地坪行业调研报告.docx

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1、第 1 页 地坪行业调研报告 特征码 OZzLhHidbjscxkFBBomm 一、地面用耐磨材料 混凝土地面用水泥基耐磨材料是指由硅酸盐水泥、普通硅 酸盐水泥、耐磨骨料为基料，加入适量添加剂组成的干混材料。 由于耐磨骨料的不同可分为非金属骨料型和金属骨料型两类， 其中以金刚砂作为骨料的地坪称为金刚砂耐磨地坪。 我国水泥基耐磨地坪是 20 世纪 70 年代中后期开始发展的。 80 年代初，国外几家建筑材料生产商（例如麦斯特、西卡、富 斯乐等公司）相继在广州、上海开设办事处销售其产品。90 年 代后期，麦斯特公司在上海建厂，西卡、富斯乐公司在广州建 厂，真正意义上从国外将此类产品引进到中国，在一

2、些外资的 厂房地面进行了施工应用后，取得了很好的效果，既纷纷从国 外将该类产品引入，并迅速占领了国内市场。当水泥基耐磨材 第 2 页 料优良的性能、较高的性价比、良好的耐久性逐渐为国内同行 了解后，国内相关部门对水泥基耐磨材料也进行了相当的研究 开发。同济大学研究了水泥基耐磨材料的强化机理与磨损机制， 并开发出了混凝土表面硬化剂，着力解决该产品的物理、力学 及外观性能；上海市政研究院、苏州水泥与混凝土制品研究院 研究开发了混凝土用彩色面料称为彩色强化料；设计院亦开始 在国内工程设计中采用此材料。 水泥基耐磨材料的特点是：价格比较低、耐磨性能优异、 耐冲击。虽然在光洁度、美观程度方面略逊于树脂地

3、坪，但是 因其较高的性价比及材质特点，使用几年后，色彩依然比较亮 丽，耐磨、抗冲击性能良好，所以用户在使用后对产品仍较为 满意。 据统计，2000 年全国混凝土地面用水泥基耐磨材料应用面 积约为 100 多万 。 应用地域主要分布在华东、华南、华北等 地。应用场合主要是生产车间、车库、仓库、大型超市、彩色 人行道。其中生产车间的工程量约占 70，是最主要的应用场 合。比较大的工程有中华映管（福州）有限公司三期 2.5 万生 产车间，LG 电子（天津）有限公司 5 万 生产车间，上海通用 汽车 3.8 万 生产车间，上海大众汽车有限公司 2 万 生产车间， 沈阳国际汽车博览交易中心 3.1 万

4、等。目前国内生产企业的年 第 3 页 产能力约为 50 万吨。20XX 年的实际生产量约 2025 万吨，年 使用面积超过 500 万 。虽然目前伴随着原材料价格的上涨，水 泥基耐磨材料价格的上涨趋势加大，预计到 20XX 年，水泥基耐 磨材料不论在产值、产销量、使用面积还是从业人员数目上均 会有大幅度上涨。目前市场上主要的生产厂商为：上海麦斯特 建材有限公司（属 Degussa 公司 ） ，广州富斯乐（FOSROC）化 学建材有限公司，广州西卡建材有限公司（SIKA） ，日本 ABC 株 式会社，上海天地特种建材有限公司，苏州麦奇建材有限公司 等。国内水泥基耐磨材料生产厂家大量出现，产品的数

5、量、质 量也有了很大提高，总体上生产厂家是好的。但由于此产品的 技术含量不高，进入门槛低，除了上述提到的企业外，国内还 有大量的企业在生产耐磨材料，为了增强竞争力，一些企业一 味走低价路线，使该产品的价格、质量持续性走低。一些厂商 则鱼目混珠、以次充好，致使目前市场上生产的材料质量良莠 不齐，甚至出现某些施工队现场用水泥拌制黄沙亦称为耐磨材 料，出现了劣质工程，对水泥基耐磨材料的声誉造成了不良的 影响。 现在，沿海经济发达地区基本建设已具有一定规模，企业 面临产业的升级，传统的机械加工产业逐渐为高新技术企业取 代，因此大规模的水泥基耐磨材料的市场需求在沿海经济发达 地区的应用将逐渐趋于平稳或略

