《PCC中国人民人寿保险个险销售支持系统-建议书系统用户操作手册(V100)(单机版).pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《PCC中国人民人寿保险个险销售支持系统-建议书系统用户操作手册(V100)(单机版).pdf（44页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、PICC 中国人民人寿保险 个险销售支持系统建议书系统 用户操作手册V1.0.0 PICC 中国人民人寿保险个险销售支持系统建议书系统 1 目录 一、系统概述 . 2 二、用户操作手册. 2 1、进入系统 . 2 2、我的客户 3 2.1. 新增客户 3 2.2. 维护客户 5 3、建议书制作 8 3.1 新增建议书 8 3.2 维护建议书 . 24 4、高级功能 25 4.1 数据同步 25 4.2 导入建议书 27 4.3 导出建议书 29 5、帮助 31 5.1 险种相关信息查询 . 31 5.2 职业代码查询 . 32 5.3 操作指南 . 34 6、 【福进万家】详解 35 6.1
2、险种投保 . 35 6.2 查看收益 . 37 6.3 部分领取 . 39 7、退出 42 PICC 中国人民人寿保险个险销售支持系统建议书系统 2 一、系统概述 本系统的目的是：为销售及管理人员提供符合公司策略及制度的销售工具、方法和管理 手段， 并保证系统的可靠性和可操作性。中国人民人寿保险股份有限公司建议书系统，主要 包括准客户管理功能、建议书管理、相关查询、系统管理等功能。主要面向的用户群体为： 个险用户。 二、用户操作手册 1、进入系统 打开 PICC中国人民人寿保险个险销售支持系统建议书系统登录界面（如图 1-1 ） 图 1-1 2、输入用户名、密码，点击【登录】，成功登陆，进入建
3、议书系统（如图1-2 ） PICC 中国人民人寿保险个险销售支持系统建议书系统 3 图 1-2 2、我的客户 给用户提供在线建立准客户信息档案的功能，在这里用户可以查询、新增、修改和删除 准客户等功能。 2.1. 新增客户 1、点击菜单【我的客户】- 【新增客户】，在页面出现新增客户的界面（如图2-1-1 ）; PICC 中国人民人寿保险个险销售支持系统建议书系统 4 图 2-1-1 2、录入客户信息的具体内容，其中控件后面带有小图标的，表示可以通过点击图标后选择 具体内容，称呼除了可以选择外，还可以自行输入，点击【保存】按钮，会弹出“新增 客户成功”提示（如图2-1-2 ） 。 PICC 中
4、国人民人寿保险个险销售支持系统建议书系统 5 图 2-1-2 2.2. 维护客户 、点击左侧菜单【我的客户】【维护客户】，这里维护主要是修改，删除；但在这些操 作执行之前必须将客户信息查询出来。当进入维护准客户界面时，系统将默认按照准客 户的年龄大小的顺序将当前用户的客户以表格形式展现出来（如图2-2-1） 。 PICC 中国人民人寿保险个险销售支持系统建议书系统 6 图 2-2-1 2、查询客户信息的查询条件有：姓名、性别、出生日期、收入区间、年龄区间、帐户倾向、 客户类别七个，查询结果可以按照排序依据，选择排序方式进行排序（如图2-2-2） 。 点击【清空】按钮，将全部清空查询条件。 PI
5、CC 中国人民人寿保险个险销售支持系统建议书系统 7 图 2-2-2 3、可以选中多条客户数据，选中后点击“删除”按钮，就会将选中的准客户删除；如果选 中一个准客户， 再点击“修改”按钮，就会进入被选中的准客户的信息维护（如图 2-2-3） ； PICC 中国人民人寿保险个险销售支持系统建议书系统 8 图 2-2-3 4、页面下面有【保存】、 【扩充信息】 、 【清空】和【关闭/返回】四个按钮；如果在将上面 的客户信息修改后，点击【保存】按钮，将保存修改后的客户信息；点击【返回】按钮，界 面将返回到原来的客户信息列表（图2-2-2 ） ；如果点击【扩充信息】按钮，进入客户的扩 充信息的维护界面
