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1、第 1 页 秦皇岛考察报告 特征码 HpDBMScZYyBpyFyuyOQr 秦皇岛考察报告 因公司业务发展需要，受公司单总委派，我司业务部经理张 斌、张冲、南京徐国良会同合肥新江淮煤炭购销有限公司吴经 理和胡经理，于 20XX 年 3 月 7 日至 11 日，前往秦皇岛进行煤 炭市场考察，现将调研情况报告如下： 秦皇岛煤炭港口概况： 秦皇岛港地处渤海之滨，扼东北、华北之咽喉，是我国北方著 名的天然不冻港。这里海岸曲折、港阔水深，风平浪静，泥沙 淤积很少，万吨货轮可自由出入。秦皇岛港目前为世界最大能 源输出港，也是我国以煤炭、石油输出为主的综合性港口。秦 第 2 页 皇岛港的年吞吐量仅次于上海
2、港，是全国第二大港口。秦皇岛 港也是世界第一大能源输出港（是世界上第一个 2 亿吨煤炭输 出大港） ，是我国“北煤南运”大通道的主枢纽港，担负着我国 南方“八省一市”的煤炭供应，占全国沿海港口下水煤炭的 50%。 目前，秦皇岛港拥有生产泊位 45 个，其中万吨级以上生产泊位 42 个，最大可接卸 15 万吨级船舶，设计年通过能力 2.23 亿吨， 拥有铁路、公路、管道、航空等布局合理的港口集疏运网络， 已成为了世界上最大的煤炭输出港和散货港。 港口建有 170 多公里的自有铁路，有国内较先进的机车和编组 场，给集疏运带来了便利条件。秦皇岛港自有铁路与国家铁路 实行分开管理原则，港口设铁路运输公
3、司。全港拥有的各种类 型内燃机车 32 台，自备车辆 361 辆，拖运能力达到 22250 吨， 铁路线路总长 172 千米（其中装卸线长度 39 千米） 。 目前秦港总库存为 800 万吨。秦港正常平均每天装船数为 20 条， 遇大雾等恶劣天气秦港停止作业。国电、华能、华电等数家国 有大型煤炭需求企业与秦港有长期合同，在装船过程中享有优 先权，滞港船舶主要集中在 6、7、9 公司，2、3 公司装船速度 较快。港口配有国际先进的船舶装载设备，最快装船速度能达 第 3 页 到每小时 8000 吨。正常到港海轮在报港后三至四日内完成装船 计划，海轮的合同装卸时间一般为：装二（天）卸三（天） ，以
4、一艘两万吨级海轮计算，滞卸（装）费为 6 万元每天（视海运 费用的高低滞期费有变动） 。 秦港主要为蒙煤、山西、陕西矿区的煤炭做物流中转，xq 地区、 东北地区及进口煤炭作为中转运输的补充，水洗大有 1 号煤和 同新优（同煤集团产品）是目前秦港最好的煤种，相对与其他 煤种的理化指标有着低硫、低内水的优势，但存货量较低，约 占秦港总库存的十分之一。 秦皇岛三家煤炭贸易公司经营情况的了解： 一、 天乐能源贸易有限公司： 地址：秦皇岛市海港区光明路 52-2（海滨城） 电话：0335- 8880801 传真 0335-8880802 接洽人：李洪军（副总经理） 手机：13803359766 天乐公司
5、主要经营同煤、蒙煤。与国内多家国有大中型企业有 第 4 页 着良好的合作，是海螺集团、华电、华能的战略性合作伙伴。 20XX 年的销售业绩为 600 万吨。其公司销售的同煤煤种（低硫、 低内水） ，热值为：5100 大卡左右热值，较适合于我司的销售 采购，价格为：710/吨（平仓价） 。 二、 天津国电海运有限公司（秦皇岛办事处） 地址：秦皇岛市迎宾路 69 号香格里新中心 4 栋 2101 室 电话: 0335-3936555 传真：0335-3063111 接洽人：谭业锋（办事处 主任） 手机：15232333555 天津国电秦皇岛办事处在秦港主要从事与国电相配套的煤炭采 购业务，公司本身
6、隶属于国有大型电力企业，在秦港有着深远 的业务和人脉关系。和神华、中煤集团均有着长年的销售合同， 在计划内有一些富余的资源可以流向市场。20XX 年的销售业绩 为 2000 万吨。可市场化交易的煤种有： 1、中煤集团热值：5800 大卡（保底）的动力煤（现货） ，挥发 份：24-26，水分：10 以下（全水） 、2.3（内水） ，硫：1.4 左 右，价格为：835-840/吨（平仓价） 。 2、中煤集团热值为 4800-5000，挥发份：26，硫：1.2。 第 5 页 三、 南京度辰投资管理有限公司 地址：秦皇岛市碧海云天 1 幢 1 单元 1801 号 电话： 15343159072（座机）
7、传真：0355-3233150 接洽人：文选奎 （副总经理） 手机：18635115289 南京度辰公司主要操作中煤煤种，20XX 年的销售业绩为：300 万吨。主要经营的煤种为：热值在：4800-5100 之间，挥发份： 26-28，硫：1 左右，全水：不超过 10，内水：1 以下，价格： 680/吨（4800 价格）其公司到港船舶一般集中在 6、7、9 公司 装载。 具体煤炭采购实施方案（供参考）： 鉴于目前长江中下游各煤炭需求企业已经逐渐将采购渠道引伸 至海煤源头，现有的两淮煤炭、川煤以及河南煤的供应价格与 销售模式已渐显劣势与被动，不再适应市场主渠道，作为中间 第 6 页 贸易商要想寻
