《履约评估实施细则.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《履约评估实施细则.pdf（18页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、. . 恒生地产供应商履约评估实施细则 （试行版） 第一章总则 第一条 为保障工程建设顺利进行，促进供应商增强履约意识，对供应商进 行集中、统一、有序管理，实现优胜劣汰，把优秀以及合格的供应商沉淀到企 业资源库中，提高采购效率，降低采购风险，保证工程项目的顺利实现，为此 建立恒生地产供应商动态分级管理体系。 第二条 供应商动态分级管理体系分为资质评估、履约评估、综合评定三个 阶段。 第三条 履约评估结果达到B级以上者，可参与供应商年度综合评定，综合 评定被评价为“合格”的供应商可报经总裁办公会决议将综合等级晋级为“优 秀”等级；若履约评估合作等级为C，则报经总裁办公会决议将其综合等级定为 “不
2、合格”。 第四条 根据集团有关规定，并结合集团项目建设的实际情况，制定履约评 估实施细则（试行版）。 第二章适用范围 第五条 本实施细则（试行版）适用于集团及项目公司开发项目的项目管理、 监理、总包、分包、材料设备商等供方单位。 第三章评估原则 第六条 履约评估应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。 第四章参与部门 第七条履约评估由采购管理部组织，集团工程管理部及各项目公司总经 理、工程部、成本部、采购部、财务部、客服部、物业公司参与对供应商进行 . . 评价。 第五章评估周期 第八条 履约过程评估每半年进行一次，对供应商在上半年度履约情况进行 评估；履约综合评定在每年底对供应商的履约情况进
3、行综合评定。 第六章评估内容 第九条 履约评估的内容为合同文件中供应商应尽的合同义务，包括质量、 进度、安全文明、经济签证、变更限价、结算、付款、沟通配合等。详细的评 价维度和评价标准见ERP评估问卷。 第十条 履约评估的基准分为100 分，最低分为 0 分。由相关部门及单位按 评分标准分别对工程类、材料设备类、监理类等进行评价。评分标准见附表。 第七章评估方案 第十一条履约评估最终评价结果分为A（80 分及以上）、B（60-80 分） 、C （60 分以下）三个等级。 第八章评估流程 第十二条评价流程 : 1. 采购管理部以下发恒生地产供方履约评估工作的通知为启动； 2. 各项目公司整理本次
4、拟评价的供应商明细表（需项目总经理确认）发送 采购管理部。自履约评估工作开始五个工作日内完成； 3. 采购管理部建立本次供应商评估计划报领导审批，自接到拟评价的供应 商名单后两个工作日内完成； 4. 相关评估人员按照评价表内容对供应商进行客观评分，自供应商评价发 起评估三个工作日内完成； 5. 采购管理部根据审核问卷，并根据相关部门的评价形成评估结果。自收 . . 到汇总结果起四个工作日内完成； 6. 采购管理部根据相关部门的评价形成评估结果进行供应商评分进行汇 总，报领导审核； 7. 采购管理部将结果通知相关供应商，如有异议，供应商可提请书面反馈 意见报采购管理部。自通知起五个工作日内完成；
5、 8. 由分管副总及总裁组成的终评小组对结果及供应商的申诉进行终评，形 成本次履约评价最终结果及供应商合作等级确定； 9. 最终评价结果由采购管理部在采招系统中进行发起供应商合作等级的审 批，报相关领导审核。 第九章履约评估结果 第十三条通过本次履约评估，为恒生地产供方的统一管理提供有效资料， 实行统一分级管理，进行优胜劣汰； 第十四条优秀供方：对于在连续两个项目，两个年度评估中优秀的供方， 可考虑双方签订战略合作协议，高层互信，进行长期合作； 第十五条合格供方：在后期的项目招标等合作中可予以优先考虑，并通过 不断的改进成为优秀供方； 第十六条不合格供方：集团分管领导可与供方相关领导进行约谈，
