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1、ERP 实 施 预 案一、系统初始化设置1、 供货商及客户资料；2、 产品目录及配置表；3、 基础数据；4、 系统授权；二、业务流程1、 由销售部拟定销售计划。2、 由企管部拟定生产计划及物资采购计划。3、 采购部采购员依据物资采购计划，填制采购订单，经主管审核批准。4、 物资收货（相关数据详见表三）：4 1物资到公司后，待检库管依据“表三”填制材料收货单进行送检。4 2质检部检测后在材料收货单上填写合格数量及相关备注信息，并签名。4 3对合格产品进行入零件库、标件库、毛坯库等。4 4物资退货。由零件库等库管将待退物资交待检库，待检库管清点数量并填制红字材料收货单。再由待检库管依据红字材料收货
2、单将物资退配套厂家。5、物资出库：5 1生产领用出库。由生产部按台或按套填制领料单交库管：200台（105）柴油微耕机、120台（105A）汽油微耕机40套（27000000）变速箱总成、20套（23000000）变速箱总成15套（51210000）旱地弯刀总成、10套（51220000）旱地弯刀总成 5 2销售成品或配件出库（相关数据详见表四）。首先由财务将收款情况输入计算机，销售部再依据收款情况填制销售通知单交财务审核签字后到库房领货；对未收款及挂帐销售，需经总经理签字。5 3销售退货。所有退货物资需经售后服务部鉴定并出据“鉴定报告”。对可利用物资需由销售部填制红字销售通知单，由库房验收签
3、字后，交财务审核签字冲帐。退回物资属三包，由销售部依据“鉴定报告”填制红字销售通知单，交财务审核签字冲帐；或由销售部填制无金额的销售通知单，同时注明“三包”字样，交财务审核签字，再到库房领货：如:祥盛农机公司退货：2台新105A汽油微耕机和2件新行走箱、4件变速箱体（经鉴定属三包冲帐）、3件6204轴承（经鉴定属三包，需填制无金额销售通知单发货）；6 针对当月已开票未发货（详见表四），需由销售填制红字销售通知单并注明属未发，经库房签字后，交财务审核签字冲帐。7 成品入库。由生产部填制成品入库单，交由成品库管签字办理入库（本月完工200台柴油微耕机、120台汽油微耕机）。8 半成品入库（建议虚拟
4、一个半成品库）。由生产部填制半成品入库单进行入库（本月所领总成物资均已完工入半成品库）。三、报表1、库存报表。2、材料挂帐汇总表（供货商供货情况明细表及汇总表）。3、销售报表（客户购货情况明细表及汇总表）。 财 务 部 2004年11月02日产品零部件技术更改管理流程1.0收集质量技术信息：1.1用户使用过程质量信息反馈，1.2装配过程质量信息反馈，1.3零部件加工制造过程质量信息反馈，1.4外来新技术、新工艺信息反馈。2.0根据信息反馈，进行技术分析，确立技术更改方案，2.1设计试制图纸，签字齐全、加盖试制生产用途章，2.2技术部下达试制采购计划，2.3采购试制样件，2.4装机、进行可靠性实
5、验。3.0对试制方案进行产品技术鉴定。4.0完善设计方案。5.0填写技术更改通知单，签字齐全（设计、校对、会签、审核、批准），5.1对更改零部件进行编号（如个别尺寸划改，则不需重新编号），5.2对库存、在制零部件、装配半成品、成品零部件进行统计并作出技术处理意见。6.0凭技术更改通知单，修改或更换企管部存档图纸资料，办理入库交接手续，同时锁定技术部计算机中的相关技术图纸资料，6.1修改产品零部件目录表，6.2修改产品零部件质量验收标准卡，6.3修改现场装配工艺卡，6.4企管部下发技术更改通知单及相关图纸资料到相关部门，加盖宣章。7.0企管部下达采购计划，填写技术更改流转卡上的相关内容。8.0配
