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1、 2018 年广东餐饮产业发展分析报告 目录 一、广东省餐饮市场运行状态 2017 年广东餐饮市场规模 2017 年广东社会消费品零售发展与餐饮份额 3000 亿元 +省份趋势分析 二、首次发布中国粵菜产业报告 三、中国粵菜产业发展趋势 化 四、粵菜产业关联行业发展分析 五、提升粵菜产业竞争力的思路与对策 数 图表目录 图 12018-2017 年广东餐饮市场规模及增 图 22018-2017 年广东餐饮与社会零售品消费增速对比 图 32017-2020 年全国四大餐饮省份体量发展预测 图 42018 年与 2017 年广东各地市餐饮增速对比 图 52017 年中国省级粵菜门店数量分布 图 6
2、 广州区级粵菜门店分布比例 图 7 广州区级粵菜人均消费 图 8 图 9 北上广深粵菜消费关注度 图 10 北上广深粵菜消费团购指数 图 11 北上广深粵菜外卖指数 图 12 图 13 中国粵菜客家风味主要省份分布及相关占比 图 14 中国粵菜潮汕风味主要省份分布及相关占比 图 15 中国粵菜茶点品类分布 图 16 中国粵菜茶餐厅品类分布 图 17 北上广深牛肉火锅品类门店量 表 12018-2017 年广东餐饮营收占社会零售品消费总额比重 表 22017 年全国餐饮营收3000 亿元 +省份发展现状 表 32017 年广东 21 地市餐饮发展现状 表 42017 年中国省级粵菜门店数量及占比
3、统计 表 5 粵港澳大湾区粵菜门店分布、渗透率与占有率 表 6 表 7 北上广深粵菜消费大众点评指数、百度搜索指数及关注度 表 8 中国粵菜茶点品类连锁品牌规模及总部所在地 表 9 中国粵菜茶餐厅品类连锁品牌规模及总部所在地 表 10 中国粵菜牛肉火锅品类连锁品牌规模及总部所在地 表 112018年广州 77 种非物质文化遗产项目 根据广东省及各城市统计局以及广东年鉴数 费结构正发生着革命性的 餐饮企业必须在坚守产业可持续发展和整合共享的新思维 一、广东省餐饮市场运行状态 2017 年广东餐饮市场规模 2017 年广东餐饮营收总额达3680.33增速仅为5.9%3.3 远低于全国平均水平4.8
4、10% 急剧下降到9.3%。广东餐饮虽然 在 2018 年就已突破30003238.832018 年的 10.2%开始持续 1 2017 年广东社会消费品零售发展与餐饮份额 2017 38200.07 10.0%0.2 广东餐饮业于20182018 1、图 2 市统计局以及广东年鉴数 3000 亿元 +省份趋势分析 2017 年有四个省份餐饮营收超越3000占到全国 1/32 由图 32018 年取代 20192020 年被江苏超越。因此 20188.2%以上的增速才有可能保住全国第一大 省份的宝座。 研究、把握与适应这种新常 数据的采集、 建模、 共享与高效应用。 广东省及各城市统计局以及广
5、东年鉴数 201721 量接近广东1/32017 年增速基本代表了广东省的整体增速。深圳占全省的比重也高达 18% 东省餐饮整体营收的一半。 81/3 。这一 阵营的平均增速约为6.5%3.8%。增速最高的湛江也仅为10% 依然略低于全国平均水平。 其余 11 个地市的合计份额仅占广东总体量的17% 。第三阵营的平均增速虽为9.2% 落后全国平均水平1.520% 左右 3 对比广东餐饮各地市2018 年与 20172018 年有接近一半的城资料 市增速高于10%2/3 以上的城市增速高于9%2017 年仅有 1/3 的城市增速高于9% 。 引导与民间消费激活。 二、首次发布中国粵菜产业报告 中
6、国粤菜产业发展报告自2017 借鉴意义。 1. “食在广州”享誉世界 界的领跑者。伴随着我国 2. 博采包容而独树一帜 的烹调技法有24 粤 菜菜式、点心、粤 据广东省及各城市统计局以及广东年鉴数 3. 链接产业而协同发展 了众多关联产业的协同 4. 彰显粵菜文化软实力 5. 与时俱进而引领潮流 级的自然康复疗 2017 年 10 楼为核心的各类粤菜系门店总体量达到92.1% 兴起可谓星罗棋布。 1. 国内省级分布情况 1 均根据广东省及各城市统计局以及广东年鉴数 25 4.5 店总体量的12.4%50% 。 3粤菜繁荣度集聚呈现 12.4% 10.6%和 7% 居于全国领先地位。 2. 广东
7、餐饮市场与粵菜休戚相关 2018 年全年广东省餐饮业总收入达3529.09 2018 年的 3238.839.2%2018 年度持续保持10% 的市场份额。广东餐饮百强企业 营收总额已超过50015% 2018 年 12 月在广东省委宣传部 食文化中的 重 要地位和社会影响力。 201736 营业总额约占广东百强企业总收入的30%4%;集团总部设立在广州 的粤菜系企业多达20 3. 1 在 2017 年 3 月 5 粤港澳大湾区指的是由广州、佛山、肇庆、深圳、东莞、惠州、珠海、中山、江门9 市和 产业的融 2中国粤菜聚集区 11 城 市粤菜门店总体量接近441.1%的市场份额。其中广东省9 个
