2024年农业保险发展回顾与展望.docx

1、2024年农业保险发展回顾与展望2024年是新中国成立75周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，党中央对农业工作持续保持高度重视与重点投入。作为重要支农惠农工具，2024年农业保险的发展展现了新的特点，也取得了新的成效。本文回顾了2024年农业保险面临新的政策背景和发展要求，总结农业保险在市场发展中呈现的新方向，分析农业保险发展面临的问题和挑战，对下一阶段如何做好农业保险工作，实现高质量发展提出一系列具体的建议。一、2024年农业保险发展基本情况与特点1 .农业保险市场增速下降2024年，我国农业保险市场的一个显著特点是增速显著下降。按国家金融监管总局公开披露数据来看，虽然我国农业保

2、险市场规模再创新高，达到1484亿元，但是，从保险增速来看，2024年农业保险是财产保险主要险种中下降最快的险种，由2023年的17.31%下降至2024年的3.78%,也是2024年主要险种中增速最低的。经历了多年的高速发展，农业保险达到近10年市场增速的最低值，自2014年6.3%的增速后，首次跌至个位数。虽然中央财政补贴预算同比增长18%,但由于地方财政配套不足、政府有意限速、部分市场饱和等因素影响，2024年农业保险市场增速不及预期。图12023年与2024年财产保险五大险种保费增速情况2 .三大主粮完全成本与收入保险全国覆盖，大豆完全成本扩面2024年5月，财政部、农业农村部、国家金

3、融监管总局联合发布关于在全国全面实施三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险政策的通知，自2024年起，全国种粮农户和农业生产经营组织可在物化成本保险、完全成本保险或种植收入保险中自主自愿选择险种投保。自2018年三大主粮完全成本与收入保险从6省24个县试点以来，历经2021年13个省500个产粮大县，2022年13个省800个产粮大县，2023年全国所有产粮大县，至全国所有县区全覆盖。经过多年的探索和完善，三大主粮保险逐步在全国范围内推广实施，政策的实施有效促进了农民收入稳定，推动了粮食生产的可持续发展。另外，大豆完全成本与收入保险也在有序扩面中，2024年9月，财政部等三部委联合发布了关于扩

4、大大豆完全成本保险和种植收入保险政策实施范围的通知，大豆完全成本保险和种植收入保险继续扩面,并计划在2025年覆盖各省、自治区、直辖市、计划单列市，2026年实现全国全面覆盖。3 .精准投保理赔工作深入推进2024年中央一号文件明确提出“推进农业保险精准投保理赔，做到应赔尽赔”，推进农业保险精准承保理赔成为当年中央一号文件的重要部署。2024年11月，国家金融监管总局、财政部、农业农村部、国家林草局四部委出台关于推进农业保险精准投保理赔等有关事项的通知，通知以提升农户获得感为根本出发点和落脚点，针对行业反映较为集中的农业保险承保理赔有关问题，打通影响承保理赔的各个关键环节，细化了包括承保、理赔

5、赔款支付、应收保费管理等各个环节各方主体的职责，明确标准，深入推进农业保险承保理赔工作。农险行业为响应中央要求，通过数据、科技和流程创新，在精准信息采集、精准验标、精准报立案、精准赔付等方面做了大量创新实践，为发挥农业保险价值不断积累经验。4 .特色农业保险持续发展从中央层面来看，2024年中央一号文件提出“鼓励地方发展特色农产品保险”。中央财政安排奖补资金68亿元，支持西藏藏鸡、宁夏枸杞、陕西苹果、广东荔枝、贵州茶叶、湖北小龙虾等逾500种特色农产品保险发展。从地方层面来看，各地在制定和实施新一轮农业保险方案时，均强调了发展特色农产品保险的重要性。如贵州省印发贵州省20242026年政策性

6、农业保险工作实施方案，明确以省内12个农业特色优势产业为重点，保费按照省级40%、市级20%、县级10%、农尸自缴30%的补贴政策，实现对省内主要优势特色农业产业保险产品全覆盖；广东省印发广东省政策性农业保险实施方案(2024-2026年)，鼓励各地根据当地农业产业发展需要，自行选择开办地方特色农业保险品种，包括保产量、保价格、保收入、指数化、“保险+期货”等农业保险创新险种；云南制定云南省实施中央财政保费补贴农产品保险工作方案(2024-2026年)，规定以高原特色农业“1+10+3”重点产业为着力点，聚焦优势产业、优势单品、优势区域，各地因地制宜自行开展优势特色农产品保险等。虽然受到地方财

