中国环保行业分析报告.doc

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1、中国环保行业分析报告车用环保精细化学品应用于汽车、工程机械的制造及售后维修服务行业，其消费与国民经济整体景气程度以及下游行业的发展、 环保法规的推进实施进程等方面密切相关。下面是小编整理关于中国环保行业分析报告。欢迎大家阅读！我国车用环保精细化学品影响行业发展因素及上下游情况分析1.有利因素 (1)环境保护和节能减排政策推动行业发展 我国政府高度重视保护环境，并将环境保护确立为一项基本国策，节能减排和污染防治与经济结构调整、经济发展方式转变密切相关。推进节能减排和污染防治，深入实施大气污染防治行动计划，加快开发应用节能环保技术和产品，已成为各界共识。 我国据此先后制定的一系列加强环境保护和节能

2、减排的法律法规及相关产业政策，对车用环保精细化学品行业的发展起到了极大的推动作用，扩大了车用环保精细化学品的应用外延和下游市场需求， 推动了节能型新产品的诞生和节能环保技术在本行业的应用。 (2)我国汽车工业及汽车后市场持续快速发展拓宽行业发展空间 我国汽车工业持续快速发展，汽车保有量的不断攀升、汽车后市场总容量的不断扩大，围绕汽车使用过程中的各种服务的增加，进一步拓宽了行业的市场空间，促进车用环保精细化学品行业在产品技术、渠道建设、竞争态势等方面发生变革。 (3)我国石油和化工行业持续稳定发展是行业快速发展的基础 1.有利因素 (1)环境保护和节能减排政策推动行业发展 我国政府高度重视保护环

3、境，并将环境保护确立为一项基本国策，节能减排和污染防治与经济结构调整、经济发展方式转变密切相关。推进节能减排和污染防治，深入实施大气污染防治行动计划，加快开发应用节能环保技术和产品，已成为各界共识。 我国据此先后制定的一系列加强环境保护和节能减排的法律法规及相关产业政策，对车用环保精细化学品行业的发展起到了极大的推动作用，扩大了车用环保精细化学品的应用外延和下游市场需求， 推动了节能型新产品的诞生和节能环保技术在本行业的应用。 (2)我国汽车工业及汽车后市场持续快速发展拓宽行业发展空间 我国汽车工业持续快速发展，汽车保有量的不断攀升、汽车后市场总容量的不断扩大，围绕汽车使用过程中的各种服务的增

4、加，进一步拓宽了行业的市场空间，促进车用环保精细化学品行业在产品技术、渠道建设、竞争态势等方面发生变革。 (3)我国石油和化工行业持续稳定发展是行业快速发展的基础 作为石油化工行业下游产业， 车用环保精细化学品的发展与石化行业的整体发展密切相关。 在我国传统石油和化工产业持续转型升级以及国民经济各领域发展总体保持增长的带动下，我国石油和化工行业维持了稳定增长的发展态势，基础油、乙二醇、尿素等主要原材料供应充足，从而推动了车用环保精细化学品行业快速增长。同时，随着原材料合成与制备技术的不断改善和升级，原材料制造企业正在逐渐采用新的合成和制备技术，生产高品质原材料，在更低的成本下实现原材料性能的改

5、进、档次的提高以及寿命的延长，充分满足车用环保精细化学品行业对产品的各项性能需求。 2010-2015 年中国石油和化工行业产值及预测(单位：万亿元)随着未来我国石化行业朝着资源节约、 环境友好方向发展以及车用环保精细化学品的环保应用和市场不断扩大，新型化工新材料、高端专用化学品、生物化工、节能环保等众多子行业都将得到大力发展，从而为本行业带来巨大的发展潜力和市场空间。 2.不利因素 我国车用化学品企业超过 2,000 家，市场竞争有待进一步规范。在一些新型车用环保精细化学品市场，例如柴油发动机尾气处理液市场，存在采取“低质、低价”的经营策略冲击市场，采用不合格原料以降低成本，损害消费者利益的

6、情况，影响了行业的健康发展。 我国车用环保精细化学品领域起步较晚，但随着国内汽车工业的快速发展，在引进、消化、吸收国外先进技术的基础上加大了自主创新力度。经过多年的发展，已在技术研发、产品升级、生产工艺等方面取得了长足的进步。同时，行业内龙头企业已具备了较强的自主产品研发能力， 逐渐摆脱以低附加值产品参与市场竞争的局面，针对市场需求的新产品开发技术接近国外先进水平，能够满足中高端市场的需求。 车用环保精细化学品技术的发展主要来自两个方面： 一是通过化学原材料生产和提炼技术的改进来提高产品质量; 二是通过技术配方和调和工艺的改进来实现产品关键性能的改善，满足不同使用工况和运行系统的要求。 1.围

