集团公司战略地图.pdf

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1、实用标准文案 精彩文档 华美集团有限公司 战略地图 深圳华盈恒信管理顾问有限公司 SHENZH EN CBH AND SUN M ANAG EM EN T C O NSULTI NG CO . ， LTD . 实用标准文案 精彩文档 目录 第一部分战略地图 第二部分战略主题 第三部分战略主题识别 第四部分KPI 分解路径图 第五部分KPI 词典 第六部分CPI 词典 实用标准文案 精彩文档 实用标准文案 精彩文档 第一部分战略地图 华美集团战略地图 财务 顾客 内部 学习与创新 顾客满意度 质量控制 体系建设 制度完善 文化整合 绩效管理推进 降低成本销售增长 加快工程 建设进度 团队管理激励

2、机制建立 费用控制 品牌塑造 融资管理 提升采购管理 生产管理 平台建设 利润增加 板材棒材销售 加强分公司管理 信息化管理 华美集团战略地图 实用标准文案 精彩文档 第二部分战略主题说明 板块战略主题战略主题说明 财务 利润增加 实现集团利润增长的既定目标。 降低成本 实现集团销售收入增长的既定目标。 销售增长 控制各项费用，降低各生产部门的物料成本。 顾客板材棒材销售 加大棒材的销售力度，完成公司下达的各项销售目标和利润目标。 实用标准文案 精彩文档 顾客满意度 完善售后服务工作和进行内部流程的优化，提升内外客户的满意度。 加强分公司管理 加强分公司（生产部）资源支持与管控力度，确保达成各

3、生产部门对集团的利润贡献。 内部 提升采购管理 选择合格原材料供应商，保证原料采购按时、按质、按量交付，为产品有组织地进入市 场提供支持。 信息化管理加大力度建设、规范集团的信息化管理，确保数据提供的及时性、准确性。 制度完善 加快制定适应华美集团管理的企业制度，确保制度体系的可操作性并使运行制度不断完 善，为企业管理提供制度保障。 融资管理 建立企业融资机制， 充分有效地利用好银企之间的合作关系，加大银行对公司的信誉授 信范畴。 费用控制 提高财务预算管理，加大费用控制力度，实现降本增效，提高企业效益。 品牌塑造 塑造华美“人文、生态、科技、诚信”的品牌形象，提高企业品牌知名度和美誉度， 延

4、伸品牌内涵，纵深发展品牌价值。 文化整合 推动以人为本的产品文化和企业文化建设，使之融为一体， 通过产品文化和企业文化的 有机整合，打造提升企业品牌，推动企业快速度建设和高质量发展。 实用标准文案 精彩文档 第三部分战略主题识别 生产管理 平台建设 建立多品种、多规格、多机型的生产组织、生产计划编制、质量管理、设备管理等具有 专业化管理的多个平台，保障现有以及新建生产线产能、质量、成本。 加快工程 建设进度 加快工业园整体建设和配套设施建设，尽快转化为生产力，形成公司新的利润增长点。 质量控制 体系建设 为了加大产品质量控制力度，建立集团质量保证体系，强化华美品牌。 学习与 成长 激励机制建立

5、 建立新型的分配机制， 通过经济杠杆来挖掘员工潜能，使员工贡献与分配达到最大化的 匹配程度。 绩效管理推进 公司将全面导入 KPI 体系，使员工绩效考核更加科学，富有实效。坚持和完善“目标计 划管理”，试行内部合同管理，坚持月度经营分析例会制度，将工作责任与压力层层传 递到每一名员工。提高人均绩效。 团队管理 加强员工培训，调整知识结构，提高业务素质，用事业的成就感吸引和留住人才。 实用标准文案 精彩文档 战 略 主 题 集团总部集团分子公司 采购 部 销售 部 财务 中心 人事 部 生产 安全 管理 部 市场 技术 部 总经 办 企划 质控 管理 部 工业 园指 挥部 华源 机械 华美 圣科

6、 华美 运输 华美 商务 华海 机械 棒材 厂 板材 厂 华青 盛业 利润增加 降低成本 销售增长 板材棒材 销售 顾客 满意度 加强分公 司管理 提升采购 管理 信息化 管理 制度完善 融资管理 费用控制 实用标准文案 精彩文档 品牌塑造 战 略 主 题 集团总部集团分子公司 采购 部 销售 部 财务 中心 人事 部 生产 安全 管理 部 市场 技术 部 总经 办 企划 质控 管理 部 工业 园指 挥部 华源 机械 华美 圣科 华美 运输 华美 商务 华海 机械 棒材 厂 板材 厂 华青 盛业 文化整合 生产管理 平台建设 加快工程 建设进度 质量控制 体系建设 激励机制 建立 绩效管理 推

