第六次中国物流市场供需状况调查报告.pdf

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1、第六次中国物流市场供需状况调查报告 （2005 年 10 月） 调查主持：中国仓储协会 承办单位：物流技术与应用编辑部 支持单位：上海港国际集装箱货运有限公司 执笔人：王继祥 为了深入分析我国近几年中国物流发展情况，对中国物流市场供求进 行深入的剖析，中国仓储协会在物流技术与应用编辑部等单位协助下， 已经先后五次组织了全国范围内的物流供求状况调查，调查范围覆盖全国 的生产、商贸及物流企业。连续的年度市场调查活动及其形成的系列“中 国物流市场供需状况调研报告”已经在国内外引起了极大的反响，调查结 果已经成为国内外权威物流研究机构及物流专家了解中国物流的重要依 据，这一调查项目也成为国内外物流界普

2、遍关注的物流调查活动。 2005 年，在中国物流仓储协会的主持下，在上海港国际集装箱货运 有限公司（ SPCFA）的积极协助下，我们继续邀请了中国机械工程学会、 中国物流技术协会、中国百货商业协会、中国五金交电化工商业协会、中 国家用电器商业协会、中国连锁经营协会、中国调味品协会、中国蔬菜流 通协会、中国酒类商业协会等九家权威协会作为协办单位，联手共同组织 了第六次中国物流市场供求状况调查活动， 在众多的权威协会的协作下，在上海港国际集装箱货运有限公司支持 下，2005 年我们面向上述各行业协会的主要会员单位、物流技术与应用 主要订户、中国物流产品网注册会员单位的物流企业、生产制造企业、商 贸

3、企业共 38000多家发放调查问卷38000多份。 根据此次回收的有效调查问卷的处理结果，中国仓储协会秘书处与 物 流技术与应用杂志社共同完成了此次调查的分析报告，报告描述了中国 大中型企业物流的运作水平，分析了主要的物流作业指标，揭示中国物流 业的发展空间，重点分析了物流市场的供需状况，找出物流市场中供需失 调的主要方面，并对物流设施设备进行了专门的研究分析。 第一章物流需求市场分析 一、样本构成分析及企业基本信息 1、企业性质 为保证调查结果具有代表性及连续性，第六次中国物流市场调查问 卷基本保持前几次调查问卷的基础框架，根据问卷回收情况，分析此 次调查活动的样本企业性质构成比例如表1 所

4、示：调查表明，今年的 样本企业中上市公司和民营企业的比例都有所上升，其中民营企业在 样本企业中占有最大比例，接近40% 。 表 1 企业性质构成企业性质构成 生 产 制 造 企 业 国有独资企业16% 商 贸 企 业 国有独资企业18% 集体企业4% 集体企业5% “三资”企业12% “三资”企业1% 外商独资企业18% 外商独资企业13% 民营企业37% 民营企业38% 内资股份制企业9% 内资股份制企业20% 上市公司4% 上市公司5% 合计100% 合计100% 从企业规模上看， 在回收问卷的企业中， 样本的企业规模均有大幅度 提升，生产制造企业的规模继续大于商贸流通企业。调查表明：生产

5、制造 企业的经营额平均在38 亿元左右，比上年样本的平均规模22 亿元上升了 73% ，其中最大的企业经营额在202多亿元；商贸流通业的企业经营额平均 为 13 亿元左右，比第五次调查的8 亿元上升了 63% ，其中最大的企业经营 额在 100亿以上。可见样本企业平均规模和最大企业规模都比上一次调查 有较大上升。这说明虽然此次调查样本回收规模与上届差不多，但该项调 查已经得到了很多大型企业的关注，大型企业参与我们的调查，提高了调 查数据的的代表性和有效性。 从企业所属行业看， 构成比例如表 2 所示，从中看出其中有很多企业 集团属于跨行业经营 , 故合计的比例大于100% ， 其中商贸业跨行业

6、经营的比 例远大于制造业，这是商贸企业特点决定的。 表 2 所属行业构成比例经营产品大类构成比例 生 产 制 造 企 业 食品6% 商 贸 企 业 百货69% 家电13% 五金交电42% 电子10% 建材7% 烟草3% 食品75% 日化11% 家电38% 医药8% 电子22% 汽车13% 通讯33% 机械加工33% 日化58% 其他28% 服装24% 其他20% 2、企业基本信息 生产企业生产的产品类别范围的基本情况如下图所示： 20% 29% 19% 32% 3类以内 3-5类 6-10类 10类以上 根据问卷对企业基本情况的调查发现，32% 的企业生产的产品大类在10 类以上，20% 的企

7、业生产的产品大类在3 类以内，产品大类在 3-5 类的企业 比例最大，占 29% 。这一调查结果与第五次调查结果有所不同，企业生产产 品品种在 10 类以上的比例有较大上升。 生产制造企业产品品种基本情况如下图所示： 9% 25% 13% 18% 35% 10种以内 10-50种 51-100种 101-200种 200种以上 调查表明 35% 的生产制造企业生产的产品品种在200 种以上，9% 的企业 生产的品种在 10 种以内，25% 的企业生产的产品品种在10-50 种之间，13% 的企业生产的产品品种在51-100 种之间， 18% 的企业生产的产品品种在 101-200 种之间。相对