6、（图2-2-4 ） ，系统给每个客户提供个备用信息，里面的信息设置由用 户自行设置，设置好后，点击【保存】按钮，会提示“ 客户扩展信息保存成功” 的提示，表示 设置成功；点击【清空】按钮，将清空所有信息。 图 2-2-4 3、建议书制作 3.1 新增建议书 新增建议书是给客户进行险种设计，并且生成特定的建议书； 点击【新增建议书】 ，进入新增建议书界面（如图3-1） ；分为保户信息、设计险种、打 印设置输出和查看收益数据。 PICC 中国人民人寿保险个险销售支持系统建议书系统 9 图 3-1- 3.1.1 设置保户信息 设置建议书基本信息，建议书名称可直接输入。带有小图标的表示可以选择（如图
7、3-1-1-1 PICC 中国人民人寿保险个险销售支持系统建议书系统 10 图 3-1-1-1 设置投保人，可以通过查询选择然后设置（如图3-1-1-2 ） ；也可以通过直接输入姓 名等信息新增准客户，条件是录入的姓名等信息在以前的客户中不存在相同的（如 图 3-1-1-3 ） 。这里需要注意的是，无论是通过直接录入还是查询选择，最后都要使 得投保人出生日期下边提示信息变为【投保人为： * 】 ，表明设置投保人成功。 图 3-1-1-2 PICC 中国人民人寿保险个险销售支持系统建议书系统 11 图 3-1-1-3 设置被保人。设置方式基本和设置投保人的方式一致，只不过这里可以增加多个被 保人
8、。 被保人的删除可以通过选中被保人，点击【删除被保人】 进行相应的操作 （如 图 3-1-1-4 ） ；在选择【与投保人关系】时候，如果选中本人时候，系统将本人的信 息带到相应的地方； 图 3-1-1-4 PICC 中国人民人寿保险个险销售支持系统建议书系统 12 3.1.2 设计险种 点击标签 “ 设计险种 ” ，进入设计险种界面（如图3-1-2-1） 。 图 3-1-2-1 选择被保人，这里将前面设置的被保人列出来，供选择（如图3-1-2-2） ； PICC 中国人民人寿保险个险销售支持系统建议书系统 13 图 3-1-2-2 通过【选择主险】 ，选择具体的险种 （如图 3-1-2-3）
9、，系统弹出险种信息录入窗口， 显示具体被选择的险种的元素信息（如图3-1-2-4） ； 图 3-1-2-3 PICC 中国人民人寿保险个险销售支持系统建议书系统 14 图 3-1-2-4 填写 /选择好各个险种元素信息后，点击【新增险种】按钮，系统将进行承保计算，将 结果列在【已选险种】表格里面；每一次针对险种做的操作，都会将当前建议书的首期 总保费计算出来显示到左下角（如图3-1-2-5） 。 图 3-1-2-5 在【附加险】 下拉列表中选择具体的附加险，系统自动弹出险种信息录入窗口中显示具 体被选择的险种的元素信息（如图3-1-2-6） ； 填写 /选择好各个险种元素信息后，点击【新增险种
10、】按钮，系统将进行承保计算，将 结果列在【已选险种】表格里面（如图3-1-2-7）,操作的流程基本和主险类似； PICC 中国人民人寿保险个险销售支持系统建议书系统 15 图 3-1-2-6 图 3-1-2-7 删除险种，首先在【已选险种】里面通过选中要删除的险种，然后点击【删除险种】进 PICC 中国人民人寿保险个险销售支持系统建议书系统 16 行操作，系统在删除之前会系统提示是否确定删除以防止误删； 修改险种，选择相应的险种（具体操作和删除险种里面一致），然后点击【修改险种】 按钮，系统将原来在【新增险种】中录入的险种元素信息再现（如图3-1-2-8） ，供用 户修改，修改完后，需要点击【
11、修改完成】按钮，完成后，刷新【已选险种】表格。 图 3-1-2-8 3.1.3 查看收益数据 点击标签 “ 收益数据 ” ，进入收益数据界面（如图3-1-3-1） 。这里的收益数据是按照每 个被保人来展示的。 这里需要注意的是，当被保人没有设计险种就去查看收益数据，系统会提示 “ 请为【 * 】 设计险种 ” 的信息。 收益文档。点选【收益文档】单选框，进入收益文档展示界面（如图3-1-3-1） ； 收益数据默认展示第一个被保人的收益文档信息，这是将投保的各个险种的利益进行合 并而形成的。 PICC 中国人民人寿保险个险销售支持系统建议书系统 17 图 3-1-3-1 收益表。点选【收益表】单