7、政资金影响，但是在政策支撑和行业努力下，地方政策性农业保险保费占比持续提升，覆盖的特色农产品保险产品数量不断提高。29.0%27.0%25.0%23.0%21.0%19.0%17.0%15.0%2020年2021年2022年2023年2024年图22020-2024年地方政策性农险占比情况5 .构建多层次农业保险体系成为重要发展方向伴随我国农业现代化进程的加速和农业生产经营方式的转变，各类农业经营主体对农业风险保障的需求逐渐趋向多元化。为适应乡村振兴和农业现代化的发展需要，自2018年中央一号文件首次提出“加快建立多层次农业保险体系”以来，2024年，中央再次强调多层次农业保险的重要性。202

8、4年7月，党的二十届三中全会中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定明确指出，“优化农业补贴政策体系，发展多层次农业保险”。2024年9月，国务院印发关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见，在深化保险业改革开放的章节中，再次提出“发展多层次农业保险,推动农业保险扩面、增品、提标，及时规范理赔”。构建多层次农业保险体系成为我国农业保险的未来发展趋势和政策要求。6 .农业保险合规力度持续加大2024年4月，国家金融监督管理总局下发关于开展政策性农险业务承保理赔合规性和内控有效性专项整治的通知，对2022年7月至2023年12月期间，各财险公司经营的政策性农险业务的承保理赔业

9、务合规性、内控有效性开展公司自查整改、监管督查、现场检查。这也是自2017年原保监会开展农业保险专项检查以来，又一次在全国范围开展的大型专项检查，体现了监管部门对农业保险合规的高度重视，展现了监管对夯实农险合规经营基础、净化行业发展环境的决心。2024年7月，财政部金融司在北京召开进一步推动农业保险规范发展座谈会，邀请行业公司针对投保、承保、查勘、定损、赔付等关键环节的规范性行为进行了深入交流和讨论，并计划在后续工作中进一步加强合规管理。另外，从各地区来看，各地纪委、审计、公安、检察院等部门都将农业保险作为重要的检查内容，通过县级层面直接开展农业保险合规性检查，农业保险合规要求越来越高。7 .

10、新一轮农业保险市场格局基本形成2024年，全国大部分省份新一轮的农业保险遴选基本结束，农业保险市场总体仍然呈现头部效应，前五家均为综合性大公司，人保、太保、中华、国寿财、平安的农业保险市场份额之和由2023年的75%提升至2024年的78%。但是，全国农业保险市场的集中度有明显下降，HHI指数由2023年的22.07%下降至2024年的18.61%,展现出当前农业保险市场竞争较为激烈的趋势。从遴选的结果来看，除头部综合性公司占据明显优势外，地方法人公司在新一轮的遴选中份额也得到明显提升，如河南中原农险、河北燕赵财险、湖北长江财险、山东泰山财险等。图32007-2024年全国农业保险HHI指数情

11、况、存在的困难和问题当前，农业保险的市场增速较低，发展压力大。虽然中央财政补贴预算持续增加，但是受制于地方财政压力，地方配套难以全面支持,只能在有限的资金内开展农业保险。一是政策性农业保险的覆盖面不足。其中覆盖率最高的三大主粮保险，完全成本保险覆盖面仍不足50%,同时，由于各地区财力的不同，尤其是农业大县、产粮大县一般为财政收入小县，农业保险覆盖率在各地区差异明显。二是补贴品种仍然较少，很多特色农业产业未享受财政补贴支持，比如设施农业和渔业是大食物观和粮食安全的重要保障，可以为我国增加数亿亩的“虚拟耕地”，但是获得的财政补贴较少，总体保险覆盖率较低。2 .行业应收保费压力大在近年来三大主粮保险

12、提标”政策推广至全国后，各级地方政府尤其是基层财政预算吃紧，补贴资金配套负担过重的问题将更加凸显，财政困难的地方政府无法及时甚至无力支付农业保险补贴，造成保险公司应收账龄积压且账龄时间较长，会对保险公司的现金流和理赔服务造成巨大资金压力，影响农业保险服务质效。3 .农业保险承保理赔精准执行难度大现阶段农业保险承保和理赔仍然较为粗放，存在投保不精准、验标不准确、赔付不足额、理赔周期长等问题，主要原因在于行业缺乏统一标准,保险公司科技投入不足,数据化应用不够，缺乏信息支撑，风险管控机制不健全等。另外，我国农业农村的信息化基础相对薄弱,也制约了农业保险承保理赔精准化。4 .农业保险基层宣传力度不足

13、从2024年爆发的几个关于农业保险的舆情来看，农户对农业保险的产品、功能和作用认识不足,甚至产生了“有灾赔灾、无灾返本”、“投保必赔”等错误观念，这与基层保险机构只重视保费收取、不注重农户宣传有关。同时，也会导致农户对农业保险认识不足，错误理解农业保险的作用，因此在农险后期理赔时经常发生纠纷、投诉、上访等舆情，不利于农业保险整体行业形象和高质量发展。三、未来展望总体来看，我国农业保险虽然规模较大，但尚未达到农业保险强国的水平，距离关于农业保险高质量发展的指导意见提出的“补贴有效率、产业有保障、农民得实惠、机构可持续”的高质量发展要求和“基本达到国际先进水平”的目标还有一定的差距。新时期，我国农

