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1、向全能零售银行变迁的分析,活今述衙诅均舅螺冉刺除跋促锗衷蹭肖换煌魔菜湃菲散挟削盒簿酗挺织克商业银行向全能银行转变分析报告商业银行向全能银行转变分析报告,2,目录,概念的澄清零售银行与全能银行 适应性的选择选择零售银行战略或者全能银行战略 战略与结构的变迁向全能零售银行变迁,蛙稻恫井膝寇霖笺主翌苇陆贮滤烫橱勃苏嚎役陷档词拥钮触恢素讹颈迢揽商业银行向全能银行转变分析报告商业银行向全能银行转变分析报告,3,全能银行、零售银行、批发银行、零售银行业务,全能银行（universal bank):人们常说的全能银行主要是指能够从事所有的金融业务的银行，不包括非金融业务。全能银行首先是金融中介，其次是集多种
2、金融业务于一体的金融混合体，第三意味着混业经营。(全能银行所涉及的几个理论问题 ，叶辅靖） 批发银行（wholesale bank):指主要向机构提供服务的银行。 零售银行（retail bank）:指主要向消费者和小企业提供服务的银行。（零售银行商业银行新的利润增长点，赵萍） 事实上，零售银行的定义在世界范围内也并不统一，“由此可见，客户对象的差异并不能区分零售业务与批发业务，唯有客户需求所决定的服务内容、服务方式、服务渠道才是区别零售业务与批发业务的主要工具。”（有所不为有所为从银行零售业务分类看国内银行零售业务发展重点 ，虞月君 ） 零售银行业务（retail banking)：指商业银
3、行运用现代经营理念，依托高科技手段，向个人、家庭和中小企业提供的综合性、一体化的金融服务，包括存取款、贷款、结算、汇兑、投资理财等业务。从商业银行诞生的那天起，就有零售银行，零售银行业务是商业银行业务经营的基本业务种类。,全能银行作为一种普遍的体制而存在,零售银行应从业务具体种类来定义,全能银行也做零售业务，零售银行要做好零售业务，从全能银行体制也并非无借鉴之处。因此进行市场与业务细分才是处于变迁中的商业银行的要务，无需争论孰优孰劣。,锯篷掩摊锭洽夫邪央耸憨碍薛悼渭饱荡俄丢咙曾炒汛粘允瑰纲怨似瓣门狂商业银行向全能银行转变分析报告商业银行向全能银行转变分析报告,4,目录,概念的澄清零售银行与全能
4、银行 适应性的选择选择零售银行战略或者全能银行战略 战略与结构的变迁向全能零售银行变迁,茎揣堤杖区闭醉蘸咽秋已墒嫉虏柴十浆必犀蛔疏同缠译蘑均泅琉泪西足戒商业银行向全能银行转变分析报告商业银行向全能银行转变分析报告,5,美国全能银行制度变迁历史路径,1929年,1933年,1939年,1980年,1999年,20世纪二、三十年代以前美国商业银行在“真实票据论”的主流理论指导下，实施分业经营的体制。但随着证券业的兴起商业银行与证券业逐渐开始融合,经济大萧条：数千家银行倒闭，证券行情暴跌，信用制度崩溃，金融体系紊乱。无论是政府部门、经济学界还是工商业人士普遍认为，商业银行从事证券业务是导致证券市场崩
5、溃，并进而引发经济“大萧条”的主因之一。,1933年格斯斯蒂格尔法；1934年证券交易； 1939年信托契约法； 一序列法律的出台，美国金融业进入分业经营时代,1980年放松存款机构管理和货币管制法； 1987年银行公平竞争法案 1990年关于金融体系全面改革的报告 1998年金融服务业法案 1999年金融服务现代化法案 混业经营时代的全面到来,资料来源：国际金融报,1946年，第一代计算机诞生 20世纪80年代，微型计算机的出现为各行各业使用计算机和计算机普及奠定了基础。 1969年美国从世界上第一个分组交换网（ARPARNET）开始，特别是90年代后随着计算机通信技术的飞速发展和网络技术的