6、要求供 方进行改进，如连续两次评估不合格，给予“两年”的整改期，整改期内不予 使用。经资质评估后可再次入库。 第十七条通过建立履约过程信息反馈机制，建立履约问题反馈渠道，采购 管理部门收集本季度内合作供应商中的重大核心事件，包括施工质量、配合程 度等环节，形成检查巡检报告并定期公布，保证供应商履约信息公开、真实性。 第十章附则 . . 第十八条本实施细则（试行版）自发布之日起实施。 第十九条本实施细则（试行版）由采购管理部负责解释。 . . 附件 1-1：工程类（评估人员：副总裁、工程技术中心总经理、项目总经理、工程管理部、工程部） 供方履约评估 (工程类 ) 项目公司评估日期合同编号 评估供
7、方合同名称 /周期 评估内容 /权重 评估内容评估标准得分 进度控制 管理 （30%） 计划编制及时合理优秀 5 分 良好 4 分 合格 3 分 不合格2 分 按计划完成施工任务优秀 10 分 良好 8 分 合格 6 分 不合格4 分 进度控制措施明确优秀 10 分 良好 8 分 合格 6 分 不合格4 分 分包进度与总包进度一致优秀 5 分 良好 4 分 合格 3 分 不合格2 分 质量控制 管理 （35%） 工程实体质量自控体系优秀 10 分 良好 8 分 合格 6 分 不合格4 分 质量通病防治措施，整改优秀 5 分 良好 4 分 合格 3 分 不合格2 分 技术交底、深化设计、样 板制
8、作及落实情况 优秀 5 分 良好 4 分 合格 3 分 不合格2 分 检验批、隐蔽工程报验优秀 5 分 良好 4 分 合格 3 分 不合格2 分 成品保护健全、规范有效优秀 10 分 良好 8 分 合格 6 分 不合格4 分 施工安全 文明管理 （20%） 安全体系及安全资金到位优秀 10 分 良好 8 分 合格 6 分 不合格4 分 安全措施落实及事故处理优秀 5 分 良好 4 分 合格 3 分 不合格2 分 文明施工管理情况优秀 5 分 良好 4 分 合格 3 分 不合格2 分 总分包管 理（5%） 总包与分包的管理与配合优秀 5 分 良好 4 分 合格 3 分 不合格2 分 与我司的 沟
9、通、配 合及服务 （10%） 1） 配合的积极主动性，沟 通 与 理 解 的 及 时 有 效 性； 2） 会议工作落实到位，整 改到位情况； 3） 问题的处理能力、态度 优秀 10 分 良好 8 分 合格 6 分 不合格4 分 . . 附件 1-2 ：工程类（评估人员：成本部） 供方履约评估 ( 工程类 ) 项目公司评估日期合同编号 评估供方合同名称 / 周期 评估内容 / 权重 评估内容评估标准得分 签证变更 办理 （25% ） 签证变更是否及时优秀 5 分 良好 4 分 合格 3 分 不合格2分 能否提前进行通报、沟通优秀 5 分 良好 4 分 合格 3 分 不合格2分 签证原因、时效，上
10、报费 用是否合理，依据资料是 否完整、齐全。 优秀 10 分 良好 8 分 合格 6 分 不合格4 分 恶意签证情况优秀 5 分 良好 4 分 合格 3 分 不合格2分 限价办理 （25% ） 限价办理是否及时优秀 5 分 良好 4 分 合格 3 分 不合格2分 能否提前向甲方通报、沟通优秀 5 分 良好 4 分 合格 3 分 不合格2分 上报费用是否合理，依据 资料是否完整、齐全。 优秀 10 分 良好 8 分 合格 6 分 不合格4 分 是否存在费用虚高情况优秀 5 分 良好 4 分 合格 3 分 不合格2分 结算办理 （25% ） 结算办理是否及时优秀 5 分 良好 4 分 合格 3 分
