超高分子量聚乙烯市场分析实施报告.pdf

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1、. . 超高分子量聚乙烯（UHMWPE）市场分析报告 1 国外生产状况 国际市场上，超高分子量聚乙烯（UHMWPE）生产企业主要有德国的Ticona 公司、巴西的 Polialden公司、荷兰的 DSM 公司和日本三井化学公司等。其中， Ticona 公司生产能力为 11 万吨/ 年 （含在中国独资企业产能） ， Polialden为 4.5 万吨/ 年，DSM 为 1 万吨/ 年，全球总生产能力超过20万吨/ 年。Ticona 公司是全 球最大的 UHMWPE生产厂，约占全球50% 市场份额，可以生产适用于板材、异型 材、蓄电池隔板、纤维、过滤器材等各种规格、牌号的产品，种类齐全，并覆盖 全

2、球市场。 DSM 公司的特长是能生产特殊牌号的UHMWPE树脂，如：超细料及纤 维料等，并且以自用为主， 产品基本不外销。 巴西 Polialden公司主要是接管了 原美国 MONTELL 的经营业务，发展速度很快，能为用户稳定提供分子量在300 万600万的原料，主要用于生产板材和异型材，占据北美市场。 国外超高分子量聚乙烯的主要生产商见表1。 表 1 国外超高分子量聚乙烯的主要生产商及产品牌号 生产厂商（国家）树脂牌号（商标） Ticona （德国）Hostalen GUR Polialden (巴西 ) UTEC DSM （荷兰）Stamylan UH 三井化学公司（日本）HI-ZEX

3、MILLION 旭化成工业公司（日本）SUNFINE_U 昭和油化（日本）SHOREKSPA-5SSIH 三菱工程塑料公司（日本）Novatec Allied（美国）A-C1200-1232 Usi （美国）LS501 Phillips（美国）Marlex 6002 5003 1.1 德国 Ticona 公司 . . Ticona 公司是德国化学品集团塞拉尼斯(CELANESE) 的工程聚合物业务子公 司，生产能力为 11 万吨/ 年，可以生产适用于板材 、异型材、蓄电池隔板、纤维、 过滤器材等各种规格 、 牌号的产品， 注册商标为 Hostalen 。 其主要产品牌号见表2。 表 2 Tic

4、ona公司主要产品牌号 牌 号性能特点用途备注 GUR 4020 粘均分子量约440 万 g/mol 压制板材无添加剂 GUR 4120 粘均分子量约440 万 g/mol 压制板材及多孔产品 GUR 4220 粘均分子量约440 万 g/mol 切膜 性 能 与GUR4120 相 当，含热稳定剂 GUR 4320 粘均分子量约440 万 g/mol 螺杆挤出含挤出稳定剂 GUR 2122 具有较低的堆密度0.20-0.25g/cm 3) 高填充剂压制，多孔产品 GUR 4030 粘均分子量约560 万 g/mol 压制成型无添加剂，压制成型 GUR 4130 比 GUR 4120更耐磨压制，

5、柱塞挤出 GUR 4150 比 GUR 4130 更耐磨平均粘均分子量 为 730 万 g/mol 压制，柱塞挤出 GUR 4170 比 GUR 4150 更耐磨，平均粘均分子 量为 800 万 g/mol 压制，柱塞挤出 GUR 4113 性能与GUR 4120 相似，平均粘均分 子量为 320 万 g/mol 压制，柱塞挤出，螺杆挤 出，注射压制。 1.2 巴西 Polialden公司 Polialden公司是巴西 Braskem公司的下属子公司，于 2002年购买了 Basell 公司的 UHMWPE 技术，在切换式HDPE装置上生产这种聚合物。2004 年，巴西 Braskem公司扩大

6、位于巴西Bahia 州 Camacari 的 UHMWPE装置能力， 产能从 3 万 吨/ 年扩增至 4.5 万吨/ 年，新增产能于2005 年初投用。 Braskem公司的主要产 品牌号见表 3。 . . 表 3 Braskem 公司的主要产品牌号 1.3 荷兰 DSM 公司 荷兰 DSM 公司是世界上最早从事UHMWPE树脂研究和生产的企业之一，由其 工程塑料部生产的UHMWPE产品注册商标为 Stamylan UH ，以粉末供应。其主要产品 牌号及性能指标见表4。 表 4 DSM公司产品牌号及性能 项目单 位方法标准 产 品 牌 号 UTEC 3040 UTEC 3041 UTEC 40

