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1、网址 : 无人机租赁市场发展及未来国内外竞争力市场空间分析 一、无人机租赁市场发展形势 无人机在收集空中信息上比飞机、直升机和卫星便宜很多,商业用途很广泛,市场空间 很大,这也推动了一批无人机创业公司的高速增长。Drone Base 就是其中的佼佼者。 Drone Base 是一个无人机租赁平台,2015 年 7 月,无人机领域的明星公司大疆宣布对 其进行了战略投资,这也是大疆联合著名风投Accel 联合建立一个1000 万美元的Sky Fund 基金后的第一笔投资。此次Drone Base 获得 Sky Fund 的投资是其种子轮融资,但具体金额 没有披露。 一般来说, 买了无人机的企业必须
2、不断升级硬件,并雇人来操作飞行,但实际上无人机 大部分时间是待在仓库里。而一架最新款的无人机价格不菲,如大疆 Phantom 3 在亚马逊上 售价超过1000 美元。 Drone Base 公司能为客户提供无人机拍照和摄像服务,让客户不必为 购买和操作无人机烦恼。 Drone Base 业务聚焦于大企业客户。尽管它目前在做的是为房地产经纪公司提供一次性 拍照和摄像服务, 但它期望将来为建筑、矿业、石油和天然气公司提供持续的信息收集服务。 该公司的服务费用约为400-900 美元。 (一)大疆的开放平台野心 整个无人机市场正受到越来越多的关注,竞争也在不断涌进。为了应对后来者的不断挑 战,大疆也
3、在早前发布了无人接开放平台。无人机本身包括实现控制的硬件平台,基于手机 端与飞行器飞控装置的软件平台。开放软件平台意味着用户可以对无人机做一些个性化定 制,适应不同生活场景的需求。对于开发者来说,软件的开放也意味着硬件功能可以得到更 大程度的发挥。 大疆的平台战略,是由硬件、 软件、 智能的感知键组成的。我们的软件是由mobile SDK 和 onboard SDK 组成, mobile SD 让移动互联网的开发者开发出与手机端和无人机结合的 APP。Onboard SDK 可以和第二个硬件,一个开放的飞行开发平台结合,开发出定制化的飞 行器和无人机。Guidance 是第一个商品化的空中智能
4、传感系统。 大疆希望能够构建打造一个完整的开放平台,并通过这个开放平台,让更多的行业伙伴 和个人开发者可以借助大疆的平台完成更多项目研发和产品研究。 (二)借助投资打造生态体系 大疆的野心不小,但眼下无人机市场还处于刚起步阶段,整个生态的建立尚需很长一段 时间, 为了促进无人机生态系统发展,大疆于今年五月联合风险投资机构Accel 组建了无人 机基金 Sky Fund。 网址 : 这个基金可以向开发者提供包含资金、技术和其它资源等全方位支持,以促进无人机生 态系统发展。 主要将会投资包括机器人硬件与软件、计算机视觉与导航、多媒体工具与社区 等领域处于领先地位的初创公司。Sky Fund 将特别
5、支持使用DJISDK ( DJI 软件开发套件) 研发测绘、影像、农业、巡检。 除了获得种子基金, Sky Fund 投资的企业还将享受大疆创新和Accel 提供的一揽子专属 资源。大疆将提供产品和技术方面的支持,包括开发平台上DJISDK 和 API 接口的权限, 以及试用大疆最新产品与软件的机会。大疆不仅帮助企业家们把创意变成产品,还将与 Sky Fund 投资的公司一道,将产品推向市场。 (三)为什么Drone Base 需要大疆的这笔资金? Drone Base 2015 年 4 月才刚刚成立,早前的成长其实速度并不快,而就在前不久它的 竞争对手Sky Catch 刚刚宣布获得2500
6、 万美元融资,这给Drone Base 造成了强大的压力。 而眼下 Drone Base 面临的最大问题就是需要标准化产品,显然最为省事的办法就是升 级到最新的大疆无人机设备。大疆背景的Sky Fund 很大程度上能给予这种支持。 对大疆来说, Drone Base 的存在能够帮助其能够的获得最新的市场反馈,而且一旦 Drone Base成长起来,未来也可以成为大疆的一个重要的销售渠道。两家公司的合作,可以说天 衣无缝。 二、无人机未来市场空间分析及预测 (一)战略性地位:无人机是航空产业链的重要部分 低空改革的加速推进,将为通用航空发展提供空域资源保障。2016 年民航空管系统工 作会议提出
7、2016 年要加快空域管理体制改革,部署空管“十三五”建设任务。同时要积极 创新空域资源管理使用,规划调整全国空域结构,解决繁忙地区空域紧张问题。 无人机产业是未来航空产业链的重要组成部分。中国制造2025将航空航天装备列为 十大重点发展领域之一,其中推进无人机发展是航空航天装备制造的重要发展方向。我国发 布的国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020) 国务院关于加快振兴装备制造业 的若干意见 等一系列文件, 为我国民用无人机领域迎来了发展新契机。按行业生命周期理 论分类, 无人机行业目前已经初步进入行业成长期,表现出市场需求高速增长,技术逐渐成 熟,市场增长率提升的显著趋势。 网