11、 不合格2分 能否提前向甲方通报、沟通优秀 5 分 良好 4 分 合格 3 分 不合格2分 结算是否合理，依据资料 是否完整、齐全。 优秀 10 分 良好 8 分 合格 6 分 不合格4 分 是否存在费用虚高情况优秀 5 分 良好 4 分 合格 3 分 不合格2分 款项支付 （15% ） 申请付款是否按合同付款 方式申请付款 优秀 10 分 良好 8 分 合格 6 分 不合格4 分 是 否 按 甲 方 规 定 申 请 付 款；付款资料是否齐全 优秀 5 分 良好 4 分 合格 3 分 不合格2分 与我司的 沟通、配 合及服务 （10% ） 配合的积极主动性，沟通与 理解的及时有效性； 问题的处
12、理能力、态度 优秀 10 分 良好 8 分 合格 6 分 不合格4 分 . . 附件 1-3 ：工程类（评估人员：采购部） 供方履约评估 ( 工程类 ) 项目公司评估日期合同编号 评估供方合同名称 / 周期 评估内容 / 权重 评估内容评估标准得分 甲供材情 况 （35% ） 甲供材计划及时、合理、 有效，手续齐全。 优秀 10 分 良好 8 分 合格 6 分 不合格4 分 甲 供 材 进 场 验 收 规 范 及 时，手续办理完善。 优秀 10 分 良好 8 分 合格 6 分 不合格4 分 使用材料与甲方封样一致优秀 5 分 良好 4 分 合格 3 分 不合格2分 材料台账完善，与甲方对 账及
13、时。 优秀 10 分 良好 8 分 合格 6 分 不合格4 分 限价办理 （25% ） 限价办理是否及时优秀 5 分 良好 4 分 合格 3 分 不合格2分 能否提前向甲方通报、沟通优秀 5 分 良好 4 分 合格 3 分 不合格2分 上报费用是否合理，依据 资料是否完整、齐全。 优秀 10 分 良好 8 分 合格 6 分 不合格4 分 是否存在费用虚高情况优秀 5 分 良好 4 分 合格 3 分 不合格2分 乙供材情 况 （15% ） 乙供材质量符合标准、图 纸、规范相关要求 优秀 10 分 良好 8 分 合格 6 分 不合格4 分 乙供材进场验收规范、手 续齐全 优秀 5 分 良好 4 分
14、 合格 3 分 不合格2分 与我司的 沟通、配 合及服务 （25% ） 配合的积极主动性，沟通与 理解的及时有效性； 问题的处理能力、态度 优秀 25 分 良好 20 分 合格 15 分 不合格10 分 . . 附件 1-4 ：工程类（评估人员：财务部） 供方履约评估 ( 工程类 ) 项 目 公 司 评估日期合同编号 评 估 供 方 合同名称 / 周期 评 估 内 容 / 权 重 评估内容评估标准 得 分 工 程 款 支付 （70% ） 是否按合同付款方式申请付款优秀 10 分 良好 8 分 合格 6 分 不合格4 分 是否按甲方规定申请付款优秀 10 分 良好 8 分 合格 6 分 不合格4
15、 分 付款资料是否齐全优秀 20 分 良好 16 分 合格 12 分 不合格8 分 发票是否及时提供优秀 10 分 良好 8 分 合格 6 分 不合格4 分 是否存在虚报情况优秀 10 分 良好 8 分 合格 6 分 不合格4 分 财务核对是否及时优秀 10 分 良好 8 分 合格 6 分 不合格4 分 与 我 司 的沟 通 、 配 合 及 服 务 （30% ） 配合的积极主动性，沟通与理解的及 时有效性； 问题的处理能力、态度. 优秀 30 分 良好 24 分 合格 18 分 不合格 12 分 . . 附件 1-5 ：工程类（评估人员：物业公司） 供方履约评估 ( 工程类 ) 项目公司评估日
16、期合同编号 评估供方合同名称 / 周期 评估内容 / 权重 评估内容评估标准 得 分 售后服务 （70% ） 业主对产品质量、品牌认同度优秀 10 分 良好 8 分 合格 6 分 不合格4 分 本年度产品运行当中是否出现 问题 优秀 20 分 良好 16 分 合格 12 分 不合格8 分 售后服务体系是否完善优秀 10 分 良好 8 分 合格 6 分 不合格4 分 售后服务是否及时优秀 30 分 良好 24 分 合格 18 分 不合格 12 分 与我司的 沟通、 配 合及服务 （30% ） 配合的积极主动性， 沟通与理解的 及时有效性； 问题的处理能力、态度. 优秀 30 分 良好 24 分
