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1、中投顾问产业研究中心 中投顾问让投资更安全经营更稳健 国内外生物医药产业发展状况分析 全球生物医药产业发展格局 中投顾问发布的2017-2021 年中国生物医药产业园区深度分析及发展规划咨询建议报告资料显示： 目前，全球生物医药产业呈现集聚发展态势，主要集中分布在美国、欧洲、日本、印度、中国等地区。其 中美、欧、日等发达国家占据主导地位。 图表全球生物医药产业发展示意图 资料来源：中投顾问产业研究中心 1、美国 美国生物医药产业已在世界上确立了代际优势。即比最接近的竞争对手如英国、德国等生物医药强国， 在技术和产业发展上，要至少先进两代以上。目前，美国已形成了旧金山、波士顿、华盛顿、北卡、圣迭
2、 戈五大生物技术产业区。其中，波士顿、华盛顿和北卡罗来纳研究三角园分布在东海岸，旧金山和圣迭戈 分布在西海岸。 2、英国 英国是仅次于美国的生物医药研发强国，产业的科学基础是其他欧洲国家无法比拟的，在这一领域， 英国已经获得了20 多个诺贝尔奖。在园区发展方面，英国剑桥生物技术园区现已成长为世界最大且从事最 尖端科研的生物技术园区之一。目前，英国生物医药产业主要分布于伦敦、牛津、剑桥、爱丁堡等高等院 中投顾问产业研究中心 中投顾问让投资更安全经营更稳健 第 2 页 校及科研机构密集的地区。 3、印度 印度目前生物医药产业发展十分迅速，将生物医药与信息学不断融合，是印度生物医药产业发展的一 大特
3、色，已成为亚太地区五个新兴的生物科技领先国家和地区之一。印度自20 世纪 80 年代开始重视生物 技术的研发，出台了各种优惠政策以吸引国内外的投资。目前，印度生物医药产业主要分布于班加罗尔、 浦那、海德拉巴、新德里、勒克瑙等地区。 4、日本 日本生物医药领域的发展起步晚于欧美国家，但发展非常迅猛。日本在2002 年 12 月提出生物技术产 业立国的口号，经济产业省出台了产业园区计划，积极推进产业园区的形成。形成了包含各种高科技的主 题园区 18 个，而其中的11 个都是以生物技术或生命科学为重点的产业园区，如大阪生物技术产业园区、 神户地区产业园区和北海道物技术产业园区等。目前，日本的生物医药
4、产业主要分布于东京、北海道、关 西等地区。 5、竞争力分析 2016 年 10 月，一项关于全球各主要经济体（国家）的生物制药行业竞争力及投资环境指标 （Biopharmaceutical Competitiveness &Investment ， BCI）的研究报告出炉，该报告是由PhRMA 委托咨询公 司 Pugatch Consilium 进行的。他们发现各经济体在创新方面不同的政策是影响生物制药竞争能力和投资环 境（ BCI）的主要因素，那些出台支出鼓励创新的国家走在了生物制药领域的前列。 这项研究报告是从5 个方面对世界各主要经济体的BCI 进行评分， 满分是 100 分。5 个方面
5、包括： 科技 实力及基础设施，知识产权保护情况，临床研究情况和框架体系，监管体系，市场准入及资金供应。他们 的问卷的调查对象是各个国家生物制药公司的高层，这些人显然对生物制药的行情了解比较深入。问卷涉 及到上述5 个方面共计25 个问题（考虑到经济历史的原因新兴市场和成熟市场问题略有不同），每个问题 的答案分四个等级可供选择，他们就是根据这些答卷来对各国的BCI 进行评分。 图表主要经济体生物制药行业竞争能力及投资环境排名 中投顾问产业研究中心 中投顾问让投资更安全经营更稳健 第 3 页 资料来源： PhRMA委托咨询公司 这份报告指出各国对生物制药行业创新方面不同的政策是影响BCI 主要因素