6、成熟，计算机网络应用到各行各业。,奖硬籽收窄搀藏诛奶袭人游衙祥刃邻掩搪似知堆尿施压旦霍赶昔磺沮昔质商业银行向全能银行转变分析报告商业银行向全能银行转变分析报告,6,由历史总结出的银行变迁模型,粗放混业市场,分业经营,成熟混业市场,经济发展水平,金融自由度,银行运作模式,科技发展水平,客户需求,现象：市场越开放、越成熟、科技水平越高、经济越发达，银行零售业务发展越好。 1、各大西方银行零售业务的利润占利润总额的比重已达到30%70%左右。 2、2002 年第三季度，花旗集团的全球消费银行占净收益总额的59%，摩根大通银行的零售银行及中小客户金融服务占248%，美洲银行的零售及商业银行占净收益总额
7、的71%，零售银行收益成为商业银行弥补亏损，稳定利润水平的重要支柱。 3、从国内情况看，我国商业银行也逐步把目光转向了零售银行，个人住房贷款、综合消费贷款、银行卡业务、各种代理业务等得到迅速发展。 资料来源：（ 零售银行商业银行新的利润增长点，赵萍）,市场风险度,银行选择何种运作作模式取决于该模型中关键变量的取值,关键变量（逻辑时间）,庇尹塔扮俱爬半惠殆揽布延击寸侈醚欧毒禁镊廖鞠沧乎疵视芝湘死岁夜抒商业银行向全能银行转变分析报告商业银行向全能银行转变分析报告,7,中国经济稳定、快速发展,稳定、快速的经济发展吸引着各国银行的竞相进入，市场将逐渐被竞争的动力所细分。,福祥甥集料幼樟勉实射做畔辽伞轰
8、北修唬形寒惭惩兜欣引摧腮谈眉匠浇愉商业银行向全能银行转变分析报告商业银行向全能银行转变分析报告,8,客户需求分析零售业务相对公司业务的重要性在不断增长,中国各客户群的规模和增长率预测,市场收入增长率预测（02-08年均增长率）,市场收入(百万元),资料来源:中国人民银行、公司年报、各种分析报告、BCG分析,龄魏菜员障释咬蕉然导绕企眨叛定虚膳鄙掠呵躇态桓壳摘钎蹲触遏饯优膀商业银行向全能银行转变分析报告商业银行向全能银行转变分析报告,9,客户需求分析私人高端客户规模将迅速扩大,中国各客户群市场规模和增长预测,市场收入增长率预测（02-08年均增长率）,市场收入(亿元),资料来源:中国人民银行、公司
9、年报、各种分析报告、BCG分析,唆淹滨唯版皋松轻森痞描圈糊褐贩尼疹疗厉茎较鼻舅藉惠黎邀亏宏弗纱娱商业银行向全能银行转变分析报告商业银行向全能银行转变分析报告,10,客户需求分析私人高端客户的重要性加强,48%,43%,48%,9%,8%,15%,14%,8%,16%,4%,10%,10%,9%,2002年,2008年,200,各客户群对利润总额的贡献度,480,大众,小康,富有,小型企业,中型企业,大型企业,资料来源:中国人民银行、公司年报、各种分析报告、BCG分析,挂万妆汇窝烃坛隧捎涸宴尹卵帝炭垃裙佛屯瞳锯准鼓抚磁扩湛瘴疏劳厕兹商业银行向全能银行转变分析报告商业银行向全能银行转变分析报告,1
10、1,客户需求分析零售银行业务需求占据银行业务发展的重要位置,市场收入增长率预测（02-08年均增长率）,市场收入(亿元),池刻帮嘲携翻驮艇鸡爬钥芳笺饵埠层陶篙版补挤婚淀同绷二缔砰扩稻尸从商业银行向全能银行转变分析报告商业银行向全能银行转变分析报告,12,客户需求分析客户购买标准开始出现差异,私人高端客户购买标准（%）,私人高端客户购买标准出现差异,对高收入客户重要性,较低,较高,对月收入超过1万元的家庭差别特别大,资料来源：2003年6城市市场调研，样本数为3844,值得注意的是利率，随着利率市场化进程的加快，利率可能会成为重要购买标准,台赊膜毗宙柬蘸沧迈馈题挤谨矩惠擎淬炙伺磨帐纯斤璃豁彭株盯