17、合格 18 分 不合格 12 分 . . 附件 2-1 ：监理类（评估人员：副总裁、工程技术中心总经理、项目总经理、工程管理部、工程部） 供方履约评估 ( 监理类 ) 项 目 公 司 评估日期合同编号 评 估 供 方 合同名称 / 周期 评 估 内 容 / 权 重 评估内容评估标准 得 分 管 理 体 系 （30% ） 监理机构组成，人员素质情况，设备 投入情况 优秀 10 分 良好 8 分 合格 6分 不合格4 分 总监能力，总监了解工程情况优秀 10 分 良好 8 分 合格 6分 不合格4 分 监理记录、资料的归档与完整性优秀 10 分 良好 8 分 合格 6分 不合格4 分 质 量 控
18、制 （45% ） 监理实施细则的执行情况优秀 5 分 良好 4 分 合格 3 分 不合格2 分 现场巡视、抽查、旁站监督到位情况。优秀 5 分 良好 4 分 合格 3 分 不合格2 分 现场质量控制、验收质量把关情况。优秀 10 分 良好 8 分 合格 6分 不合格4 分 施工方案落实情况，变更、签证实施 情况。 优秀 10 分 良好 8 分 合格 6分 不合格4 分 月度总结、例会、报告组织完成情况优秀 5 分 良好 4 分 合格 3 分 不合格2 分 材料、设备验收控制情况优秀 5 分 良好 4 分 合格 3 分 不合格2 分 成品保护控制情况优秀 5 分 良好 4 分 合格 3 分 不合
19、格2 分 现 场 管 理 （15% ） 安全文明施工管理优秀 5 分 良好 4 分 合格 3 分 不合格2 分 工程进度控制优秀 5 分 良好 4 分 合格 3 分 不合格2 分 总包、分包、甲供材等工序协调优秀 5 分 良好 4 分 合格 3 分 不合格2 分 . . 与 我 司 的沟 通 、 配 合 及 服 务 （10% ） 配合的积极主动性，沟通与理解的及时 有效性； 问题的处理能力、态度 优秀 10 分 良好 8 分 合格 6分 不合格4 分 附件 2-2 ：监理类（评估人员：成本部） 供方履约评估 ( 监理类 ) 项目公司评估日期合同编号 评估供方合同名称 / 周期 评估内容 / 权
20、重 评估内容评估标准得分 签证变更 办理 （25% ） 签证变更是否及时优秀 5 分 良好 4 分 合格 3 分 不合格2分 能否提前进行通报、沟通优秀 5 分 良好 4 分 合格 3 分 不合格2分 签证原因、时效，上报费 用是否合理，依据资料是 否完整、齐全。 优秀 10 分 良好 8 分 合格 6 分 不合格4 分 恶意签证情况优秀 5 分 良好 4 分 合格 3 分 不合格2分 限价办理 （25% ） 限价办理是否及时优秀 5 分 良好 4 分 合格 3 分 不合格2分 能否提前向甲方通报、沟通优秀 5 分 良好 4 分 合格 3 分 不合格2分 上报费用是否合理，依据 资料是否完整、
21、齐全。 优秀 10 分 良好 8 分 合格 6 分 不合格4 分 是否存在费用虚高情况优秀 5 分 良好 4 分 合格 3 分 不合格2分 结算办理 （25% ） 结算办理是否及时优秀 5 分 良好 4 分 合格 3 分 不合格2分 能否提前向甲方通报、沟通优秀 5 分 良好 4 分 合格 3 分 不合格2分 结算是否合理，依据资料 是否完整、齐全。 优秀 10 分 良好 8 分 合格 6 分 不合格4 分 是否存在费用虚高情况优秀 5 分 良好 4 分 合格 3 分 不合格2分 . . 款项支付 （15% ） 申请付款是否按合同付款 方式申请付款 优秀 10 分 良好 8 分 合格 6 分