6、，我们知道经济基础决定 上层建筑，各国的不同政策在很大程度上是由他们的经济发展状况决定的，因此我们从上图上看到经济发 展状况（人均GDP）与 BCI 基本是呈现正相关关系的。但是各经济体的BCI 指标与其市场容量（总GDP） 关系不大，我们可以看到中国，印度、巴西、俄罗斯等大国落在了后面（金砖国家真是好“基友”，尤其是 中俄巴在图中几乎都重叠在一起了），而新加坡、韩国、台湾、以色列等同为新兴市场国家（经济体）已经 走到了前列。 报告指出， 新兴市场方面： BCI 排名靠前的国家都出台了相关政策，设立了大量的专项基金来 中投顾问产业研究中心 中投顾问让投资更安全经营更稳健 第 4 页 支持和刺激
7、生物制药创新和科技转化。相反BCI 排名靠后的新兴国家在这些方面做的远远不够，这些国家 大部分有一项共同点就是不断提高专利申请的标准，其他不利的政策还包括带有地方保护主义色彩的政策 等。 即使是成熟市场国家的BCI 也不能避免政府政策的影响。例如加拿大加强了对专利利用的监管，澳大 利亚对源头公司的连带责任惩罚等政策都被看作是对研发及投资环境产生了不利的影响，因此他们的BCI 指标得分较低。相反给予研发、监管、市场准入和知识产权系统良好政策环境的成熟市场国家（美国、瑞 士、英国等） ，BCI 指标的得分都很高。 我国生物医药企业运营状况 截至 2016 年 4 月 30 日，2015 年年报已经
8、披露完毕。按中投顾问发布的2017-2021 年中国生物医药产 业园区深度分析及发展规划咨询建议报告划分，生物医药行业共有33 家上市公司， 2015 年营业收入达 505.87 亿元；净利润达92.43 亿元。 营业收入排名：复星医药2015 年营业收入达126.09 亿元，位居行业第一；海王生物和长春高新分别以 111.17 亿元和 24.02 亿元，分列二三位。 图表生物医药行业营业收入排名前十的上市公司 单位：万元 数据来源：上市公司财报 净利润排名： 2015 年生物医药行业有33 家上市公司， 31 家盈利， 2家出现亏损。其中，复星医药2015 年净利润达28.70 亿元，位居行
9、业第一；上海莱士和华兰生物分别以14.80 亿元和 5.82 亿元，分列二三位。 沃森生物2015 年亏损最多，亏损9.25 亿。 中投顾问产业研究中心 中投顾问让投资更安全经营更稳健 第 5 页 图表生物医药行业净利润排名前十的上市公司 单位：万元 数据来源：上市公司财报 截至 2016 年 10 月 30 日， 33 家生物医药行业上市企业三季报已经全部发布，中投顾问发布的 2017-2021 年中国生物医药产业园区深度分析及发展规划咨询建议报告数据显示， 在营业收入方面， 海王生物以101.7 亿元位居榜首；在净利润方面吉林敖东以12.8 亿元，位居榜首，不过吉林敖东现持有广发证券境内上
10、市内 资股（ A 股）股份1,252,297,867 股，占广发证券总股本的16.43%；吉林敖东全资子公司敖东国际（香港） 实业有限公司现持有广发证券境外上市外资股（H 股）股份 20,237,400 股，占广发证券总股本的0.27%。故 吉林敖东的净利润很大部分来自于广发证券。 在同比增长方面，博雅生物营业收入增长82.7%，为营业收入增长幅度最大；四环生物净利润增长 167.3%，为净利润增长幅度最大。 其中，博雅生物的营业收入大幅增长，主要是因为控股合并新百药业及血制品收入增加所致；四环生 物的净利润大幅增长， 主要是因为控股子公司新疆爱迪新能源科技有限公司亏损额较2014 年同期大幅减少。 图表2016 年 33 家生物医药行业运营状况（一） 中投顾问产业研究中心 中投顾问让投资更安全经营更稳健 第 6 页 数据来源：上市公司财报（2016 年第三季度） 图表2016 年 33 家生物医药行业运营状况（二） 中投顾问产业研究中心 中投顾问让投资更安全经营更稳健 第 7 页 数据来源：上市公司财报（2016 年第三季度）