7、40 UTEC 6540 UTEC 6541 密度g/cc ASTM D792 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 表观密度g/cc ASTM D1895 0.4-0.5 0.4-0.5 0.4-0.5 0.4-0.5 0.4-0.5 粘数ml/g ASTM 4020-1A 1400 1400 1900 2800 2800 分子量 10 6 g/mol 3 3 4 8 8 简支梁缺口 冲击强度 kJ/m 2 ASTM D256 NB NB NB NB NB 磨损指数% NBR 14922 25 25 23 20 20 维卡软化点ASTM D1525 128 粒径 m ASTM D

8、1921 151-230 110-150 150-230 151-230 110-150 断 裂 拉 伸 强 度 MPa ASTM D638 17 项目单 位方法标准 产 品 牌 号 UH034 UH210 UH410 UH610 定伸应力（ 150/10 ）MPa ISO 11542-2 0.13 0.23 0.36 0.53 粘数ml/g ISO 1628-3 1750 2200 2850 3650 分子量g/mol 3.3 10 6 4.6 10 6 6.4 10 6 8.7 10 6 简支梁双缺口冲击强度(14 ) kJ/m 2 ISO 11542-2 220 190 160 110

9、磨损指数% ISO 15527 110 100 90 80 维卡软化点ISO 306/B50 81 平均粒径m ISO 13320-1 150 堆密度kg/m 3 ISO 60 0.40 . . 1.4 日本三井化学公司 该公司生产的 UHMWPE树脂注册商标为HI-ZEX MILLION TM ，其主要产品牌号 及性能见表 5。 表 5 HI-ZEX MILLION产品牌号及性能指标 项目单位测试方法 产品牌号 240S 240M 320M 340M 630M 平均分子量10 4 ASTM D4020 200 230 280 330 600 密度g/cm 3 D1505 0.940 0.93

10、5 0.935 0.930 0.930 平均粒径m 煤焦计数法130 160 160 160 160 堆密度g/cm 3 D1895 0.46 0.42 0.45 0.46 0.41 冲击強度kgcm/cm 2 MCI法110 90 80 80 70 注： 1 kgcm/cm 2 =1 kJ/m2。 另外，三井化学公司还生产一种粒径极细的UHMWPE 粉末，注册商标为 MIPELON ?。该产品颗粒极细，与常规PE粉（典型分子量为 2 万至 30万）对比鲜 明。其主要性能指标见表6。 表 6 MIPELON ?UHMWPE牌号及性能指标 性能单位 测试方法MIPELON ASTM XM-220

11、 XM-221U 平均分子量10 4 D4020 * 200 200 密度g/cm 3 D1505 940 940 堆密度g/cm 3 D1895 44 44 拉伸强度MPa D638 40 40 断裂伸长率% D638 350 350 邵氏硬度D D2240 65 65 摩擦系数- D1894 0.2 0.2 熔点D2117 136 136 平均粒径m 煤焦计数法30 25 注: 分子量 (Mw)按公式计算：Mw=5.3710 4 1.37 。 . . 2 国内生产现状 我国于二十世纪60 年代开始研制超高分子量聚乙烯，当时的研究单位主要 包括上海高桥化工厂、安徽化工研究院、广州塑料厂等，但

12、皆因技术不过关，树 脂分子量只能达到150 万左右。70 年代末北京助剂二厂在年产8000 吨低压聚乙 烯装置上生产超高分子量树脂，采用德国赫斯特公司技术，产量从1000 吨逐年 增加，最终年生产能力已达2 万吨/ 年，其产品质量可达到日本三井、Ticona 等 公司相应产品的水平。 2012年 8 月份以前，该厂产能国内最大，质量国内最优， 价格国内最高，是龙头企业，2012年 8 月份以后，由于国家政策问题停产。 2000 年以前，由于受制于加工技术进展缓慢，UHMWPE产量增长缓慢， 2000 年以后，随着加工技术的不断发展和应用领域的不断扩大，国内UHMWPE的产量 和消费量不断增长，

