俄罗斯进口LPG可行性浅析(改6).pdf

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1、实用标准 文档 开展俄罗斯 LPG进口贸易的可行性浅析 邱 耸 2017 年 12 月 12 日 实用标准 文档 实用标准 文档 结构与提纲 概述： 本文的简介和主要研究结论： 正文： 一、LPG介绍： LPG的概念、组分、来源、特性、应用和主要优 点；我国 LPG发展阶段和特点； LPG主要应用领域概述； LPG国际定 价机制。 二、上游资源： 俄罗斯 LPG的气源、气质、气价情况介绍；俄罗 斯远东运输及交通情况；俄罗斯商人的特点。 三、海运情况： 俄罗斯远东主要港口介绍；海运航线介绍；海运 服务公司和班轮介绍； 海运流程；海运流程和俄远东海运存在的问题； 远东航线运费分析和比较。 四、下游

2、市场： 我国 LPG市场特点； LPG民用燃料领域的应用； LPG化工领域的应用； 我国中、南部 LPG主要流向的变化和影响； LPG 在我国未来发展展望。 五、影响因素： LNG 对 LPG的影响；我国 LPG对进口 LPG的影响； LPG主要进口国情况。 六、俄罗斯 LPG进口贸易 SWOT 分析。 七、相关结论及建议。 八、参考文献。 实用标准 文档 概述 本报告结合了近些年来的相关文献，整理了俄罗斯进口LPG的 上、下游情况以及海运的相关介绍。 分析表明：俄罗斯油气资源丰富， LPG气源质量好，由于我国从俄罗斯进口LPG数量不多，与其他国家 进口气在价格上无明显优势。 俄罗斯远东有比较

3、发达的铁路系统，能 够将 LPG运往远东大多数主要港口，但这些港口与我国珲春、天津、 上海和香港等地有往来航线， 但港口均尚无直接起运LPG的基础设施 （东方港疑似有天然气或液化气码头）。我国目前正处于用气紧张时 期，LNG和 LPG的供不应求，价格持续上涨。在传统燃料领域LPG逐 渐被天然气所取代，但在化工领域PLG作为化石原料的作用日益凸 显，华南、华东等地市场需求量在快速上升，宏观市场环境向好。在 此背景下，从俄罗斯进口LPG虽然面临来自国产和他国进口气的竞 争，但只要打通上、下游产业链，形成稳定供给局面，相信能够获得 丰厚回报。此外， 东北使用 LPG作为燃料的市场缺口依然很大，凭借

4、地理位置等优越条件， LPG在东北地区可占据较大市场份额。我司如 能牢固控制上游 LPG资源，建立稳定的运输渠道，同时，结合北方燃 料市场和南方化工市场对LPG的需求，预计在未来 5 年内将有较大的 获利机会。 由于从俄罗斯进口LPG的相关文献十分有限， 所以，部分章节暂 时没有全部完成，日后将逐步补充。同时，由于部分文献年代较早， 所陈述内容不可避免会有不同程度的失真，本文也将不断修缮。 希望 本报告能够给公司和领导提供一些参考。 实用标准 文档 一、液化石油气（ LPG ）介绍： 1. 液化石油气（ LPG ）的概念、组分、来源和主要应用领域简述： 概念： 液化石油气（ LPG ）是石油和

5、天然气在适当的压力下形成 的以丙烷和丁烷为主， 并伴有少量的丙烯和丁烯的混合物，并以常温 液态的方式存在。 组分：目前市场上的 LPG成分主要有丙烷、丁烷（正丁烷、异丁 烷）， 正丁烯（主要是顺 2- 丁烯、反 2-丁烯,1- 丁烯已分离 , 量极少）、 异丁烯（多用于MTBE ，量极少）、少量丁二烯、二异丁烯、三异丁 烯和 C5等。 来源：LPG的来源主要有石油炼制（炼厂气）、天然气和油气回 收（伴生气）、蒸汽裂解制乙烯/ 丙烯、甲醇制烯烃（即：煤制烯烃） 等。国内主要来源于炼油和煤制烯烃，从国外进口的基本都是天然气 和油田气回收。 特性： 易燃易爆性、毒害性、低温和高压性、反应性和腐蚀性。

6、 应用： LPG 是一种清洁能源，一般用于民用和商业燃气、石化 原料（化工原料）、车用燃料、炼厂燃料等领域。 主要优点： 清洁燃料，具有低硫成分，容易清除有害杂质，比汽 油的污染小，是理想的发动机燃料； 具有较好的灵活性， 可以液态化， 方便运输与存储；投资规模较石油开采投资少，尤其从原油中分馏， 启动成本低；脱硫后 LPG成为无毒，无腐蚀性的气体， 使用更加安全； LPG比天然气含有更多的化学组分，是理想的化工生产原料气；LPG 燃烧热量高，是民用和商业领域中理想的燃料气。 实用标准 文档 2. 我国 LPG发展阶段和特点 早年因全球石油行业的带动，LPG比天然气更早进入城市终端， 并形成了

