1、股票代码:X股票简称:XX能源公告编号:202X-XX号转债代码：X转债简称：XX转债XX能源股份有限公司关于提前赎回“XX转债”的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：XX能源股份有限公司（以下简称“公司”）股票自202X年X月10日至X月29日期间，已满足连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于“XX转债”当期转股价格X元/股的130%,已触发“XX转债”有条件赎回条款。经公司XX届XX次董事会决策，决定行使“XX转债”的提前赎回权利，提前赎回“XX转债”。投资者所持
2、可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照X元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。一、“XX转债”发行上市概况（一）经中国证券监督管理委员会关于核准XX能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复（证监许可（20XXX号）核准，XX能源股份有限公司（以下简称“公司”）于X年X月X日公开发行X万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总数X亿元，期限6年，债券票面利率第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%-（二）经上海证券交易所自律监
3、管决定书20XX）X号文同意，公司40亿元可转换公司债券已于X年X月2日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“XX转债”，债券代码“X”。（三）根据有关规定和XX能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书的约定，公司本次发行的“XX转债”自发行结束之日（XX年X月X日）起满六个月后的第一个交易日，即20X0年X月15日起可转换为公司普通股份，转股价格为X元/股。公司于20X0年5月19日召开XX年年度股东大会审议通过了关于审议XX年度利润分配方案的提案报告，向全体股东每10股派发现金红利X元（含税），自20X0年7月16日起，“XX转债”转股价格由每股人民币X元/股调整为每股人民币X元/
4、股。公司已于20X1年5月20日召开20X0年年度股东大会审议通过了关于20X0年度利润分配方案进行审议的提案报告，向全体股东每10股派发现金红利X元（含税）,自20X1年X月15日起，“XX转债”转股价格由每股人民币X元/股调整为每股人民币X元/股。公司已于20X2年X月24日召开20X1年年度股东大会审议通过了关于20X1年度利润分配方案进行审议的提案报告，向全体股东每10股派发现金红利XO元（含税），自20X2年7月21日起，“XX转债”转股价格由每股人民币X元/股调整为每股人民币X元/股。公司已于202X年X月18日召开20X2年年度股东大会审议通过T关于20X2年度利润分配方案的提案
5、报告，向全体股东每10股派发现金红利X元（含税），自202X年X月14日起，“XX转债”转股价格由每股人民币X元/股调整为每股人民币X元/股。二、“XX转债”有条件赎回条款与触发情况1、募集说明书中的有条件赎回条款在转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=BXiXt/365IA：指当期应计利息；B：指本次发行
6、的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。2、有条件赎回条款触发情况202X年X月10日至202X年X月29日期间，公司股票已连续十五个交易日的收盘价不低于“XX转债”当期转股价格X元/股的130%（即X元/股），已经触发“XX转债”的有条件赎回条款。三、公司提前赎回“XX转债”的决定202X年X月29日，公司召开第XX届XX次董事会和
7、XX届XX次监事会会议审议通过了关于提前赎回“XX转债”的提案报告，决定行使“XX转债”的提前赎回权，对赎回登记日在册的“XX转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。同时，董事会授权公司经营层办理后续“XX转债”赎回的全部事宜，包括但不限于确定本次赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。公司独立董事对此发表了以下独立意见：公司本次对“XX转债”行使提前赎回权，符合证券法可转换公司债券管理办法上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券等相关法律法规、规范性文件及XX能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书中关于有条件赎回的规定，同时履行了必要的审批
8、程序，不存在损害公司、中小股东和其他利益相关者合法权益的情况。四、相关主体减持可转债情况经核实，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在有条件赎回情况满足前的6个月内均不存在交易“XX转债”的情况。五、专项意见说明因公司于X月X日收盘时召开的临时董事会做出提前赎回的决策，由于决策时间和公告时间临近，保荐机构瑞信证券尚未出具核查意见。待保荐机构出具核查意见后，公司将及时对外披露。六、风险提示投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照X元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。公司将尽快披露关于实施赎回转债的公告，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。特此公告。XX能源股份有限公司202X年X月X日
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