6、有下降，而中西部地区由于产 第 4 页 业链的转移，水泥基耐磨材料应用将逐渐增大，市场前景广阔， 所以生产水泥基耐磨材料企业的销售重点应由沿海地区向中西 部地区转移。 二、水泥基自流平材料 水泥自流平地坪材料也称水泥自流平砂浆，属于具有特殊 功能的水泥砂浆，是以硅酸盐水泥或铝酸盐水泥为胶粘材料， 加入颗粒状集料（砂）和粉状填料，并使用可再分散聚合物树 脂粉末和各种化学添加剂进行改性，通过一定的生产工艺混合 均匀成为粉状产品包装。使用时，加水调和成浆状后，具有极 好的流动性，倾注于地面后稍经摊铺即能够自动找平，并形成 光滑表面。 我国自流平地坪材料的发展大约起始于 20 世纪 80 年代末， 9

7、0 年代初，由于当时许多有机材料未能普及，价格高，导致大 面积施工时成本较高，很难被工程所接受。随着我国改革开放 和经济的快速发展，国外可分散聚合物树脂粉末和保水效果非 常好的高性能纤维素的引入和我国水泥质量的提高及稳定，以 及混凝土外加剂的发展，使得自流平地面砂浆的应用与发展具 有了稳固的材料基础和应用市场，使得自流平地坪材料的质量 得到保证，而且成本相对降低，为大规模工业应用提供了条件。 第 5 页 迄今为止，水泥基自流平材料已成为品种多、功能齐全、用途 广泛的一类地坪材料。 水泥基自流平地坪材料的特点是：在浇筑后能自动找平， 施工效率高，且在施工时还可以在地坪层中架设钢筋骨架，能 够更好

8、的满足地坪的重负荷要求，不仅克服了传统混凝土材料 施工速度慢、平整度差以及出现开裂、剥落、起灰等多种缺陷， 还可根据不同性能和功能的需求，选用不同的原材料和设计配 方，制造出拥有不同特性的地坪材料。如：在自流平地坪材料 中添加耐磨骨料（如金刚砂、钢砂等） ，可以制得耐磨性极好的 耐磨地坪；添加导电碳纤维、碳粉等导电性功能材料，能够制 得防静电地坪材料；添加补偿收缩材料或者抗裂材料，可应用 于大面积的体育场馆和广场的施工等等。 据 20XX 年最新数据统计，欧洲的水泥基自流平在地坪行业 中的应用已达到 150 万吨/年，1 亿平米，其中德国的用量在 27 万吨/年左右，应用面积在 2000 万平

9、米，我国的用量已超过了 15 万吨/年。如今我国水泥基自流平市场已由成长期过渡到成 熟期，越来越多的国外品牌开始进驻中国，已打开我国市场的 外资企业也纷纷扩大规模或并购其他企业以寻求扩大在我国的 市场占有率，而国内的企业则抢占中、低端市场。 第 6 页 水泥基自流平材料市场开始进入到大发展前的整合和调整 阶段。而随着设计院、甲方、监理、大型施工企业和装饰公司 对水泥基自流平产品和应用技术认识的不断提高，水泥基自流 平材料的使用已不再局限于工业和民用建筑中，在国内的机场、 医院、学校、体育场馆、高档楼盘、奥运项目都得到了广泛的 应用。 随着环保要求和水泥基自流平产品自身的发展，水泥基自 流平开始

10、显现比环氧、硬化地面等地坪材料更适合在工业重载 地面和面层自流平方面使用的优势。在国内施工的首都国际机 场 T3 新航站楼的停车库和行李转运中心等都大量运用水泥基自 流平材料，此项目无论在施工技术上，还是整体面积上，在世 界上都是领先的。而就工业地坪来说，随着高质量车间地坪和 功能型地坪的需求量不断增大，水泥基自流平地坪材料已成为 一种快速发展的工业地坪材料。 不仅如此，现在水泥基自流平材料也逐步扩展到家装市场， 因其施工时间短，具有很好的平整度，很强的抗开裂性能，施 工人员能很快的掌握施工工艺，且比环氧地坪材料更环保，在 日益追求健康生活的今天，水泥基自流平材料在家装市场开始 受到人们的重视