7、绕节能环保的技术发展方向 随着近年来各国政府对环保的要求和立法越来越严格， 车用环保精细化学品企业正在通过各种新技术、新配方实现节能环保目标。 (1)润滑油的节能环保技术发展方向 润滑油的节能环保技术发展方向主要包括以下三方面： 一是经济节能(Economics)技术发展方向，综合利用全合成基础油和节能减摩技术开发节能型润滑油系列产品，以提高汽车的燃油经济性，降低能耗，推动润滑油产业向着低碳节能方向发展。如开发满足GF-5 规格的汽油机油，降低轿车百公里油耗，实现轿车的节能减排。 二是生态环保(Ecology)技术发展方向，通过技术的改进和产品的升级来实现润滑油性能提升，以应对发动机耐久性、尾

8、气后处理系统的兼容性和长换油周期对润滑油的挑战。运用低硫、低磷和低灰分添加剂技术，开发满足低排放后处理系统要求的发动机润滑油， 为降低汽车尾气中的氮氧化物和固体颗粒物的排放起到积极作用。同时，运用合成技术和粘度增强保持技术，开发长换油期柴油机油系列产品， 通过最大限度地延长润滑油的使用寿命来减少废弃润滑油对生态环境的污染，并达到节约资源的目的。如将柴油机油的换油周期由现在的1.5 万公里延长至 4 万公里，可大大降低润滑油的消耗和废油对环境的污染，节约了能源消耗并保护了生态环境。 三是高效润滑(Efficiency)技术方向发展。通过润滑产品的技术进步，使其不断满足设备更快的操作速度及更高的操

9、作温度和压力对润滑油的更高性能要求，并利用先进润滑技术来提升设备运行的可靠性和设备耐用性，减少设备停机时间和提升工作效率，实现资源节约。 (2)发动机冷却液的节能环保技术发展方向 发动机冷却液的节能环保技术主要包括环保型添加剂和基础液的研究开发、新型的复配技术等， 上述技术的运用可以提升发动机冷却系统的环保、 节能性能。例如开发用于新能源电动车冷却系统、纳米导热发动机冷却液等。 (3)柴油发动机尾气处理液的技术发展方向 柴油发动机尾气处理液的技术主要围绕汽车尾气排放污染物治理、 汽车工业尾气控制开展研究。例如：氮氧化物尾气排放控制技术、氮氧化物柴油车处理液生产复配技术、颗粒物(PM)净化设备技

10、术等。 (4)车用养护品的技术发展方向 车用养护品的技术围绕挥发性有机物(VOC)净化技术开展研究，包括低温吸附催化技术、固化缓释技术等。 2.结合定制化需求开发新产品技术 围绕市场需求，车用环保精细化学品企业始终开展针对性的新产品开发，其中根据客户提出的定制化需求提供相应解决方案是新产品开发的重要方向之一。车用环保精细化学品企业围绕客户的实际需求，从配方的设计、功能的设计、产品包装的设计、产品使用的设备设计等开展定制开发工作。 车用环保精细化学品行业的上游主要是石油化工产业， 主要原材料为基础油、尿素、乙二醇，其下游行业包括汽车、工程机械的制造及售后维修服务行业。上下游产业链情况如下： 车用

11、环保精细化学品行业的产业链情况1.上游行业的发展对本行业的影响 车用环保精细化学品行业的上游行业是石油化工行业， 其原材料主要包括基础油、乙二醇、尿素。原材料成本占产品总成本的比例较高。 (1) 基础油 基础油炼制业作为发行人所处行业的上游行业，基础油的品质、产量、市场价格波动直接影响润滑油产品的质量和成本。 依据美国 API 标准，基础油按照品质区分为 I 类、II类、III 类、IV类、V类，其中 II 类基础油杂质少(芳烃含量小于10%)，饱和烃含量高，热安定性和抗氧性好，低温性能均优于I 类基础油。优质润滑油配制的关键之一是正确选择基础油，例如，随着全球对汽车尾气排放和燃油效率法规日趋

12、严格，具有较好燃油经济性和排放指标的涡轮增压、汽油直喷式(TGDI)发动机运行产生关键的作用。氧化稳定性好的基础油和优异的添加剂合成的润滑油，能够改善该类发动机在运行中引起的粘度、油泥、沉积物的增加问题。 近两年来基础油价格小幅上升后处于持续下跌状态。 影响基础油价格的主要因素包括原油价格波动和基础油市场的供需情况。 第一，由于基础油的主要原材料是原油，因此其价格波动会受到原油价格波动影响。根据润滑油基础油与原油的价格联动性研究的报告，对2008年1月 8 日-2013 年 4 月 26日基础油价格与原油价格的比较分析得出， 基础油价格波动与原油价格波动相比具有一定的滞后性， 同时根据 200

