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1、XX集团 IE 事业部、网络公司 中期述职模版 XX 集团企业管理部 二零零二年五月 模版填写说明 此次述职模版在内容和形式方面有较大的修改，和以前的模版有 很大的不同，请各企业组织相关人员，认真研究。为了使各企业按照 要求准备好述职报告，现将有关事宜作进一步说明： 一、填写模版时应注意的事项 （一） 论点明确，论据充分，言简意赅。述职模版的八个部份 既相对独立，又相互衔接，形成整体报告。而一个论点的树立需要充 分的论据支撑， 论据可能贯穿于整个述职报告的前后，每一个论据从 一个侧面来支持论点。因此需要一个熟悉公司全面情况的主笔统稿， 避免出现前后矛盾的论点论据。还没有上报 “述职报告起草领导
2、小组 名单”的企业请尽快上报。 （二） 数据填写规范。上年的数据要与上次述职报告中填写的 数据一致，与去年同期对比的数据范围要相同，具有可比性。 （三） 上报格式。初稿均以WORD 文档形式上报，以便于集团职 能部门修改，终稿以WORD 和 POWERPOINT二种格式上报，述职时以 POWERPOINT幻灯形式讲演。POWERPOINT的制作应以集团 VI 标识作为 底板。企业不得随意增加或减少内容，确因资料欠缺，可以不填写， 但要作相应说明。 报告的重点内容和时间要求等详见 “XX集司200296 号” 关于 认真做好 2002年 KPI 考核及中期述职工作的通知 。 二、KPI 字典（附
3、后） KPI辞典是对述职模版中一些名词、概念的解释，或相关计算公 式的界定。是以各名词的第一个字的汉语拼音的第一个字母的顺序进 行排列，依次查询。如有不理解或不确定的事项， 请咨询集团企管部， 联系人：，电话： 。 集团企管部 二 OO二年六月八日 1. 暗点与亮点 暗点 1. 2. 3. 亮点 1. 2. 3. 说明：暗点/亮点只能从以下三个方面中各选一条。 KPI 完成的暗点和亮点 利润增长，以及费用和成本控制； 资金周转，应收帐款和库存控制 收入增长，以及销量与份额增长 核心竞争力提升的暗点和亮点 新品率 产品质量控制 顾客投诉及满意度 顾客服务 管理 组织气氛 变革创新，知行合一 2、
4、市场数据及竞争对手比较 (以下数据中货币计量单位未做特别说明均以“万元”为计量单位) 2.1 行业市场分析 市 场 容 量 平均增长 率% 价 格 水 平 变 动 平均毛利率增减 资料来源（对比资料要尽可能来之统一渠道，便于在同一平台上进行比较，下同）： 分析判断： 2.2 市场分析及竞争对手比较 2.2.1 市场份额 去年同期本年当期全年预测 销量收入份额销量收入份额销量收入份额份额变化 XX 行业最 佳企业 直接对 手 1 直接对 手 2 合计 数据来源： 分析判断： 2.2.2 竞争对手与自身的优劣势和经营模式总结 优势劣势经营模式 XX 行业最佳 企业 对手二 对手三 3. KPI指标
5、完成情况 3.1 KPI 指标达成及分析 3.1.1 KPI指标达成率 KPI 指标年初承诺本年当期完成年初承诺 % 去年同期同比增长 % 营业收入 利润总额 流动资金周转天 数 期间费用率 存货周转天数 （网 络设备）、新品率 （IE 事业部） 3.1.2 比去年同期增减的原因及分析(限 200字) 313 改进措施和效果预计(限 200 字) 3.2 其他主要指标完成情况 3.2.1 损益表分析 本年当期与去年同期比与预算比 数额比率差额增加 % 差额增加 % 商品销售收入净额 减：商品销售成本 毛利 减：经营费用 商品销售税金及附加 主营业务利润 加：其他业务利润 减：管理费用 财务费用
6、 营业利润 加：投资收益 营业外收入 减：营业外支出 利润总额 减：所得税 净利润 与预算的差异分析： 3.2.2 支出比例或同比增长明显偏大的费用项目明细表 项目本年当期占期间费用比 例 去年同期同比增长 1、销售费用 其中广告费用 售后服务 2、管理费用 其中研发费用 3、 说明： 3.2.3 分产品商品销售收入构成 产品 本年当期去年同期同比增长 数额比率数额比率数额百分点 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 小计 其他 分析与判断： 3.2.4 分产品毛利率 产品本年同期去年全年比去年增减 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 其他 分析与判断： 3.
7、2.5 现金流量 项目本年当期去年同期比预算增减 % 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的其他经营活动现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的其他经营活动现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 处置固定资产收到的现金净额 收到的其他投资活动现金 现金流入小计 购置固定资产所支付的现金 权益性投资所支付的现金 支付的其他投资活动现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他筹资活动现金 现金流入小计
8、偿还债务所支付的现金 偿付利息所支付的现金 支付的其他筹资活动现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金净流量 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 对经营活动现金净流量赤字的原因分析： 4. 收入增长与提高竞争力的策略与措施 4.1 总体策略 411 年初提出的总体策略： 4 12 上半年策略实施效果 （限 200 字） 4 13 再次确认的总体策略 （限 200 字） （表述方式：针对什么机会或问题， 采取什么措施， 达到什么目 标） 4.2 新产品开发 421 研发投入规模和比率 项目去年同期本年当期同比增长 % 全年预测 1、研发费用 2、研发费用率% 3、研发人员数量 4、研发人员比例 其中硕士以上人员比例 说明： 1、研发费用：投入研发的设备、人员工资、材料费、差旅费、中试费等 （不限于财务报表中研发费用科目内容） ； 2、研发人员比例：研发人员占整体技术、管理人员的比例（工人和后勤 人员除外）。