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1、华为智能汽车深度分析报告 目录 华为入局智能汽车，定位Tier1 对标博世 .1 布局：借助通信优势，入局智能汽车+车联网 .1 定位：全球Tier1 供应商，收入或达数百亿美元量级3 共赢：华为合作方及相关产业链有望受益.8 智能座舱：面向未来的交互方式.10 人车交互：从语音（麦克阵列）到视觉（HUD ）的交互12 娱乐交互：中控平台，承载车载信息娱乐系统（IVI） 13 系统交互：中间件搭建软硬件交互平台17 智能驾驶：感知为目，通信为耳，智能为脑.24 感知为目：打造摄像头、激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达的“视觉”体系. 25 通信为耳： V2X 智能互联，实现“路网”效率最优28
2、智能为脑：高精度地图和差分GPS 提供位置感，MDC 提供智能计算.32 智能动力： “三电”最为核心，“ 集成 ” 概率最高.36 动力三合一：集成方案大势所趋，MCU 、电机、减速器三位一体37 高压三合一：配电系统高度集成.38 电池：较大概率采用三元动力电池方案38 风险因素.39 投资建议.39 插图目录 图 1：华为的智能汽车+车联网布局1 图 2：华为基于昇腾系列AI 芯片推出边缘计算产品.2 图 3：华为 Balong 765芯片已经成功应用于华为T-BOX 和 RSU 等产品 2 图 4：华为车联网云平台解决方案3 图 5：全球乘用车年销售额.4 图 6：全球乘用车年销量.4
3、 图 7：中国乘用车销售额.4 图 8：中国乘用车销量4 图 9：全球汽车零部件市场规模5 图 10：全球汽车电子零部件市场规模.5 图 11：全球汽车电子系统占总配件比重.5 图 12：中国汽车电子系统占总配件比重.5 图 13：中国车联网行业规模.6 图 14：中国智能驾驶市场规模6 图 15：全球汽车零部件市场份额测算（前10 名） 7 图 16：博世公司营业收入.7 图 17：博世智能驾驶产品线.8 图 18：博世传统汽车零部件产品线8 图 19：华为积极同各方展开车联网深度合作9 图 20：华为布局下的车联网产业链全景图.10 图 21：智能驾驶舱产业链.11 图 22：智能驾驶舱主
4、要产品渗透率变化.12 图 23：国内智能驾驶舱2016-2020年市场规模及增速12 图 24：高通第三代智能驾驶仓平台方案及应用展示（一芯多屏）.12 图 25：智能驾驶舱的语音交互方案13 图 26：IVI 系统架构图14 图 27：车载信息娱乐系统发展历程15 图 28：车载信息娱乐系统产业链全景.15 图 29：车载信息娱乐系统产业链16 图 30：车载信息娱乐系统发展历程16 图 31：车载信息娱乐系统将基于车联网应用17 图 32：车载信息娱乐系统软件系统比重将逐步增加.17 图 33：5G 网络切片的实际应用数据18 图 34：华为车载通信终端示意图18 图 35：高通车联网芯
5、片平台参数19 图 36：2017 年中国在售车型DCM 装配量 .20 图 37：2018-2020年中国新售车型DCM 装配量预测20 图 38：2017 年中国在售车型DCM 装配量市占率21 图 39：英伟达AI 平台 21 图 40：2018-2019财年英伟达自动驾驶业务收入21 图 41：华为 MDC 解决方案“芯”生态布局.22 图 42：华为 MDC 解决方案技术优势.22 图 43：汽车中间件技术方案产业链位置示意图23 图 44：2016-2018年国内一般行业中间件收入测算.24 图 45：2019-2021年国内车联网行业中间件收入预测.24 图 46：全球智能驾驶市
6、场AMC 模型 24 图 47：2019 2021 年国内智能驾驶应用中间件收入预测.24 图 48：自动驾驶等级的划分定义25 图 49：自动驾驶系统的结构.25 图 50：ADAS 全球市场规模.26 图 51：ADAS 各组件的价值占比（2016 ） .26 图 52：奥迪融合多种感知方案实例27 图 53：手机 /汽车平均摄像头配置数量27 图 54：2015 年全球毫米波雷达主要厂商市场占有率.27 图 55：车用毫米波雷达27 图 56：禾赛激光雷达Pandora .28 图 57：激光雷达扫描生成的点云28 图 58：V2X 在路口场景进行协同决策29 图 59：车辆编队行进协同
