2019科技公司商业计划书.pdf

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1、2019 科技公司商业计划书 保 密 承 诺 本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资 公司收到本商业计划书时做出以下承诺： 妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司 的商业秘密，不得将本文件或其节选、复制及交给其他与本文件无关人士。 项目单位 地址 联 系 人 电话及传真 电子邮件 XX科技有限公司 年月 1 股 东 声 明 XX科技有限公司全体股东承诺本商业计划书及其附件不存在虚假记录、误导性陈述和重 大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本商业计划书包含了前瞻性声明，这些前瞻性声明可以通

2、过“预计”、“预期”、“将来”、 “计划”、 “相信”、 “估计”和类似的用语来识别。本商业计划书中有关业务前景的描述以 及公司未来的经营计划等，都载有前瞻性声明。凡不是历史事实的声明，包括关于公司的看法 和对预期的说明，均属于前瞻性声明。前瞻性声明均涉及内在的风险和不确定性，某些重要的 因素可能导致实际结果与前瞻性声明的结果产生实质性差异。这些前瞻性声明的结果需要投资 人独立进行判断，公司及股东不承担为前瞻性声明提供保证的义务。 目录 第一部分公司基本情况. 3 第二部分公司组织架构及人员团队. 7 第三部分研究与开发 10 2 第四部分产品与服务 18 第五部分行业及市场情况 31 第六部

3、分商业模式 10 第七部分战略规划 11 第八部分上市计划 11 第九部分财务说明 47 第十部分风险及对策 49 第一部分公司基本情况 1.1 公司概况 公司名称：XX科技有限公司 成立时间：年月日 注册资本：万元 法定代表人： 注册地点： 1.2 公司性质 有限责任公司 1.3 公司成立 1.3.1 成立背景 写公司成立时的背景，比如大环境、创始人追求等。 1.3.2 注册成立 年月日， XX科技有限公司注册成立。 3 依据公司章程，各股东名称及出资比例为： 单位：万元 序号股东名称认缴出资金额出资形式出资比例（ % ） 1 2 . 合计100.00 公司实际控制人为。 1.4 公司主营业

4、务、主导产品 一句话介绍公司。 详细介绍需要融资的产品或服务。 1.5 公司资质荣誉 XX 科技有限公司具备完善的管理体系，通过了ISO9001： 2008 质量管理体系认证、 ISO14001：2004 环境管理体系认证、。等多项权威认证。公司一直注重前端技术的 研发应用，掌控多项国家专利技术，保持了自身在业界的竞争优势地位。 以下介绍近三年获得的荣誉情况。 1.6 公司企业文化 公司愿景： 公司使命： 公司核心价值观： 。 4 第二部分公司组织架构及人员团队 2.1 公司组织架构图 2.2 公司主要管理层 介绍公司主要管理层人员简历，一定要抓住核心经历和经验，这个很重要。 2.3 对管理人

5、员的激励机制 如股权期权激励等。 2.4 有关劳动合同、商业秘密保护和竞业禁止等问题 2.4.1 竞业禁止问题 公司制订了明确的管理制度，规定公司技术人员不得在其他公司兼职，并作为劳动用工合 同的条款之一，在职工签订合同时认可并遵守。高层管理者、 主要管理者、 关键雇员没有从事 与公司业务构成竞争关系的任何活动或其他能够带来实际的或潜在的利益冲突的任何活动，从 而与公司间没有实际的或潜在的利益冲突。 （可详细） 2.4.2 劳动用工合同 公司与每位公司正式员工签订了劳动用工合同。 （可详细） 2.4.3 技术秘密和商业秘密的保密合同 公司与接触公司技术秘密和商业秘密的所有员工签订了保密协议；对

6、公司核心技术的不同 分支，由不同的核心技术人员分别掌握；对于掌握公司关键技术及其它重要信息的人员，公司 与之签订有协议，约定其如果离开本公司，一年内不得从事同业工作。 2.4.4 保险 公司为每位正式员工购买了医疗、失业、重大工伤事故和养老等险种的社会保险。 （可详细） 5 第三部分研究与开发 3.1 公司的研发成果 产品的研发进程、取得的成果、专利、技术等。 这点比较关键。 3.2 主要技术竞争对手 竞争对手分析 3.2.1 国内外技术发展 3.2.2 技术应用（或服务应用） 3.3 研发计划 3.3.1 三年技术研发规划 为了 XX产品性能、技术始终保持领先，在未来三年内，公司主要从以下几