6、套按计划采购，将更改后的图纸资料和技术更改流转卡送到配套厂家。9.0配套厂家按更改后的图纸资料进行生产，产品完工检验后填写技术更改流转卡上的相关内容，并同送货单一起交到合盛公司质检部。10.0质检部按修改后的产品零部件质量验收标准卡进行验收入库，并填写技术更改流转卡上的相关内容，将技术更改流转卡复印五份，分别传送到企管部、配套部、生产部、技术部、财务部。11.0企管部组织下达技术更改后的装配计划。12.0生产部按计划进行装配生产，对技术更改后的整机进行编号、标示，并填写技术更改流转卡上的相关内容，在整机出厂之前将技术更改流转卡复印两份交到销售部和售后服务部，以便进行售后质量跟踪以及维修，生产部
7、对技术更改流转卡作存档处理。产品零部件技术更改管理流程实施所需表格1、质量信息反馈单，2、技术更改通知单，3、技术更改流转卡。附一：PMC、物流模拟工作程序：1、 根据销售报表、产品发展前景假定2005年1-6月总销量为5000台/套，并按月下达生产计划：1月份：500台/套；2月份：800台/套；3月份：1500台/套；4月份：800台/套；5月份：800台/套；6月份：600台/套。2、 查看成品库存（如：现有库存80台/套），预计在1月1日前可再生产500台/套，销售为550台/套，则可节余30台/套。3、 查看现有零配件库存、待检库存、外协加工厂库存、未执行计划，若综合统计后有570套
8、（以数量最少的零件种类计）可用，则截止1月1日前可余70套产品配件。加上第2步所节余的30套，则今年内可余100台/套的成品各和产品配件。4、 综合评估后到明年6月底需用零配件为4900台/套，现设定计划反弹空间为350台/套（作为供应商处库存），则总计需下配件计划为5250台/套。5、 按综合评估后的总套数，结合以住销售走势和市场前景预测，假如得出：LZ-105机型需4000台/套；LZ-105I机型需150台/套；LZ-105A机型需800台/套；LZ-105A33机型需180台/套；新推广机型需120台/套。6、 查看产品零配件表，统计得出各种机型所需配件之数量，同编号的相累加。7、 根
9、据第5步得出的数量，结合明年上半年每月预计产出、销售量，再查看供应商资料明细中的各配件进货周期，确定每种配件分段回厂的时间及数量。8、 将第5、6步得出的数据填制零配件订购计划，并审批，交由物资供应部、质检部、物流部。9、 物资供应部将审批后的配件订购计划，根据不同的供应商（查看供应商资料明细），下达采购订单（BOM），传真到供应商。10、供应商按要求时间供货。11、零配件回厂后全数进入待检库待检，质检清数并登录待检库存帐。12、质检部依据PMC配件采购计划，对待检库中的零配件进行检验12.1、合格品通知物流部入库。12.2、不合格品通知供应商退回。12.3、合格品需发外协厂加工的，质检部及时
10、填写委外加工通知，通知外协厂商及时提货加工，然后再进行第10步。13、物流部按质检部提供的检验合格品数量，登录配件进、销、存帐。14、装配车间按近期装配计划，下达装配日计划，如：LZ105机型总装60台；行走箱、变速箱各70套；扶手加60套；挡泥板60套；旱地弯刀60副；车轮60副。并将相应的领料单据交由物流部（如遇到有技改机型的，书面通知物流部、销售部、售后服务部）。15、物流部按单据数量备货、发货，并登录配件进、销、存帐（如遇产品维护或经销商购配件的直接按单发货，并填写配件打包出货记录表）。16、生产线领用配件，发现有质量问题（可自行处理解决的，自行处理）直接与物流部更换，因人为原因造成配