13、6 年 1 月-2016 年6月进口基础油平均价格波幅与原油价格波幅的比较分析得出， 基础油价格波动幅度小于原油价格波幅，其波动相对平滑。 2006 年 1 月-2016 年 6 月进口基础油平均价格波幅与原油价格波幅比较第二，除原油价格波动因素以外，基础油价格还受到产能供应因素影响。由于生产技术和设备已经成熟，近年来全球各大炼油厂提高了II 类基础油的产能，基础油的供应日趋充足。由于 II类基础油的产能扩大，供应充足，价格也与 I类基础油的差异逐步缩小。目前国内炼油厂主要生产I 类和部分 II类基础油，而国内大部分 II 类及以上类别的基础油主要依赖进口。 基础油平均采购价格 单位：元/吨

14、主要产品2013 年2014 年2015 年2016 年 1-6月 基础油7,857.687,731.326,180.035,463.42 (2)乙二醇 由于国外乙二醇供应商采用先进的制备技术和生产工艺， 全球乙二醇的生产能力发展迅速，导致乙二醇的供应出现过剩，价格不断走低。根据国家海关总署公布的的乙二醇进口数量以及进口金额推算，报告期内，乙二醇价格与原油价格波动基本一致，整体下行。另外，由于乙二醇的下游行业(聚酯化纤等)存在较为明显的淡旺季，所以乙二醇的价格在全年内有一定的波动。 2013年 1 月-2016 年 6月进口乙二醇平均价格走势(单位：美元/吨)乙二醇平均采购价格逐年下降，与市场

15、行情变化趋势一致。乙二醇平均采购价格如下表所示： 乙二醇平均采购价格 单位：元/吨 主要产品2013 年2014 年2015 年2016 年 1-6月 乙二醇6,553.335,897.565,465.564,421.09 尿素的生产原料主要有煤炭和天然气，国内煤炭生产尿素量约占 70%，天然气生产尿素量约占 30%。随着全球煤炭市场的持续低迷，以煤化工为主要生产工艺的尿素价格出现下滑。根据国家统计局发布的数据显示，尿素价格走势呈现波动，但整体下行，2013 年 12 月 31 日国内尿素每吨现货价格为 1,752 元，随后尿素现货价格持续下跌，2016 年 6 月 30 日每吨现货价格为 1

16、,309元。 2013 年 12 月-2016 年 6 月年尿素价格走势(单位：元/吨)尿素平均采购价格逐年下降，与市场行情变化趋势一致。尿素平均采购价格如下表所示： 尿素平均采购价格 单位：元/吨 主要产品2013 年2014 年2015 年2016 年 1-6月 尿素1,702.371,560.741,551.691,240.19 2.下游行业的发展对本行业的影响 车用环保精细化学品应用于汽车、工程机械的制造及售后维修服务行业，其消费与国民经济整体景气程度以及下游行业的发展、 环保法规的推进实施进程等方面密切相关。汽车产业和工程机械等下游行业的发展、国家节能环保政策的不断推进、车辆排放法规

17、的日益严苛、环保技术的日新月异都为车用环保精细化学品企业的持续发展奠定了良好的基础。 作为石油化工行业下游产业， 车用环保精细化学品的发展与石化行业的整体发展密切相关。 在我国传统石油和化工产业持续转型升级以及国民经济各领域发展总体保持增长的带动下，我国石油和化工行业维持了稳定增长的发展态势，基础油、乙二醇、尿素等主要原材料供应充足，从而推动了车用环保精细化学品行业快速增长。同时，随着原材料合成与制备技术的不断改善和升级，原材料制造企业正在逐渐采用新的合成和制备技术，生产高品质原材料，在更低的成本下实现原材料性能的改进、档次的提高以及寿命的延长，充分满足车用环保精细化学品行业对产品的各项性能需

18、求。 2010-2015 年中国石油和化工行业产值及预测(单位：万亿元) #FormatImgID_0# 随着未来我国石化行业朝着资源节约、 环境友好方向发展以及车用环保精细化学品的环保应用和市场不断扩大，新型化工新材料、高端专用化学品、生物化工、节能环保等众多子行业都将得到大力发展，从而为本行业带来巨大的发展潜力和市场空间。 2.不利因素 我国车用化学品企业超过 2,000 家，市场竞争有待进一步规范。在一些新型车用环保精细化学品市场，例如柴油发动机尾气处理液市场，存在采取“低质、低价”的经营策略冲击市场，采用不合格原料以降低成本，损害消费者利益的情况，影响了行业的健康发展。 我国车用环保精