7、中央集中供应 （即瓶装供应）与区域性管道供应的产业模式， 其安全性和便利性也已完全被用户接受。200年前后，因国际油价的 持续上涨和天然气市场的不断改革和发展，在2004 年 LPG与天然气 消费发生了反转， 天然气开始逐步取代LPG在燃气市场中的地位， 并 在未来十年中（ 2004 年至 2014 年）天然气消费量增长了16.6%，而 LPG消费增长量仅为4.1%。但 2015 年再度发生逆转，天然气当年消 费增长率为 3.7%，而 LPG消费增长率却高达18% 。主要原因有：一是 国际油价大幅下跌，导致LPG价格下跌，但天然气价格却不降反升， 使得部分天然气用户转向使用LPG燃料；二是国内

8、天然气输气主干管 网虽然初步形成， 但调峰储备设施滞后， 出现用气高峰时出现限气情 况；三是广大山区、 农村和乡镇天然气管网建设受施工难度和经济性 等原因未能布设完工，仍然需要依赖LPG作为燃料（注：天然气的另 一种形式 LNG因热值经济性和便捷性不具备优势， 过渡期内难以完全 取代 LPG ）。 综上所述，从长远看，全球原油产量为减产趋势，原油价格很有 可能长期处于低位运行， 热值较高的 LPG相对于天然气和其他形式的 商品仍具有竞争性， 未来 LPG作为过渡气源和调峰储备气源将持续影 响燃气行业。 3. LPG主要应用领域概述 民用/ 商业燃料： 近年来受天然气等替代能源的冲击很大，LPG

9、燃 实用标准 文档 气消费市场受到抑制。 化石原料： 近年来逐渐成为LPG发展的主要推动力，主要用于： 芳构化、丙烷脱氢（ PDH ）、甲基叔丁基醚（ MTBE ）、烷基化汽油、 异丁烷脱氢制异丁烯、 C3/C4共氧制环氧丙烷、正丁烷制顺酐、C4裂 解制丙烯等几十种化工生产环节。 工业燃料：LPG燃烧热量高， 2005年至 2011 年期间在工业燃料领 域保持 4% 增长，未来仍可能保持低速增长。 车用燃料： 其他用途： LPG还可用于食品制造业发芽、酿造中起碳化作用， 用于干燥粮食、处理烟草，给牲畜取暖以及作为空间喷气燃料等。 4. LPG 国际定价机制 全球 LPG 贸易的计价方式主要有6

10、种：固定价、 CP 贴水、 AFEI 贴水、 MOPJ 贴水、 MB 市场价和 HenryHub 成本加成价。 CP 市场价（固定价）、 CP 贴水价： CP 定价是参照前一个月沙 特阿美石油公司（ Aramco ）月初、月中、月底 3次招标的中标价，并 参考现货价格趋势而制定， 于每月底正式对外公布下一个月的CP 。一 般贸易商会给其客户报出何时何地交货的贴水。CP 贴水则为实际成 本价。此机制下 LPG 的价格与天然气价格关联较紧密，在中东地区比 较通行，缺点是与原油价格基本脱钩。 阿格斯远东指数（AFEI） ： 指阿格斯每日评估的远东地区LPG 价格， 通常交易时采用 AFEI全月均价加

11、贴水的方式。 石脑油日本到岸价 （MOPJ ）挂钩价：基于LPG 在石化行业中具有作 实用标准 文档 为裂解原料替代石脑油的作用， 市场上一部分具备金融对冲能力的贸 易公司，通常会向乙烯生产商提供以MOPJ 为基准的 LPG 定价机制。此 定价机制在锁定下游利差的前提下，将风险和收益同步转移至上游。 MB 市场价： MB 是美国南部地区 Mont Belvieu 的简称，为全美国石 油石化及页岩气的产业聚集地。MB 价格是目前北美地区最常用的LPG 定价标准，通常以 OPIS 发布的Non-TET 指数和Argus发布的 LPG 现货指 数为参照，附加贴水及管道运费， 即得LPG 的FOB 出

12、厂价。此机制下 LPG 的价格与天然气价格关联较紧密，在北美地区最为通行， 行业认可度 较高。缺点是与原油价格基本脱钩， 对于石化行业用户的市场预测能 力和风险规避措施要求较高。 HenryHub 成本加成价： HenryHub 是美国纽约商品交易所交易的 标准天然气期货合约的价格指数。部分北美地区LPG 生产商，以 HenryHub 价格为基准，按照成本加成的方法确定LPG 的价格。此机制 锁定上游公司利差，而将风险收益转移至下游终端客户。 注：苏伊士东部地区的定价受“阿格拉远东价格指数（AFEI）”和沙 特合同价格（ CP ）的支配。如下图所示： 二、上游资源 实用标准 文档 1. 俄罗斯

13、 LPG气源、气质和气价情况介绍 1.1 气源： 1.1.1 俄罗斯远东油气资源情况概述： 俄罗斯远东地区目前拥有55个石油和天然气田，其中：13 个为 油田，13 个为天然气伴生油田， 16 个为是有伴生油田， 13个为凝析 油田，可开采储量达到19.69 亿吨（ ABC1标准）和 15.72 亿吨（C2 标准），根据俄罗斯科学院远东研究所数据统计，远东地区陆地和水 域下面的石油勘探储量约为4.10 亿吨，随着对远东地区和地质勘查 工作的逐步扩大，新的资源会逐步被发现，目前，远东地区已探明的 石油和天然气储量能够使之成为碳氢原材料新的开采中心，不仅可以 完全满足远东地区需求， 而且还可以与西