7、进 团队管理 实用标准文案 精彩文档 财 务 投资控制部 项目议标率 降 低 成 本 工业园总 /副总指挥 项目验收合格率 华源机械总 /副总经理 产品返工而发生的费用 华源机械生产部 产品成材率 因设备、设施管理或操 作不善发生的维修费 或损失金额华源圣科生产部 板 块战略主题识 别指 标识 别指 标 实用标准文案 精彩文档 开发有效客户 实际销售收入占计划 销售收入的比率 综合管理部 签订销售合同，有销售 额产生新增客户数量 新产品上市推迟月数新产品未按计划日期 上市而推迟的周数 华美圣科质管部 实际销售金额占计划 销售金额的比率 实用标准文案 精彩文档 集团财务部财务分析报告出现错 误的

8、项数 集团市场技术部 市场调研报告是否及 时提交 集团总经办 车辆使用不满意被投 诉的次数 公文资料管理影响办 事效率的次数 企业经营计划编制是 否按时完成 网络发生故障被投诉 的次数 实用标准文案 精彩文档 内部 板材厂彩图车间产品合格率 集团总部企划质管部 外审一般不符合项 客户因质量因素投诉 的吨次数 质量体系认证是否按 时获得通过 质量整改事项完成率 实用标准文案 精彩文档 华美集团各单位KPI 词典 工业园指挥部KPI 辞典 所属部门 序 号 指标名称定义目的计算公式极性信息提供者 统计 单位 战略 板块 战略 主题 说明 激励机制建立学习与创新 培训考试合格率 培训计划完成率 员工

9、培训考试达标率 集团总部人力资源部 集团总部企划质管部集团业绩考核报告是 否按时提交 绩效管理推进学习与创新 实用标准文案 精彩文档 工业园总 指挥、副 总指挥 1 工程项目 计划完成 率 工程项目计划完 成程度 完成项目计划 实际完成考核期内 的项目数 / 考核期内 计划的项目数 100% 越高 越好 综合管理部内部 加快 工程 建设 进度 工业园总 指挥、副 总指挥 2 项目议标 率 预算金额超过 10 万元的规划设计、 土建、设备采购、 设备安装的项目 应议标 降低项目成本 考核期已议标的项 目个数 / 考核期应议 标的项目个数 100% 越高 越好 投资控制部% 财务 降低 成本 工业

10、园总 指挥、副 总指挥 3 现场签证 不合规次 数 现场签证原因合 理、程序合规 保证现场签证 合理性 数据统计 越少 越好 投资控制部次内部 加快 工程 建设 进度 每次签证要有原因 分析报告，并报投 资控制部、指挥部 工程助理、监理、 常务副总指挥审批 同意，签证内容要 与签证原因相符 工业园总 指挥、副 总指挥 4 项目验收 不合格而 返工的预 算外支出 金额 项目质量要有保 证，不得返工 提高项目验收 合格率 数据统计 越少 越好 投资控制部元财务 降低 成本 工业园总 指挥、副 总指挥 5 施工安全 事故发生 的次数 安全事故发生的 次数 杜绝、减少安全 事故发生的发 生 数据统计

11、越少 越好 集团生产安 全管理部 次 平衡 计分 卡的 补充 要素 来自 POP （对 战略 的补 充） 轻伤（不需住院皮 肉伤）控制在一定 范围内，重伤或致 残或死亡不得发 生，有损失的 1 万 元以内一次算一 次，超过 1 万元的 按每 1 万元算 1 次 的比例折算次数， 实用标准文案 精彩文档 即一次发生 2 万元 的损失，考核时则 折算成两次，如此 类推 工业园总 指挥、副 总指挥 6 工程项目 预算执行 率 项目预算执行率 提高预算控制 能力 项目实际决算金额 / 项目预算金额 100% 越低 越好 投资控制部内部 费用 控制 综合管理 部 1 因报建不 到位影响 决策或项 目进度

12、的 次数 因报建信息不准 确或不及时反馈 影响决策的次数 或报建不及时或 手续不全影响项 目进度的次数 杜绝因报建工 作对决策和项 目的影响 数据统计 越少 越好 工业园指挥 部领导和工 程管理部 次内部 加快 工程 建设 进度 综合管理 部 3 培训计划 完成率 培训计划完成程 度 完成培训计划 实际完成考核期内 的培训项目数 / 考核 期内计划的项目数 100% 越高 越好 集团人力资 源部 学习 创新 激励 机制 建立 综合管理 部 4 培训考试 合格率 员工参加培训考 试达标人数所占 比例 提高培训合格 率 培训考试达标人数 / 参加培训考试总人 数100% 越大 越好 集团人力资 源