7、规划30 图 60：V2X 下多车辆意图/轨迹共享 .30 图 61：目前常规自动驾驶汽车各类传感器分布情况.30 图 62：C-V2X 产业地图 31 图 63：车联网领域建构思路.31 图 64：高新兴车联网通信产品布局31 图 65：移为通信业务应用领域32 图 66：自动驾驶分级及定义.33 图 67：自动驾驶不同类型的地图适用情况.33 图 68：高精度地图数据呈现方式与传统地图不一致.33 图 69：高精度地图主要优势.33 图 70：差分接收机工作原理.35 图 71：星宇网达生产的天驭I 差分基准站35 图 72：华为发布MDC600 35 图 73：MDC600的核心性能参数
8、.35 图 74：华为的Ocean Connect IoT平台 36 图 75：新能源汽车的三电系统36 图 76：BOSCH的动力三合一产品E-axle 37 图 77：BOSCH动力三合一产品的优势37 图 78：减速器内部结构38 图 79：减速器壳体38 图 80：比亚迪的高压三合一技术38 图 81：秦 Pro 的高压三合一.38 图 82：宁德时代主要动力电池客户39 图 83：国内新能源汽车动力电池行业竞争格局39 表格目录 表 1：全球汽配零件市场主要公司6 表 2：单芯片方案在经济和安全性上由于多芯片方案.11 表 3：汽车驾舱电子升级路径13 表 4：智能交互相关企业.13
9、 表 5：车载信息娱乐系统功能不断集成.14 表 6：华为车联网下游合作伙伴和产品简介19 表 7：高通合作企业生态和产品摘要.20 表 8：英伟达自动驾驶汽车开发平台DRIVE PX系列对比.22 表 9：ADAS 主要功能 .25 表 10：ADAS 感知层技术方案26 表 11：辅助驾驶相关企业.28 表 12：不同数据类型33 表 13：国内图商业务与资本方统计34 华为入局智能汽车，定位Tier1 对标博世 汽车电子产业链Tier1 系统集成厂商目前处于国际寡头垄断的市场格局，全球前十大 汽车电子供应商拥有70% 市场占有率。即使国内市场也被博世、大陆、电装等国际Tier1 巨头所垄
10、断。 在汽车电子领域， 我国当前缺乏一个世界级的Tier1 供应商，而华为将在2019 年 4 月的上海车展首次以Tier1 的定位亮相， 展出了 MDC 、智能互联、 mpower 、 华为云、 三类传感器等配套解决方案，彰显了华为进军汽车电子的雄心。 智能驾驶或者说智能汽车与华为的企业基因显然是匹配的，首先这是一个足够大并且 充满想象力的生意。华为轮值董事长徐直军在2018 年全连接上发布AI 解决方案时就曾言： “ 每一个行业都有可能受到人工智能的影响，未来最能颠覆的一个产业就是汽车产业，自动 驾驶电动汽车可能将中国16 万亿产值的汽车业，包括周边产业，彻底颠覆掉。” 在智能汽 车的几块
11、核心领域，如CV2X 、 AI、汽车电子华为均有布局，而且汽车Tier1 又是一个足 够大的市场，博世2017 年车相关的收入就达到了474 亿欧元 ，这显然是一个对华为足够 大并有足够潜力的市场，华为在相关解决方案上也有长期的布局。 布局：借助通信优势，入局智能汽车+车联网 华为是全球领先的ICT （信息与通信）基础设施和智能终端提供商，深耕布局智能汽 车 +车联网。 早在 2013 年，华为便宣布推出车载模块ME909T ，并成立 “ 车联网业务部” 。 随后数年间，华为在车联网的端（车载智能及联网设备）、管（车联网基础设施）、云（车 联网平台）等领域相继推出相关产品。2019 年 4 月
12、上海国际车展期间，华为首次以Tier1 供应商的身份登台亮相。 图 1：华为的智能汽车 +车联网布局 华为从“端、管、云”三个维度进行车联网布局。“端”是车联网的“器官”，主要指 智能汽车终端，涵盖智能驾驶舱、智能驾驶、智能动力和智能网关等不同场景；“管”是 车联网的“神经”和“血脉”，通过智能联网实现车与车、车与人、车与路侧单元（RSU ） 以及车与云的互联互通和相互协同；“云 ” 是车联网的“大脑” ，包括自动驾驶训练系统和车 联网云平台，为车联网提供云端算力和服务内容。 1）端：自研AI 芯片，赋能智能终端。华为通过自研AI 芯片和基于A 芯片的计算平 台，推动汽车终端智能化。2018