12、选框，进入收益表展示界面（如图3-1-3-2） ；该页面可以 很直观的查看收益数据与保单年度的关系。 PICC 中国人民人寿保险个险销售支持系统建议书系统 18 图 3-1-3-2 收益图。点选【收益图】单选框，进入收益图展示界面（如图3-1-3-3） ；可以很直观 展示利益情况。其中，意外身故、疾病身故、重疾给付用面积图表示；生存给付用柱图 表示； 红利用三条线图来表示红利累积生息的高、中、低三种不同情况（红利其他情况 不展现）；万能险、投连险的个人账户价值（高、中、低）采用线图，部分领取采用柱 图表示。注：面积图和线形图以左坐标轴数值为准，柱状图以右坐标轴数值为准。 图 3-1-3-3 3
13、.1.4 打印设置输出 点击标签 “ 打印设置输出” ，进入建议书打印输出界面（如图3-1-4-1） 。 PICC 中国人民人寿保险个险销售支持系统建议书系统 19 图 3-1-4-1 选择设置：当前系统提供封面图片、保险理念、公司简介、结语话术设置，。 封面图片。 当前系统提供封面图片选择，这是设置最终生成的建议书的封面；下面的图 片是对应封面的缩略图。 选择相应的结语话术，点击请选择，出现下拉菜单，选择相应的话术，话术内容自动展 示时在“内容”对话框（如图3-1-4-2-1） 选择相应的保险理念，点击请选择，出现下拉菜单，选择相应的保险理念（如图 3-1-4-2-2） 选择相应的公司简介，
14、点击请选择，出现下拉菜单，选择相应的公司简介（如图 3-1-4-2-3） PICC 中国人民人寿保险个险销售支持系统建议书系统 20 图 3-1-4-2-1 图 3-1-4-2-2 PICC 中国人民人寿保险个险销售支持系统建议书系统 21 图 3-1-4-2-3 选择相应的建议书类型； 点击右下角的【生成建议书】按钮打印输出,将会在右下方出现“正在生成建议书，请您稍 等”的提示，当建议书生成成功后，将出现一个“传统建议书打印”按钮（如图3-1-4-3） ， 点击此按钮就可以浏览建议书了，文件以窗口pdf 的形式打开（如图3-1-4-4， 3-1-4-5， 3-1-4-6，3-1-4-7） ；
15、有一个前提是本地计算机需要安装pdf 格式文件的浏览器。 PICC 中国人民人寿保险个险销售支持系统建议书系统 22 图 3-1-4-3 图 3-1-4-4 PICC 中国人民人寿保险个险销售支持系统建议书系统 23 图 3-1-4-5 图 3-1-4-6 PICC 中国人民人寿保险个险销售支持系统建议书系统 24 图 3-1-4-7 3.2 维护建议书 维护建议书包括查询、修改、删除建议书。 点击“维护建议书” ，进入维护建议书界面（如图3-2-1 ） 。 PICC 中国人民人寿保险个险销售支持系统建议书系统 25 图 3-2-1 查询建议书。查询条件为建议书名称，保户姓名以及建议书制作起止
16、时间。 修改建议书。修改就是在目标建议书的基础上修改。 删除建议书。删除建议书就是将目标建议书从系统中删除。 当修改建议书进入具体一个建议书的维护之中的时候，接下来的所有操作和新增建议书 中操作基本一致（如图4-2-2） 。 图 3-2-2- 4、高级功能 4.1 数据同步 此功能提供单机版与网络版的数据同步作用 点击“高级功能”“数据同步”进入数据同步界面(如图4-1-1)，点击“同步” ，数据进 度条显示完成后，同步成功(如图 4-1-2)。 PICC 中国人民人寿保险个险销售支持系统建议书系统 26 图 4-1-1 图 4-1-2 PICC 中国人民人寿保险个险销售支持系统建议书系统 2
17、7 4.2 导入建议书 此功能是提供用户进行数据导入功能。 点击“高级功能”“导入建议书”进入导入界面(如图 4-2-1) 图 4-2-1 点击浏览选择需要导入的文件（如图4-2-2） ，在文件校验信息处输入用户名和密码（如图 4-2-3） ，点击导入后，完成后显示完成（如图4-2-4） PICC 中国人民人寿保险个险销售支持系统建议书系统 28 图 4-2-2 图 4-2-3 PICC 中国人民人寿保险个险销售支持系统建议书系统 29 4.3 导出建议书 此功能是提供用户进行数据导出功能。 点击“高级功能”“导出建议书”进入导出界面(如图 4-3-1) 图 4-3-1 在导出结果中显示全部的