13、部 学习 创新 激励 机制 建立 只有进行了培训考 试的培训才进行此 项考核 . 综合管理 部 5 员工流失 率 考核期内员工的 流失率 保持员工队伍 稳定 主动离职的员工人 数/ 实际在编的员工 人数 100% 越小 越好 集团人力资 源部 % 学习 创新 团队 管理 （被动流失的除 外） 综合管理 部 7 招聘需求 满足率 考核期内满足招 聘需求的程度 提高招聘效率 按需求招聘到岗人 数/ 招聘需求人数 100% 越大 越好 集团人力资 源管理部 % 顾客 顾客 满意 度 需求岗位人数以经 过集团核准的各单 位提交的需求表为 准 实用标准文案 精彩文档 综合管理 部 8 行政后勤 管理不满

14、 意被投诉 的次数 行政后勤管理不 满意被投诉的次 数 考核行政后勤 管理的满意程 度 数据统计 越少 越好 公司领导次顾客 顾客 满意 度 计划财务 部 1 因工作不 力影响融 资活动的 次数 因工作不力影响 融资活动的次数 保证融资的效 率 数据统计 越少 越好 集团财务中 心 次内部 融资 管理 计划财务 部 2 财务分析 报告出现 错误的项 数 财务分析报告出 现错误的项数 保证财务数据 的准确性 数据统计 越少 越好 集团财务中 心 项顾客 顾客 满意 度 财务分析报告包括 财务报表及附注、 财务分析材料 计划财务 部 3 财务分析 报告提交 延迟的天 数 财务分析报告提 交延迟的天

15、数 保证财务分析 报告的及时性 数据统计 越少 越好 集团财务中 心 天顾客 顾客 满意 度 计划财务 部 4 内外部审 计发现问 题的项数 内外部审计发现 问题的项数 保证财务数据 的准确性、合规 数据统计 越少 越好 集团财务中 心 次顾客 加强 分公 司管 理 外协部1 辅助设备 采购致使 项目延迟 的天次数 辅助设备采购不 及时或者设备质 量问题致使项目 延迟的天数 提高设备采购 的及时性并确 保设备的质量 数据统计 越少 越好 综合管理部天次顾客 顾客 满意 度 （因主观因素） 外协部2 外协项目 进度计划 完成率 外协项目进度计 划完成程度 完成外协工作 计划 实际完成考核期内 外

16、协项目数 / 考核期 内计划项数 100% 越高 越好 综合管理部内部 加快 工程 建设 进度 实用标准文案 精彩文档 外协部3 违反招投 标程序的 次数 没有依照招投标 程序进行的次数 遵守招投标程 序 数据统计 越少 越好 综合管理部次顾客 加强 分公 司管 理 外协部4 生产辅料 采购不及 时或者质 量不达标 导致停工 待料的小 时数 生产辅料采购不 及时或质量不达 标导致停工待料 的时间数 确保采购及时 质量合格 数据统计 越少 越好 综合管理部小时顾客 顾客 满意 度 工程管理 部 1 工程项目 计划完成 率 工程项目计划完 成程度 完成项目计划 实际完成考核期内 的项目数 / 考核

17、期内 计划的项目数 100% 越高 越好 综合管理部内部 加快 工程 建设 进度 工程管理 部 2 工程项目 验收没有 通过而返 工的预算 外支出金 额 验收没有通过而 返工所发生费用 提高工程项目 的质量 数据统计 越少 越好 投资控制部元财务 降低 成本 工程管理 部 3 工程项目 预算执行 率 项目预算执行率 提高预算控制 能力 项目实际决算金额 / 项目预算金额 100% 越低 越好 投资控制部内部 费用 控制 工程管理 部 4 安全隐患 整改完成 率 集团安委会发现 安全隐患整改完 成程度 减少安全隐患， 杜绝安全事故 发生 实际整改项数 / 集团 安委会发现的应整 改安全隐患项数

18、*100% 越高 越好 集团生产安 全管理部 平衡 计分 卡的 补充 要素 来自 POP （对 战略 的补 充） 实用标准文案 精彩文档 工程管理 部 5 安全消防 事故发生 的次数 安全消防事故发 生的次数 杜绝、减少安全 消防事故发生 的发生 数据统计 越少 越好 集团生产安 全管理部 次 平衡 计分 卡的 补充 要素 来自 POP （对 战略 的补 充） 轻伤（不需住院皮 肉伤）控制在一定 范围内，重伤或致 残或死亡不得发 生，有损失的 1 万 元以内一次算一 次，超过 1 万元的 按每 1 万元算 1 次 的比例折算次数， 即一次发生 2 万元 的损失，考核时则 折算成两次，如此 类推