11、，并得到了一定的应用。但就目前情况看，要 在全国范围内使用水泥基自流平尚需时日，所以生产水泥基自 第 7 页 流平材料的企业短期内应将目光锁定在我国东南沿海及经济发 达地区。 三、石膏基自流平材料 石膏基自流平砂浆是一种在混凝土楼板垫层上能自流摊平， 即在自身重力作用下形成平滑表面，是一种较为理想的建筑物 地面找平层，是铺设地毯、木地板和各种地面装饰材料的基层 材料。 在国外，石膏及石膏建材制品在建筑业中已有很广泛的应 用，由于我国起步较晚，所以与世界上石膏建材生产发达国家 相比，石膏建材产品的产销量水平还很低。在国内，由南京理 工大学和 Elotex 易来泰联合研发的石膏基自流平材料在实验室

12、 阶段已成熟。20XX 年伊始，南京理工大学开始用改性处理后的 脱硫石膏配置在石膏基自流平材料中，并将研究的部分成功成 果应用到了实际生产中，且已取得非常好的评价。它是充分利 用日益增加的脱硫石膏作为主要胶凝材料，掺入少量的辅助原 料研制而成的高性能环保材料。 当今，化学石膏的产量每年以非常快的速度增加，磷石膏 大约为 4000 万吨，其次是脱硫石膏大约在 2000 万吨。预计到 第 8 页 20XX 年脱硫石膏的产量将会达到 3500 万吨左右。用脱硫石膏 取代部分天然石膏不仅可以减少对天然石膏的开采，同时还可 以减轻脱硫石膏对环境的污染。对化学石膏进行改性，并且添 加适量的激发剂、减水剂、

13、保水剂、消泡剂以及一些可再分散 胶粉等外加剂来制备石膏基流平砂浆既可以满足人民要求，又 可以达到充分利用工业废渣的目的。在国家发展节能、环保产 品的大方向下，将化学石膏利用在自流平材料中已成为一种趋 势。 目前地坪分会正在协助南京理工大学将石膏基自流平技术 应用到地坪领域，并组织专家进行研讨，以使得石膏基自流平 材料完成从实验室到实践的良好过渡。 四、环氧树脂地坪涂料 环氧树脂是分子结构中含有两个或两个以上环氧基团且能 交联的一类合成树脂。而环氧树脂地坪是由环氧树脂为主要成 膜物质的地坪涂料，通常还包含溶剂、固化剂、颜料、助剂等 材料。环氧地坪涂料可分为溶剂型和无溶剂型 2 种。溶剂型环 氧地

14、坪涂料在生产、施工和固化过程中会排放一定量的挥发性 有机物(VOC)，但成本比较低；而无溶剂环氧地坪涂料符合环保 理念，无挥发性有机物排放。 第 9 页 在国内有机类地坪材料市场中，环氧树脂地坪占有的市场 份额为 70%，聚氨酯地坪占 10%，其他占 20%，可参见有机类地 坪材料产品市场占有率饼状图 有机类地坪材料产品市场占有率 国内地坪材料以环氧类材料为主，且以溶剂型环氧为主， 约占 7-8 成。作为最早应用于地坪的树脂类材料，其技术最成 熟且用量最大。 五、丙烯酸地坪涂料 丙烯酸(交联)类材料，是以甲基丙烯酸类单体聚合而成的 不饱和体系，以过氧化交联体系进行自由基交联而成为交联网 络结构