8、城市的粤菜 该区域未来的飞速发展必将与粤菜的持续繁荣相互支撑、互为促进。 3 2017 年 2 月 27 店近 120001/81/4 资 数 的餐饮时尚50% 三、中国粵菜产业发展趋势 1 集 50% 三、中国粵菜产业发展趋势 1 单店盈利能力与回报周期亦更加稳健。 2 饪 3 与连锁复制能力强的新品类与新品牌。 4IT 5 1. 粵菜髙端消费分布 100 元的门店在当地粤菜保 8 景象。 数 占有当地粤 菜门店的40%200 元。 化消费广泛传播的革命。 2. 粵菜消费关注度 9、表 7 3. 粵菜互联网结合度 1 北京粤菜门店团购比40%;20%10资料来 2 40% 27%11 鉴数
9、3 27% 有 9%12 特色化、运营产业化、业态多 样化、店面小型化等方面的特点更加凸显。 1. 粵菜菜系分支 1 全国客家风味餐厅共有50006% 。广东分布超过50% 85% 25%7%13 2 全国潮汕风味餐厅共有1500017% 。广东分布超过50% 占 67% 重最高约24%17.5%14 2. 粵菜细分品类 主要孵化器。 及广东年鉴数 再一一注明。1 近 1600 15、表 8 2 7000 多16 表 9 数 3 3 美 5000 I7 1080% 的洗牌性并购。 数 4 6000 1500 5 6000 4000 家。其中隆江猪脚饭已成为类似沙县小吃、兰州拉面一样的国 300
10、0800 2017老字号品牌日日香 2018 年将快速在全国大放 光彩。 6 300050% 。 命力。 7 西关肠粉、梅州的客家肠粉、潮州潮汕肠粉、云浮的河口肠粉、郁南的都城肠粉等。全国肠粉 门店超 70004800800 锁品牌主要集中在广州和深圳。 四、粵菜产业关联行业发展分析 菜的繁荣发展也必将带动上游定点种养殖业的蓬勃发展。 岛、 根据国家统计局20188092367 70% 以上的中餐厅主打消费档 方 也能在很大程度上推动中餐文化“走出去”的步伐。 50% 。 自 2018 年 11 2017 年 6 代码 603043。这是 广州酒家集团拥有17 家酒家、 1 个大型食品加工基地
11、以及150 州市。 2018-201889.31%、 89.08%、89.41%。 2018 年成功推动 “粤 菜 烹饪技艺”入选广东省非物质文化遗产目录。2018除现 2018 年内 业规模和效益的最大化。 够获得资本市场的青睐。 五、提升粵菜产业竞争力的思路与对策 与 业生产力和创新能力来提高粤菜产业经济整体竞争力。 层面和品牌层面综合考虑。 1. 启动粵菜文化遗产挖掘、保护与推广 独特的地理气候环境所孕 表数据均根据广东省及各城市统计局以及广东年鉴数 自 2018 年 11 2017 年 6 代码 603043 广州酒家集团拥有17 家酒家、 1 个大型食品加工基地以及150 州市。 2
12、018-201889.31%、 89.08%、89.41%。 2018 年成功推动 “粤 菜 烹饪技艺”入选广东省非物质文化遗产目录。2018 2018 年内 业规模和效益的最大化。 够获得资本市场的青睐。 五、提升粵菜产业竞争力的思路与对策 展望未来粤菜产 业生产力和创新能力来提高粤菜产业经济整体竞争力。 层面和品牌层面综合考虑。 1. 启动粵菜文化遗产挖掘、保护与推广 表数据均根据广东省及各城市统计局以及广东年鉴数 历史所沉淀的各类菜品、粤点、广式食品以及与之相关的配料、用具、工艺、风俗民情、 系性保护方面远不及直隶官府菜、湘菜、川菜、淮扬菜和徽菜。粤菜产业的发展必须要打牢扎 77 11
13、仅有一个广州酒家集团申报的粤菜烹饪技艺。 遗”的申报需要50 传 业人士进行维护和传承。 协会等定期举办粤菜文化论坛、粤菜产业发展论坛、粤菜厨艺比赛、粤菜美食文化节庆活动等。 持续强化粤菜产业发展深度研究和工艺保护性挖掘。 2. 推动粵菜标准化体系的完善与实施 统计局以及广东年鉴数 2017 年广州就有3 物 品 中添加了许可名单和禁用名单之外的中药材并不意味着该食品一定不符合安全标准。 度。 格的标准体 3. 探索粵菜师徒传承培养与人才认证 粤菜厨师需要7-8 来了餐饮企业人才流动频发的尴尬。 师 4. 推进粵菜品牌振兴计划拟订与实施 中国 强大的支撑。 打造粤菜品牌优势竞争力。 粤菜传统饮食文化、推动粤港澳大湾区餐饮业的交流与技术创新、助力粤港澳紧密经济合作等 都有着重要意义。 1. 强化广州粵菜中轴城市地位 化 州” “食在大湾”的区域品牌形象。 2. 构建粵菜产业集群化发展模式 把构建科学合理的空间布局和产业集群作为粤港澳大湾区合作发展的方向。壮大粤菜产业 以适应经济全球化和竞争日益激烈的新形势。 的服务。合作建设粤西海鲜美食基地、粤北禽鸟食材基 安全。 3. 加速粵菜产业资本化、国际化进程 争力水平。 广东有 1000 全球。