14、伯利亚联手一起向亚太地区 出口油气资源。 俄罗斯远东石油天然气综合体是远东地区的一个富有战略意义 的工业领域， 包含了一系列已开采和待开采的油田和天然气田，已建 成或正在铺设的石油管道和天然气管道，两个年生产能力达到1000 万吨的石油加工厂和若干小型石油加工厂，还有几家专门生产各种化 学产品的化工和石化企业，此外该综合体还设有几家科研和设计机 构。俄油、俄气、阿里斯扬和国际公司等对远东地区的石油和天然气 综合体的功能产生了很大影响。 1.1.2 俄罗斯远东主要炼厂的情况： （1）俄气阿穆尔气体深加工厂：2015 年 10 月 14 日开建，位于俄罗 斯阿穆尔州斯沃博得内， 该加工厂建成后将成

15、为俄罗斯最大、年设计 实用标准 文档 容量 490亿立方米的气体加工基地，产品包括：甲烷、乙烷、丙烷、 丁烷、戊烷 - 乙烷分馏物，同时也是世界最大的氦气生产工厂，项目 总投资预计 8000 亿卢布， LPG年产量预计达到 1500 万吨。 （2）阿里扬斯石油开放式股份有限公司：成立于 2001 年，是俄罗斯 远东地区的石油产品领导者，公司共有16 个石油基地和 270 个汽车 加油站，拥有1500 多辆槽罐车。该公司控股的哈巴罗夫斯克炼厂具 有 12500 吨/ 天，年 500 万吨的石油加工能力，其中：LPG年产量可 达 9 万吨。 （3）俄罗斯石油公司： 该公司是俄罗斯石油行业的领跑者，

16、拥有9 个大型炼厂和 4 个小型炼厂， 2013年俄油加工了超过9000 万吨的石 油，其中 7 个位于俄罗斯境内，国内炼化量占俄罗斯总炼化量的1 / 3，俄油在西部利亚地区拥有3 家炼厂： 共青城炼厂： 石油加工能力 17000吨/ 天；共青城炼厂是生产车用 和航空燃料的专业炼厂，该炼厂还实施了能力为2400 立方米的液化 气储运项目。 安加尔斯克炼厂：石油加工能力37300 吨/ 天； 阿钦斯克石化炼厂：石油加工能力55000吨/ 天。 此外：秋明石油公司（2013 年被俄气收购）下设下瓦尔托夫斯 克炼厂：石油加工能力34200吨/天。 （4）俄罗斯天然气工业石油公司：该公司是俄气的下属子

17、公司，是 俄罗斯碳烃化合物生产和提炼发展最大的公司，向世界50 多个国家 出口其产品，下设鄂木斯克炼厂：石油加工能力52000吨/ 天。 实用标准 文档 （5）巴什基尔石油公司：该公司是俄罗斯最老的石油公司之一，石 油生产排名第 6， 原油提炼排名第 4。 年石油提炼能力超过2000 万吨， 下设炼厂包括： 乌法炼厂：石油加工能力25900吨/ 天； Novo-Ufa 炼厂：石油加工能力52000吨/ 天； Ufaneftekhim （阿非尼特姆）炼厂：石油加工能力34200吨/ 天。 （6）卢克石油公司： 下设 Khta（科他）炼厂：石油加工能9800吨/ 天。 1.2 气质： 俄罗斯远东

18、LPG多是油田伴生气， 远东地区油品质量好， 含硫量 低，其基本参数超过俄罗斯的出口标准，这里储藏的石油大部分（约 68.2%）粘稠度低于 0.87 克/ 立方米，约 78% 的石油含硫量在0.5%以 下。 1.3 气价： 1.3.1 俄罗斯进口 LPG运抵同江和富锦市的成本和费用： 根据 2017年 11 月佳木斯公司上报的LPG效益分析数据，俄罗斯 进口 LPG价格约为 506.33 美元/ 吨， 按照汇率美元兑人民币汇率6.64 元计算，折合成人民币的价格为3362 元/ 吨。如果从俄罗斯下列港发 出，通过同江哈鱼岛码头接货，则进口过程中所发生的税费分别为： 俄罗斯 LPG出口关税： 0

19、 俄罗斯 LPG出口增值税率： 0 中国 LPG进口关税税 5% ：168元/吨 实用标准 文档 中国 LPG进口增值税 11% ：388 元/ 吨 俄罗斯下列港务费： 52 元/吨 中国浮桥费： 80元/ 吨 港口运费： 4 元/ 吨 国内运费： 94 元/ 吨 （此数据以由同江市运输到富锦市为例，具体 运费按实际距离折算） 根据以上价格、 税费计算，从俄罗斯进口 LPG并运送至富锦公司 库区的总成本约为4148元/ 吨。相关税费占总成本的18.9%。如不计 算国内港务费、国内运输和浮桥费，俄罗斯进口LPG到岸价（ CIF 价 格）约为 3970元/ 吨。 1.3.2 同期我国进口 LPG到