15、的地坪材料。丙烯酸类材料，是以甲基丙烯酸类单体聚 合而成的不饱和体系；该类材料具有优异的耐候性，可用于室 外环境，同时由于快速交联反应使其施工周期大为缩短，更有 其在零下温度亦可较好固化的特点，故在较冷的环境中也可施 工。 丙烯酸地坪涂料的耐光性和户外耐老化性,耐紫外光照射, 第 10 页 耐化学品性和耐水性较好,其突出的耐候性特性，使其能应用在 一些传统的环氧树脂体系、聚氨酯体系不能适用的地面及室外； 其环保、卫生、固化后无小分子分解的特点，符合卫生食品行 业标准。特别是固化条件对温度反应不敏感，可在-30低温下 施工，常温固化时间 1-2 小时后就能投入使用。 我国在经历了 20 多年的外

16、商投资高峰期后，许多初期投资 建设的工业厂房都或多或少的出现了破损和改造的情况。为了 最大限度的减少对正常生产和运营的影响，许多客户要求在保 证质量的情况下要快速施工、养护。甲基丙烯酸甲酯材料在这 种情况应运而生，它施工完成的时间是现有已知其他地坪材料 （耐磨地坪、环氧地坪）的 1/10，达到了在 2-4 小时内完成施 工、固化、养护全过程。甲基丙烯酸甲酯地面可以在夜间停产 时施工，不会影响到第二天的使用，不会增加生产企业因地面 改建而造成的损失。而且地面的物理、化学性能不仅比现在的 地面要好，还能有效的抵抗室外紫外线和雨水的腐蚀，不变色。 目前，国内市场上超过 10 年以上的外资企业厂房地面

17、改造已逐 步采用这种材料。 六、聚氨酯地坪涂料 聚氨酯地坪涂料是以聚醚树脂、聚酯树脂、丙烯酸树脂或 第 11 页 环氧树脂为甲组分，异氰酸酯为乙组分而构成，主要有弹性地 坪涂料和防滑地坪涂料。 聚氨酯（PU）是一种新兴的有机高分子材料，被誉为“第 五大塑料” ，早在 60 年代聚氨酯涂料就形成了工业化生产。国 外聚氨酯企业包括拜耳、巴斯夫、亨斯迈、陶氏化学、GE、科 举亚、德固赛等知名公司, 他们通过收购、兼并和控股等方式， 建立起大型聚氨酯跨国垄断公司，牢牢掌握着世界聚氨酯原料 市场。 相对于国外的发展，我国聚氨酯地坪市场的起步则较晚， 自 1996 年才开始引入，并且在过去的几年中，我国聚

18、氨酯地坪 产品全部依赖进口，导致价格较高。随着瑞士西卡（Sika）公 司第一个在中国苏州工业园投资新建占地 7.5 万 面积的工厂和 计划年产量为 30000 吨聚氨酯生产线的投产，聚氨酯产品迎来 了它在中国地坪市场的高速成长期。20XX 年底，万华的产能有 望扩至 50 万吨；上海拜耳设计生产 35 万吨，预计 09 年正式投 产；巴斯夫在重庆的 40 万吨合资项目也正在积极的筹备，预计 到 20XX 年投产。聚氨酯地坪材料市场竞争的加大和其应用领域 的不断拓展，聚氨酯地坪产品的价格将会逐年降低，预计到 20XX 年聚氨酯地坪产品的价格将由原来拜耳、巴斯夫、亨斯迈、 万华等公司聚氨酯原料价格

19、的 3 倍降到 22.5 倍，聚氨酯地坪 第 12 页 产品在中国的应用也将得到飞速的发展。预计在未来的 5 年里， 聚氨酯产品将保持年均 30%的增长，到 20XX 年中国大陆将是聚 氨酯地坪材料最大的生产和消费地区。 目前西方发达国家的制造业已非常成熟，每年新建的厂房 工程在逐渐减少，使得更多的外资企业将目光移到了中国，在 我国沿海经济开发区，新建工厂数量仅占中国所有工厂数量的 5的外资企业消费了 80的聚氨酯地坪材料。其中 85%用于食 品厂、饮料厂、化工厂仓库及储藏区等极端生产区域并且在这 些领域展现出其它技术所无法取代的优势。例如：新建的中国 青岛的太平洋恩利食品为世界最大的鱼产品加