8、址 : 图表2010-2016 年通用航空鼓励政策 资料来源:产研智库 (二)前景广阔:海量空间任翱翔 1、军用方面 随着智能化的发展和对无人机战术研究的深入,无人机有望在未来成为主流军用飞行 器,甚至替代有人军机;预计未来十年全球无人机市场将超过千亿美元,未来15 年我国无 人战斗机需求超过1500 亿元。 2015-2024 年用于侦察和打击的军用无人机系统市场份额将达727 亿美元左右。其中, 408 亿美元用于无人机生产,280 亿美元用于试验设计研发,20-40 亿美元用于维护服务, 用于设备、地面控制站及有效载荷生产的费用分别为181 亿美元、 71 亿美元和156 亿美元。 从需
9、求角度看, 未来十年亚洲将成为无人机系统的最大客户,预计花费205 亿美元, 占 无人机整个生产市场份额的50%。在亚洲国家中,印度将增加无人机系统采购预算;虽然日 本军队迟迟没有装备无人机,但有计划购买三架RQ-4B 全球鹰无人机。此外,世界上拥有 无人机数量最多的美国到2024 年用于购买无人机系统的费用将达到119 亿美元。从出口角 度看, 北美、欧洲和以色列等公司仍将继续主导无人机市场。此外,亚洲地区无人机的全年 网址 : 生产量将增加两倍,金额达29 亿美元。其中,韩国将成为主要的供应商之一,研制了包括 无人战斗机在内的一系列无人机。2)民用方面,农林植保和电力巡检两大应用未来在中国
10、 预计可分别达到150 亿元和 10 亿元的市场规模,随着无人机使用频段的分配,未来民用无 人机将陆续蔓延到防灾检灾、地质气象、城市规划等多行业,成长空间巨大;预计未来15 年民用专业级无人机市场需求超1000 亿元。 2、民用领域 已经有成千上万的无人机在提供服务,而且使用民用航拍飞行器的业余爱好者也逐渐增 多。航拍飞行器主要的供应商有法国Parrot 公司和美国的3DRobotics(3DR) 公司。根据已有 信息可知,截至2014 年中期, 3DR 公司已经售出3 万架无人机。Parrot 公司自 2010 年将 AR 无人机推入市场,已经卖出50 多万架, 2014 年较 2013 年
11、销售量增加了两倍,2015 年 的生产规模可能已经超过百万架,这种飞行器的售价从40-850 美元不等,配置更先进的飞 行器售价在2300-3600 美元,市场上对售价较低的航拍飞行器需求更大。 短时期内农业是民用无人机最具使用前景的应用领域。目前,亚洲水稻种植区已有2300 多架无人机被用来喷洒农药和肥料。而日本90%的此类工作都由无人机完成。由此可见, 未来农业领域无人机市场将更宽广。管道和输电线路巡视也是民用无人机的潜在应用领域之 一。美国石油天然气管路长度超64370km,为了进行每年至少6 次的巡视, 载人航空设备每 年飞行 1.2 亿小时。预计我国20172018 年无人机将开始被
12、应用到管线巡视工作中。到 2025 年,无人机的飞行时数预计超过600 万小时。 3、消费方面 以大疆为代表的航拍无人机已经火遍全球,三星、腾讯、 苹果、小米等消费电子巨头纷 纷计划推出消费无人机产品。全球科技巨头纷纷进军无人机,国内民营企业零度智控、亿航 科技也进入消费级无人机领域。 经过多年的探索实践,我国消费级无人机已处于国际前列。其中,大疆创新、 零度智控、 亿航等中国品牌已经占据了全球消费级无人机市场的半壁江山。2019 年中国市场消费级无 人机出货量有望达到300 万台,较2016 年的 39 万台实现大幅增长。 网址 : 图表2014-2024 全球无人机市场规模 资料来源:产研
13、智库 图表军用无人机增速预测 资料来源:产研智库 网址 : 图表民用无人机增速预测 资料来源:产研智库 (三)行业格局:新兴市场 无人机属于新兴行业,近年来有多家民企开始布局无人机产业,包括研发, 生产和运营 在内, 我国目前有300 至 400 家民用无人机企业,从业人员超过万人。民企进入无人机行业 的主要方式有两种:一是直接引进国外的技术和产品,例如伊立浦,易瓦特;二是依托高校 或研究所的技术进行合作,例如与中科院工程热物理研究所合作的山东矿机。 上游的无人机研发试验、飞控系统开发、 发动机等关键零部件制造,以及下游的无人机 应用服务、运营服务、培训等环节的利润空间较大。 网址 : 图表产