22、不合格4 分 是 否 按 甲 方 规 定 申 请 付 款；付款资料是否齐全 优秀 5 分 良好 4 分 合格 3 分 不合格2分 与我司的 沟通、配 合及服务 （10% ） 配合的积极主动性，沟通与 理解的及时有效性； 问题的处理能力、态度 优秀 10 分 良好 8 分 合格 6 分 不合格4 分 附件 2-3 ：监理类（评估人员：采购部） 供方履约评估 ( 监理类 ) 项目公司评估日期合同编号 评估供方合同名称 / 周期 评估内容 / 权重 评估内容评估标准得分 甲供材情 况 （35% ） 甲供材计划及时、合理、 有效，手续齐全。 优秀 10 分 良好 8 分 合格 6 分 不合格4 分 甲
23、 供 材 进 场 验 收 规 范 及 时，手续办理完善。 优秀 20 分 良好 16 分 合格 12 分 不合格8 分 使用材料与甲方封样一致优秀 5 分 良好 4 分 合格 3 分 不合格2分 限价办理 （25% ） 限价办理是否及时优秀 5 分 良好 4 分 合格 3 分 不合格2分 能否提前向甲方通报、沟通优秀 5 分 良好 4 分 合格 3 分 不合格2分 上报费用是否合理，依据 资料是否完整、齐全。 优秀 10 分 良好 8 分 合格 6 分 不合格4 分 是否存在费用虚高情况优秀 5 分 良好 4 分 合格 3 分 不合格2分 乙供材情 况 （20% ） 乙供材质量符合标准、图 纸
24、、规范相关要求 优秀 10 分 良好 8 分 合格 6 分 不合格4 分 乙供材进场验收规范、手 续齐全 优秀 10 分 良好 8 分 合格 6 分 不合格4 分 . . 与我司的 沟通、配 合及服务 （20% ） 配合的积极主动性，沟通与 理解的及时有效性； 问题的处理能力、态度 优秀 20 分 良好 16 分 合格 12 分 不合格8 分 附件 3-1 ：材料设备类（评估人员：副总裁、工程技术中心总经理、工程管理部、项目总经理、工程部） 供方履约评估 ( 材料、设备类 ) 项 目 公 司 评估日期合同编号 评 估 供 方 合同名称 / 周期 评 估 内 容 / 权 重 评估内容评估标准 得
25、 分 合 同 及 履 约 情 况 （30% ） 供货计划是否按要求完成优秀 10 分 良好 8 分 合格 6 分 不合格4 分 对甲方配合要求的响应程度优秀 10 分 良好 8 分 合格 6 分 不合格4 分 供方质量保证及服务体系完善优秀 10 分 良好 8 分 合格 6 分 不合格4 分 质 量 控 制 （55% ） 产品质量符合合同、样品要求优秀 10 分 良好 8 分 合格 6 分 不合格4 分 交付产品是否一次性通过验收优秀 10 分 良好 8 分 合格 6 分 不合格4 分 供货的及时性。优秀 20 分 良好 16 分 合格 12 分 不合格8 分 供应商服务的主动性优秀 5 分
26、良好 4 分 合格 3 分 不合格 2 分 对发现问题处理的及时性优秀 5 分 良好 4 分 合格 3 分 不合格 2 分 成品保护控制情况优秀 5 分 良好 4 分 合格 3 分 不合格 2 分 . . 与 我 司 的沟 通 、 配 合 及 服 务 （15% ） 配合的积极主动性，沟通与理解的及 时有效性； 问题的处理能力、态度 优秀 15 分 良好 12 分 合格 9 分 不合格6分 附件 3-2 ：材料设备类（评估人员：成本部） 供方履约评估 (材料设备类 ) 项目公司评估日期合同编号 评估供方合同名称 / 周期 评估内容 / 权重 评估内容评估标准得分 结算办理 （70% ） 结算办理
27、是否及时优秀 10 分 良好 8 分 合格 6 分 不合格4 分 能否提前向甲方通报、沟通优秀 20 分 良好 16 分 合格 12 分 不合格8 分 结算是否合理，依据资料 是否完整、齐全。 优秀 20 分 良好 16 分 合格 12 分 不合格8 分 是否存在费用虚高情况优秀 10 分 良好 8 分 合格 6 分 不合格4 分 款项支付 （15% ） 申请付款是否按合同付款 方式申请付款 优秀 10 分 良好 8 分 合格 6 分 不合格4 分 是 否 按 甲 方 规 定 申 请 付 款；付款资料是否齐全 优秀 5 分 良好 4 分 合格 3 分 不合格2分 . . 与我司的 沟通、配 合