20、岸价情况： 2017 年 11 月 13 日至 19 日，我国进口 LPG到岸价（ CIF）丙烷 冷冻货为： 592.5 美元/ 吨，合人民币 3934.2 元/ 吨；丁烷冷冻货为： 579美元/ 吨，合人民币 3845 元/ 吨。 2. 俄罗斯远东运输及交通情况： 2.1 俄远东交通发展政策： 2008 年 11 月 22 日，俄联邦政府批准了俄联邦至 2030 年 交通发展战略，该战略由俄交通部与俄经济发展部、地区发展部、 工业与贸易部共同在俄联邦其它相关执行机构和地方联邦主体的参 与和配合下具体实施。 战略实施由两个阶段组成： 第一阶段，2015 年 前完成交通系统的现代化， 对关键领域

21、进行系统的优化配置；第二阶 段，2016-2030 年创新发展重点交通领域， 确保实现俄联邦交通体系 实用标准 文档 的健康发展。 预计实现交通战略的总投资额为 170.58 万亿卢布，其 中联邦财政投资 39.13 万亿卢布，联邦主体投资 23.91 万亿卢布， 预算外投资 107.55 万亿卢布。其中 2015 年前，在远东区域升级改 造瓦尼诺港、彼得罗巴甫洛夫斯克港、纳霍德卡港、马加丹港、霍尔 姆斯克港等。 2016 至 2030 年继续全方位开发国内海运港口，鉴于 开发油气资源（包括大陆架）及其出口，重点建设北方海域和远东海 域的港口设施。 在远东地区有很多交通工具, 其中包括铁路、港

22、口、公路、航空 等等。但主要通过铁路、海运运输。在远东滨海边疆区有三大工业中 心：即海参崴、纳霍德卡和哈桑，它们包括港口、铁路线，连接跨西 伯利亚大铁路。俄罗斯远东铁路直接连大型货运港口：瓦尼诺、纳霍 德卡、符拉迪沃斯托克。 还有三个铁路口岸与朝鲜和中国边境(哈桑- 图们、格罗杰科沃 - 绥芬河 ,珲春- 马哈李娜 )。俄罗斯远东港口在俄罗 斯经济政策起非常主要的作用， 俄罗斯的经提高展直接取决于它们的 发展成功。 2.2 俄罗斯远东铁路系统： 2.2.1 西伯利亚大铁路： 横贯俄罗斯东西的铁路干线。 起自莫斯科雅 罗斯拉夫火车站，经梁赞、萨马拉、车里雅宾斯克、鄂木斯克、新西 伯利亚、伊尔库茨

23、克、赤塔、哈巴罗夫斯克（伯力），到符拉迪沃斯 托克（海参崴）。总长9298.2 公里，是目前世界上最长的铁路。西 伯利亚大铁路承担的国际过境运输货物主要有石油产品(41.2%) 、锯 材(39.1%) 、食品 (4.9%) 、钢材 (4.6%) 、机器设备 (3.6%) 和有色金属 实用标准 文档 (1.8%) 。2015 年 10 月份，远东铁路干线共装载货物440万吨，高于 2014 年同期指数 0.5%。 日均装车量 136400吨 （2014年为 131900吨） 。 2015 年 110月运输近 4140万吨，高于去年同期指数3.5%。 俄罗斯西伯利亚大铁路示意图 2.2.2 贝阿铁

24、路：全称贝加尔阿穆尔铁路。 俄罗斯东西伯利亚与太 平洋沿岸的第二条铁路。 西起西伯利亚大铁路上的泰舍特，经勒拿河 畔的乌斯季库特、贝加尔湖北端的下安加尔斯克、赤塔州的恰拉、阿 穆尔州的滕达、哈巴罗夫斯克（伯力）州的乌尔加尔、共青城，迄于 苏维埃港。全长 4，275 公里。大体位于西伯利亚大铁路北侧180-500 千米，经三条支线同西伯利亚大铁路相连接。 实用标准 文档 2.2.3 环贝加尔湖的铁路： 本来是西伯利亚大铁路的一部分。西伯利 亚大铁路西起莫斯科，跨越八个时区和16 条欧亚河流，沿途经1000 多个车站，一直通往日本海沿岸的符拉迪沃斯托克（海参崴），总长 9200 多公里。 2.3

25、俄罗斯远东公路系统： 待补充。 2.4 俄罗斯远东海运系统： 详见第三章“海运情况” 2.5 各种运输方式的比较： 俄罗斯空运 优点：运输时间短，适合货量较少，且要求时间紧的货物。 缺点：价格太过昂贵，大大增加了成本。 俄罗斯海运 优点：运费相对便宜。 缺点：运输时间长，受天气的影响大，无法承运到内陆国家和地区。 俄罗斯公路运输 优点: 机动灵活 , 简捷方便 , 应急性强 , 投资少 , 收效快 缺点: 载重量小 , 车辆运行时震动较大, 易造成货损事故 , 费用成本较 水运和铁路运输为高 . 俄罗斯铁路运输 优点： 1）运行速度快、载运量较大、受气候影响小、准确性和连续性强、 实用标准 文