19、 投资控制 部 1 项目预决 算偏差率 预决算的符合程 度 减少的预决算 不合理 ( 项目预算金额 -项 目决算金额 )/ 项目 预算金额 100% 越少 越好 综合管理部% 内部 费用 控制 投资控制 部 2 工程设计 变更审核 和现场签 证审核与 程序不符 的次数 按规定程序对工 程设计变更审核 和现场签证审核 过程进行管理 提高工程设计 变更审核和现 场签证审核的 合理性 数据统计 越少 越好 综合管理部次顾客 加强 分公 司管 理 投资控制 部 3 工程量清 单编制不 及时影响 招投标次 数 工程量清单编制 要及时 保证工程量清 单编制及时 数据统计 越少 越好 综合管理部次顾客 加强

20、 分公 司管 理 实用标准文案 精彩文档 设备工艺 部 1 因前期沟通 和审核不力 导致设计变 更或签证次 数 根据工作需要，主 动与设计院沟通 我方需要，反映情 况、 更正院方的认 识等。 促进与设计院 的沟通，提高图 纸质量 数据统计 越少 越好 沟通记录、 上级领导、 投资控制部 次内部 加快 工程 建设 进度 设备工艺 部 2 图纸设计 进度 按合同或计划进 度要求，工业园工 程所需图纸实际 完成的进度与要 求进度的对比。 （因本部不可控 情况影响的除外） 按计划完成图 纸， 促进提高工 作效率。 实际完成时间 / 计划 完成时间 排除被考者不可控 因素的影响时间 越高 越好 投资控制

21、部% 内部 加快 工程 建设 进度 设备工艺 部 3 生产线验 收质量 按合同或公司要 求， 对生产线进行 内部或正式验收， 评估其所达到的 质量水平。 促进在工作过 程中把握好生 产线设计、调试 质量。 （实际质量标准 / 要求质量标准） 权 重 细小质量问题、 潜在 质量问题个数 越高 越好 / 越 少越 好 项目组、使 用单位 % 内部 加快 工程 建设 进度 设备工艺 部 4 技术信息 提供的充 分性 为设计方案、制作 方案而提供的关 于市场需求、技术 发展、 竞争对手技 术、原料供应、生 产组织等方面，是 否充分、完整、及 时地提供了。 从信息方面，促 进方案设计、制 作得更正确、更

22、 完善。 发现方案中未采用 信息的个数； 或按等级判断信息 提供的充分性。 越高 越好 综合部个内部 加快 工程 建设 进度 设备工艺 部 5 生产线建 设改进建 议充分及 时性 针对具体实施中 的问题，提出生产 线建设改进建议 的情况。 使生产线建设 得更加符合现 实环境和现实 需求。 分类、分等级进行判 断打分 越高 越好 项目组、使 用单位 分内部 加快 工程 建设 进度 实用标准文案 精彩文档 设备工艺 部 6 生产线工 期达成率 按指挥部工作计 划， 生产线实际用 工期与计划工期 之间的比值。 促进生产线建 设按计划完成 工作。 生产线实际用工期 / 计划用工期排除被 考者不可控因素

23、的 影响时间 越高 越好 指挥部及下 游部门 % 内部 加快 工程 建设 进度 设备工艺 部 7 设备安装 质量 按合同或公司要 求， 对生产线设备 安装质量进行内 部或正式验收，评 估其所达到的质 量水平。 促进在工作过程 中按质量要求严 格撑握好生产线 设备安装工作。 （实际质量标准 / 要求质量标准） 权 重细小质量问题、 潜 在质量问题个数 越高 越好/ 越少 越好 项目组、使 用单位 % 内部 加快 工程 建设 进度 生产准备 部 1 生产准备 人员考核 合格率 为开工生产准备 的员工，经考试、 试用后，占该类全 部准备人员的比 率。 促进招聘及培 训工作到位。 合格人员数 / 全部

24、准 备人员数 100% 越高 越好 综合管理部% 内部 加快 工程 建设 进度 生产准备 部 2 因准备不 充分影响 试车、试 生产次数 按计划时间试车、 试生产，但由于准 备不充分而停止、 推后， 或具潜在问 题， 统计这些影响 次数。 促进全面做好 工作，力保一次 试车成功。 次数统计， 并考虑影 响因素的重要程度， 作为权重 越低 越好 综合管理部次内部 加快 工程 建设 进度 生产准备 部 3 技术规程 及作业文 件完备率 生产线提交正式 生产， 所需要的操 作手册、作业流 程、 必要管理制度 等的完善情况。 为正式生产提 供较全面的规 章制度保证。 根据需求， 按同等重 要同样权重统