14、业保险工作要适应农业农村新形势和新要求，主要任务是推动农业保险从初级阶段向中高级阶段迈进，从粗放发展向精细化发展提升,实现从农业保险大国向农业保险强国的跨越。1 .财政约束下高速增长转为中低速增长,高质量发展成为主旋律在未来国家财政预算总体吃紧的大背景下，财政政策将更注重精准性和有效性。一方面，中央和地方政府应根据农业生产重点区域和关键领域，优化补贴资金分配，加大对粮食主产区、特色农产品优势区的支持力度，2025年中央一号文件也明确指出要降低产粮大县县级补贴比例，可在三大主粮完全成本等重点领域开始执行；另一方面，探索建立动态补贴机制，根据农业保险市场发展情况和风险变化，适时调整补贴比例、补贴方

15、式、补贴标准和补贴范围。止匕外，财政约束也促使农业保险市场更加注重风险管理和成本控制。同时，要加强行业基础设施建设，继续优化基础费率厘定、信息系统建设等工作。保险机构应转变发展思路，不盲目追求高速发展，设立高质量、可持续发展目标。通过科学的风险评估和精算，合理定价保险产品，提高风险分散能力。2 .健全多层次农业保险体系,提高多样化的供给水平成为新要求2025年中央一号文件再次强调要健全多层次农业保险体系，这是国家对未来农业保险的长期发展规划和要求。多层次农业保险体系至少包括以下几个方面：一是产业保障的多层次，即将农业保险风险保障责任横向扩展至产前、产中、产后的全产业链条，提供成本类、指数类等基

16、本保险,财产险、责任险等涉农保险,开展不同产品组合，供农户根据需要自主选择购买。二是保障水平的多层次，保障水平纵深扩展，提供各层次保障水平的保险产品供农户选择，包含物化成本保险、完全成本保险、产量保险、价格保险、收入保险多层次的保障水平。三是补贴水平的多层次，推行“基本险+附加险”模式，实行“高收益高保障品种低补贴率，低收益低保障品种较高补贴率”的品种差异化补贴，根据各地粮食安全贡献和经济发展水平等实行地区差异化补贴。四是金融支农方式的多层次,推进农业保险与信贷、担保、基金、期货（权）等金融工具联动，发挥保险的增信功能，用活各类金融工具，增强金融支农力度。3 .发展精准承保、精准理赔是今后农业

17、保险行业作业的基本要求精准承保理赔是农业保险应有之义，直接关系到农户参保的认同感和积极性，也是国家和各级政府对于农业保险行业关注的重点。未来，农业保险精准承保理赔应在以下几个方向取得重要突破：一是持续完善精准承保理赔标准。在政府的指导下，针对不同地区、不同农产品和险种，制定差异化、可操作性的验标、查勘、定损技术标准，研究制定无人机、遥感、物联网等技术手段开展承保理赔实务的业务标准和技术参数，形成标准化的技术标准、流程标准和数据标准。二是推动科技赋能精准承保。大力推进物联网、卫星遥感、人工智能、大数据等科技手段在农业保险管理中的应用，加强农业保险基础信息平台建设，加大农业保险科技投入力度。三是建

18、立精准承保理赔与市场遴选的挂钩机制，通过定期评价保险公司精准承保理赔的实施水平,促使保险公司从供给端提升农险服务质量。4 .夯实基层服务体系建设是做好农业保险工作的重要方向基层服务体系和服务能力是农险高质量发展的基本保障，健全基层服务体系，提升基层服务能力是增强农户获得感、满意度和提升农户对保险认识的关键。可从以下几个方面健全和优化基层服务体系：一是要完善基层服务组织，保险机构要加快推进基层农业保险服务网点建设，确保服务能力和业务规模相匹配，实现农险服务乡乡有站、村村有点，与政府合力推进农业保险工作，夯实农村金融保险基层服务力量。二是加强对协办人员的管理与培训。政府主管部门应逐步建立并完善农险协保员专项管理制度和培训体系。管理制度要明确协保员岗位职责、工作规范、考核办法和经费管理等，确保协保经费来源和使用合理合规合法。培训要实现专业化、系统化和持证化，实行持证上岗，建立起一支具备专业素养、知农懂险和满足农险高质量发展要求的基层“三农”保险协保员队伍。三是做好政策宣传解读。推动保险公司开展“农业保险送知识下乡”等活动，通过主题宣讲、标语口号、短视频等广大农民群众喜闻乐见的方式宣传保险政策，普及保险常识，破除平均赔付、协议赔付以及把保险当做理财等错误认识。