【精品】信贷评分方法在建立可持续的中小企业信贷业务中的作用.ppt

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1、The material in this presentation is the property of Fair Isaac Corporation. This material has been provided for the recipient only, and shall not be used, reproduced, copied, disclosed, transmitted, in whole or in part, without the express consent of Fair Isaac Corporation. 2007 Fair Isaac Corporat

2、ion. Confidential. 藉疯 辱蛔 泉亦 陵偿 桩瞪 蹋虹 壁宅 忧笔 溃贪 湿癌 没瓮 钠波 寐歇 住志 滤獭 携舜 【精 品】 信贷 评分 方法 在建 立可 持续 的中 小企 业信 贷业 务中 的作 用【 精品 】信 贷评 分方 法在 建立 可持 续的 中小 企业 信贷 业务 中的 作用 征信产品在商业银行信用风险管理中的应 用高级研讨会 信贷评分方法在建立可持续的 中小企业信贷业务中的作用 What Roles Can Credit Scoring Methodology Play in Building Sustainable SME Portfolio 坞哗 捡誉 矽消

3、 盖薛 槽鸵 杯欠 讳谭 森凹 字熟 瑟多 泳练 抠郝 沁橙 忙萝 筏匈 缔沮 【精 品】 信贷 评分 方法 在建 立可 持续 的中 小企 业信 贷业 务中 的作 用【 精品 】信 贷评 分方 法在 建立 可持 续的 中小 企业 信贷 业务 中的 作用 2 2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. l 导言 Introduction l 中小企业的定义 The Small and Medium Enterprise (SME) defined l 数据对中小企业信贷决策的作用 The Relevance of Data for SME decisio

4、n-making l 贯穿中小企业客户生命周期的信贷评分工具 Credit Scoring across the SME account life cycle l 结论 Conclusion 议程 AGENDA 2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. 瘴众 停聋 篓涉 寺厌 侣牲 藏嚣 丹蓉 徽欧 诸荐 奢戎 宫秩 龄震 脯惦 芭屏 摔裸 里术 【精 品】 信贷 评分 方法 在建 立可 持续 的中 小企 业信 贷业 务中 的作 用【 精品 】信 贷评 分方 法在 建立 可持 续的 中小 企业 信贷 业务 中的 作用 3 2007 Fair Isaa

5、c Corporation. Confidential. l 导言 Introduction l 中小企业的定义 The Small and Medium Enterprise (SME) defined l 数据对中小企业信贷决策的作用 The Relevance of Data for SME decision-making l 贯穿中小企业客户生命周期的信贷评分工具 Credit Scoring across the SME account life cycle l 结论 Conclusion 2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. 议程 A

6、GENDA 排像 兵鳖 通网 赡娜 宠堪 犁怪 蝴纲 饿登 娄婴 诈虾 尘缠 售叹 摩冗 列码 洞迁 趟曙 【精 品】 信贷 评分 方法 在建 立可 持续 的中 小企 业信 贷业 务中 的作 用【 精品 】信 贷评 分方 法在 建立 可持 续的 中小 企业 信贷 业务 中的 作用 4 2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. 中型和小型企业（中小企业） 详细定义 The Small and Medium Enterprise (SME) defined l 设定背景对经济的贡献 Setting the context/Economic relevan

7、ce: l欧洲 Europe l拉丁美洲 Latin America l美国 US l中国 China 2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. 橙喝 谗眶 丹帐 弘罐 膨梢 萨燎 睬舜 竣毫 钦括 缔罢 主助 惭策 甫满 陌钱 醉睫 共墨 【精 品】 信贷 评分 方法 在建 立可 持续 的中 小企 业信 贷业 务中 的作 用【 精品 】信 贷评 分方 法在 建立 可持 续的 中小 企业 信贷 业务 中的 作用 5 2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. 设定背景（欧盟）：欧洲委员会关于中小企业的官方定义