26、档 运输时间短，铁路网四通八达，运输相当灵活。 2）如果出口大宗货物到俄罗斯、乌克兰、蒙古、哈萨克斯坦、乌兹 别克斯坦、土库曼斯坦、北朝鲜等国家的货物，全铁路运输是最好的 选择。 缺点：由于物流成本一直居高不下，所以与海运相比较，全铁路运输 的费用还是有一点高。 俄罗斯海铁联运 就近期而言， 海铁联运的方式是最不划算的。原因是海铁联运运 输时间长，运费一般只比全铁路运输便宜很少，而且由于在东方港产 生的堆积，所以运输时间不能保证，要谨慎的选择海铁联运方式。 3. 俄罗斯商人的特点： 3.1 傲视一切的大国心态： 俄罗斯人从来不懂得什么叫“怕”。一直 以来，他们敢于同一切强国一决雌雄，俄罗斯人有

27、能力与强国打消耗 战，凭的是他的身躯、矿藏和军事力量。这种自信、实力和野心早已 浸渗于许多俄罗斯人身上，体现在俄罗斯商人身上也是“北极熊”那 种傲慢的风格。因此，在与俄罗斯商人做生意要有思想准备。首先是 正视其傲视一切的大国心态， 不要为其吓倒， 在生意场上讲究利益第 一，也不可被其蔑视。 第二是要做好与一个更为武断的俄罗斯人打交 道的心理准备。 3.2 崇尚“高大”不比精度：俄罗斯人，几乎只追求“高”， 追求“大”， 无论什么东西， 只要它“高大”就行。他们执着地追求规模， 讲气势， 俄罗斯人和别人不比精度、技术，只讲在规模、造型与格局上向世人 实用标准 文档 们夸耀一下他们的伟大。在与他们

28、做生意时，应注意如下一些方面： 一是产品外形要高大。这是俄罗斯商品的特性，讲究外形的高大，可 以迎合他们追求高大的消费心理。 二是产品要轻巧。由于产品求高大， 俄罗斯的商品不重轻巧，有时使用起来并不方便，因此，一些轻巧型 产品在俄罗斯也有大市场。 3.3 与他们打交道时要能喝善饮： 在俄罗斯几乎每个男人都有喝酒的 嗜好。中国人劝酒的豪言对俄罗斯商人说，更是至理名言，在俄罗斯 商人眼中，“自古英雄多海量” 。惟“酒”才能体现他们的博大胸怀。 为此，俄罗斯酒多，商界几乎人人都是“酒鬼”，没有人不会喝酒。 所以，一踏进俄罗斯的国土，与俄罗斯商人打交道时要有海量，能喝 善饮。 3.4 喜欢与大企业合作

29、， 喜欢做做大买卖： 俄罗斯商人喜欢与大企业 合作，在商场上， 俄罗斯许多商人傲慢无礼，因此大企业与他们打交 道，易于成功些，小企业在他们心目中常常是没有分量的。此外，俄 罗斯商人喜欢做大买卖， 买卖越大，他们兴趣越大，与他们做大买卖， 容易合作。 3.5 办事随意，注重价格： 俄罗斯人办事比较随意， 日常的商业联系 往往不能及时回应，甚至无回应。跟俄罗斯人签合同的时候，某个条 款一定要详细明白，以免以后出麻烦。此外，俄罗斯商人一版不接受 首轮报价，所以， 跟俄罗斯人做生意第一次报价报高一点，还价的时 候拖长一点。 实用标准 文档 3.6 俄罗斯人的时间观念： 靠近欧洲的俄罗斯人时间观念很强，

30、对约 会总习惯准时赴约，我方人员切忌迟到。初次会见新客户前，最好先 直接写信，约定一个时间， 并将自己想讨论的详细情况告诉他们，附 上有关贸易文件。 安排约会起码需要提前两三天。临行之前都切记请 对方再次确认。 远东的俄罗斯管理者们常常忽视时间观念，大多数来 自时间观念较强的国家的访问者都会说，尽管远东俄罗斯人尽力了， 但是仍然很少准时。 会议常常在预定时间之后一个小时甚至更晚的时 候开始，结束的时间也比预定的时间要拖后，并且常常被打断。俄罗 斯的高层管理者似乎认为同时进行三个或四个不同内容的谈话是十 分正常的。所以， 对于访问者来说，尽可能的不要注意别人的打断或 其他令你分心的事情，在俄罗斯

31、耐心比遵守时间更为重要。 3.7 注重等级观念：俄罗斯的文化是重视礼节并且区分一定的社会等 级的，等级观念对于商业访问者们的影响主要有两个方面。首先，如 果来访的是女性管理人员的时候，她们将会受到特殊的礼遇。 由于在 俄罗斯，很少有女性能够担任商业组织的重要职位，因此男士们还不 太习惯在平等的基础上与女士们交往。不论来访的是男士还是女士都 需要注意，所有重要的决策都是由组织当中最高层的男性领导者做出 的。在这个等级观念很强的社会当中，这个特点会减缓谈判进程并且 会造成一定的延迟。因此，在俄罗斯进行谈判的时候，你需要明确， 你的谈判对象是否是真正的决策者，明确这一点比在其他国家更为重 要。 实用

