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1、我国造纸行业现况分析及前景展望 泵的发展现况和前景 摘 要本文回顾了我国造纸行业x年度发展情况,对造纸行业供需现况进行了总结分析。针对造纸行业整体赢利状况差、产能过剩、产品同质化严重以及落后产能淘汰力度弱等存在的问题,提出产业集中化和林纸一体化的解决途径。最后对未来我国造纸行业的发展趋势进行了展望。关键词造纸行业；供需现况；问题建议；前景展望中图分类号S7-9 文献标识码A 文章编号1005-6432（x）32-0096-031 x年度我国造纸行业发展回顾受国内宏观经济下行及自身产能偏大的影响,x年下半年开始我国造纸行业生产销售持续回落,虽然四季度为传统旺季,但x年四季度生产销售却是环比、同比
2、均处于下滑状态,并出现了全行业亏损。从目前情形判断,x年第四季度应该是我国造纸行业最困难的时期,并可能是行业未来两三年的低点。1.1 x 年我国造纸行业产销状况x年112月份,我国纸及纸板累计产量为11034.3 万吨,同比增长13.2%。分纸种来看,除新闻纸下降外,涂布类印刷纸、卫生纸、纸制品等增长依然迅猛。但就12月份来看,单月产量946.8 万吨,环比下降5.5%,主要品种纸张都有一定程度的下滑,显示行业景气较低。我国商品纸浆x年112月份累计产量为2276.4 万吨,同比增长12.1%,12 月份当月产量170万吨,同比下降4.5%,环比下降7.4%。可以看出x年年底行业处于景气低谷,
3、主要产品产量均出现不同程度的下滑,受价格与成本的影响,纸浆产量下滑更多。1.2 x年我国造纸行业进出口概况从累计数据看,x年112月份累计进口纸浆1446万吨,同比增长27.3%,进口平均价格825.20美元/吨,同比上涨6.32%；累计进口废纸2730万吨,同比增长约12.1%；进口纸及纸板328万吨,同比下降0.6%。从进口纸浆的大幅增长来看,一方面是我国国内造纸行业产能增长所致,另一方面在目前浆价大幅下跌国内浆厂已无利可图的情况下,减少自产增加进口是明智选择,甚至有逐渐加大库存囤积木浆的倾向。从成品纸出口看,x年出口量首次超过进口量后一直保持相对的稳定,可能预示着国际市场的容量已相对有限
4、或趋于饱和。1.3 x 年我国造纸行业固定资产投资增速x年112月造纸及纸制品行业累计完成固定资产投资1918.72 亿元(包括纸包装的投资),同比增速为31.1%,较x年有明显的提高。固定资产投资增速加快,预示着一年后产能的增加。2 我国造纸行业供需现况分析当前纸张种类至少有几百种,大致可以归为四类子行业：文化用纸、包装用纸、生活用纸和特殊用纸,下游需求涵盖食品饮料、印刷、机械、医药等众多行业。由于造纸行业原材料价格由浆价决定,尽管子行业间的原材料结构有所差别,但是原材料价格对子行业价格的影响基本相同,子行业间赢利差异主要反映在产品价格上。产品的价格是由供需决定的,因此对子行业间的差别分析,
5、只需要从各行业的产品供需入手。2.1 文化用纸：需求不振虽然期刊、图书和报纸在短期内并不会被网络等新媒体所完全替代,但是增长速度放缓已经是不争的事实。从打印机、传真机等办公印刷品的生产情况来看,自从x年以后行业需求基本稳定,甚至出现了负增长。因此,新闻纸在x年以后就开始呈现出了负增长的态势,而印刷纸也一直处于供过于求的局面,预计x年文化印刷用纸的价格上涨乏力。2.2 包装用纸：一枝独秀包装纸下游需求比较广泛,涉及食品饮料、电子、卷烟等多个产业。在食品饮料行业中,大多数产品的销量增速预计会在x年小幅下滑,但是仍然维持5%以上的水平。由于具有较高的成长性,软饮料等部分对白卡纸等高级包装纸需求较大的
6、行业甚至逆势上涨。休闲用品和烟草行业的表现与食品饮料比较相似,其中烟草行业已经成为支撑白卡纸需求的重要引擎。根据中国造纸协会的统计,2000x年唯一处于供不应求的纸种就是包装用纸。价格数据也显示,包装纸近两年的价格相对比较坚挺。预计x年包装纸将会是最为景气的纸种,价格有望同比小幅上涨。2.3 生活用纸：供给过剩生活用纸被认为是很有发展潜力的纸种,与人均收入水平的提升有着密切的联系,随着我国人均收入的不断提高,生活用纸有望长期保持稳定的增长速度。但是生活用纸的产能投放较大,进入x年以后更是保持了10%以上的增长速度。因此,x年生活用纸的价格是否上涨还有待进一步观察。2.4 特种用纸：表现平淡特种
7、用纸的种类比较多,涉及的行业也比较复杂。因此,特种用纸的整体价格很难做出精准的追踪,只能根据供需情况来判断其景气度。x 年以后我国特种纸的生产量超过了消费量,标志着我国造纸行业技术的进一步成熟,但是产能的扩张也降低了行业的议价能力,预计x 年价格上涨比较困难。3 我国造纸行业发展面临的问题及解决办法3.1 面临的问题（1）造纸在产业链赢利分配格局上处于弱势地位造纸行业在与上下游产业的议价格局中处于弱势地位,成为整个产业链条中赢利能力最差的行业。即使x年我国造纸行业的赢利状况虽然会有所改善,但造纸在产业链赢利分配格局上处于弱势地位这一事实是很难得到根本性的改观。原因如下：林木资源稀缺且分布不均。世界林木资源并不丰富,而中国更是人均林木资源落后国,因此上游原材料行业具备天然的资源垄断优势。而且由于林木限伐政策以及环保政策,使得造纸行业在成本控制上更加被动。造纸业缺乏议价能力。与钢铁、有色金属等原材料加工业相似,典型的周期性特征和过度竞争的状况使得造纸业缺乏定价主导权和成本转嫁能力。下游行业临近终端消费。造纸的下游产业分布较广,涉及生产和消费的众多领域。这些行业大多临近消费终端,占据了渠道优势,具备较强的定价权。