13、从上世纪90 年代末以后，国内一些厂家陆续投产UHMWPE。 目前，国内生产UHMWPE的企业有北京助剂二厂、中石化齐鲁分公司（简称齐鲁 石化） 、上海联乐、九江中科鑫星、无锡富坤化工有限公司（简称无锡富坤），生 产能力接近 4 万吨/ 年， 加上 Ticona 公司在南京的 2万吨/ 年 UHMWPE生产装置 （产 品全部出口），生产能力接近 6 万吨/ 年。 由于 UHMWPE制品的优异性能得到了越来越多的市场认可，并且随着 UHMWPE 加工技术的不断进步， 尤其是管材挤出技术和纤维制备技术的技术突破，UHMWPE 制品的生产效率、应用领域不断扩大，下游加工生产企业不断扩产，因而对 UH

14、MWPE原料的需求不断扩大。据市场调研结果初步分析，近年来国内UHMWPE消 费量年均增长率达到15% 以上， 2010 年国内 UHMWPE制品产能约为 6 万吨/ 年， 2012年约为 8万吨/ 年，但是受制于国内国际整体形势不佳，尤其是钢材市场疲 软、钢企大面积大幅度亏损等原因，2012 年国内超高制品生产企业普遍开工不 足，2012年的全年消费量约6 万吨。 国内 UHMWPE的主要生产厂家情况见图1。 . . Ticona （中国）, 20000t/a, 35% 北京助剂二厂, 20000t/a, 35% 九江鑫星, 8000t/a, 14% 上海 联乐, 5000t/a, 9% 无

15、锡 富坤, 2000t/a, 3.5% 齐鲁 石化, 2000t/a, 3.5% 图 1 国内 UHMWPE树脂生产厂家及份额 在国内 UHMWPE生产厂家中，北京助剂二厂的生产历史最长，技术最成熟， 是目前国内唯一采用连续法工艺生产UHMWPE的厂家，在国内市场上占据主导地 位（2012年以前，现已停产）。齐鲁石化设计生产能力为2000吨/ 年，上海联乐 为 5000 吨/ 年，九江中科鑫星为8000 吨/ 年，无锡富坤生产能力为2000 吨/ 年， 均为间歇式生产， 除齐鲁石化外， 其他厂家原料乙烯气主要靠罐车运输，可生产 分子量在 100-500 万的产品。上海联乐是在上海化工研究院有机

16、所UHMWPE技术 的基础上发展建设的， 树脂规格和牌号较多， 生产过程采用 DCS系统控制， 产品 质量达国内先进水平。 目前，由于北京助剂二厂停产， 其他各家均满负荷生产以 图填补助剂二厂的市场空缺，据悉，上海联乐2012 年的产量达到9000 吨，比 2011年提高 1/3 。另外，根据总公司的安排， 燕山石化试产两批次超高分子量聚 乙烯产品，逐步投放市场，但是市场反应欠佳，主要问题表现在堆密度较低、粒 度较粗、耐磨性较差等 国内超高分子量聚乙烯生产商的主要产品牌号及其性能指标： (1) 北京助剂二厂产品牌号及其性能见表7。 . . 表 7 北京助剂二厂产品牌号及其性能 牌号M M M

17、管材料 分子量，万100 200 300 150 密度 g/cm 3 0.938 0.929 0.933 0.927 表观密度 g/cm 3 - 0.492 0.475 - 拉伸强度MPa 32.3 31.4 33.8 31.2 屈服强度MPa 21.1 18.2 21.0 18.1 断裂伸长率 % 545 396 369 379 维卡软化点132.1 131.6 135.6 - (2) 齐鲁石化产品牌号及其性能见表8。 表 8 齐鲁石化产品牌号及其性能 牌号QUPE 01 （G1) QUPE 02(G1) QUPE 03(G3) 分子量，万100 200 300 表观密度g/cm 3 0.4