20、工基地，生产加 工车间面积超 12 万 。 对于一些极端的生产环境，一般的耐磨地坪和环氧树脂地 坪已经不能满足它们的要求，如：极重的荷载、极度高温或低 温、抗水性及高腐蚀性区域等。针对这些问题，国际上一些知 名的建材企业开发出了一种水性聚氨酯砂浆地面，它是由水性 聚氨酯和高强度无机骨料合成而成。它的水性聚氨酯成分能最 大限度的解决地表和地下水汽的破坏问题，不会出现起泡和脱 层的问题；它的高强度无机骨料成分使之成为目前世界上公认 的最硬地面。在近几年的市场应用中，水性聚氨酯砂浆地面已 获得了良好的反响，并在许多大型施工项目及国际知名企业中 第 13 页 得到应用，而且每年的市场需求量都在大幅增加

21、，相信在以后 的一段时间里，水性聚氨酯砂浆地面还会有一个飞跃性的发展。 七、喷涂聚脲 由异氰酸酯组分和含胺组分生成的高分子化合物称为聚脲。 因为异氰酸酯和胺的反应十分迅速，几秒钟内就可以完成，使 用的关键在于要有特殊的喷涂设备，包括稳定的输送系统，精 确的计量系统，均匀的混合系统，良好的雾化系统，清洗系统 等。由于二组分混合时反应极快，要采用高温、高压撞击式混 合，且高温高压有利于雾化和流平，因此需要有加压和升温装 置，因为聚脲一般要采用喷涂方法实现成膜或成型，所以称为 喷涂聚脲。又因聚脲中通常采用聚醚为主链中软段（异氰酸酯 为硬段） ，有很好的弹性，所以又称喷涂聚脲弹性体。 聚脲为双组分，高

22、固体份或 100%固含量，对环境友好，并 且不含催化剂，快速固化，可以在任何曲面，斜面及垂直面上 喷涂成型，不产生流淌现象，对温度、湿气不敏感，施工时不 受环境温度、湿度的影响，并且具有优异的物理性质，如抗张 强度高、柔韧性好、耐老化、耐介质、耐磨等。 第 14 页 我国正处在产业结构调整，产业组织优化的过程中，很多 工程需要高质量的材料，尤其是一些大型的公共场所。自 1999 年开始将聚脲技术投入到商业后，在很多方面都得到成功的尝 试，并且应用于众多的奥运场馆中，如丰台垒球中心、曲棍球 馆、奥林匹克体育中心、奥林匹克水上公园等奥运场馆的混凝 土看台保护中都成功应用，累计面积已超过 10 万平

23、方米。并在 一些大型项目中如大庆油田、昆明卷烟厂、北京烟草物流中心 等工业地坪中喷涂聚脲材料亦得到了成功应用。 虽然喷涂聚脲弹性体材料具有很多优点，但是，由于它在 施工中对设备的高压力要求，造成反溅和颗粒状漆雾比较严重， 没有特殊的慢体系物料，难以喷出比较光滑的表面效果。为此， 国外公司进行了大量探索研究，例如：德国 Nitroil 公司新近 开发的 DAX4、DAX6、DAX8 系列端氨基聚醚，在延长凝胶时间、 改善力学性能、降低成本等方面，取得了一些进展；美国 Elastomer Specialities 公司，在研制低压喷涂聚脲弹性体技 术方面，走在了前沿，推出了牌号为“Condor“的低压喷涂设备， 它省去了主机加热器和管道加热器，缩小了设备体积。它采用 静态混合杆替代对撞式混合室，减少了设备日常维护程序，消 除了在多孔物体表面（例如：混凝土、泡沫）容易出现针孔的 弊病，并大大简化了喷涂聚脲弹性体施工设备的配置，降低了 日常维护费用。虽然低压喷涂设备具有上述优点，而且能够在 第 15 页 室温下进行小面积喷涂，但是，对于低温、大面积和垂直物面 的喷涂，就显得力不从心。因此，低压喷涂设备仅仅是常规喷 涂设备的一个补充，不可能完全替代以往的高温、高压喷涂设 备