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1、客户经理月报模板（报告期：2012年 月 日2012年 月 日）1、 开户情况：本月新增开户数 户，其中有效户 户，新增资产 ，户均资产 。客户主要来源于 （银行渠道请列也网点名，非银行渠道请列出哪个渠道什么方式营销的客户，亲戚朋友转介绍，客户转介绍等），各种来源的客户各占几成。2、 客户拜访：本月是否有上门拜访客户，所拜访客户的姓名，联系电话，与客户交流的内容涉及哪几个方面？是否有与客户进行理财方面的交流和引导？本月电话拜访几名？所拜访客户的姓名，联系电话，与客户交流的内容涉及哪几个方面？3、 本月业务中存在的问题（知已）：（可包括但不限于以下内容）1、与银行的沟通或业务合作中出现哪些问题？
2、2、所驻网点哪些人跟你比较不好？或是把客户介绍给别的券商却不介绍给你？什么原因？是否找到突破口？需要哪些支持？3、联系客户是否失败？什么原因？是否找到突破口？需要的帮助和支持？四、别券商的情况（知彼）：（可包括但不限于以下内容）1、同城其它券商的营销动向2、别券商处是否有什么好的经验值得学习？比如，他们与哪些渠道（包括银行与非银行）合作？合作方式？收效如何？3、你所了解到的别券商中有哪些营销能力特别强的客户经理，或者与你有竞争，而你却总是竞争不过他的客户经理，他们身上有哪些优点值得学习？五、想法与建议：个人在新增资产方面、理财产品销售方面、银行渠道维护方面、非银行渠道开发方面有何想法和建议？6、 下一月份的工作重点、目标及达到目标的方式方法 报告人： 年 月 日