32、标准 文档 3.8 俄罗斯其他生活习惯： 初次与俄罗斯商人见面必须握手，告辞时 也要握手。称呼对方一定要用他的正式头衔，除非他特意要求改用另 一个称谓。到俄罗斯经商必须随身带足名片，如果会见俄罗斯官员， 要用一面印有俄文， 一面印有英文（或中文）的名片。俄罗斯人有“左 主凶右主吉”的传统思想观念，因此，切忌用左手握手或用左手传递 东西，否则，会被视为是严重的失礼行为。俄罗斯人酷爱鲜花，赠送 鲜花，少则一枝，多则几枝，但是必须是单数。俄罗斯人见面和告别 时，习惯于接吻和拥抱，要在面颊上连吻三下：左右左。与俄罗斯人 寒喧、交谈时不能恭维身体和健康情况，这习惯正好与中国人不同。 俄罗斯人见有人手提空

33、桶是不祥之兆，桶里盛满了水就是好兆头。 与 许多西方国家的公民一样，俄罗斯人也不喜欢13 这个数字，俄罗斯 人也不喜欢 666 这个数字。俄罗斯人喜欢 7 这个数字， 可能与东正教 有关，在俄语里， 7 经常被用来形容好的事情。他们的核心价值观是 人人平等的。 当别人拥有的东西而自己没有的时候，俄罗斯人会感到 非常生气。 三、海运情况： 1. 俄罗斯远东主要港口介绍： 实用标准 文档 俄罗斯远东海岸线漫长， 由北向南分布着 22 个商港，其中 11 个 可以全年通航，包括： 滨海边疆区：符拉迪沃斯托克港、纳霍德卡港、东方港、波谢特 港、扎鲁比诺港。 哈巴罗夫斯克边疆区：瓦尼诺港、苏维埃港。 萨

34、哈林州：霍尔姆斯克港、科尔萨科夫港。 马加丹州：马加丹港。 堪察加半岛：彼得罗巴普洛夫斯克港。 经筛选，将其中具有利用价值或合作潜力的港口介绍如下： （1）瓦尼诺港： 该港是俄十大海港之一 , 可全年通航。它与西伯利 亚大铁路、贝阿干线相通 , 并与俄统一公路网相连。 港口对外国船只 开放。在港口货物换装由“瓦尼诺商港无限股份公司”、“运输仓 储有限股份公司”、 “瓦尼诺货物装卸股份公司”进行。2001年该港 吞吐货物 705.23万吨, 主要是煤炭、有色和黑色金属、各种集装箱、 木材、锯材、化学货物、矾土、食品、冷藏品货物。 港口有 19个码头 , 总长2898米, 深611 .3 米。港口

35、装卸费：其中：散装化学货物每吨 4 .2 5 .7美元。港务费费率 :船舶0.083 、灯塔 0.027、码头0.0049、 锚0.0002 、生态 ( 达10 昼夜 )0.013 、港外引导 0.0021 、港内引导 0 .0064 、航行0 .0072 。 （2）东方港： 东方港是俄远东最大的港口之一, 位于日本海弗兰格 尔湾地区纳霍德卡湾东岸， 港口位于深水、不冻港湾，该港始建于 1970 年末。根据专家的评估, 它是俄罗斯最现代化的港口。天然水深22 实用标准 文档 米和不冻的水域 , 使港口能全年接待排水量 15万吨以下的船舶。在港 口各码头从事货物换装作业的企业主要有: “东方港无

36、限股份公司” 、 “东方国际集装箱服务有限股份公司”、 “小港有限责任公司” 、 “东 方农业化学品出口无限股份公司”、“东方乌拉尔装卸有限责任公 司”。港口年吞吐能力为1 800 多万吨。码头线长 3 .5 公里。港口有 俄最大的煤炭、集装箱和木材码头。2001年该港吞吐 1 285 .95 万吨 进出口货物和过境运输货物。港口装卸费: 散装化学货物每吨 7美元; 箱装货物每吨 1012美元。港务费费率 : 船舶0 .105 、灯塔0 .027 、 水道0 .012 、码头0 .014 、锚0 .0001 、港外引导 0 .0030 、港内引导 0 .0064 、航行0 .027 。 俄罗斯

37、交通运输系统现代化 中规定了一些远东港口设施建设 项目, 其中就包括：在东方港第 39号码头建设年换装液化气100万吨、 年换装甲醇 100万吨的综合换装设施 , 建设年换装石油产品 400万吨的 综合换装设施。（待验证） 实用标准 文档 俄罗斯纳霍德卡东方港疑似油气码头 （3）纳霍德卡港： 纳霍德卡港坐落在不冻的纳霍德卡湾北部, 是俄在 太平洋岸边占主导地位的港口之一。港口可全年通航 , 通过西伯利亚 大铁路与欧俄及西欧相联系。它是国际性港口, 可接待世界所有国家 的船只。有两条专业铁路线，可完成船舷 -车皮或车皮 -船舷直接换装。 纳霍德卡市是沿海贸易中心, 有俄最早的自由经济区。 除商港