28、及服务 （15% ） 配合的积极主动性，沟通与 理解的及时有效性； 问题的处理能力、态度 优秀 15 分 良好 12 分 合格 9 分 不合格6 分 附件 3-3 ：材料设备类（评估人员：采购部） 供方履约评估 (材料设备类 ) 项 目 公 司 评估日期合同编号 评 估 供 方 合同名称 / 周期 评 估 内 容 / 权 重 评估内容评估标准 得 分 合 同 及 履 约 情 况 （20% ） 对甲方配合要求的响应程度优秀 10 分 良好 8 分 合格 6 分 不合格4 分 供方质量保证及服务体系完善优秀 10 分 良好 8 分 合格 6 分 不合格4 分 质 量 控 制 （50% ） 产品质量
29、符合合同、样品要求优秀 10 分 良好 8 分 合格 6 分 不合格4 分 交付产品是否一次性通过验收优秀 10 分 良好 8 分 合格 6 分 不合格4 分 供货的及时性。优秀 20 分 良好 16 分 合格 12 分 不合格8 分 供应商服务的主动性优秀 5 分 良好 4 分 合格 3 分 不合格 2 分 对发现问题处理的及时性优秀 5 分 良好 4 分 合格 3 分 不合格 2 分 . . 款 项 支 付 （15% ） 申请付款是否按合同付款方式申 请付款 优秀 10 分 良好 8 分 合格 6 分 不合格4 分 是否按甲方规定申请付款；付款资 料是否齐全 优秀 5 分 良好 4 分 合
30、格 3 分 不合格 2 分 与 我 司 的沟 通 、 配 合 及 服 务 （15% ） 配合的积极主动性，沟通与理解的及 时有效性； 问题的处理能力、态度 优秀 15 分 良好 12 分 合格 9 分 不合格6分 附件 3-4 ：材料设备类（评估人员：财务部） 供方履约评估 (材料设备类 ) 项 目 公 司 评估日期合同编号 评 估 供 方 合同名称 / 周期 评 估 内 容 / 权 重 评估内容评估标准 得 分 工 程 款 支付 （70% ） 是否按合同付款方式申请付款优秀 10 分 良好 8 分 合格 6 分 不合格4 分 是否按甲方规定申请付款优秀 10 分 良好 8 分 合格 6 分
31、不合格4 分 付款资料是否齐全优秀 20 分 良好 16 分 合格 12 分 不合格8 分 发票是否及时提供优秀 10 分 良好 8 分 合格 6 分 不合格4 分 是否存在虚报情况优秀 10 分 良好 8 分 合格 6 分 不合格4 分 财务核对是否及时优秀 10 分 良好 8 分 合格 6 分 不合格4 分 . . 与 我 司 的沟 通 、 配 合 及 服 务 （30% ） 配合的积极主动性，沟通与理解的及 时有效性； 问题的处理能力、态度. 优秀 30 分 良好 24 分 合格 18 分 不合格 12 分 附件 3-5 ：材料设备类（评估人员：物业公司） 供方履约评估 (材料设备类 )
32、项目公司评估日期合同编号 评估供方合同名称 / 周期 评估内容 / 权重 评估内容评估标准 得 分 售后服务 （70% ） 业主对产品质量、品牌认同度优秀 10 分 良好 8 分 合格 6 分 不合格4 分 本年度产品运行当中是否出现 问题 优秀 20 分 良好 16 分 合格 12 分 不合格8 分 售后服务体系是否完善优秀 10 分 良好 8 分 合格 6 分 不合格4 分 售后服务是否及时优秀 30 分 良好 24 分 合格 18 分 不合格 12 分 . . 与我司的 沟通、 配 合及服务 （30% ） 配合的积极主动性， 沟通与理解的 及时有效性； 问题的处理能力、态度. 优秀 30 分 良好 24 分 合格 18 分 不合格 12 分 调整建议表 单纯的课本内容，并不能满足学生的需要，通过补充，达到内容的完善 教育之通病是教用脑的人不用手，不教用手的人用脑，所以一无所能。教育革命的对策是手脑联盟，结果是手与脑的力量都可以大到不可思议。