19、细化学品领域起步较晚，但随着国内汽车工业的快速发展，在引进、消化、吸收国外先进技术的基础上加大了自主创新力度。经过多年的发展，已在技术研发、产品升级、生产工艺等方面取得了长足的进步。同时，行业内龙头企业已具备了较强的自主产品研发能力， 逐渐摆脱以低附加值产品参与市场竞争的局面，针对市场需求的新产品开发技术接近国外先进水平，能够满足中高端市场的需求。 车用环保精细化学品技术的发展主要来自两个方面： 一是通过化学原材料生产和提炼技术的改进来提高产品质量; 二是通过技术配方和调和工艺的改进来实现产品关键性能的改善，满足不同使用工况和运行系统的要求。 1.围绕节能环保的技术发展方向 随着近年来各国政府

20、对环保的要求和立法越来越严格， 车用环保精细化学品企业正在通过各种新技术、新配方实现节能环保目标。 (1)润滑油的节能环保技术发展方向 润滑油的节能环保技术发展方向主要包括以下三方面： 一是经济节能(Economics)技术发展方向，综合利用全合成基础油和节能减摩技术开发节能型润滑油系列产品，以提高汽车的燃油经济性，降低能耗，推动润滑油产业向着低碳节能方向发展。如开发满足GF-5 规格的汽油机油，降低轿车百公里油耗，实现轿车的节能减排。 二是生态环保(Ecology)技术发展方向，通过技术的改进和产品的升级来实现润滑油性能提升，以应对发动机耐久性、尾气后处理系统的兼容性和长换油周期对润滑油的挑

21、战。运用低硫、低磷和低灰分添加剂技术，开发满足低排放后处理系统要求的发动机润滑油， 为降低汽车尾气中的氮氧化物和固体颗粒物的排放起到积极作用。同时，运用合成技术和粘度增强保持技术，开发长换油期柴油机油系列产品， 通过最大限度地延长润滑油的使用寿命来减少废弃润滑油对生态环境的污染，并达到节约资源的目的。如将柴油机油的换油周期由现在的1.5 万公里延长至 4 万公里，可大大降低润滑油的消耗和废油对环境的污染，节约了能源消耗并保护了生态环境。 三是高效润滑(Efficiency)技术方向发展。通过润滑产品的技术进步，使其不断满足设备更快的操作速度及更高的操作温度和压力对润滑油的更高性能要求，并利用先

22、进润滑技术来提升设备运行的可靠性和设备耐用性，减少设备停机时间和提升工作效率，实现资源节约。 (2)发动机冷却液的节能环保技术发展方向 发动机冷却液的节能环保技术主要包括环保型添加剂和基础液的研究开发、新型的复配技术等， 上述技术的运用可以提升发动机冷却系统的环保、 节能性能。例如开发用于新能源电动车冷却系统、纳米导热发动机冷却液等。 (3)柴油发动机尾气处理液的技术发展方向 柴油发动机尾气处理液的技术主要围绕汽车尾气排放污染物治理、 汽车工业尾气控制开展研究。例如：氮氧化物尾气排放控制技术、氮氧化物柴油车处理液生产复配技术、颗粒物(PM)净化设备技术等。 (4)车用养护品的技术发展方向 车用

23、养护品的技术围绕挥发性有机物(VOC)净化技术开展研究，包括低温吸附催化技术、固化缓释技术等。 2.结合定制化需求开发新产品技术 围绕市场需求，车用环保精细化学品企业始终开展针对性的新产品开发，其中根据客户提出的定制化需求提供相应解决方案是新产品开发的重要方向之一。车用环保精细化学品企业围绕客户的实际需求，从配方的设计、功能的设计、产品包装的设计、产品使用的设备设计等开展定制开发工作。 车用环保精细化学品行业的上游主要是石油化工产业， 主要原材料为基础油、尿素、乙二醇，其下游行业包括汽车、工程机械的制造及售后维修服务行业。上下游产业链情况如下： 车用环保精细化学品行业的产业链情况 #Forma

24、tImgID_1# 1.上游行业的发展对本行业的影响 车用环保精细化学品行业的上游行业是石油化工行业， 其原材料主要包括基础油、乙二醇、尿素。原材料成本占产品总成本的比例较高。 (1) 基础油 基础油炼制业作为发行人所处行业的上游行业，基础油的品质、产量、市场价格波动直接影响润滑油产品的质量和成本。 依据美国 API 标准，基础油按照品质区分为 I 类、II类、III 类、IV类、V类，其中 II 类基础油杂质少(芳烃含量小于10%)，饱和烃含量高，热安定性和抗氧性好，低温性能均优于I 类基础油。优质润滑油配制的关键之一是正确选择基础油，例如，随着全球对汽车尾气排放和燃油效率法规日趋严格，具有