13、年 10 月，华为发布AI 芯片昇腾310 和昇腾 910 以及能 够支持 L4 级别自动驾驶能力的计算平台MDC600 ，该平台基于8 颗昇腾 AI 芯片，将 集成在奥迪在华生产的汽车上。2019 年 4 月，华为推出基于昇腾AI 芯片的Atlas 人工智 能计算平台。华为正依托自研AI 芯片和计算平台加速汽车终端智能化落地。 图 2：华为基于昇腾系列AI 芯片推出边缘计算产品 2）管：深耕基带芯片和通信模块，奠定连接基础。C-V2X自动驾驶解决方案要求车 载单元和路边单元进行稳定可靠的连接，其中基带芯片和通信模块是连接的基础。2013 年，华为发布支持4G 的车载模块ME909T ，并应用
14、于多款汽车。2018 年 2 月，华为发布 4.5G 基带芯片Balong 765 ， 并成功应用于自身LTE - V2X 车载终端和RSU 产品上。 2019 年 1 月，华为发布5G 基带芯片Balong 5000 ，预计支持5G 通信的车载单元和路边单元 也即将落地。华为多年来依托自身ICT 优势，逐渐在接入网领域打下坚实基础。 图 3：华为 Balong 765 芯片已经成功应用于华为T-BOX 和 RSU 等产品 3）云：依托华为云，打造车联网生态。华为 布局接入网和智能终端的同时，也积极 进行“云”上布局，主要部署云端算力并打造车联网生态联盟。2017 年 9 月，华为发布 智能云
15、硬件平台Atlas ，该平台面向公有云、AI（ 人工智能）、HPC（高性能计算）等场景。 2018 国际消费电子信息及通信博览会上，华为发布了OceanConnect车联网云平台，致 力于为车企转型提供“四个使能”：联接使能、数据使能、生态使能和演进使能。2018 年 4 月汉诺威工业博览会上搭载OceanConnect车联网平台的标致雪铁龙集团（PSA ）新车 型 DS7 Crossback亮相华为展台。华为正在通过搭建车联网平台，推动车联网生态落地。 图 4：华为车联网云平台解决方案 定位：全球 Tier1 供应商，收入或达数百亿美元量级 华为进入这个市场，首先是因为这个市场足够大。 首先
16、乘用车市场规模大，全球乘用车年营收超万亿美元。statista 数据显示， 2018 年 全球乘用车总销量为5700 万辆，销售额为1.3 万亿美元， 2022 年市场规模预计将达到1.5 万亿美元。 2018 年中国乘用车市场规模约5100 亿美元，销量约为2400 万辆。预计到 2022 年中国乘用车市场将规模平稳增长到6300 亿美元，销量达到2900 万辆。 图 5：全球乘用车年销售额（亿美元）图 6：全球乘用车年销量（百万辆） 图 7：中国乘用车销售额（亿美元）图 8：中国乘用车销量（百万辆） 其次汽车电子零部件占比在持续提升，市场规模达数千亿美元量级。全球汽车零部件 市场规模近年保
17、持相对稳定，2018 年市场规模为9490 亿美元（ 2017 年为 9534 亿美元）。 但全球汽车电子零部件市场规模稳步提高，根据中国产业信息网的数据，2018 年为 2175 亿美元，该网预测2020 年将达到2400 亿美元（ CAGR=5% ） 。根据中商产业数据测算， 电子零部件比例从2013 年的 18% 提高到 2018 年的 23% 。中国产业信息网、中国汽车工 业协会的数据显示，中国市场目前比重较低，2018 年测算仅为14% 。根据中投顾问产业 研究中心测算，预计2020 年电子零部件占整车比重将达到50% 。 11,821 12,300 12,920 13,472 14
18、,032 14,624 15,354 - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 201620172018 2019E 2020E 2021E 2022E 54.8 55.2 57.4 58.8 60.7 62.8 65.1 48.0 50.0 52.0 54.0 56.0 58.0 60.0 62.0 64.0 66.0 2016201720182019E 2020E 2021E 2022E 4,326 4,711 5,106 5,429 5,723 6,003 6,349 - 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 2016201720182019E 2020E 2021E 2022E 22.1 22.5 24.0 24.9 26.0 27.3 28.5 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 2016201720182019E 2020E 2021E 2022E