25、计： 已有规章制度数 / 需 求（计划）的规章制 度数 100% 越高 越好 综合管理部% 内部 质量 控制 体系 建设 实用标准文案 精彩文档 华源机械 KPI 辞典 所属部门 序 号 指标名称定义目的计算公式极性信息提供者 统计 单位 战略 板块 战略 主题 说明 总经理、 副总经理 1 净资产收 益率 税前利润总额与 所有者权益的比 率 衡量企业的获 利能力 考核期税前利润总 额/ 考核期平均所有 者权益 100% 越高 越好 集团财务中 心 财务 利润 增加 总经理、 副总经理 2 资产保值 增值率 所有者权益期末 总额与期初总额 的比率 衡量所有制权 益是否受到损 失 所有者权益期末

26、总 额/ 所有者权益期初 总额 100% 越高 越好 集团财务中 心 财务 利润 增加 总经理、 副总经理 3 项目预算 执行率 项目实际决算金 额与项目预算金 额之比 提高预算控制 能力 项目实际决算金额 / 项目预算金额 100% 越低 越好 集团财务中 心 内部 费用 控制 综合管理 部 1 培训计划 完成率 当期实际完成的 培训项目数占当 期计划培训项目 数的比例 全面提升集团 员工的素质 当期实际完成的培 训项目数 / 当期计划 培训项目数 100% 越高 越好 企划质控部% 学习 创新 激励 机制 建立 上期未完成的培训 项目列入下期计划 进行考核 综合管理 部 2 员工培训 考试

27、达标 率 员工参加培训考 试达标人数所占 比例 提高培训合格 率 培训考试达标人数 / 参加培训考试总人 数100% 越大 越好 集团人力资 源部 % 学习 创新 激励 机制 建立 实用标准文案 精彩文档 综合管理 部 3 招聘需求 满足率 考核期内满足招 聘需求的程度 提高招聘效率 按需求招聘到岗人 数/ 招聘需求人数 100% 越大 越好 集团人力资 源部 % 顾客 顾客 满意 度 需求岗位人数以经 过集团核准的各单 位提交的需求表为 准 综合管理 部 4 行政管理 不满意投 诉次数 行政管理不满意 投诉次数 提高服务质量数据统计 越少 越好 公司领导次顾客 顾客 满意 度 综合管理 部

28、5 员工流失 率 考核期内员工的 流失率 保持员工队伍 稳定 主动离职的员工人 数/ 编制内的员工人 数100% 越小 越好 集团人力资 源部 % 学习 创新 团队 管理 （被动流失的除 外） 综合管理 部 6 财务分析 报告出现 错误的项 数 财务分析报告出 现错误的项数 保证财务数据 的准确性 数据统计 越少 越好 集团财务中 心 项顾客 顾客 满意 度 财务分析报告包括 财务报表及附注、 财务分析材料 综合管理 部 7 财务分析 报告提交 延迟的天 数 财务分析报告提 交延迟的天数 保证财务分析 报告的及时性 数据统计 越少 越好 集团财务中 心 天顾客 顾客 满意 度 技术部1 项目预

29、算 执行率 项目实际决算金 额与项目预算金 额之比 提高预算控制 能力 项目实际决算金额 / 项目预算金额 100% 越低 越好 综合管理部内部 费用 控制 技术部2 项目设计 不合理、 不及时和 采购不及 时、质量 不合格影 响项目进 度的次数 项目设计不合 理、不及时和采 购不及时、质量 不合格影响项目 进度的次数 提高项目设计 及采购的质量 数据统计 越少 越好 综合管理部次顾客 顾客 满意 度 实用标准文案 精彩文档 技术部3 质量管理 体系完成 延迟的天 数 质量管理体系完 成的时间 为了提高产品 品质，尽快完成 质量管理体系 的建设 数据统计 越少 越好 综合管理部天内部 质量 控

30、制 体系 建设 经营部 1 外部销售 收入计划 完成率 开发外部客户， 并与外部客户交 易发生的销售收 入 提升与外部客 户的交易额 考核期实际外部销 售收入 / 考核期计划 外部销售收入 100% 越高 越好 综合管理部% 财务 利润 增加 经营部 2 发生订单 客户的数 量 与公司发生交易 产生销售额的公 司的数量 开发有效客户数据统计 越多 越好 综合管理部个财务 销售 增长 经营部 3 营业毛利 率 提高销价，增大 盈利空间 提高销价 考核期营业毛利 / 考核 期营业收入 100% 越高 越好 综合管理部% 财务 利润 增加 经营部 4 应收账款 周转天数 应收账款周转越 快，资金成本