38、外 , 这 里还有石油港和渔港。其中： 纳霍德卡石油港： 纳霍德卡石油港位于纳霍德卡湾西岸, 可全年 通航。该港是吞吐石油的专业化港口, 年吞吐能力为 1 000万吨。2001 年港口吞吐石油和石油产品462.5 万吨。港口共有 5个码头 , 总长844 米。1号和2号码头是深水码头 , 可停靠长 250米、载货吃水 11 .5 米的 油轮;3 号和4号码头是浅水码头 , 可停靠长 130米、吃水 6 .8 米的油 轮。装燃料码头是为排水量5000吨的油轮设立的。港务费费率: 船舶 0.105、灯塔 0.027 、码头0.016、锚0.0002、生态( 达10昼夜)0.015 、 实用标准 文

39、档 港外引导 0.0030、港内引导 0.0064、航行 0.027。 （4）符拉迪沃斯托克港：符拉迪沃斯托克港是俄罗斯在太平洋最大 的深水港。它位于日本海西北岸不冻的金角湾(彼得大帝湾 )岸边。该 港可全年通航 , 通过西伯利亚大铁路与俄罗斯和西欧的铁路系统相 连。2001年该港吞吐货物 947.61万吨, 其中包括本国各海港之间转运 的货物和进出口货物。进出口货物主要有: 煤炭、金属、谷物、集装 箱、石油。港口有总长度为4200米的17个码头 , 其驳岸深 7.7 13米。 其中有 5个货码头、 1个装舱码头和 1个辅助码头。港口装卸费: 散装 化学货物每吨 4.5 美元; 箱装货物每吨

40、1027美元。港务费费率 : 船舶 0.105、灯塔 0.027 、码头0.006、锚0.0002、生态( 达10昼夜)0.019 、 港外引导 0.0030、港内引导 0.0064、航行 0.027。 （5）波谢特商港： 位于滨海边疆区最南端的图们江三角洲上，有专 用铁路线，年货运量约 30万吨；港口与西伯利亚大铁路相连，是与中 国和朝鲜合作的门户。 2. 海运航线介绍： 俄罗斯联邦远东地区濒临六海，即东西伯利亚海、拉普捷夫海、 楚克奇海、白令海、鄂霍次克海、日本海，前三者是俄罗斯北冰洋东 部的组成部分，后三者流入远东海洋流域。从地理和水利环境上看， 远东地区的海洋处于地球北半部的三个积温带

41、，海岸地区夏季的南北 温差为 20度，而冬季为 40度，每年的阴天达 200天。在这种地理和气 候条件下，远东的航运势必很复杂。 俄罗斯远东海岸线长达1.77万公里（包括岛屿海岸线），占全俄 实用标准 文档 海岸线总长的 29。沿岸星罗棋布着很多重要的军港和商港。远东地 区三面环海，自俄罗斯远东开发以来，特别是18世纪至今，远东的开 发与海运发展息息相关， 海洋运输是该地区国际物流中最主要的运输 方式，也是地区支柱型产业之一，同时其影响深入内陆，形成了沿海 内陆的发展模式。在远东经济发展中海洋运输起到了很重要的作 用。 区域经济合作是中俄战略协作伙伴关系的重要组成部分。继续充 分发挥中俄经济合

42、作的巨大潜力，促进中俄经济关系“提质增量”是 中俄共同关心的问题。 区域运输领域的合作是中俄相邻地区合作的重 要合作方式之一。 2000年开通了中国珲春俄罗斯扎鲁比诺韩国束 草陆海联运航线， 经过 10 多年的运行， 这条运输线已经成为东北亚 地区商贸和旅游的“黄金水道”。2007 年符拉迪沃斯托克海洋商港 和中国最大的运输公司之一的中国远洋运输（集团）总公司达成合作 协议，在中国南方各港口和符拉迪沃斯托克之间开展运输机械设备和 集装箱货物业务。 海洋运输是远东地区最主要的交通运输方式之一，地区大部分进 出口货物主要依靠海运。海运的运量大，航道四通八达，费用比陆地 上交通运输低很多。借助港口和

43、海运，通过江海联运、陆海联运提高 了远东地区铁路、水路和公路的客、货运输量。远东海运分为国际海 运与国内海运，国际海运又分近洋运输和远洋运输；近洋运输，即近 海国外运输是指从俄罗斯沿海至朝鲜、日本及东南亚一带国家港口的 运输，超出这一范围称之为远洋运输；国内海运即为沿海运输。为保 实用标准 文档 护本国经济权益和经济安全， 俄政府仅限本国海运公司从事沿海运输 业务。海运除了国内外海上运输、 港口服务，还包括航运辅助服务等。 远洋运输和近海国外运输航线主要是俄罗斯远东地区往返于欧 洲、日本、南韩、中国、东南亚国家和地区之间。其中： 中国方向： 东方港 -符拉迪沃斯托克 -上海- 新港（天津）-东

44、方港 - 之间，珲春（中国） - 波谢特港（俄） - 秋天港（日本） -釜山（韩）； 南韩方向：东方港 -符拉迪沃斯托克 - 釜山- 蔚山广域 - 东方港- 符 拉迪沃斯托克，科尔萨科夫 -霍尔姆斯克 -釜山-科尔萨科夫 - 霍尔姆斯 克； 日本方向：以定期直航海运集装箱为主， 东方港- 符拉迪沃斯托克 -新潟- 富山-门司- 名古屋-横滨- 东方港-符拉迪沃斯托克； 东南亚和独联体方向： 圣彼得堡 - 里加-克莱佩达（立陶宛） - 科特 卡（芬兰南部） -赫尔辛基； 欧洲方向：自欧洲海运至远东港口 -经铁路运至俄罗斯内地， 由欧 洲各国港口（荷兰、比利时、德国、英国、西班牙、意大利）经圣彼