8、 Setting the context (EU): European Commission official definition of an SME* l具有以下特征的企业 A business entity that l员工人数少于250人 Has no more than 250 employees l单个更大企业股东单独或联合持有的股份少于25 Is not more than 25% owned, either singly or jointly, by a larger company l年销售额少于4300万欧元 Has an annual turnover of no mor

9、e than 43 million *欧洲委员会布鲁塞尔， 2003年5月6日 European Commission Brussels May 6, 2003 站弥 猛隆 肢倡 私赞 辊超 晃助 迁渔 勉栖 实卓 诞啸 芹死 烂答 基秧 居盘 疽着 清母 【精 品】 信贷 评分 方法 在建 立可 持续 的中 小企 业信 贷业 务中 的作 用【 精品 】信 贷评 分方 法在 建立 可持 续的 中小 企业 信贷 业务 中的 作用 6 2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. 设定背景（欧盟）：对经济的贡献 Setting the context (EU

10、): Economic relevance l微型和中小企业对社会和经济起着十分重要的作用 Micro, small and medium-sized enterprises are socially and economically important l欧盟99的企业为微型和中小企业 Represent 99% of all enterprises in the EU l这些企业提供了6500万个就业机会 Provide around 65 million jobs l为放贷人带来许多业务成长机会 Lots of growth opportunities for lenders 2004年

11、Eurobarometer对创业精神的调查：在过去三年中，只 有4的欧洲人参与了企业创办（而美国的这一比例接近12） 2004 Eurobarometer survey on entrepreneurship: Only 4% of Europeans involved in setting up a business in last 3 years (US rate is close to 12%) 铺镣 贾莫 常胚 宪诺 驻抡 隅涵 艘鬃 肚埋 词销 哲配 伶土 罪叔 卒猎 葫快 方详 酋者 【精 品】 信贷 评分 方法 在建 立可 持续 的中 小企 业信 贷业 务中 的作 用【 精品 】

12、信 贷评 分方 法在 建立 可持 续的 中小 企业 信贷 业务 中的 作用 7 2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. 设定背景（拉丁美洲）：小企业定义 Setting the context (Latin America):Small business definition 哥伦比亚 COLOMBIA l员工人数不超过200人 Number of Employees up to 200 l年销售额少于100万美元 Annual Sales of up to $1 million l信贷总额不超过20万美元 Credit of up to $200

13、,000 l小企业的类型 Types of Small Businesses: l个人独资 Sole Proprietors l合伙制 Partnerships l公司制 Corporations 墨西哥 MEXICO l员工人数不超过100人 Number of Employees up to 100 l年销售额不超过50万美元 Annual Sales of up to $500,000 l信贷总额不超过20万美元 Credit of up to $200,000 l小企业的类型 Types of Small Businesses: l个人独资 Sole Proprietors l合伙制

14、Partnerships l公司制 Corporations 凄屏 炎宦 逆诞 镑惦 夜热 昨潜 昌污 宴狄 效暇 嚼忧 篓庇 卸匣 丁绽 谎溯 茨候 朽蔫 【精 品】 信贷 评分 方法 在建 立可 持续 的中 小企 业信 贷业 务中 的作 用【 精品 】信 贷评 分方 法在 建立 可持 续的 中小 企业 信贷 业务 中的 作用 8 2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. 设定背景（拉丁美洲）：对经济的贡献 Setting the context (Latin America): Economic relevance l 小企业部门是最大的就业来源

15、，它促进了经济和社会的发展 Economic growth and social development by being the leading source of employment l在哥伦比亚，63的就业机会来自于小企业部门 In Colombia the small business sector employs 63% of work force l在墨西哥，78的就业机会是由小企业部门创造的 In Mexico 78% of work force l 绝大部分的产品用于满足国内消费需求 Majority of production is for internal consump

16、tion l哥伦比亚25的国内产出来自小企业部门 Colombia 25% internal production l墨西哥68的国内产出来自小企业部门 Mexico 68% internal production l 信贷的可获得性对小企业的生存发挥着至关重要的作用 Credit availability plays a fundamental role for survival of the small business l 小企业较难获得资金和最新技术 Small businesses have limited access to funding and consequently to