7、方面进行技术 升级： 1、 2、 3、 . 3.3.2 新产品规划 目前公司的下一代产品开发已经进入到实质研发阶段，整套产品共包含X个配套产品， 严 格遵守研发指导目标，以“智能化、 人性化、体验化”为研发原则，增加物联网智能控制系统， 与移动互联网链接，可让用户在手机APP上实现完全控制，智能控制系统还可自动完成实时监 控，根据实时监控数据。，同时增加。等功能，力求研制出一套代表品牌。 3.4 研发投入 该部分写研发历程及每阶段的投入情况，包括人员、实验室、实验设备等。 2017 年一季度研发设备采购计划表 序号设备名称费用 1 2 3 6 4 5 6 7 合计 现有研发设备一览表 序号设备

8、名称型号编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3.5 技术资源和合作 3.5.1 技术资源 现有的技术和专利情况； 研发人员情况； 其它情况。 7 3.5.2 技术合作 公司十分重视与科研院所的合作，一方面共同开发新技术、新应用， 另一方面缓解高端科 研人才受限的困境。 介绍一下与各个科研院所、高校的合作时间、合作内容。 3.5.3 科研人员介绍 1、 2、 3、 . 3.6 技术保密和激励措施 公司着力建立健全完善的人力资源管理制度，严格控制技术资料，针对不同的岗位签订技 术保密协议， 划分保密密级和保护范围，建立完善的技术保密申请程序，严格遵守技术保密管

9、理规定，保证技术文件不外泄。 公司编订并通过了技术创新工作激励办法，充分调动广大员工，鼓励科研人员立足岗 位，钻研技术，不断创新；积极申报科技节能等专项资金，促进科技创新向生产力转化，提高 科技创新经济效益。公司每年组织一次技术创新奖评审，将根据情况评审出技术创新先进单位 及优秀技术创新个人。 第四部分产品与服务 4.1 产品描述 8 简要描述一下产品或服务。 4.2 产品特性 产品的差异化特性、核心竞争性能。 4.3 技术优势 4.3.1 知识产权立体保护 公司申请注册了自己的商标、广告语、著作权等，已成功申报国家专利XX多项，其中xx 多项已获授权。 成功申报了企业标准x 项，并备案注册。

10、 打造的专利池形成了知识产权立体保 护，给其它企业进入行业设置了技术壁垒。 4.3.2 X大核心技术，确保技术领先 简要叙述核心技术 已授权专利表 序号专利号专利名称类型授权公告日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4.4 产品定位 产品的核心应用领域。 4.4.1需求分析 分析目标人群的消费痛点。 4.4.2 （介绍产品能解决的痛点） 通过需求分析可以得出： 9 XXXXX XX科技有限公司顺应市场需求，解决行业困境，研制出了符合XX的产品，并通过研发实 验，制定了XXX ，并在国家质量技术监督局备案。 4.4.3 目标市场 目标人群及目前应用领域

11、、场所。 4.5 产品展示 三两句话概况产品线，然后分标题介绍核心产品。 4.5.1 4.5.2 4.6 案例介绍 XX产品走进了千家万户，与200 多家企事业单位建立了长期合作关系，销售网络遍布全 国 30 多个省、直辖市。部分案例如下： 第五部分行业及市场情况 5.1 行业发展历史与趋势 5.1.1 XX痛点日趋严重 5.1.2 多元化、深度化需求 5.1.3 xx产品顺势而生 5.2 市场前景 分析市场前景，各个应用领域越细化越好。 5.3 政策环境 国家相关政策介绍，国际政策介绍。 5.4 竞争对手分析 10 5.4 技术壁垒 5.5 销售预测 2017 年，计划实现销售收入万元，实现

12、净利润万元。 2018 年，计划实现销售收入万元，实现净利润万元。 第六部分商业模式 这部分是最受关注的内容之一，需要从销售模式、盈利模式、团队搭建等方面详述。 11 第七部分战略规划 7.1 业务发展规划 XX科技有限公司是以XX为主导的生产企业，自XX 年成立后，公司市场占有率一直排名 领先。随着XX技术在新一代产品的应用，外观、性能都得到大幅度的提升，有助于维护并提 高公司市场占有率。XX科技有限公司处于市场发展的高成长阶段，公司所生产的XX先后被国 家和政府机关确定为XX项目和政府定点采购项目，设备已进入（教育、医疗、房地产、金融、 办公、竞技、休闲、娱乐、美容等9 大行业），与200

13、 多家合作伙伴配套使用，得到社会的广 泛认同。未来三年，随着新一代产品的开发成型，XX 产品将进入千家万户，市场将呈井喷之 势，销售额预计每年将实现2000 万 5000 万的跨越式增长。 7.2 战略规划 很重要，要写。 第八部分上市计划 公司已经同券商开展合作，启动在全国中小企业股份转让系统挂牌的前期准备工作。预计 公司将在年实现新三板挂牌。 （需进一步详述） 第九部分财务说明 9.1 借贷状况 短期借贷总额为万元，其中。 9.2 财务状况（视情况填写，一般是填写近三年） 项目 2013 年度 （万元） 2014 年度 （万元） 2015 年度 （万元） 2016 年前三季 度 （万元）