18、13 0.402 0.421 密度 g/cm 3 0.936 0.934 0.935 屈服强度 MPa 21.2 20.6 20.9 拉伸强度 MPa 32.2 30.3 32.2 断裂伸长率 % 408 360 375 维卡软化点135.6 135.7 135.6 (3) 上海联乐产品牌号及其性能见表9。 . . 表 9 上海联乐产品牌号及其性能 项目单位SLL-2 SLL-3 SLL-4 SLL-5 SLL-6 改性 SLG 分子量10 4/mol 200 300 400 500 600 200-500 密度g/m 3 0.930-0.940 0.920-1.0 含水量% 0.15 0.1

19、5 0.15 0.15 0.15 0.15 颗粒度 （过 20 目）% 98 98 98 98 98 98 热变型温度80 80 80 80 80 80 悬臂梁冲击强度KJ/m 2 不断裂不断裂不断裂不断裂不断裂不断裂 表观密度g/cm 3 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 简支梁冲击强度KJ/m 2 80 80 80 80 80 80 拉伸断裂强度MPa 35 35 35 35 35 35 断裂伸长率% 350 350 280 270 350 350 砂浆磨损% 0.60 0.50 0.50 0.40 0.35 0.45 3 国内 UHMWPE制品生产厂家 目前，国

20、内 UHMWPE制品主要有：板材、棒材、异型材、管材、滤材、纤维、 蓄电池隔板等。 板材、棒材及异型材是市场开发最早、用途最多、加工工艺最简易、市场容 量最大的产品，市场消费量占总销量的60% 左右。板材、棒材及异型材主要应用 于矿山、造纸、陶瓷、纺织、轻工机械等多个领域，产品为衬板、溜槽、托滚、 护舷板、机械零件等，生产厂家主要分散在河北、河南、山东、江苏等地，由于 设备投资规模不大， 因此很多中小企业在生产， 但是真正形成规模的比较少。此 类产品的生产和应用相对较为成熟，呈平稳增长态势 , 但是，由于入市门槛较低， 近年来呈无序竞争状态，很多小型厂家的板材制品质量得不到保证。 由于 UHM

21、WPE管道具有极高的耐腐蚀、耐磨、自润滑、不粘结、质轻（其单 位管长比重仅为钢管重量的八分之一）等综合性能，是输送水质流体、 固体颗粒、 粉体、浆体等介质的理想材料， 在电厂、矿山及河道清淤等方面具有广泛的应用 前景，近年来逐渐成为市场热点。目前，管材用量已占UHMWPE总消费量的 50% ， 而且仍保持着较快增长势头。主要用于洗煤厂的煤浆输送、 河道清淤等需要高耐 磨材料的领域。近年来随着管材加工技术的不断进步，UHMWPE管材的生产及应 . . 用得到较大范围的推广应用。 UHMWPE 滤材也是一个开发较早的产品，但因市场规模小，生产效率低，原 料要求高等原因， 发展速度缓慢， 其销量占总

22、消费量的10% 。UHMWPE滤材主要应 用于油田、环保、饮料、化工、纺织、造纸、酿酒、制药及三废治理等领域，实 现液体澄清过滤，液固悬浮液的滤渣过滤，以及气、水净化等方面的过滤。 UHMWPE纤维属近年发展起来的高新科技产品，是继碳纤维、芳纶纤维之后 的第三代高性能纤维，具有军、民两用的特点，广泛应用于特种绳带、渔网、体 育器材、各类轻型软质防弹衣、 防弹头盔、防暴盾牌、防爆装置和其它防护产品。 此类产品的特点是产品技术含量高， 附加值高，同时该类产品对原料的要求也高。 我国是世界上除荷兰、 美国、 日本外， 第四个可以生产 UHMWPE纤维的国家。Ticona 公司可以向市场提供各种用途的