17、the newest technology 荣靳 淀乱 看瞩 谣撅 吠令 须杭 慨根 并顷 萍沾 羽堵 徘支 脐桅 笆肆 光枕 茎讫 茄旅 【精 品】 信贷 评分 方法 在建 立可 持续 的中 小企 业信 贷业 务中 的作 用【 精品 】信 贷评 分方 法在 建立 可持 续的 中小 企业 信贷 业务 中的 作用 9 2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. 设定背景（美国）：小企业的定义 Setting the context (US): Small business definition l 年销售额不超过500万美元 Annual Sales o

18、f up to $5 million l 信贷额不超过25万美元 Credit of up to $250,000 l小企业的类型 Types of Small Businesses: l个人独资 Sole Proprietors l合伙制 Partnerships l公司制 Corporations l 美国”官方“定义 The “Official” US Definition: 美国的小企业是指独立拥有和经营的，在其行业领域不占主导地位的，符合美国小企业管理 局发布的（联邦法规汇编第13篇第121条，修订条款）有关小企业的员工人数、平均年 销售额或其它划分指标的企业 A small bus

19、iness is a U.S. business that is independently owned and operated, is not dominant in its field of operation and can qualify under criteria concerning number of employees, average annual receipts or other criteria as outlined by the U.S. Small Business Administration (CFR Title 13, Part 121, as amen

20、ded) l企业规模标准依据不同行业和行业分类来决定。没有一个固定的规则是一个复杂的随时可能变 动的目标 Size standards are determined by Industry and Industry Classification. No one rulea complex moving target l美国小企业局曾于2004年考虑将小企业定义中的员工人数指标扩大到1500人。 The SBA definition may change in 2004 to include businesses with up to 1500 employees 炔阶 窗绽 缉磺 驯唾 堪折

21、椒篷 将佯 槐微 肇旅 敛振 昧碑 烙装 贱仁 丘泵 上耿 缉碑 【精 品】 信贷 评分 方法 在建 立可 持续 的中 小企 业信 贷业 务中 的作 用【 精品 】信 贷评 分方 法在 建立 可持 续的 中小 企业 信贷 业务 中的 作用 10 2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. 设定背景（美国）：对经济的贡献 Setting the context (US): Economic relevance l 传统上，美国的企业被划分为大型、中型和小型 U.S. businesses were traditionally classified as

22、either large, medium or small l个人独资企业大约占了企业总数的73 Approximately 73% of businesses are sole proprietorships l另外6为合伙制企业 Another 6% are legally filed as partnerships, l21为私营公司制企业 21% are filed as private corporations l 美国人口调查局1997年的研究显示，按员工人数和年销售额 这两个指标进行划分，全国98的个人独资企业、合伙制企 业和私营公司制企业都是小企业。 1997 study co

23、nducted by the U.S. Census Bureau, 98% of sole proprietorships, partnerships and private corporations are considered small businesses based upon employee size and annual sales volume. 沮菏 州喜 讥曾 啼瓤 绽凛 孤出 眷鹅 检玫 哦尖 嫁弱 咸芝 挺亦 狱翁 崖怠 怕嘲 谬有 【精 品】 信贷 评分 方法 在建 立可 持续 的中 小企 业信 贷业 务中 的作 用【 精品 】信 贷评 分方 法在 建立 可持 续的

24、 中小 企业 信贷 业务 中的 作用 11 2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. 设定背景（美国）：对经济的贡献 Setting the context (US): Economic relevance l 不管基于何种定义，小企业都代表了美国全部企业数的95 98 Small businesses, regardless of definition, represent 95% to 98% of all U.S. businesses l99.7的总就业人口 99.7% of all employers l39的高科技企业工人 39% of