25、较好燃油经济性和排放指标的涡轮增压、汽油直喷式(TGDI)发动机运行产生关键的作用。氧化稳定性好的基础油和优异的添加剂合成的润滑油，能够改善该类发动机在运行中引起的粘度、油泥、沉积物的增加问题。 近两年来基础油价格小幅上升后处于持续下跌状态。 影响基础油价格的主要因素包括原油价格波动和基础油市场的供需情况。 第一，由于基础油的主要原材料是原油，因此其价格波动会受到原油价格波动影响。根据润滑油基础油与原油的价格联动性研究的报告，对2008年1月 8 日-2013 年 4 月 26日基础油价格与原油价格的比较分析得出， 基础油价格波动与原油价格波动相比具有一定的滞后性， 同时根据 2006 年 1

26、 月-2016 年6月进口基础油平均价格波幅与原油价格波幅的比较分析得出， 基础油价格波动幅度小于原油价格波幅，其波动相对平滑。 2006 年 1 月-2016 年 6 月进口基础油平均价格波幅与原油价格波幅比较 #FormatImgID_2# 第二，除原油价格波动因素以外，基础油价格还受到产能供应因素影响。由于生产技术和设备已经成熟，近年来全球各大炼油厂提高了II 类基础油的产能，基础油的供应日趋充足。由于 II类基础油的产能扩大，供应充足，价格也与 I类基础油的差异逐步缩小。目前国内炼油厂主要生产I 类和部分 II类基础油，而国内大部分 II 类及以上类别的基础油主要依赖进口。 基础油平均

27、采购价格 单位：元/吨 主要产品2013 年2014 年2015 年2016 年 1-6月 基础油7,857.687,731.326,180.035,463.42 (2)乙二醇 由于国外乙二醇供应商采用先进的制备技术和生产工艺， 全球乙二醇的生产能力发展迅速，导致乙二醇的供应出现过剩，价格不断走低。根据国家海关总署公布的的乙二醇进口数量以及进口金额推算，报告期内，乙二醇价格与原油价格波动基本一致，整体下行。另外，由于乙二醇的下游行业(聚酯化纤等)存在较为明显的淡旺季，所以乙二醇的价格在全年内有一定的波动。 2013年 1 月-2016 年 6月进口乙二醇平均价格走势(单位：美元/吨) #For

28、matImgID_3# #FormatImgID_4# 乙二醇平均采购价格逐年下降，与市场行情变化趋势一致。乙二醇平均采购价格如下表所示： 乙二醇平均采购价格 单位：元/吨 主要产品2013 年2014 年2015 年2016 年 1-6月 乙二醇6,553.335,897.565,465.564,421.09 尿素的生产原料主要有煤炭和天然气，国内煤炭生产尿素量约占 70%，天然气生产尿素量约占 30%。随着全球煤炭市场的持续低迷，以煤化工为主要生产工艺的尿素价格出现下滑。根据国家统计局发布的数据显示，尿素价格走势呈现波动，但整体下行，2013 年 12 月 31 日国内尿素每吨现货价格为

29、1,752 元，随后尿素现货价格持续下跌，2016 年 6 月 30 日每吨现货价格为 1,309元。 2013 年 12 月-2016 年 6 月年尿素价格走势(单位：元/吨)尿素平均采购价格逐年下降，与市场行情变化趋势一致。尿素平均采购价格如下表所示： 尿素平均采购价格 单位：元/吨 主要产品2013 年2014 年2015 年2016 年 1-6月 尿素1,702.371,560.741,551.691,240.19 2.下游行业的发展对本行业的影响 车用环保精细化学品应用于汽车、工程机械的制造及售后维修服务行业，其消费与国民经济整体景气程度以及下游行业的发展、 环保法规的推进实施进程等

30、方面密切相关。汽车产业和工程机械等下游行业的发展、国家节能环保政策的不断推进、车辆排放法规的日益严苛、环保技术的日新月异都为车用环保精细化学品企业的持续发展奠定了良好的基础。中国环保产业市场现状和发展趋势前景分析环境保护是指人类为解决现实或潜在的环境问题，协调人类与环境的关系，保护人类生存环境、保障经济社会的可持续发展而采取的各种行动的总称。其方法和手段有工程技术的、行政管理的，也有法律的、经济的、宣传教育的等。 环保产业是一个跨产业、跨领域、跨地域，与其他经济部门相互交叉、相互渗透的综合性新兴产业。因此，有专家提出应列为继“知识产业”之后的“第五产业”。 环保产业是指在国民经济结构中以防治环

