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1、第 1 页 调研报告-莱州装载机繁荣背后的危机 特征码 oWNuMDicFagGrOPYkVhf 莱州装载机繁荣背后的危机 今年第二次全国经济普查期间，山东省和国家先后对莱州 小型装载机低廉的产品价格进行查询，这一动向引起了我们高 度关注。为此，我们成立专门调研组，对莱州装载机整个行业 进行了为期一个月的专题调研，结果发现莱州装载机繁荣的背 后隐藏着致命的危机，与上个世纪 80 年代莱州拖拉机制造业的 “繁荣”有着惊人相似的一幕，长此以往，莱州小装必将重蹈 小拖的覆辙，难逃全军覆没的命运。 “小装制造行业基本上每天都有新加入者。 ”近几年来，随 着全国基本建设投资规模的迅速膨胀和劳动力成本的急
2、剧提升， 国内装载机需求量呈几何级增长。我市企业凭借雄厚的机械加 工基础，抓住机遇，乘势而上，小型轮胎式装载机行业迅速崛 第 2 页 起，成为山东乃至全国小型装载机行业发展最快的地区，已垄 断全国 60%的小型装载机市场份额，成为全国最大的小装生产 基地。目前，莱州装载机生产企业已近 200 家，年产装载机 9.7 万台，年销售收入 40 亿元。另外，莱州装载机的发动机、 底盘、后桥、轮胎、控制盘以及箱、泵、阀、缸等零部件外协 企业已超过 300 家，形成了比较完整的产品配套体系，并逐渐 发展成为我市设备制造业的支柱产业。随着城镇化进程和新农 村建设的进一步深入，加之小装能够广泛应用于工程机械
3、、农 业机械、建筑机械等多个行业，未来 5 年内，小型装载机市场 前景仍将看好。因而莱州中小投资者增势不减，从 200-300 人 的大企业到 2-3 人的家庭式作坊如雨后春笋般遍布沙河镇中心 区和周边村庄，并迅速向周边乡镇延伸，出现了持续“井喷式 繁荣”景象。 “现在的装载机买卖其实就是钢材贩子。 ”由于小型装载机 没有知识产权壁垒，其发动机、变速器及驱动桥等主要配套件 行业发展比较成熟，很容易采购，装配技术几乎完全公开，导 致了主机生产进入门槛较低，在政府监管缺失的情况下，企业 数量过度膨胀，市场竞争日益激烈，这种几乎没有科技含量的 竞争仅仅表现在过度的价格竞争上，从而导致装载机企业盈利
4、能力逐年下降。20XX 年，小型装载机利润率高于 20%；20XX 年， 跌至 10%；20XX 年，在钢材价格急剧上涨的情况下，同样一台 第 3 页 小型装载机出厂价格是在上升，利润率却下滑到 2-3%。据中国 工程机械工业协会统计，20XX 年以来，全国小装销量都在 50% 以上的速度增长，但销售利润率却持续出现了大幅度负增长， 由 20XX 年的 10.6%降到 20XX 年的 6.3%，利润率平均水平明显 高于莱州。一位老板形象地说:生产装载机就是在买钢材、卖钢 材，中间赚点辛苦钱，是典型的钢铁贩子。山东青州、泰安和 莱州同为全国生产小型装载机三个集中区域，垄断了全国 90% 的小型装
5、载机市场份额，而青州、泰安等地由于政府早在 20XX 年就出台强硬措施，严格按照国家特种设备制造业标准，提高 了准入门槛，企业间无序竞争的情况明显改变，产品质量不断 提高，产品的利润空间明显扩大，在国内市场的声誉明显好于 莱州。至 20XX 年，青州、泰安一台小装的纯利一般保持在 2000 元左右。 “莱州装载机一路货。 ”莱州小型装载机起步最早，市场供 不应求，产品利润空间较大，产品质量还是有保证的。当前， 大大小小的装载机企业迅速加盟，特别是一些小作坊企业成本 低廉，以价格优势弥补其质量和服务上的差距，把大中企业拖 入了一场旷日持久的价格战之中。装载机本无神秘可言，生产 高质量耐用的产品也
6、易于反掌，在这场价格战中，降低利润、 减少成本成为企业的不二选择，当利润几近最低、成本再无空 间的时候，即使是极具优势的大企业也要以牺牲产品质量为代 第 4 页 价，继续降低生产成本保市场。莱州装载机业 200 家企业上百 个商标形成了“低端混战、高端失守”的质量格局。在调研中 我们了解到，莱州装载机受一些小作坊产品的拖累，在国内市 场的整体质量和声誉几乎跌至谷底，许多专业经销商对莱州装 载机开始失去信心，销售市场上已经传开了一句话：莱州装载 机一路货。 “一锤子买卖。 ”不管什么产品，都必须建立研发、制造、 服务等一套完整的系统，如果没有一个系统作支撑，只能是一 锤子买卖，形成不了产业。当前