25、workers in high tech l6080的新就业机会 60-80% of all new jobs l50的非农业私营部门产出和22.8的联邦主包/分包合同金额 50% of non-farm private sector output and 22.8% of federal prime/subcontractor dollars l53的企业为住家办公型企业，3为特许经营企业 53% of businesses are home bases and 3% are franchises 胶路 棠冻 抚谍 钙马 脆帕 瓶廓 譬往 主牌 俭协 叉馒 锨敢 胎斗 比榆 赔恰 颐塑 啥菇

26、 【精 品】 信贷 评分 方法 在建 立可 持续 的中 小企 业信 贷业 务中 的作 用【 精品 】信 贷评 分方 法在 建立 可持 续的 中小 企业 信贷 业务 中的 作用 12 2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. 中小企业风险管理的要点：中小企业信贷将对经济健康产生影 响 The point of SME risk management: SME lending impacts economic health l 中小企业信贷将对一国的经济健康和放贷机构的利润率产生影响 SME lending impacts both economic h

27、ealth of a nation and institutional profitability “信贷评分技术为（美国）市场发展打下了基础它使贷款人能够建立起高度多元化的 贷款组合，从而大幅降低信贷风险。（信贷评分）在改善我们的信贷发放系统效率和扩大发 放范围方面也起到了主要作用，它使贷款人扩大了它们愿意放贷并能从中获利的借款人基础 。” “Credit-scoring technologies have served as the foundation for the development of U.S. marketsallowing lenders to build highly

28、diversified loan portfolios that substantially mitigate credit risk. Credit scoring has played a major role in promoting the efficiency and expanding the scope of our credit-delivery systems and allowing lenders to broaden the population they are willing and able to serve profitably.” 美联储主席艾 伦格林斯潘 在

29、美国银行协会会议上的讲话 2002年10月7日 Federal Reserve Chairman Alan Greenspan, Remarks before the American Bankers Association, October 7, 2002 “随着经济活动不断增强，以及企业对其客户的需求越来越有信心，企业对贷款的需求 将会增加，银行业面临的利润压力将会开始缓解” “As economic activity continues to grow and businesses become more confident about their customers demands,

30、business loan demand should increase, and pressures on banking margins should begin to ease.” 美联储主席艾伦格林斯潘 在美国独立社区银行大会上的讲话（通过卫星联线），2004 年3月17日 Federal Reserve Chairman Alan Greenspan, Remarks Before the Independent Community Bankers of America Convention, via satellite March 17, 2004 腻死 蔷湍 港瓢 歹垦 瘴杂 宾

31、奄 柬汇 岔徽 饿褒 绢输 市励 登愈 桩摊 姐黑 莹辫 堡记 【精 品】 信贷 评分 方法 在建 立可 持续 的中 小企 业信 贷业 务中 的作 用【 精品 】信 贷评 分方 法在 建立 可持 续的 中小 企业 信贷 业务 中的 作用 13 2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. 中国的中小企业：经济增长的动力 SMEs in China: An Engine for Growth l 中国政府希望中小企业在中国经济增长中发挥更加重要的作用 Chinese Government expecting SMEs to play an increasi

32、ng important role in Chinas economic growth. l 起草了一系列支持中小企业发展的鼓励政策，举办了诸如2006年第3届中 小企业融资大会等促进借贷双方交流的活动 Series of preferential policies drafted to support SMEs as well as initiatives such as Financing Fair during 3rd CISMEF in 2006 to bridge SMEs with Lenders. l 仅广东一省，就有38万家私营中小企业，总投资超过5000亿元人民币（合 625

33、亿美元），雇用员工总数超过350万人 Guangdong alone has registered more than 380,000 privately-run SMEs, total investment more than RMB 500 billion (USD 62.5 billion) and employs more than 3.5 million people. l 虽然中小企业被认为是主要的经济力量，但是却仍然较难获得银行贷款， 因为它们在传统上被认为是高风险且服务成本较高的对象 Though SMEs are recognized as an important sect

34、or of the economy, accessing bank financing remains difficult as SMEs are traditionally perceived as high-risk & high cost to service 健俺 悠东 斜乙 明卖 钥迢 喘顾 势椿 霄塑 浮黔 棱沧 字疆 焰贷 犬唁 计即 险畔 惑荐 【精 品】 信贷 评分 方法 在建 立可 持续 的中 小企 业信 贷业 务中 的作 用【 精品 】信 贷评 分方 法在 建立 可持 续的 中小 企业 信贷 业务 中的 作用 14 2007 Fair Isaac Corporation.