23、UHMWPE树脂，助剂二厂能向部分厂家提供纤维 用 UHMWPE树脂。目前， UHMWPE纤维总加工能力在3000吨以上，该行业近两 年来 的发展速度很快，销量占总销售量的10% 左右，但是很多生产厂家存在开工不足 的现象。 国内 UHMWPE蓄电池隔板生产总能力超过2000 万平方米 / 年，年消耗 UHMWPE 树脂近 700 吨，基本依靠进口。 UHMWPE薄膜是一种技术含量较高的产品，国内仍处于起步阶段。 3.1 UHMWPE 板材生产厂家 超高分子量聚乙烯板材生产主要集中在河北和河南两省。国内主要UHMWPE 板材生产商见表 10。 . . 表 10 国内主要板材生产厂家 厂家产能（

24、吨 /年） 河北正宇2500 衡水万邦2000 献县滨洋2000 景县龙瑞1500 安阳超高600 河南三有500 汤阴清华400 汤阴超高800 汤阴晨峰400 汤阴光辉400 汤阴五鑫700 汤阴金华400 汤阴聚隆400 汤阴昊兴400 山东东方管业500 宁津宏宝400 宁津聚泰400 宁津华宏1000 合计15300 由于 UHMWPE板材的生产相对简单，投资相对较小，因此大多数板材生产厂 家规模较小，产能难以准确统计，估计2012 年板材的产能在 2.5 万吨/ 年左右， 但是普遍开工不足。由于UHMWPE价格较高，很多板材生产厂家只是部分采用 UHMWPE为原料，以此来降低产品成

25、本。 3.2 UHMWPE 管材主要生产厂家 国内的 UHMWPE管材主要生产厂家见表11。 . . 表 11 国内超高分子量聚乙烯管材主要生产厂家 厂家产能（吨 / 年）备注 淄博金达1000 扩产 山东科力2000 山东迪浩3000 扩产 阳谷巨龙1500 扩产 山东东方3500 扩产 沂源联创1500 扩产 山东鲍尔浦4000 滨州华闻300 扩产 山东信远500 陕西华星500 山西天罡300 江苏申视3000 扬州巨业150 江苏联冠1200 天津明志1500 扩产 洛阳国润1000 扩产 北方管业500 合计24450 近年来，由于 UHMWPE管材的性能优势逐渐得到人们的认可，并

26、且管材的成 型工艺也不断进步，很多管材生产厂扩产。其中山东东方管业拟在2012 年底将 产能提高至 1 万吨/ 年，沂源联创也将提高至3000吨/ 年，因此 UHMWPE管材的生 产能力近期快速扩张，估计2012 年，超高分子量聚乙烯管材的国内产能将达到 3.5 万吨/ 年，但是从 2012年下半年开始，多数厂家均出现了开工不足的情况。 3.3 UHMWPE 纤维主要生产厂家 国内用于 UHMWPE纤维生产的树脂分子量介于200500 万，国外（如荷兰） 多在 600 万以上，有的甚至高达700900 万。纤维用 UHMWPE的分子量分布窄、 颗粒均匀且粒径较小。国内UHMWPE纤维的主要生产

27、厂家见表12。 . . 表 12 国内超高分子量聚乙烯纤维的主要生产厂家 生产厂家产能（吨 / 年）备注 宁波大成1500 北京同益中400 湖南中泰1500 仪征化纤1300 拟扩至 3000 吨/ 年 山东爱地3000 排产不足 合计7700 UHMWPE 纤维是世界范围内的稀缺物资，生产技术难度大，资金占用量大， 很多企业的开工量不足，估计国内UHMWPE纤维的产量在 3000 吨/ 年。有资料预 计，未来 10 年，UHMWPE纤维的年需求量将达到10万吨以上，市场潜力巨大。 3.4 UHMWPE 蓄电池隔板主要生产厂家 生产 UHMWPE蓄电池隔板的厂家主要有： （1）天津安培企业股

28、份有限公司 天津安培企业有限公司是台湾安培企业股份有限公司投资, 于 1994 年成立 于中国天津经济开发区。产品为铅酸蓄电池用SWP+GM、LP+GM 、AGM 、PE隔板。 1998年筹建 PE隔板的生产线， 1999 年 3 月正式投产，这条生产线是中国国内最 早的 PE隔板生产线；并于 2001 年又增设了第二条PE生产线，目前 PE隔板年产 量达到 500 万平方米。产品除销售国内客户外，还远销东南亚、中东及非州。目 前国内客户主要有：天津统一、湖北骆驼、龙海协祥等。 （2）包头黄河高新塑材股份有限公司 包头黄河高新塑材股份有限公司位于包头稀土高新技术产业开发区中心地 段，占地 20