7、，莱州小装占据全国 60%的市 场，夺取这些市场的关键在于起步早，整个小装还处于买方市 场阶段。最近两年来，由于装载机应用范围广，整个市场受国 家宏观调控影响较小，莱州主机制造企业无限制增加，而新增 加的产能基本上都是低水平的重复，并没有技术上新的突破、 服务上新的措施，这就更加剧了竞争的残酷性。在莱州，一些 比较大的装载机生产商对自己的产品质量都没信心，对自己的 服务都没有保证，老市场相继失守，再以低廉的价格去开辟新 市场，陷入了再丢失、再开辟恶性循环之中。当下，莱州小装 企业在国内只能奋力开拓内蒙、青海、云贵等偏远地区的市场； 在国外，只能开辟非洲、西亚、东南亚、俄罗斯等国家和地区 的市场
8、。一批产品出去后，根本没有实力保证质量，也没有能 力跟踪服务，更没有决心做大做强自己的市场，最终都只能是 第 5 页 一锤子买卖。 “挣得就是偷税漏税的钱。 ”为了应对市场的恶性竞争，获 取应有的利润，在原材料成本、配件成本都做到最低的情况下， 企业只能在避税上想办法，在偷漏税上下功夫。由于整个小装 市场的销售对象大多是非正规产业活动单位，不需要正规税务 发票，有的小企业和个体作坊没有财务账目，销售产品不开发 票，根本不交税，大中型企业以每月 2 万元为基数缴纳固定税。 20XX 年，莱州销售装载机 9.7 万台，收入 40 亿元，应收税款 应在 2 亿元以上，但实际税收仅以千万元计，企业偷漏
9、税行为 异常严重。即使这样，许多企业的纯利也只有 2-3%，一位企业 老板直言不讳地说：“挣得就是偷税漏税的钱。 ” “技术工人都当爷爷供着。 ” 随着沙河及周边乡镇小装制 造企业的加盟者越来越多，人才需求加剧膨胀，各企业的人才 之争不断扩大，相互挖人的现象不断出现。特别是一些大企业 千辛万苦培养出来的技术工人，可能一顿饭、一场酒就会被新 开工的企业挖去，非正常的技术人才频繁流动，导致莱州整个 装载机市场的劳动力成本急剧上升，对企业稳定生产造成了严 重的影响。为了应对这种局面，大多企业挖空心思、处心积虑 挖人才、保人才、招人才，造成了“莱州最缺乏的就是有一定 经验的技工人才”的表象。更可怕的是
10、这一现象已经蔓延到销 第 6 页 售领域，一些大企业有经验的销售人员手托几家、甚至几十家， 不讲职业道德，不论产品质量，不管企业信誉，唯利是图，唯 钱是亲，败坏了整个莱州装载机行业的信誉。 上述种种现象，都反映出莱州整个装载机产业大而不强、 盈利水平较低、行业效益下滑、低水平重复建设、产业链不完 善、科技含量和品牌效应底下等长期积累的结构性矛盾；表面 繁荣的背后，却折射出莱州整个装载机行业政府监管缺失、市 场竞争无序的本质。 上世纪八十年代初期，莱州小拖拉机制造业铺天盖地、欣 欣向荣，县属拖拉机厂就有几家，最后发展到镇镇造、村村造、 家家造，遍地小拖作坊。在经历过貌似繁荣之后，短短的 3-5
11、年，莱州小拖终于全军覆没，至今 30 年，市场上再也不见莱州 拖拉机的踪迹。自由市场经济的惩罚历来如此，不尊重市场经 济法则必将为市场所淘汰。莱州小装潜存的危机与小拖的“繁 荣”有着何其惊人相似的一幕。 目前，我国整个小型装载机行业还处于快速提升期，市场 容量达 120 万台。国内像柳工、厦工、龙工、临工、徐工等大 型企业凭借生产大型装载机的雄厚实力、完善的销售服务体系 和较高的市场占有率，纷纷涉足小装行业。一些国外大企业如 第 7 页 日本神钢、美国卡特彼勒对我国小装市场窥探已久，凭借其雄 厚的经济实力，以收购中国装载机制造企业的方式，加快了进 入中国小装行业的步伐。这种变化趋势必将导致小装
12、市场由现 在数量和价格的恶性竞争转入质量和服务的良性竞争。不远的 未来，我国小型装载机行业也必将进入一个理性的回归阶段。 下决心、出重拳改变莱州产业深层次矛盾，改变产品“低端混 战、高端失守”的格局，实现产业升级，已到了刻不容缓的关 键期。 面对莱州装载机市场政府监管缺失、市场无序竞争的混乱 状态，必须采取果断措施。一是要出击重拳，规范市场。加大 政府监管行为，坚决取缔无证生产、假冒伪劣、粗制滥造、以 次充好的相关企业和作坊；严格按国家制造标准，提高行业准 入门槛，坚决抑制低水平产能扩张和“高水平”重复建设；严 厉打击偷税漏税行为，依法维护税收秩序。二是要下大力气， 抓大扶强。国内装载机市场的竞争已经从产量和价格的竞争过 渡到质量和品牌竞争，所以，要恢复和提高莱州装载机的品牌 信誉和整体竞争力，只有抓大扶强，造出名牌。要以鲁工、莱 工为龙头，组建装载机制造业企业集团，争取打造“中国小型 装载机之都” 。三是要下定决心，组建强有力的行业协会。没有 一个强而有力的行业协会，就不能提升莱州小装的整体水平。 如果因为产品质量或者管理不善造成安全事故，出现像“莱州 第 8 页 大鳞鲆”一样的曝光事件，势必成为压垮莱州小装的最后一根 稻草。当前，沙河镇牵头成立了装载机行业协会，这远远不够。 必须组建由行政主管部门直接参与和领导的行业协会，统一标 准，系统管理，引导企业提高质量、公平竞争。