14、一、营业总收入 二、营业总成本 其中：营业成本 营业税金及附加 销售费用 12 管理费用 （含研发） 财务费用 资产减值损失 三、营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 减：所得税费用 五、净利润 利润率 六、总资产 其中：净资产 9.3 财务预测（注意前后一致） 项目 2016 年度 （万元） 2017 年度 （万元） 2018 年度 （万元） 一、营业总收入 二、营业总成本 其中：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 13 三、利润总额 减：所得税费用 四、净利润 利润率 五、总资产 其中：净资产 第十部分风险及对策 （根据实际叙述，不要写风险太大的内容）

15、 10.1 销售规模发展太慢 10.1.1主要原因 10.1.2 对企业发展的影响 10.1.3 主要对策 1、通过加强和科研院所技术合作或引进高端技术、研发、生产和管理人才，从设计、外 观、性能、效果、使用习惯、细节等方面对产品进行升级，夯实产品的销售基础。 2、在优化商用渠道客户的基础上，通过打造样板市场、一地一策、一商一策和“开一家 活一家”的策略，逐步建立、完善家用市场渠道网络，真正形成商用、家用产品齐头并进的销 售局面。 3、在招商业务团队之外，组建一个专职、专业、专心针对已签约渠道商进行帮扶、指导、 服务和管理的运营团队，真正形成厂商合力、资源互补、合作共赢的新格局。 14 4、集

16、中有限的广告宣传资金，通过外协单位或引进专业人才，进行操作专业、内容有创 意、形式新颖、手段多样化的宣传推广，启动针对家用市场的科普宣传和品牌推广，告知、放 大家用客户XXX痛点，提供专业、有针对性的解决方案，打造家用样板市场。 5、引进技术、研发、销售和管理方面的高端人才，打造一支“想干、会干、拼命干”的 销售团队，并形成有效的人才梯队。 10.2 市场进入恶性竞争 10.2.1 主要原因 一方面是市场发展不成熟，从产品到技术，从销售到售后，都缺乏必要的国家、行业规范 和标准。 另一方面，在一些追求短期利益企业的推动下，炒概念、做噱头、拼价格、轻效果的现象 严重充斥市场，特别是中低端市场。

17、10.2.2 对企业发展的影响 1、 恶性竞争会对像XX科技有限公司这类坚持产品品质和产品实效的中高端企业形成一定 的市场冲击。 2、恶性竞争是以个体的短期小利益换取行业的长远大利益，因为其会在一定程度上影响 客户和直接消费者对整个行业的信心、信赖。 3、恶性竞争也会在一定程度上引起国家有关职能部门加大对整个行业的规范、治理，这 对我们企业是一把双刃剑。 10.2.3 主要对策 1、行业层面，主导、主动联合国家有关部门、行业协会制定行业发展规范和行业标准， 提升行业进入门槛。目前XX科技有限公司正在与XX进行合作。 2、在技术层面，突出技术差异化，引导顾客需求，进行技术创新，使XX产品成为有技

18、术 支撑、有体验感支撑的高精尖技术载体，最终把技术创新有效嫁接到产品和消费者体验上。 3、在营销手段上进行创新，通过终端体验店的设计、陈列、工具、话术、实验等让XX 产品可嗅到、感觉到、看到、真正体验到。 4、维护好老客户，加强日常沟通、回访；做好老客户转介绍，明确转介绍政策、机制等。 5、在保持产品品质和技术创新的基础上，降低生产和流通成本，以更高的性价比开发市 场，赢得客户。 6、通过品牌定位、品牌内涵、品牌形象、广告语、品牌故事等方面的提炼与传播，靠品 牌优势跳出中低端的恶性竞争。 7、靠服务特色规避恶性竞争，XX科技有限公司会通过独创的XX 服务模式给客户提供更 15 多的附加值服务，打造服务粘性。 8、靠规模效益降低总成本，企业间竞争的核心在于资源实力的较量，通过资源的优化配 置，可繁衍出一系列竞争方式，而低端的价格竞争仅是其中之一，且是消耗资源最大的一种。 所以， XX科技有限公司永远不会走价格战的路线。 9、最核心的竞争优势就是快速进入市场并占据主导地位，做到你无我有、你有我优、你 优我廉。 XX科技有限公司 年 月 日