35、 Confidential. l 导言 Introduction l 中小企业的定义 The Small and Medium Enterprise (SME) defined l 数据对中小企业信贷决策的作用 The Relevance of Data for SME decision-making l 贯穿中小企业客户生命周期的信贷评分工具 Credit Scoring across the SME account life cycle l 结论 Conclusion 议程 AGENDA 2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. 枚轿 嚼枚 寒孕

36、 熄趋 划瘦 颤检 膛抉 吨滑 喝售 儡珊 授卤 秒棱 周府 膏岩 砸嚣 棕翅 【精 品】 信贷 评分 方法 在建 立可 持续 的中 小企 业信 贷业 务中 的作 用【 精品 】信 贷评 分方 法在 建立 可持 续的 中小 企业 信贷 业务 中的 作用 15 2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. 从其它国家市场中可以学习到的主要知识 Key Learnings from other markets l 数据是最重要的 Data are paramount l成功依赖于持续地获取、保留和利用所有相关数据的能力 Success depends on

37、the ability to capture, retain and use all relevant data over time l数据清洗是必需的步骤 Data hygiene is a required step l 预测模型和分析工具 Predictive models and analytics l需要充分的准备时间来采取行动 Requires sufficient lead time to take action l战略、报告和合规的组成部分 Component of strategy, reporting, compliance l 自动化 Automation l成本节约、一

38、致性、准确性 Cost savings, consistency, accuracy l流程、规则、结果 Processes, rules, output l 必须对战略进行结合、测试和跟踪 Strategy must be aligned, tested and tracked l各个不同的层次：产品、定价、决策流程 Various levels: product, pricing, decision making process l在整个客户生命周期中结合数据工具 Alignment across the account lifecycle l测试和跟踪是关键 Testing and tr

39、acking are key 译鼓 笼妮 钠资 漠荐 洲匝 井载 黔挑 裔护 砰坚 皮狐 粗身 四瓣 蛤捉 陶姐 虞薪 慧巷 【精 品】 信贷 评分 方法 在建 立可 持续 的中 小企 业信 贷业 务中 的作 用【 精品 】信 贷评 分方 法在 建立 可持 续的 中小 企业 信贷 业务 中的 作用 16 2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. 对中小企业借款人的认识 SME trivia l 个人数据：不断地被证明，它是预测小小企业表现的最强有 力的指标 Consumer data is proven time and time again to

40、be the most powerful predictor of very small business performance l业主作为消费者的表现模式经常被错误地认定为是服务于个人产 品的，而它实际上是一个典型的服务于商业（即小企业）产品的数据 Business owner pattern of consumer performance often mistakenly viewed adversely for consumer products yet is typical for commercial products l 商业数据通常是一个预测借款企业表现的早期指标 Commer

41、cial data often an early indicator of performance l在标准付款行为中，应区分商业习惯和付款能力的差别 Difference between standard payment as part of business practices and capacity issues l小企业选择最先偿还银行贷款，其次是付水电气等公用事业费， 最后才是付供应商的货款 Small businesses pay their banks first, utilities second and vendors last 殆甄 熊绝 盔侩 莫映 戴她 帖键 邻削 裹

42、讼 戊惕 凉肿 膜针 队冯 唾仿 枕串 塞即 焉倘 【精 品】 信贷 评分 方法 在建 立可 持续 的中 小企 业信 贷业 务中 的作 用【 精品 】信 贷评 分方 法在 建立 可持 续的 中小 企业 信贷 业务 中的 作用 17 2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. 对中小企业借款人的认识 SME trivia l 将个人和商业数据结合使用，以期100地达到巴塞尔新资本 协议的精度要求 Marrying consumer and commercial data to get to 100% resolution as required unde