8、求出路， “引海进江”将是必然之势。 由于山西部分煤矿的煤种相对而言比较适合长江流域的化工企 业，但部分理化指标依然不能够达到直接使用，所以“引海进 江”后的再次掺配，优化煤炭各项指标又显得尤为重要。 降硫、降热值是掺配的最终目的。以目前中煤集团 5800 大卡 （分析基）动力煤煤种为例，各项理化指标分别为：热值： 5800、挥发份：24-26，水分：10 以下（全水） 、2.3（内水） ， 硫：1.4 左右。除了硫超标 0.6，热值超过煤炭需求企业接收标 准，其他各项指标均符合标准。在掺配山西煤的煤种选择上， 两淮低质量的动力煤在性价比上相对而言比较高，用热值为 4100-4300 的两淮煤
9、种掺配高热、高硫的山西煤之后各项指标 均符合用煤企业的接收标准。 采购实施步骤与物流方案： 首先在秦皇岛寻求一家信资较高的贸易平台公司，预约符合掺 配的煤种，计划下来后，经过矿发、到港、装船到达中转港口 （南京西坝码头） 、落场地，与其同步进行两淮低质煤的采购、 第 7 页 矿发、装车、到达中转港口（南京西坝码头） 、落场地。然后组 织长江水上运力在中转港口配煤装船，最后送达终端客户。 南京西坝码头概况： 南京西坝码头是由深圳国际集团、南京化工园区和南京港集团 共同投资建设，坐落于南京长江二桥下游约 5 公里处的主航道 北岸，是南京市总体规划新的重要港区，也是目前南京港长江 北岸唯一的万吨级公
10、用散货码头。 西坝码头规划建设 5 万吨级泊位 5 个，项目总投资约 25 亿 元人民币。项目分两期建设：一期工程建设 5 万吨级(水工结构 兼顾 7 万吨级)公用散货泊位 2 个，岸线长 550 米，配置 4 台 1250 吨/小时的卸船机，1 台 1500 吨/小时装船机，陆域堆场用 地 40 万平方米，配置 4 台堆 3000 吨、取 1500 吨/小时的斗轮 堆取料机，1 台 1500 吨/小时装车机，一次性全部堆放煤炭可 达 130 万吨，设计能力 800 万吨/年， 20XX 年建成投产；二期 工程拟建设 5 万吨级公用散货泊位 3 个，岸线长约 780 米，陆 域堆场规划用地 1
11、30 万平方米，设计能力超过 2000 万吨/年， 计划在 20XX 年底前动工。 第 8 页 南京西坝码头具有十分优越的交通集疏运条件。通过连接港区 的沿江高等级公路、宁六公路与南京绕越公路、绕城高速、宁 连高速、宁通高速、宁合高速等形成便捷的公路网，通过终到 港区的铁路专用线与宁启、津浦、宁西等大铁路贯通，为西坝 码头创造了卓越的铁路、公路、水路大物流条件。 南京西坝码头具有技术领先的专业化设计。通过自动控制的皮 带机输送系统，可同时实现散货作业的五大功能：卸船、堆场 存储、装船（含卸船直取装船） 、装火车和装汽车。 我司运输部和芜湖华电在去年 8 月份签订了在南京西坝码头中 转电煤的运输
12、协议，自去年 8 月份至今，我司已经成功为其中 转过载了 98 万吨的电煤，在业务工作中，我司也同时成为了西 坝码头战略性合作伙伴，有着免费堆存 20 天货物的特殊照顾。 综上所述， “引海进江”已经迫在眉睫。我司通过长期关注、多 次考察、论证风险，目前已经具备各项操作条件，真诚希望贵 司能够携手合作，共谋发展！ 最新相关信息： 第 9 页 【煤炭产地】山西煤炭价格继续保持平稳，价格上涨幅度不大。 据相关人士介绍，山西个体煤站还未完全复工生产，大部分煤 矿仍处于停产状态。产需平衡是山西地区煤炭价格保持平稳的 主要原因。 据秦皇岛煤炭网价格频道最新发布的价格显示，山西省大 同市 6000、580
13、0、5500 大卡发热量动力煤价格分别为 695 元/ 吨、665 元/吨、645 元/吨，均上涨了 10 元/吨；太原地区 5000 大卡发热量格为 575 元/吨；朔州地区 5200、4800 大卡发 热量动力煤价格分别为 570 元/吨和 465 元/吨；忻州地区 5000 大卡发热量格为 545 元/吨。 【煤炭运输】大秦线铁路煤炭调入量平稳，煤炭运输正常。 本周，环渤海地区三大煤炭港口（秦皇岛港、国投京唐港、国 投曹妃甸港）铁路调入共计约 651.22 万吨，同前一周相比，有 小幅下降。其中，国投曹妃甸港铁路调入量为 114 万吨，增加 了约 14 万吨，国投京唐港铁路调入量约 85 万吨，与前一周相 比，减少了 10 万吨。本周，秦皇岛港煤炭铁路日均卸车 8118 车，煤炭日调入量约 64.5 万吨，有小幅减少。 【港口煤炭中转】本周，秦皇岛动力煤价格小幅走低。据 秦皇岛煤炭网最新发布的价格显示，本周秦皇岛 5800 大卡发热 第 10 页 量动力煤价格为 820-830 元/吨，5000 大卡发热量动力煤价格 为 670-680 元/吨，均与前一周价格保持不变；5500 大