14、业链“微笑曲线” 资料来源:产研智库 三、国内外无人机公司竞争力对比分析 (一)国内范例:无人机龙头大疆收入成长近千倍 目前,美国依然是无人机消费第一大国,占比达到35%,欧洲以30%仅随其后,中国 的本土营业额则占到全球的15%。虽然国内的消费级无人机市场还未完全打开,但中国制 造的无人机产品却已经“飞”往海外。2015 年 1 月,在美国拉斯维加斯举行的2015 年国际 消费电子展上,无人机展区的14 家公司中有50%来自中国。 以大疆创新为例,大疆创新是全球领先的小型无人机厂商,占据了全球民用小型无人机 约 50%的市场份额,公司约70%-80%的产品出口国外,被硅谷认为能与苹果比较的隐
15、形的 世界级无人机公司。大疆创新成立于2006 年,最初从安装在无人机上的控制器切入,进而 发现无人飞行器航拍的市场接入点,转做整机和稳定的飞行平台,以及高清数字视屏传输模 块,再到如今致力于提供完整飞行影像策略。近五年来收入已经实现了近千倍的成长。2014 年大疆营业收入约30 亿元。售价约1000 美元的 Phantom 是大疆最畅销的产品,以产品平 均价格为8000 元计算,大疆无人机2014 年销量为37.5 万台,而大疆无人机约占据全球50% 以上的市场。 我们认为, 消费级无人机还远远没有到达天花板,未来几年还将保持高增速成 长。 参照大疆创新的经验,软件和技术上的先发优势则更是使
16、得国内无人机企业成功的关键 所在,多旋翼无人机真正的壁垒在于三个地方:飞行控制、 云台技术 (即挂载设备稳定技术) 以及图像传输技术。国内企业如大疆、零度智控等大都发源于高校及军事院所,在技术上具 有较多的储备。 加上国内企业发展相关软件和算法时间较早,所以占据了先发优势,使得后 来行业兴起时国内企业能够“一步早”而“步步早”,在技术上也领先国外企业。 网址 : 图表多旋翼无人机三大核心技术壁垒 资料来源:产研智库 (二)独特商业模式:同类型公司估值分析 Gopro 公司同国内许多无人机公司有非常多的相似之处: 1、都是通过本身的技术创新,创造了新的消费需求,而不是抢占传统行业的市场份额; 2
17、、均在从硬件走向互联网。GoPro 已经不仅仅是一家硬件公司,更走向了在线视频社 交领域;而一些无人机公司, 比如大疆则搭建了自己的用户视频网站,并在优酷上开通了 “DJI 大疆创新”频道。 Gopro 公司已经于2014 年 6 月于美国纳斯达克上市,上市时市值达到36.6 亿美元,当 期的营收( 2014 年第一季度)为2.36 亿美元,净利润为1104.9 万美元,公司以近80 倍的 PE 上市。 (三)展望未来:国内外公司对比 目前, 国际上排名前列的无人机厂商主要有中国的大疆创新、美国 GoPro、法国 Parrot、 美国 3DRobotics、中国的零度智控等。 网址 : 图表国
18、内外无人机公司对比 资料来源:产研智库 Parrot 公司是一家总部位于法国巴黎的无人机及无线产品制造商。派诺特设计、研发和 销售与智能手机和平板电脑相关的高科技应用产品,并提供汽车制造和城市无人机领域的高 科技解决方案。 3DRobotics 公司主要致力于制造开源无人驾驶飞行器(UAV) ,目前其全球客 户数量超过3 万。3DRobotics 早期主要销售组装无人机的成套组件。现在, 该公司有从入门 级到商用级的多种型号无人机产品,搭载了航拍、视频拍摄、测绘、3D 建模等多种功能, 有些无人机还支持预先规划航线或针对特定人物的追踪跟拍。 网址 : GoPro 公司( GPRO.O,纳斯达克
19、上市公司)是一家专业的便携式运动相机开发商,公 司有大量产品被应用于无人机。同时GoPro 看到了无人机领域的市场机会,将在2015 年晚 些时候推出配备高清摄像头的四轴螺旋桨飞机。受益于运动相机市场需求旺盛,GoPro 公司 营业收入和利润均保持高增长。 世界科技巨头对无人机青睐有加,亚马逊启动了PrimeAir 的无人机物流计划,Google 收购无人机公司TitanAerospace,Facebook 也以 2000 万美元收购英国无人机公司Ascenta。 科技巨头们的加入为未来无人机发展多元化提供支持。 1、飞翔的快递:亚马逊PrimeAir8 翼无人机 亚马逊 PrimeAir 无
20、人机已经迭代至第九代,可负重 5 磅货物以超过50 英里 /小时速度飞 行,并已向FAA 申请更大范围的室外飞行测试。 2、Google 收购无人机公司泰坦航空 谷歌 X 实验室宣布推出“热气球网络计划”,准备在全球打造一个平流层气球网络。之 后战略收购泰坦航空,主要看好泰坦航空研发的Solar 无人机,以取代高成本的地球卫星。 3、构建高速无人机走廊 NASA 在加州山景城的Ames 研发中心召开了UTM 大会, 亚马逊的PrimeAir 无人机递 送服务的创始人GurKimchi 提出了一个高速无人机走廊的概念让城市上空60 到 120 米 的空域成为无人机的专属空中走廊,专供那些搭载了3D 地图,能连接互联网,自动躲避鸟 类,建筑和其它无人机的飞行器使用。 图表Prime Air 8翼无人机 资料来源:产研智库 网址 : 图表Solar无人机 资料来源:产研智库