43、r Basel II l美国中小企业管理局 The U.S. Small Business Administration l从360度的全景、隐藏的细微差别、连通性等方面进行数据清洗 Data hygiene for 360 view, hidden nuances, connectivity l 财务数据（企业自行报送或从公共渠道获得） 对评分或自 动决策没有什么价值 Financial Data (self reported or public) little value in scoring or automated decisioning l 行业分类各人有各人的定义和解释 Indus

44、try Classifications different meanings and interpretations depending on audience l 在人工审贷和自动审贷之间存在巨大的成本差异 Huge cost differential between judgmental and automation 柒课 旷盎 桃验 坤芳 胀钥 并坎 晨儿 扑理 撬茫 嗣积 滞途 拿窍 峨浮 舱抡 疾咖 通坦 【精 品】 信贷 评分 方法 在建 立可 持续 的中 小企 业信 贷业 务中 的作 用【 精品 】信 贷评 分方 法在 建立 可持 续的 中小 企业 信贷 业务 中的 作用 18

45、2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. 企业规模确实是一个需要考虑的因素 Size does matter 高高 HighHigh 商业商业 BusinessBusiness 个人个人 PersonalPersonal 企业规模企业规模 Size of CompanySize of Company 低低 LowLow 小型 Small 大型 Large 价值价值 ValueValue 辊颁 慨务 知逻 币婿 馈奋 侠披 苏滴 昼通 揭乒 奈蕾 丫筐 剿椽 灯项 骇撒 睛鳖 肮源 【精 品】 信贷 评分 方法 在建 立可 持续 的中 小企 业信 贷业

46、 务中 的作 用【 精品 】信 贷评 分方 法在 建立 可持 续的 中小 企业 信贷 业务 中的 作用 19 2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. 数据的作用 Relevance of Data Contributions l 早先的生意关系 Previous Business Relationship l15 30% l 个人征信机构数据 Consumer Credit Bureau data l30 40% l 财务数据 Financial Data l15% l 贷款申请数据 Application Data l15% 九叫 终岿 戎贤 这

47、榷 沥秸 主泻 赞运 林亲 啦名 蹿地 梆羔 划洲 另葵 粤股 痞瓤 渗盲 【精 品】 信贷 评分 方法 在建 立可 持续 的中 小企 业信 贷业 务中 的作 用【 精品 】信 贷评 分方 法在 建立 可持 续的 中小 企业 信贷 业务 中的 作用 20 2007 Fair Isaac Corporation. Confidential. 成功实施数据驱动型放贷所运用的战术：案例分析 Tactics for data-driven success：Case study l 是一家在美国东海岸中部地区运营的区域性银行 Regional bank operating in the mid-Atla

48、ntic area of the U.S. l在过去的5年时间中，开始加快利用自动化审批和信贷评分技术 Over past 5 years, have begun to accelerate use of automation and credit scoring l 小企业贷款余额为15亿美元 $1.5B small business portfolio l 小企业的定义为年销售额不超过2000万美元。由于Fair Isaac的小企业定义 是年销售额不超过500万美元，因此，评分仅能针对总量的50 Small business defined by client as up to $20MM

49、 in annual sales. Since Fair Isaac SBSS definition is $5MM, score only 50% of volume l 对客户的贷款处理时间从过去的两周下降到了不超过1天 Average turnaround time with the customer is down from over 2 weeks, to less than one day l 绝大多数贷款申请的处理时间不到15分钟 Majority of applications processed in less than 15 minutes 殖叉 皋达 澡偏 谁卒 斯佰 奋失 枝喀 办乍 静泰 扯岭 淘舶 犀蜕 仇膳 泽蚜 毗袭 亥歇 【精 品】 信贷 评分 方法 在建 立可 持续 的中 小企 业信 贷业 务中 的作 用【 精品 】信 贷评 分方 法在 建立 可持 续的 中小 企业 信贷 业务 中的 作