29、000 平方米。公司全套引进奥地利UHMWPE蓄电池微孔隔板生产线。 该生产线具备年产550 万 m 2PE微孔隔板的生产能力，处于世界先进水平。其生 产工艺独特，全部实现自动化，是国内同类生产厂家规模最大、科技含量最高、 科研力量最为雄厚的高新技术企业。 （3）中英合资保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司 保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司是由中国保定风帆集团公司与英国 瑞星公司共同组建的合资企业，专业生产UHMWPE蓄电池隔板。风帆美新公司成 . . 立于 2000 年 6 月，注册资本 500 万美元，是由风帆集团公司和英国瑞星公司共 同投资兴建的一个合资企业，风帆集团占70% 的股份。该

30、公司引进美国捷华国际 工程公司 PE隔板制造技术与关键生产设备及检测仪器，PE隔板生产工艺和产品 质量都属于国际一流水平。可按用户要求加工成各种规格尺寸的卷材，片式或 袋式隔板、卷材隔板等。 3.5 UHMWPE 薄膜生产厂家 株洲市杜能新材料有责任限公司是一家专业开发和生产高性能 UHMWPE 薄 膜制品的公司。该公司生产杜能牌UHMWPE薄膜，产品广泛应用于鼠标脚垫、鼠 标脚贴、绝缘材料、家具脚垫、滑道、耐摩面板、食品加工台面板等。薄膜规格 为： （0.1mm 1.6mm ） 100mm 。 4 UHMWPE 的市场价格分析 从近几年聚乙烯的市场价格分析，UHMWPE 的市场售价均高于我公

31、司其他聚 乙烯品种，在生产成本接近的情况下，UHMWPE 的利润空间更大。现阶段齐鲁 HDPE1158 的市场价格为 11000 元/ 吨左右，而齐鲁UHMWPE的市场价格在 14000 元/ 吨以上， UHMWPE的市场价格平均比通用HDPE高 3000 元/ 吨以上。我公司 UHMWPE与其它聚乙烯产品的价格对比见表13和图 2。 表 13 齐鲁塑料产品价格表 1158 2480 6098 2100TN00 2102TN26 7042 UHMWPE 2009 年 ( 元/ 吨) 10650 10550 10470 11200 10930 10550 12130 2010 年 ( 元/ 吨)

32、 11130 10980 10500 12490 12140 10760 12900 2011 年 ( 元/ 吨) 11380 11430 11140 13410 13260 10940 14760 2012 年 ( 元/ 吨) 11176 10977 10725 10346 10303 10254 14270 . . 图 2 UHMWPE 与通用聚乙烯产品的价格对比图 图 2 超高分子量聚乙烯同通用聚乙烯价格对比图 5 小结 （1）UHMWPE产品世界总产能约为20万吨/ 年，市场需求和供应平衡，中国 已成为除北美以外的最大生产和消费市场，但是产品附加值较低。 （2）近年来国内UHMWPE

33、市场发展迅速，年需求量增长达15% 以上。 2012 年国内 UHMWPE表观消费量约 6-8 万吨，国内装置市场供应量约为6 万吨/ 年。 （3）北京助剂二厂退出市场， 燕山石化试产产品市场反应不佳，上海联乐、 九江鑫星、无锡富坤正努力填补助剂二厂退出产生的市场缺口，齐鲁石化装置大 多数时间也处于满负荷生产状态。 （4）国内超高分子量聚乙烯管材市场竞争加剧，2012 年下半年很多厂家开 工不足。 （5）UHMWPE产品附加值高，价格波动小，经济效益显著。 单纯的课本内容，并不能满足学生的需要，通过 补充，达到内容的完善 教育之通病是教用脑的人不用手，不教用手的人用脑，所以一无所能。教育革命的对策是手脑联盟，结果是手与脑的力量都可以大到不可思议。 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 2009年2010年2011年2012年 1158248060982100TN002102TN267042UHMWPE