31、境污染、改善生态环境、保护自然资源为目的所进行的技术开发、产品生产、商业流通、资源利用、信息服务、工程承包、自然保护开发等活动的总称，主要包括环保机械设备制造、自然保护开发经营、环境工程建设、环境保护服务等方面。 近四年来，受国家加快推动生态文明建设、多个循环经济领域示范试点创建实施(节能减排综合示范城市、“城市矿产”示范基地、园区循环化改造示范试点、海绵城市等)、社会公众节能环保意识提高等多因素推动，中国节能环保产业快速增长，总产值从2012年的29908.7亿元增加到2015年的45531.7亿元，与上年相比增长16.4%。细分领域中，节能产业、环保产业增速迅猛，年增长率均超过了20%;受

32、大宗商品价格持续走低影响，资源循环利用产业增速略有回落，产值规模被节能产业反超。 2000-2015年中国环保行业产值情况资料来源：公开资料整理 2014-2015年中国污染物减排状况 主要污染物减排成果 2014年，全国化学需氧量排放总量2294.6万吨，同比下降2.47%;氨氮排放总量238.5万吨，同比下降2.9%;二氧化硫排放总量1974.4万吨，同比下降3.4%;氮氧化物排放总量2078万吨，同比下降6.7%，四项污染物排放量较2010年分别下降10.1%、9.8%、12.9%和8.6%，其中化学需氧量和二氧化硫已提前完成“十二五”任务，氨氮接近完成，氮氧化物减排超过序时进度。 “十

33、二五”以来，环境质量改善取得积极进展。全国脱硫、脱硝机组占火电总装机容量比例由2010年的82.6%、12.7%提升至96%、87%;完成煤电超低排放改造8400万千瓦，约占全国煤电装机1/10，正在进行改造的超过8100万千瓦，电厂煤耗达世界先进水平;四项主要污染物减排任务提前完成，酸雨面积已恢复到上世纪90年代水平。 2014-2015年污水处理行业分析 供给能力分析 2014年，全国投运的城镇污水处理设施共4436座，总设计处理能力1.71亿立方米/日，平均日处理水量1.35亿立方米。2013年，全国投运的城镇污水处理设施共4136座，总设计处理能力1.61亿立方米/日，平均日处理水量1

34、.26亿立方米。2012年，全国投运的城镇污水处理设施共3836座，总设计处理能力1.49亿立方米/日，平均日处理水量1.16亿立方米。 污泥处理能力概况 目前我国污泥处置行业分散，单个企业的处置规模比较小，专业从事污泥处置的企业数量较少，最大的企业是无锡国联环保，处置规模在1100吨/日左右，约占总污泥量的1%，处理方式主要是干化焚烧。因此，在污泥市场爆发过程中，将迎来一次跑马圈地的运动，技术储备多、资本实力强、示范项目好的企业将有机会夺得大量的项目。 初步估算，2015年底，污泥无害化处理规模达到797万吨/年(干泥)，相对2010年增加185.66%。从区域来看，广东、江苏、浙江、河北、

35、河南、湖南、山东、北京等地区新建规模较大，是未来几年污泥项目招标的重点省份和城市。 污水处理能力不足 假设2015年市政污水量达到500亿吨，污泥(80%含水量)占比0.08%，污泥约4000万吨，日处理量为11万吨/日;假设吨投资30万元/吨，总投资额约330亿元。从运营角度来看，焚烧的运营成本在200-300元/吨之间，则全部焚烧的运营收入在80-120亿元之间。 目前，国内大部分地区没有足够满足相关标准的填埋场进行卫生填埋，也没有干化焚烧等污泥处理处置工业和专业处理机构，巨量污泥去向不明，带来的环境风险不言而喻。与污水处理率的快速提升相比，我国污泥处置问题却一直未能得到有效解决。 201

36、4-2015年大气污染防治处理行业分析 我国大气治污企业经营状况 根据领域层面来区分，大气污染治理行业分为脱硫、脱硝、除尘三大领域。近几年随着汽车使用量的急剧上升，汽车尾气对大气的影响越来越受到重视，尾气防治也逐渐在大气污染治理行业中占据一席之地。大气污染治理产业链的上游主要是脱硫、除尘、脱硝、尾气污染治理领域的设备和原料产业，下游主要是相关领域的主要运营产业。 “十一五”规划期间，大气污染治理重点发展脱硫领域，电力脱硫设备在“十一五”规划期间得到发展，市场达到一定程度的饱和状态，未来脱硫领域的重心主要是对现有的火电脱硫机组进行改造或重建火电机组，“建设-经营-转让”模式有望成为该领域的主要发