18、客户，当输入查询条件点击查询后显示符合查询条件的客户（如图 4-3-2） ，通过添加和移除按钮实现查询结果和待导出客户的转换（如图 4-3-3） ，点击【浏览】， 选择导出文件保存路径（如图4-3-4） ，点击“导出”后，导出数据进度条显示完成后，下载 成功。 PICC 中国人民人寿保险个险销售支持系统建议书系统 30 图 4-3-2 图 4-3-3 PICC 中国人民人寿保险个险销售支持系统建议书系统 31 图 4-3-4 5、帮助 5.1 险种相关信息查询 点击“帮助”“险种相关信息查询”进入查询界面（如图5-1-1 ） 。 PICC 中国人民人寿保险个险销售支持系统建议书系统 32 图
19、5-1-1 选择下拉框险种类型，险种名称以及文档类型，可查看相应文档（如图5-1-2 ） 。 图 5-1-2 5.2 职业代码查询 点击“帮助”“职业代码查询”进入查询界面（如图5-2-1 ） ； 通过点选左边的树形的结果，将在右边显示对应的职业代码、职业类型。（如图 5-2-2 ） ； 通过在右边【查询条件】输入需要查询的职业名称，模糊匹配查询（如图5-2-3 ） 。 PICC 中国人民人寿保险个险销售支持系统建议书系统 33 图 5-2-1 图 5-2-2 PICC 中国人民人寿保险个险销售支持系统建议书系统 34 图 5-2-3 5.3 操作指南 此功能主要是给客户提供操作手册的浏览、展
20、示。 点击“帮助”“操作指南”进入操作指南介绍界面（如图5-3 ） ； PICC 中国人民人寿保险个险销售支持系统建议书系统 35 图 5-3 6、 【福进万家】详解 此部分为介绍新增险种福进万家两全保险（分红型） 的险种投保、 部分领取及收 益演示的详细内容。 6.1 险种投保 进入建议书设计界面，选择好投、被保人，进入险种设计界面，在“选择主险”下拉 菜单中选择“福进万家两全保险（分红型）” ，如图 6-1-1 PICC 中国人民人寿保险个险销售支持系统建议书系统 36 图 6-1-1 本险种只能单独投保，如已投保其他险种，则在险种下拉菜单中不再显示本险种；如 果已投保本险种，则在险种下拉
21、菜单中不再显示其他险种。如图6-1-2 图 6-1-2 PICC 中国人民人寿保险个险销售支持系统建议书系统 37 本险种的投保界面与其他分红险种一致，投保元素为：交费方式、交费年期、保额、 保费。保额保费能进行互算。如图6-1-3 图 6-1-3 本险种暂无对应的附加险，在“附加险选择”下拉菜单中为空。 6.2 查看收益 险种设计好， 投保成功后， 进入“收益数据” 界面， 首先展示 “收益文档” ，如图 6-2-1； 点击“收益表”进行收益表查看，如图6-2-2；点击“收益图”进行收益图查看，如图6-2-3； PICC 中国人民人寿保险个险销售支持系统建议书系统 38 图 6-2-1 图
22、6-2-2 PICC 中国人民人寿保险个险销售支持系统建议书系统 39 图 6-2-3 6.3 部分领取 部分领取功能在查看“收益表”界面，如图6-3-1； PICC 中国人民人寿保险个险销售支持系统建议书系统 40 图 6-3-1 在“部分领取金额（年末）”处填入部分领取的金额，在“保单年度”中填写领取的起 始年度与终止年度，然后点击 “增加”，增加成功领取信息会显示在下方列表中，如图 6-3-2； 领取信息可多次增加，但同一保单年度不能多次领取。如出现此情况，系统会自动提示 “部 分领取年份重叠” ，并增加不成功，如图6-3-3；如需删除领取信息，将鼠标点击列表中的领 取信息，再点击“删除
23、”即可。 图 6-3-2 PICC 中国人民人寿保险个险销售支持系统建议书系统 41 图 6-3-3 领取信息增加完成之后，点击“确定”，系统自动刷新收益表，新增的部分领取金 额自动在收益表中展示，如图6-3-4；如果领取金额过大，生存金出现负数，系统会自动提 示，如图6-3-5，并只展示不为负数的领取年份。 PICC 中国人民人寿保险个险销售支持系统建议书系统 42 图 6-3-4 图 6-3-5 7、退出 此功能提供退出单机版系统的作用，点击【退出】，系统弹出提示“确定要退出系统吗” （如图 7-1 ） ，选择“是”，退出系统；选择“否”继续运行系统。 PICC 中国人民人寿保险个险销售支持系统建议书系统 43 图 7-1