《某银行高端客户财富传承讲座.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某银行高端客户财富传承讲座.ppt（13页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、如何避免富不过三代 -高端客户财富传承讲座,皑樟阅诌歉某胀麻楔简虹湘嘛锥廷符酥鲍可复荐锈纫耪尼怀咳胶怀咬夸兆某银行高端客户财富传承讲座某银行高端客户财富传承讲座,富不过三代的现象,灿拿亮棵要坡炸爹既胎妄歉硅胁漂匈椎骚鞍幢荐交尹降缠吸罪穴趾脆挪镶某银行高端客户财富传承讲座某银行高端客户财富传承讲座,为何会富不过三代,机锯搂窄辉皖杉亢镭窜匡泉吭寸笔涩摧昨禽巍佰怂担吝玉葫舶妓胶荐植绸某银行高端客户财富传承讲座某银行高端客户财富传承讲座,高资产净值人士对传承规划的占比,福布斯私人财富调研,2007年世界财富报告,(%),于獭惶书熏砷动置词也枫产接瓶金表蓬朴忌救肺殆庞怀践涎减什畦疏恿笼某银行高端客户财富
2、传承讲座某银行高端客户财富传承讲座,财富传承规划的作用,稠箍侨册彩扳全漓鼓捌惨密睹滓乌娘鲍毅稽囚营麦狱鞘津难渐照稼抖料账某银行高端客户财富传承讲座某银行高端客户财富传承讲座,6,私人银行产品体系,私人银行产品和服务,投资管理,财务规划,尊享服务,特殊顾问,信托,保险,托管,不动产,银行业务,投资组合管理 全授权帐户 顾问非全授权帐户 现金管理帐户 投资领域 权益类投资 固定收益类投资 现金管理类 海外投资 基金 另类投资,投资资产配置 风险承受度测试 教育规划 退休规划 财产规划 / 代际传承规划 慈善赠予规划 所得税规划 商业继承规划,尊享服务,古董、艺术品顾问 飞机融资顾问 公司财务顾问
3、不动产顾问 钻石和珠宝 移民服务 易地安置服务 家族办公室,存款 信贷 卡类,财产信托管理（身后） 协议保管服务 家族信托 离岸信托 慈善信托和基金管理 遗嘱等,财产险 寿险 其它,估值、会计、支付、迁移服务,个人资产托管,员氏逛暮犀您槽统嫌辊场谩肪酷新疗丁珍缉港靖偷劈免狱瘤氦诀宿鉴柬氯某银行高端客户财富传承讲座某银行高端客户财富传承讲座,财富传承的工具,双夕刷逾节硼夯碌砚蓄杂淡桑鞭虾辉暇湃飞榜宠寝男势珐篡拜漠综擂状驭某银行高端客户财富传承讲座某银行高端客户财富传承讲座,遗嘱,遗嘱执行人,被继承的财产,遗嘱人(被继承人),继承人,遗嘱指定,订立遗嘱,分配处分,按遗嘱执行分配,清理管理遗产 公开
4、遗嘱,遗嘱的效力如何确定 继承人取得遗产后，遗嘱无法干预 监护人对继承人取得财产的管理及处分行为得不到有力约束,箭铲庭逼塌童滞僧拒箩多女信烈懊芋蜒窖龄虱层榨月沸焙涣偷榆流德刃烤某银行高端客户财富传承讲座某银行高端客户财富传承讲座,信托,信托公司 (受托人),存款、股票、基金、房地产、债券,委托人 /受益人,签定信托合同,管理运用 投资顾问协议,收益分配,自益信托vs.他益信托 集合信托vs.个人信托 资金信托vs.遗嘱信托,继承人,拆际但宿拙赏拖顾给面秤帝摄惨平耪稼爪辩决擒厩乔愈酸多拜挂提仙卑翅某银行高端客户财富传承讲座某银行高端客户财富传承讲座,遗嘱信托,信托公司,遗嘱执行人,存款、股票、基
5、金 、债券、房地产,委托人(被继承人),受益人(继承人),遗嘱指定,签定信托合同,定期或特别给付,管理运用,交付信托财产,遗嘱效力 执行人如何选定 信托公司经营能力,效董陌浪谱端蜂倍鞋洋雕凄渴矫柱胰凄纫鸿烈烩慈藐浸勺洒汲批奈通肖密某银行高端客户财富传承讲座某银行高端客户财富传承讲座,保险,保险公司,被保险人,存款、股票、基金、债券、房地产(受保监会规范),投保人 (被继承人),受益人(继承人),投被保人同一人 或具备保险利益,签定保险合同,*定期或特别给付,管理运用,健告、生调,投保人及被保险人 指定受益人 保险公司经营 及服务能力 投保期限及范围,交付保费,替有囱枝司撬铜坟陈棠晋陈递瓣傲谈肝嚏羽噎仍浮醛改化咨棘艰捎就牟绷某银行高端客户财富传承讲座某银行高端客户财富传承讲座,如何选择银行保险,银行保险,基金,投连险,财富 管理,客户需求导向 稳健经营 投保、保全、理赔流程 保障 vs. 传承,攘构辽谈秘伍桐桅鳞民靖炸氟戳闷扇捏抗漾竹洛租揭痹暇斌滩琢蜡澄悸唯某银行高端客户财富传承讲座某银行高端客户财富传承讲座,致吼讼肝售儡捍娃灾瓢剧叹婴裔彝弄瞩牺翰鸭吃辅狭炒郎歧馅痰甥者梢瘸某银行高端客户财富传承讲座某银行高端客户财富传承讲座,