37、展模式。“十二五”期间，大气污染治理的重心转向脱硝领域，脱硝设备及其运营产业将迎来发展的高峰期。 大气污染治理产业链资料来源：公开资料整理 大气污染治理行业步入较快的发展轨道 大气污染危害着人类健康和生态系统。随着经济和社会的发展，公众对空气质量的要求也在不断提高，而我国的大气污染形势依然严峻，这使得我国大气污染治理行业得到了迅速的发展，大气污染治理产品持续增长，国家产业政策重视大气污染治理产业的发展，鼓励相关企业生产大气污染治理高技术产品。越来越多的投资者密切关注大气污染治理市场的发展，投资项目也在逐渐增多，一些环保企业在不断壮大发展，大气污染治理产业也逐步与国际市场接轨。 我国大气污染治理

38、行业发展的不利因素主要有几下两点： 1、市场对BOT等全寿命周期服务模式认知度不够 目前烟气脱硫、脱硝行业的发展正在向全寿命周期服务模式演进。这种变化不仅是国际行业发展的主流趋势，也是我国脱硫行业保证工程质量和服务水平、进一步增加行业利润空间的发展内在要求。由于我国接触以EPC+C、BOT、EMC等代表的全寿命周期服务模式较晚，这些模式在我国的市场认知度还不够，因此部分地影响了该种模式在国内的快速发展。 2、环保产业的政策依赖性太强 环境保护具有投入较大、社会效益往往大于经济效益的特性，决定了环保产业的发展对政策的依赖性较强。尽管国家采取了对污染企业收取排污费和生态环境管理费、对利用“三废”企

39、业提供各种财税优惠政策、对新建项目实行“三同时”制度等一系列措施，但由于一些地方采取以罚代治和一些企业对环保重要性认识不足，造成环保投入不足，在一定程度上限制了对环保设施的需求。因此，环保市场的发展速度与国家制定的环保标准以及政策执行的力度密切相关。 “十一五”期间，由于国家政策对脱硫领域的导向作用，众多企业一拥而上，大批投入脱硫领域，一些没有达到产业准入条件的企业也盲目进行该领域的拓展，影响了产业的秩序，不利于大气污染治理产业的规划化和科学化发展。 近些年大气污染治理产业规模的扩大主要还是靠一些大型企业带动，中小企业的发展潜力没有被充分激发，致使产品的供应能力和市场反应能力受到限制，国内大气

40、污染治理产业的规模相比发达国家水平还是明显偏低。大气污染治理产业集群效应依然未得到足够的发挥，高技术产品仍较有限，在国际上的产业竞争力不够强，能够参与国际市场竞争的产品仍较少。 例如，目前国内只有聚光科技(300203)、天瑞仪器(300165)、雪迪龙(002658)等有限的几家公司涉及到PMZ2.5检测设备的生产，该设备的市场份额主要还是由掌握先进技术的美国TFS,Metone、法国苏式环境等企业占据。总体而言，我国大气污染治理产业的人才资源储备不足，科技成果的转化和产业化较为缓慢。 大气污染治理业未来竞争格局和特点 由于长期以来大气污染治理标准法规体系不健全，废气治理的重点主要放在了除尘

41、和脱硫脱硝工作上，因而大气污染的治理工作总体进展缓慢。整体而言，大气污染治理行业竞争主体数量有限且水平参差不齐，集中度特别分散，行业整体市场化程度不高。 大气污染具有种类繁多、排放行业多、排放源分散以及治理技术复杂等特点，而单个的治理工程规模小、产值低。目前国内大气污染治理技术相对不够成熟，整体仍处于起步阶段，企业多数规模较小，尚无领军企业。 大气污染治理需求与工业企业及地方政府对环保重视程度息息相关。由于我国经济发展水平的不平衡，下游客户即石化企业和其他工业企业的分布具有一定的区域性：在经济发达的华北、华东和华南等区域分布较多，在西部区域分布较少。 目前空气污染已经成为普遍问题，雾霾和光化学

42、烟雾等区域性大气污染问题日益突出，工业经济较发达地区的空气污染往往较经济欠发达地区更为严重，如华北地区的北京、天津、石家庄等。因此，在上述经济较发达、污染较严重的地区，大气污染治理需求显得更加紧迫，行业具有一定的区域性。 大气污染治理市场进入及竞争对手分析 改革开放以来，我国工业化进程加快，大气污染状况也日益加剧，近年来国家高度重视大气污染的防治工作，大气污染状况开始好转，但是我国污染状况仍比较严重。目前我国的主要大气污染物包括：二氧化硫、烟尘、工业粉尘和氮氧化物(硝)。 (1)火电脱硫行业 电力行业是国民经济的支柱行业，我国发电行业大部分资源集中在国有大中型电力企业。中国华能集团公司(华能)