31、越 低 保证集团资金 链安全及降低 资金成本 考核期天数 （考核 期营业收入考核 期平均欠款余额） 越小 越好 综合部天财务 降低 成本 生产部1 产品返工 而发生的 费用 产品经检测不合 格被返工的而发 生的费用 提高产品生产 效率 数据统计 越小 越好 综合管理部元财务 降低 成本 产品返工而发生的 一切相关费用 生产部2 生产计划 完成率 按计划完成生产 任务的程度 确保交期和产 量 实际产量（值） / 计 划产量（值） 越大 越好 综合管理部内部 顾客 满意 度 生产部3 客户投诉 次数 客户因使用质量 不合格产品的产 品而发生的投诉 提高产品质量， 确保客户满意 数据统计 越小 越好

32、 综合管理部次内部 顾客 满意 度 生产部4 产品检验 合格率 合格产品在总产 品数中的比值 提高产品质量 水平 合格产品吨数 / 产品 检验总吨数 100% 越高 越好 综合管理部内部 质量 控制 体系 建设 实用标准文案 精彩文档 生产部5 安全消防 事故发生 的次数 安全消防事故发 生的次数 杜绝、减少安全 消防事故发生 的发生 数据统计 越少 越好 综合管理部次 平衡 计分 卡的 补充 要素 来自 POP （对 战略 的补 充） 轻伤（不需住院皮 肉伤）控制在一定 范围内，重伤或致 残或死亡不得发 生，有损失的 1 万 元以内一次算一 次，超过 1 万元的 按每 1 万元算 1 次 的

33、比例折算次数， 即一次发生 2 万元 的损失，考核时则 折算成两次，如此 类推 生产部6 安全隐患 发现的次 数 发现安全隐患的 项数 减少安全隐患， 杜绝安全事故 发生 数据统计 越少 越好 集团生产安 全管理部 次 平衡 计分 卡的 补充 要素 来自 POP （对 战略 的补 充） 生产部7 产品成材 率 原材料消耗与成 品之间的比率 减少物料的损 耗 成品产出量 / 原材料 消耗量 100% 越高 越好 综合部财务 降低 成本 生产部8 已销产品 质量不合 格损失金 额 已销产品质量不 合格损失金额 保证产品质量， 确保客户满意 数据统计 越小 越好 综合部元财务 降低 成本 实用标准文

34、案 精彩文档 华美圣科 KPI 辞典 所属部门 序 号 指标名称定义目的计算公式极性信息提供者 统计 单位 战略 板块 战略 主题 说明 总经理 / 副总经理 1 销售收 入计划 完成率 实际销售收入占 计划销售收入的 比率 开拓市场，实现 销售增长 实际销售收入计 划销售收入 100% 越大 越好 集团财务中 心 % 财务 销售 增长 总经理 / 副总经理 2 订单达 成的新 增客户 数量 签订销售合同， 有 销售额产生的新 增客户数量 加强销售渠道 建设，大力开拓 市场 数据统计 越多 越好 综合管理部个财务 销售 增长 新增客户：以前从 无订单的客户，或 间隔 1 年以上又重 新发生交易

35、的客户 总经理 / 副总经理 3 利润计 划完成 率 利润计划完成程 度 保证目标利润 的实现 实际利润 / 计划利润 100% 越高 越好 综合管理部% 财务 利润 增加 实用标准文案 精彩文档 总经理 / 副总经理 4 新产品 上市推 迟月数 新产品未按计划 日期上市而推迟 的周数 保证新产品按 计划日期上市 数据统计 越少 越好 综合管理部月财务 销售 增长 新产品上市前要有 计划，并明确上市 时间，计划要经董 事会审核批准 综合管理 部 1 培训计 划完成 率 当期实际完成的 培训项目数占当 期计划培训项目 数的比例 全面提升集团 员工的素质 当期实际完成的培 训项目数 / 当期计划

36、培训项目数 100% 越高 越好 企划质控部% 学习 创新 激励 机制 建立 上期未完成的培训 项目列入下期计划 进行考核 综合管理 部 2 员工培 训考试 达标率 员工参加培训考 试达标人数所占 比例 提高培训合格 率 培训考试达标人数 / 参加培训考试总人 数100% 越大 越好 人力资源部% 学习 创新 激励 机制 建立 综合管理 部 3 招聘需 求满足 率 考核期内满足招 聘需求的程度 提高招聘效率 按需求招聘到岗人 数/ 招聘需求人数 100% 越大 越好 人力资源部% 顾客 顾客 满意 度 需求岗位人数以经 过集团核准的各单 位提交的需求表为 准 综合管理 部 4 行政管 理不满

37、意投诉 次数 行政管理不满意 投诉次数 提高服务质量数据统计 越少 越好 公司领导次顾客 顾客满 意度 综合管理 部 5 员工流 失率 考核期内员工的 流失率 保持员工队伍 稳定 主动离职的员工人 数/ 编制内的员工人 数100% 越小 越好 集团人力资 源管理部 % 学习 创新 团队 管理 综合管理 部 6 财务分 析报告 出现错 误的项 数 提交的财务分析 报告出现错误的 项数 保证财务数据 的准确性 数据统计 越少 越好 集团财务中 心 项顾客 顾客 满意 度 财务分析报告包括 财务报表及附注、 财务分析材料 实用标准文案 精彩文档 综合管理 部 7 财务分 析报告 提交延 迟的天 数