45、得堡海运至俄罗斯远东以及独联体国家。 国际客运航线主要是俄罗斯远东地区往返于韩国、日本、中国、 台湾地区、越南之间，如纳霍德卡 - 日本，纳霍德卡 - 香港，束草港（韩） -扎鲁比诺港（俄） - 珲春（中）。 1965年后远东海运公司重新制定了 近海国外运输航线，并于次年开通了远东东南亚印度的新航线。 1968 年起公司定期开设了与美国和加拿大太平洋沿岸港口、以及与 日本港口之间的货运和客运航线， 第二年滨海边疆区的港口开始与日 实用标准 文档 本、印度、泰国、新加坡和马来西亚等国港口以及香港相互通航。 3. 海运服务公司和班轮介绍： 二战后远东地区主要有 7 家海运公司，即远东海洋海运公司

46、（1934 年），符拉迪沃斯托克北极海运公司（即东方北极航运公司 1940-1957 年），勘察加海洋海运公司（ 1949 年），阿穆尔 - 鄂霍次 克海运公司 (1952-1953 年) ，滨海海运公司（ 1972年），海运船队东 北管理局（ 1967-1991 年，（源自 1986-1991 年雅库特海运生产联 合体）以及萨哈林海运公司（霍尔姆斯克市）和东方运输船队；除 此之外，远东地区还约有 270 家经营港口业务的商业企业。 远东海运公司： 是俄罗斯最大的散货集装箱远洋船舶运输集团公 司， 1992 年转为股份制公司。它拥有 81 艘远洋轮船，平均船龄 16.5 年，其中包括 28 艘

47、集装箱运输船（总装箱量约 5 万个标准箱）， 4 艘破冰船。船队总吨位约 100 万吨，其中 40% 为集装箱运输船， 60% 为其他船型。 滨海油轮海运公司： 是俄罗斯第三大油轮公司，于 1992 年改组 为股份公司，是专门从事石油天然气运输的海运公司。公司拥有 15 艘油轮，其中破冰级油轮 13 艘，散装货运油轮 2 艘，总装载量 127 万吨，平均船龄为 2.5 年，是俄罗斯船龄最小的公司。 萨哈林海运公司： 船队由 16 艘多功能运输船只组成，总装载量 约 10 万吨。该公司主要从事沿海海运，负责萨哈林岛、千岛群岛同 大陆间的货物运输，还承担瓦尼诺霍尔姆斯克之间的火车轮渡服 务，同时还

48、经营瓦尼诺上海香港瓦尼诺、瓦尼诺 -霍尔姆斯克、 实用标准 文档 瓦尼诺 - 马加丹、符拉迪沃斯托克-勘察加 -彼得罗巴甫洛夫斯克、符 拉迪沃斯托克 -马加丹航线的运输业务。 勘察加海运公司： 船队由 3 艘船组成，总装载量约 3 万吨。主 要从事沿海运输，经营滨海边疆区与勘察加州港口之间的木材、粮食、 煤炭、机械和集装箱运输，其中包括保温和冷冻等多功能集装箱。 北极海运公司：设在季克西（北方海路总局的东方北极海运公司） ， 1992 年专制为国有公司，其船舶吨位少于其他公司，主要负责萨哈 共和国 (雅库特) 和马加丹州北极沿海各居民点的运输任务。 东方运输船队： 是俄罗斯渔产工业中最大的冷藏

49、运输船队。 远东各海运公司轮船种类齐全， 有集装箱船、散装货船、滚装船、 油轮、冷藏船、破冰船、客船、火车轮渡、汽车轮渡等。 4. 海运流程： 1992 年以后海港脱离海运公司并成立独立股份公司，参与港口 海运业务的各方关系发生了变化， 出现了新的海运业务流程。 始发港： 发货方 -海运承运方，目的港：海运承运方-收货方，新的海运流程的 承运方、货主和港务服务方之间的业务由合同- 运输监督等协调。由 火车运抵港口的出口物资的海运流程如下：铁路根据铁路运输合同规 定向收货人交货 （货主或发货人） ， 收货人根据储运合同向港口交货， 或者交由港口储存和搬运公司发运。港口按照储运合同条款要求给收 货方提货，发运方按照海运合同条款装船。 进口货物的海运流程同上。 5. 远东海洋运输存在的问题：（由于引用的资料发表于2012年，本 节介绍可能有部分失真，仅供参考，如有必要需实地论证。） 实用标准 文档 5.1 远东地区港口面临的问题： 第一，远东地区主要港口基础设施陈 旧一直困扰着远东海运的发展。纳霍德卡港、东方港、瓦尼诺港和波 谢特港等主要港口 80% 的装卸和加工设施需要技术更新，运输码头和 铁路专用线需要改造。第二，港口货物吞吐能力下降，运费偏高，服 务质量欠佳。 港口实行私有制改造后， 港口的港务收费标准与世界主 要港口的收