8、与第五次调查结果， 产品品种在 200 种以上的企业比 例有较大上升，说明此次样本企业中大型企业所占比例有较大上升。 调查企业的样本中，大部分企业的产地以本地为主，但也有部分企业 在全国建有多处生产基地，产品销售覆盖了全球。 生产制造企业生产方式调查结果如下图所示： 64% 36% 按订单生产 按销售计划生产 调查表明： 54% 的生产企业按订单组织生产，比例有所下降；46% 的企 业按销售计划组织生产，比例有所下降，这是由于样本中大型企业增加所 致，也说明中国的大型企业由于企业规模较大，根据按客户需求订单组织 生产的比例不如许多中小型企业。 商业企业经营的品种范围如下图所示： 36% 5%

9、20% 27% 10% 2% 5000以下 5千-1万 1-2万 2-5万 5-10万 10万以上 调查表明： 57% 的商业企业的经营品种集中在1-10 万种之间，另有2% 的零售企业的商品品种超过10 万种，本次调查中商贸企业经销的品种小于 1 万种的比例占 36% ，比第五次调查结果大体一致，经销的商品品种在1-5 万种的企业比例有所上升。 总体来看，不论是综合商业集团还是专业商贸公司，经营产品都呈多 样化，意味着物流对象的复杂化，也给物流经营带来了更大的挑战。生产 企业中，60% 的企业的销售范围在全国范围，大部分企业的销售需要全国范 围的物流网络的支持。 二、物流运作现状调查分析 1

10、、物流费用分析 生产企业原材料物流费用占采购成本比例分析如下图： 45% 25% 30% 0%0% 10% 20% 30% 40% 50% 2% 以下2-5%5-10%10% 以上 物流费用比率 调查表明：生产企业原材料物流配送费用占采购成本占比例范围在2% 的企 业比例最大，为 45% ，较第五次调查有较大上升，增加了22个百分点；其次 为原料物流费用占采购成本在5%-10% 的企业，企业比例达到了30% ，也较第 五次调查有一定增加；原料物流费用占采购成本2-5%的企业占 25% 左右。相 对与第五次调查结果，物流费用有较大的下降。物流费用占采购成本10% 以 上的企业比例降到了 0，物流

11、费用占采购成本在2% 以下的企业比例上升到了 45% ，说明企业通过提高物流运作水平是物流成本有了较大下降。 生产企业产成品物流占销售额比例分析如下图： 50% 25% 19% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 5% 以下5-10%10-15%15以上 产成品物流费用占销售额比 例 调查表明： 约50% 的生产企业的产成品物流费用占销售额比例在5% 以下， 大约25% 的企业成品物流费用占销售额5%-10% ，19% 的企业成品物流费用占销 售额10%-15% 左右。 商业企业商品物流费用占销售额的比例如下图所示： 24% 43% 14% 16% 4% 0% 10% 20%

12、30% 40% 50% 1% 以下1-3%3-5%5-10%10以上 商业企业 调查结果表明：大约有 43% 的商贸企业物流费用占销售额的比重在1%-3% 左 右，24% 的商业企业物流费用占销售额1% 以下，14% 的商业企业物流费用占销 售额在 3%-5%,16% 商业企业物流费用占销售费用比重在5%-10% 。与第五次调 查结果大体一致。 2、工商企业库存情况分析 生产制造企业原材料库存周期分析如下图所示： 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 7天以内8-15天16-30天30-90天90天以上 企业比例 调查表明：生产制造企业原材料库存周期在7天以内的占

13、 14% ，8-15天的 占39% ，16-30天的占28% ，31-90天的占11% ，说明大部分生产制造企业原材 料库存周期在 1周至3个月之间，所占比例在 78% 左右。 生产制造企业成品库存周期分析如下图所示 0% 10% 20% 30% 40% 50% 10天以内10-30天30-90天90天-180天 企业比例 调查表明：生产制造企业成品库存周期在10天以内的占 35% ，11-30天的占 50% ，31-90天的占 15% 。 商业企业商品库存如下图所示： 10% 22% 56% 12% 00% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 7天7-15天16-30天31-90

14、天90天以上 企业比例 调查表明：商贸企业商品库存周期在一周以内的占1% ，在7-15天的占 22% ，在16-30天的占56% ，1-3个月的占 12% 。 根据以上的分析，调查表明：78% 的生产制造企业原材料库存期在一周3 个月以内，约 65% 的生产制造企业成品平均库存期在10天至3个月， 90% 的商 贸企业商品销售库存期为1周3个月。与第五次调查数据比较，库存周期在 10天以内的企业比例大幅上升， 生产制造企业原材料库存与成品库存周期都 有明显下降，商贸企业库存周期也有较大改善。 4、生产制造企业生产线物流系统有大幅改善 01020304050 采用看板管理 JIT配送 原料直送工

15、位 精益化物流管理 条码信息系统 集成化物流系统 百分比 调查表明，生产制造企业现场物流采用看板管理的占41% ，采用 JIT配送 的占25% ，原材料直送工位的占 44% ，采用精益化物流管理的占41% ，使用条 码信息系统的占 22% ，采用了企业集成化物流系统的比例为18% ，大部分比例 相对于 2004年的调查具有较大提高，说明企业生产物流系统继续改善。 5、生产制造企业采用了多种物流改善措施 010203040506070 一体化物流管理 供应链优化 原材料招标采购 物流业务外包 ERP 管理系统 业务流程优化 其他 百分比 调查表明：生产制造企业在物流系统改善过程中，采用一体化物流管理 的企业占 25% ，实施了供应链管理优化的企业占38% ，原材料采购采用了招标 采购措施的企业占 53% ，采纳物流业务外包的企业占59% ，实施 ERP 信息化管 理的占 56% ，进行了业务流程优化的企业占47% ，采纳了其他各种物流改善措 施的企业占 3% 。