11、件损坏的，装配车间填处理单据，并与物流部更换相应零配件。物流部及时减帐并填制不合格配件库存明细。17、装配车间在装配过程中填写产品测试报告、质量跟踪报告。18、装配车间按质按量完成装配后，填成品入库单、产品档案。19、物流部成品库接收装配车间入库的合格成品，并填写成品进、销、存帐。20、销售部按客户要求机型、配件通知物流部。21、物流部备货并填写微耕机出货记录、配件出货记录。22、物流部按单发货，并登录零配件、成品进、销、存帐。23、一定时期内（假定为一个月），物流部清理报废配件（主要由装配车间、售后服务部产生），并填制配件报废申请，审批后交质检部检验。24、质检部依据配件报废申请单对相应配件
12、进行检验24.1、可修复使用的，修复后填材料入库单将修复配件入库。24.2、不可修复使用的，通知供应商退回。25、物流部依据质检部送交的材料入库单核查数量并登录配件进、销、存帐。26、一定时期内（假定为一季度），物流部根据配件报废申请填写报废配件明细表。27、遇经销商退/换货。销售部接到退/换货通知，货品回厂：27.1、销售部填制收货通知，通知售后服务部查验 27.1.1、包装完好、配件齐全的，书面通知销售部、物流部。 27.1.2、货品存在损坏、配件遗失的，书面通知销售部。27.2、销售部对27.1.2的涉及的情况作处理后书面通知物流部。27.3、物流部依据销售部或售后服务部的书面通知对相应
13、成品或配件入库或备货，并登录成品、配件进、销、存帐。工作进入第21步发货流程。企管部2004年11月1日附三：PMC工作流程注解1、根据以住销售情况（通过系统查询销售报表）评估产品发展趋势，确定下一周期生产计划。2、将生产计划审批后传送至装配车间（系统传送）。 2.1、装配车间按要求完成装配，编录装配计划表、质量跟踪报告、产品测试报告，通过系统反馈回PMC。 2.2、装配车间因客观原因不能及时完成生产的将信息反馈回PMC，由PMC协调，装配车间将差额装配完毕入库，信息反馈PMC。3、拟定零配件订购计划（通过系统人工生成）。4、将订购计划审批后传送至物资供应部、物流部、质检部（系统传送）。5、物
14、资供应部制定采购订单（通过系统人工生成）。6、物资供应部将有效采购订单传送至质检部（系统传送）、传真至供应商。7、供应商按要求时间将零配件送回厂。 7.1、若按订购时间按时回厂，则交由质检OQC。 7.2、若未能按时回厂，系统将设提醒装置提醒物资供应部。8、质检部将供应商所送零配件清数入待检库，并记录待检库存帐目，系统应为质检部设置待检库存帐目，质检人员手工入帐。9、质检部检验供应商所送零件。 9.1、合格品填制入库单交物流部。 9.2、不合格品填制退货单退回供应商重新制造，返回第七步。11、物流部根据PMC所传送的材料订购计划单（查询系统）检查数量。12、物流部按实际合格数入库，并登录系统帐
15、册。13、物流部将供应商送货合格品数反馈回PMC（系统传送）。企管部2004年11月01附四：PMC工作需电脑系统执行的动作：1、 通过电脑系统了解当前某片区、某机型的销售状况。电脑系统应根据销售部所填制的销售统计表按日、周、月、季、年进行统计，设定查询字段（如：客户名、片区名、产品名称、机型、机号、规格、技术品质状况、生产日期、出厂日期、日销量、周销量、月销量、季销量、年销量等）。2、 通过电脑系统了解现有库存成品（在制品不计入）。系统根据成品库存明细（物料部提供表格），分字段进行查询（如产品名称、机型、机号、规格、入库时间、品质状况、数量、入库类别等）。3、 通过电脑系统查询当前物料储备情