38、财务分析报告提 交延迟的天数 保证财务分析 报告的及时性 数据统计 越少 越好 集团财务中 心 天顾客 顾客 满意 度 综合管理 部 8 劳动合 同管理 不达标 的项数 劳动合同管理不 达标的项数 从劳动合同方 面， 杜绝劳动纠 纷， 把握员工动 态 数据统计 越少 越好 公司总经理 和综合管理 部 项 学习 创新 团队 管理 劳动合同管理不达 标包括未按时签合 同、合同条款存在 纠纷隐患、没有及 时向员工宣传公司 用工政策、因合同 原因造成劳动纠纷 和人员流失 生产部1 原料采 购不达 标次数 原料采购不及时 或者质量不符合 公司要求而发生 的不达标次数 保证采购质量数据统计 越少 越好 公

39、司总经理 和综合管理 部 次内部 提升 采购 管理 原料采购不达标包 括采购不及时性、 原材料不合格、未 遵循比价议价程 序、未按时对供应 商进行评估 生产部2 生产工 艺或产 品配方 泄密的 次数 没有很好的贯彻 执行公司保密制 度，致使生产工艺 或产品配方发生 泄密的次数 保证生产工艺 或产品配方不 泄密 数据统计 越少 越好 公司总经理 和综合管理 部 次内部 制度 建设 生产部3 因设备、 设施管 理或操 作不善 导致停 产的小 因设备、设施管理 或操作不善导致 停产的小时数 保证设备、设施 管理无失误 数据统计 越少 越好 综合管理部小时内部 生产 管理 平台 建设 实用标准文案 精

40、彩文档 时数 生产部4 安全消 防事故 发生的 次数 安全消防事故发 生的次数 杜绝、减少安全 消防事故发生 的发生 数据统计 越少 越好 综合管理部次 平衡 计分 卡的 补充 要素 来自 POP （对 战略 的补 充） 轻伤（不需住院皮 肉伤）控制在一定 范围内，重伤或致 残或死亡不得发 生，有损失的 1000 元以内一次算一 次， 超过 1000元的 按每 1000元算 1 次的比例折算次 数，即一次发生 2000 元的损失， 考 核时则折算成两 次，如此类推 生产部5 因设备设 施管理或 操作不善 发生的维 修费或损 失金额 因设备、设施管理 或操作不善发生 的维修费或损失 金额 规范设

41、备、设施 管理或操作 数据统计 越少 越好 综合管理部元财务 降低 成本 生产部6 因部门原 因导致产 品质量不 合格损失 的金额 因部门原因导致 产品质量不合格 损失的金额 保证产品生产 的合格率 数据统计 越少 越好 综合管理部元财务 降低 成本 实用标准文案 精彩文档 生产部7 部门卫生 不达标的 项数 部门卫生要达 GMP 要求 数据统计 越少 越好 综合管理部项内部 质量 控制 体系 建设 质量管理 部 1 部门卫生 不达标的 次数 部门卫生不达标 的次数 部门卫生要达 GMP 要求 数据统计 越少 越好 综合管理部项内部 质量 控制 体系 建设 质量管理 部 2 产品配方 泄密的次

42、 数 没有很好的贯彻 执行公司保密制 度，致使产品配方 发生泄密的次数 保证产品配方 不泄密 数据统计 越少 越好 公司总经理 和综合管理 部 次内部 制度 建设 质量管理 部 3 安全消防 事故发生 的次数 安全消防事故发 生的次数 杜绝、减少安全 消防事故发生 的发生 数据统计 越少 越好 综合管理部次 平衡 计分 卡的 补充 要素 来自 POP （对 战略 的补 充） 轻伤（不需住院皮 肉伤）控制在一定 范围内，重伤或致 残或死亡不得发 生，有损失的 1000 元以内一次算一 次， 超过 1000元的 按每 1000元算 1 次的比例折算次 数，即一次发生 2000 元的损失， 考 核时

43、则折算成两 次，如此类推 实用标准文案 精彩文档 质量管理 部 4 因设备、 设施管理 或操作不 善发生的 维修费或 损失金额 因设备、设施管理 或操作不善发生 的维修费或损失 金额 规范设备、设施 管理或操作 数据统计 越少 越好 综合管理部元财务 降低 成本 质量管理 部 5 小样不合 格的损失 金额 因小样不合格导 致产品质量不合 格或小样重复制 作的损失金额 保证小样的合 格率和制作效 率 数据统计 越少 越好 综合管理部元财务 降低 成本 质量管理 部 6 每年至少 推出一个 新产品 每年至少推出一 个新产品 保证产品结构 的调整 数据统计 越多 越好 综合管理部个财务 销售 增长