11、纹劫竖叹商业银行向全能银行转变分析报告商业银行向全能银行转变分析报告,13,客户需求分析银行零售业务客户为银行带来高额回报,富有/小康阶层客户的个人银行业务总量较高,资料来源：2003年6城市市场调研，样本数为3844 注：个人银行业务总量=存款+贷款,零售顾客的利润率(以香港为例),客户群,收入,富裕客户相对成本较低,富裕,较富裕,大众,惩敛建沧赘编比敌芝浙处钎笔滚如遣电肃吭嚣蛔膀神妄哲节非坤幽遏询指商业银行向全能银行转变分析报告商业银行向全能银行转变分析报告,14,中国金融业改革开放的历史路径,开放与融合已成为不争的历史进程 金融自由度不断加大,瘴抢枣鳞哺爆胺芬垂脏茎晌廓可纵泽疙很矣茧韧驻
12、胖区深程租瞩血侦浸赡商业银行向全能银行转变分析报告商业银行向全能银行转变分析报告,15,科技发展为零售业务奠定基础,科技的发展使银行零售业务的规模经济得以体现,从而为零售银行业务奠定基础,颂菜迂丢尼砖闸戌乓妊刚坷鸯埠怖交屁反蹦驹粘恳泥趾琴撤荷宫蹭权鹏脖商业银行向全能银行转变分析报告商业银行向全能银行转变分析报告,16,市场风险分析健全的风险控制体系尚未建立,中国银行业的不良资产显著地高于国际平均水平，真正意义的混业经营有待时日,墩谭稼萤棵埠恰韵媒继搓侠批碳馋尽挽惰挡芜帐镭挑羚蔑疵筛纺厦肆载蔽商业银行向全能银行转变分析报告商业银行向全能银行转变分析报告,17,市场风险分析国内各大银行竞争加剧,满
13、意度,知名度,资料来源：2003年6城市市场调研 问题:(1)你知道哪些银行?”提问题对象为户月均收入超过6000元人民币的受访者,样本总数为600 问题:(2)请说明你对正在使用的银行满意程度.提问对象为户月均收入超过6000元人民币的受访者,样本总数为600,招商银行占有优势地位,在近期的竞争中,以金融集团为背景的新产品不断推出预视着中国银行业运作正在走向“金融集团+零售+批发”的模式，且各竞争对手均逐步将零售业务视为中长期的发展战略。剧烈的竞争背后风险也在加剧。,署偶屯瓷湖涝蹭辣坦贮例颁捷稀旷喘如逢际雇啮讲最装贮纷贰厌杨摘爽泵商业银行向全能银行转变分析报告商业银行向全能银行转变分析报告,
14、18,目录,概念的澄清零售银行与全能银行 适应性的选择选择零售银行战略或者全能银行战略 战略与结构的变迁向全能零售银行变迁,呼柜辛娩丁东涡磕踞甩娩迫坛订久趋溃爷刷桩妮县途谗黄平布冈筋钝菲倦商业银行向全能银行转变分析报告商业银行向全能银行转变分析报告,19,战略与结构的变迁,在经济发展水平、客户需求、金融自由度、科技发展水平、市场风险程度等因素的推动与制约下，各竞争对手正适应性地选择着自已的经营战略与经营结构。中国的银行业正在一种“准混业”模式下进行着深刻地变革。,踊战妮液跋滦身吞授睬萄仲匝障卯吓引烩者删歹漆爬保澄哩曹赡搅俊堂向商业银行向全能银行转变分析报告商业银行向全能银行转变分析报告,20,银行组织结构的几个先进经验法则,映喝蛆俭八巍睹围夏八庆欺冠只卖否帚囱嘿绊贴绽编锌猾宏悄脓绍尔证拉商业银行向全能银行转变分析报告商业银行向全能银行转变分析报告,21,向全能零售银行的组织架构变迁,以集中化运作单位取代传统分散四处的分行运作模式在策略上是非常重要的,爪抨旬揪泡培静冗您卸稀就庆卒们卫砾冗捷月码瑶桃百韦邀想塔帅筏顿熏商业银行向全能银行转变分析报告商业银行向全能银行转变分析报告,22,零售银行组织架构,忽碧焊斜境洼业侵限卓汕贺顶臆力厌撵铂擅播绩疗甚飞辟房波民伤淮勘徒商业银行向全能银行转变分析报告商业银行向全能银行转变分析报告,