16、况。系统根据物料部零件进、销、存帐，对现有库存零件进行分字段查询（如：编号、名称、规格、数量、总成、供应商、订购周期、大或小于规定储备量等）。4、 通过电脑系统查询产品配置（技术部提供产品零配件表，含编号）。手动录入所有产品所用的配件或允许可用的替代品及编号、数量，系统提供查询功能。5、 通过系统了解现有储备量的零配件最多可生产产品的数量。系统应根据产品配件表及零配件进、销、存帐，自动生成可供查询的当前可生产产品的数量。6、 通过电脑系统查看生产部当前生产安排情况。系统应为生产部提供生产安排情况明细表，生产部每日上班后进行登录，并作好前一天生产过程情况记录，便于随时查询。7、 通过系统拟定生产
17、计划。系统提供制作生产计划的操作界面，PMC人工填制、审批、传送至生产部。8、 通过电脑系统制作零配件订购计划。系统提供制作零配件订购计划的操作界面，PMC人工填制、审批、传送到物资供应部、物流部、质检部。9、 通过电脑系统了解所申购的零配件的回厂状况。9.1、系统应根据零配件订购计划中的各零配件应回厂时间，对应当前时间，对未能及时或数量不符回厂的系统在订购计划中作记号，同时应有人为调整栏。9.2、查询待检库存帐目。10、 通过电脑系统查询、统计生产过程中出现的品质状况。 根据系统中生产部装配车间所填制的产品测试报告，PMC可按每种质量问题进行查询、统计。11、 通过电脑系统制定和传送内部联络
18、单。生产工作需电脑系统完成的动作：1、 通过电脑系统填制生产安排计划。系统提供生产安排计划表，人工填制。2、 通过电脑系统填制产品测试报告。系统提供产品测试报告表格，人工填制。3、 通过电脑系统填制质量追踪报告。系统提供质量追踪报告表格，人工填制。4、 通过电脑系统填制产品入库明细表。系统提供产品入库明细表格，人工填制。5、 电脑系统自动生成产品档案。系统根据质量追踪报告表、产品入库明细表，自动生成产品档案6、 电脑系统自动生成月报表。系统根据产品入库明细表，自动生成生产月报表。库管工作需电脑系统完成的动作：1、 通过电脑系统，配合领、退料单、零配件入库单填制材料、成品进、销、存帐。1.1系统
19、提供相应帐目格式，人工填制。1. 2系统应能根据装配所需，手动填人需装配的产品数量，自动减配件进、销、存帐。2、 通过电脑系统填制、申报材料报废单，系统自动生成报废材料一览表。系统提供材料报废单，人工填制，自动生成报废材料一览表，并提供可按字段查询、统计的功能。3、 通过系统填制材料清退单，系统自动减帐，并生成材料退货清单。系统提供材料清退单，人工填制，自动生成材料退货清单，并提供可按字段查询、统计的功能。4、 电脑系统应为质检部提供待检库存帐目登录平台，质检部手动填帐。物资供应部工作需电脑系统完成的动作：1、通过电脑系统登录、查询供应商资料明细。系统应提供供应商资料明细表，物资供应部手动登录
20、、更改；系统并能提供按字段查询功能（如：编号、信用等级、名称、地址、联系人员、联系电话、所供应的配件、供应配件的生产供货周期、供应配件的单价、供应配件的不良比例率、特别说明等）。2、通过电脑系统制定采购订单（BOM）。系统提供采购订单制作平台，物资供应部手动制作、存档。3、电脑系统提供物资采购订、送货明细，根据采购订单、供应商资料明细、配件入库单自动生成，以供物资供应部、PMC部查询。完成以上工作电脑系统所需用到的表格：1. 销售报表 19物资采购订、送货明细 2. 产品库存报表3. 产品零配件表4. 产品安排计划表5. 生产排期表6. 产品零配件订购计划表7. 产品装配明细表8. 内部联络单9. 材料报废单10. 报废材料清单11. 产品测试记录12. 装配质量追踪报告13. 产品档案14. 生产月报表15. 采购订单16. 供应商资料明细表17. 零配件进、销、存帐目（含待加工毛坯） 企管部18. 待检库帐目 2004年11月01日