44、市场部1 销售收入 计划完成 率 实际销售收入占 计划销售收入的 比率 开拓市场，实现 销售增长 实际销售收入计 划销售收入 100% 越大 越好 综合管理部% 财务 利润 增加 市场部2 销售资金 回笼率 当期应收回货款 的回笼情况 按时足额回收 货款，保证资金 安全 当期实际货款回笼 金额/ 当期应回笼货 款金额 100% 100% 综合管理部% 财务 利润 增加 当期实际货款回笼 金额不含预收账 款，当期应回笼货 款金额包括前期未 收回的老欠款 市场部3 售后服务 投诉的次 数 售后服务投诉的 次数 提高售后服务 水平 数据统计 越少 越好 综合管理部次客户 客户 满意 度 市场部4 客

45、户档案 资料管理 不达标的 个数 及时收集客户档 案资料 保证客户档案 资料的完整 数据统计 越少 越好 综合管理部个内部 管理 信息 客户档案资料管理 不达标包括未按时 收集整理客户档案 资料，客户档案资 料不全、客户档案 资料丢失或毁坏 实用标准文案 精彩文档 华美运输 KPI 辞典 所属部门 序 号 指标名称定义目的计算公式极性信息提供者 统计 单位 战略 板块 战略 主题 说明 业务部1 毛利计划 完成率 毛利计划完成程 度 提高销售增长 和销售毛利 考核期营业毛利 / 考 核期营业收入 100% 越大 越好 综合管理部% 财务 利润 增加 业务部2 统计信息 不及时影 响会计核 算的

46、天数 统计信息不及时 延迟的天数 按时统计并进 行提交 数据统计 越小 越好 综合管理部天顾客 顾客 满意 度 业务部3 司机流失 率 考核期内司机的 流失率 保证司机队伍 的稳定 考核期主动离职的 司机人数 / 考核期司 机定员 100% 越小 越好 集团人力资 源管理部 学习 创新 团队 管理 业务部4 毛利率 控制营业成本， 提高毛利空间 控制营业成本， 提高毛利空间 考核期营业毛利 / 考 核期营业收入 100% 越大 越好 综合管理部财务 利润 增加 业务部5 司机违规 驾驶被处 罚的次数 司机违规驾驶被 处罚的次数 提高司机安全 意识，加强安全 教育与管理 数据统计 越少 越好 综

47、合管理部次内部 制度 建设 业务部6 设备、货 物发生安 全事故损 失的金额 设备、货物发生 安全事故损失的 金额 加强设备、货物 的安全管理 数据统计 越少 越好 综合管理部元财务 降低 成本 设备、货物因不可 抗力的因素导致损 失发生的不予考核 业务部7 应收账款 周转天数 应收账款周转越 快，资金成本越 低 保证集团资金 链安全及降低 资金成本 考核期天数 （考核 期营业收入考核 期平均欠款余额） 越小 越好 综合管理部天财务 降低 成本 实用标准文案 精彩文档 综合管理 部 1 培训计划 完成率 当期实际完成的 培训项目数占当 期计划培训项目 数的比例 全面提升集团 员工的素质 当期实

48、际完成的培 训项目数 / 当期计划 培训项目数 100% 越高 越好 集团人力资 源部 % 学习 创新 激励 机制 建立 上期未完成的培训 项目列入下期计划 进行考核 综合管理 部 2 员工培训 考试达标 率 员工参加培训考 试达标人数所占 比例 提高培训合格 率 培训考试达标人数 / 参加培训考试总人 数100% 越大 越好 集团人力资 源部 % 学习 创新 激励 机制 建立 综合管理 部 3 招聘需求 满足率 考核期内满足招 聘需求的程度 提高招聘效率 按需求招聘到岗人 数/ 招聘需求人数 100% 越大 越好 集团人力资 源部 % 顾客 顾客 满意 度 需求岗位人数以经 过集团核准的各单 位提交的需求表为 准 综合管理 部 4 行政管理 不满意投 诉次数 行政管理不满意 投诉次数 提高服务质量数据统计 越少 越好 公司领导次顾客 顾客 满意 度 综合管理 部 5 员工流失 率 考核期内员工的 流失率 保持员工队伍 稳定 主动离职的员工人 数/ 编制内的员工人 数100% 越小 越好 集团人力资 源部 % 学习 创新 团队 管理 （被动流失的除 外） 综合管理 部 6 财务分析 报告出现 错误的项 数