43、、中国大唐集团公司(大唐)、中国国电集团公司(国电)、中国华电集团公司(华电)、中国电力投资集团公司(中电投)等国务院国资委直属五大发电集团装机容量就占到了全国总装机容量的44.9%。 五大发电集团目前有四家自身拥有脱硫工程公司，分别是国电的北京国电龙源环保工程有限公司、中电投的中电投远达环保(600292)工程有限公司、华电的中国华电工程(集团)有限公司和大唐的中国大唐集团科技工程有限责任公司。有五大电力集团背景的脱硫公司在市场竞争中占有一定的优势。无五大电力集团背景尤其是民营脱硫公司，主要依靠灵活的机制、积极的服务意识、良好的服务态度和相对较低的成本和报价，与五大电力集团所属的脱硫公司竞争

44、。 火电脱硫工程总承包项目单个项目合同额往往达到亿元左右，电力行业作为国民经济的关键行业对相应工程承包方的实力和资质往往有着非常苛刻的要求。这就决定了能够承揽到业务的工程公司在技术水平、资本实力、拥有资质等方面都要达到较高的标准。这种情况决定了行业里小型公司通常无法立足，行业集中度比较高。尽管火电脱硫行业在爆发增长期曾有200余家脱硫企业参与竞争，但经过行业洗牌之后，目前企业数量已经下降为几十家。 (2)钢铁烧结脱硫行业 钢铁烧结脱硫市场目前正处于初步发展期。从竞争格局看，尚处于群雄逐鹿的初步发展阶段，以永清环保(300187)为代表的一些行业布局早、技术水平高的企业已经取得了一些显著业绩，但

45、是总体来看，由于市场刚刚进入初步发展期，行业尚未形成具有显著垄断优势的龙头企业。 (3)有色脱硫行业 有色脱硫行业尚处于萌芽期，市场目前还没有正式启动。有色行业脱硫市场没有启动的根本原因是，有色行业二氧化硫总量污染轻于火电和钢铁行业，按照国家环保政策从高污染行业向中低污染行业扩展的规律，当前脱硫政策重点仍是二氧化硫污染较为严重的火电、钢铁行业。另外，有色行业生产工艺复杂，排放点比较分散，排放浓度比较高、波动比较大，给脱硫带来了较大的难度，业内绝大多数脱硫公司缺乏相应的技术能力，实施的脱硫项目很难达到预期目标，这也在一定程度上造成了市场发展缓慢。 2014-2015年土壤修复行业分析 行业盈利模

46、式探析 从企业参与土壤修复项目的操作模式来看，目前主要有三种： (1)EPC模式，即工程总承包模式。地方政府或者污染企业将整个项目承包给治理企业，由治理企业提供从前期调查评估到后期修复工程实施的整体服务。 (2)BOT模式，即建设运营转让模式。政府将一个污染场地修复项目分成几个标的，针对各个标的展开招标，中标企业成立项目公司，并以此公司为主体进行融资并实施项目。项目修复完成后，公司在特许经营期内经营管理项目，从而获得营业收入。待特许经营期结束，将项目转让给政府。 (3)土壤修复PPP创新模式：“岳塘模式”：集团与政府签订PPP或者土地开发协议，上市公司从集团公司手中获取工程项目。 “岳塘模式”

47、：2014年1月，永清集团与湘潭市岳塘区政府签署合作协议，共同出资1亿元组建湘潭竹埠港生态治理投资公司，计划在3至5年内投入95亿元，实现对竹埠港的重金属污染治理与生态开发。土壤修复完成后，土地用途由工业用地转为第三产业开发，参与各方将从治理土地增值收益中获得回报。合同环境服务模式下，由于前期垫资做工程加大了企业的资金需求量，永清环保通过定增融资16亿元，极大地支撑了公司土壤污染治理业务的开展。以“土壤修复+土地流转”为核心的“岳塘模式”，消除了因污染企业破产关停导致责任主体缺失、治理资金缺乏等难题，充分发挥企业作为市场主体的作用，调动企业在资金投入、技术研发等方面的积极性。 与三种不用的土壤

48、修复项目分配方式相比，分别对应着三种不同的盈利模式。BOT项目模式的优势在于解决了资金的来源难题，便于项目融资，土壤修复成本在政府与企业之间分摊;劣势在于项目运行经营时间较长，对土壤修复企业的风险控制额融资能力提出高要求。 EPC模式优势在于项目运营周期较短，风险小，企业一次性获得收益;劣势在于项目外包后，修复成本由政府承担，同时资金数额受到限制。“岳塘模式”优势在于充分发挥企业作为市场主体的作用，调动了企业在资金投入、技术研发等方面的积极性，解决了土壤污染治理投入大而少有产出的难题，但是对治理企业规模有一定要求。 2014-2015年环保服务业分析 我国环境技术贸易机制发展分析 由于环境问题已具有全球性(如全球变暖、物种灭绝等)，