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1、用友软件总体培训,用友软件股份有限公司 维护工程师 吴迪 2008年3月18日,2,一、用友软件产品概述 二、SQL数据库安装流程 三、U870安装设置流程 四、重点专题介绍 五、常见问题及解决方法,培训大纲,3,用友软件产品概述,用友软件是亚太本土最大管理软件供应商，是中国最大的管理软件、ERP软件、财务软件、集团管理软件、人力资源管理软件及小型管理软件供应商。目前，中国及亚太地区超过50万家企业运行用友软件，每年超过5万家企业选择用友软件，每天超过300万用户使用用友软件。用友软件主要有：ERP-U8、ERP-U9、ERP-U6、小型通系列、NC系列等产品分类。,4,用友软件产品概述,7.
2、2及之前,8.1系列,8.21,8.5系列,普及版1.0,8.6系列,8.7系列,普及版2.0,普及版3.0（U6）,海财专版,中铁专版,851版本,852版本,U8各版本演变：,5,用友软件产品概述,U8主要版本环境要求,6,用友软件产品概述,870产品主要模块,7,一、用友软件产品概述 二、数据库安装注意事项 三、U870安装设置流程 四、重点专题介绍 五、常见问题及解决方法,培训大纲,8,数据库安装注意事项,安装Sql server2000注意事项： 1.Win xp操作系统只能安装Sql server2000个人版 2.安装过程中服务设置选择“使用本地系统账户登陆” 3.身份认证模式选
3、择“混合模式”，可以留sa密码 4.数据库的安装路径最好不选择C盘（主驱动盘） 4.打上相应的Sql补丁 5.注意Sql挂起的处理方法（重启、注册表操作） 6.如果不使用管驾仓模块，可以不安装analysis service 安装Msde2000注意事项： 1.Msde数据库为简版的Sql数据库，打上相应补丁后也可作为U8数据库使用，但是Msde数据库不能直接进行后台数据操作 2.Msde数据库安装过程很快 3.对于870版本Msde数据库也要安装sp4补丁 4.安装Msde数据库不能使用管驾仓模块,9,一、用友软件产品概述 二、数据库安装注意事项 三、U870安装设置流程 四、重点专题介绍
4、五、常见问题及解决方法,培训大纲,10,三、U870安装设置流程 1.软件安装流程 2.建立帐套设置 3.设置基础档案 4.企业门户基本介绍,本章大纲,11,3.1U870安装设置流程软件安装,软件安装前提： 1.安装IIS及数据库软件 2.最好是“干净”的操作系统，并通过环境检测 软件安装过程： a.使用系统管理员（administrator）登陆windows，进行系统环境检测 b.根据实际情况选择安装模式（完全安装、应用服务器、数据服务器、应用客户端等） c.选择产品安装的组件和模块，设置产品安装路径 d.安装完成并重启后需要配置数据源，设置文件及加密服务器等 e.登陆系统管理初始化数据
5、库 软件安装过程： 1.使用系统管理员完成安装操作 2.安装路径最好不选择C盘（主驱动盘） 3.加密服务器为插加密狗的电脑 4.日常操作中不要随便执行初始化数据库操作，否则数据会丢失,12,3.2U870安装设置流程建立帐套,系统管理模块功能： 对账套的统一管理，包括建立、修改、引入和输出(恢复备份和备份)。对操作员及其功能权限实行统一管理，设立统一的安全机制，包括用户、角色和权限设置。允许设置自动备份计划，系统根据这些设置定期进行自动备份处理，实现账套的自动备份。对年度账的管理，包括建立、引入、输出年度账，结转上年数据，清空年度数据。对操作软件的各个任务进程进行控制和查询。,13,3.2U8
6、70安装设置流程建立帐套,建立帐套流程： a.使用admin操作员登陆系统管理,点击帐套下拉菜单的建立按钮 b.设置帐套名称、帐套号、启用日期、保存路径等 c.设置本币币种、企业类型、行业性质、帐套主管 d.设置基础档案分类情况和是否外币核算 e.设置编码规则、数据精度 f.启用相应模块 建立帐套注意事项： 1.帐套号、启用日期、保存路径、企业类型、基础档案分类情况、外币核算等项目一旦使用不能修改 2.修改帐套信息需使用帐套主管登陆系统管理操作 3.编码规则在当级编码没有使用过的情况下可以修改 4.数据精度可以从小改大、禁止由大改小 5.要根据实际购买情况启用相应模块,14,3.2U870安装
7、设置流程建立帐套,账套和年度账的区别 账套是年度账的上一级，账套是由年度账组成。首先有账套有年度账，一个账套可以拥有多个年度的年度账。例如：某单位建立账套“001XX公司”在2001年使用，然后在2002年的期初建2002年度账后继续使用，则“001XX公司”具有两个子年度账即“001XX公司2001年”和 001XX公司2002年。 账套和年度账两层结构好处： 便于企业的管理，如进行账套的上报，跨年的数据管理结构调整等；方便数据备份输出和引入；提高帐套数据的安全性；减少数据的负担，提高应用效率。,15,3.2U870安装设置流程建立帐套,admin操作员和帐套主管区别： admin操作员：是
8、用友软件系统管理员，对用友软件进行基础设置，不能使用该操作员进行任何帐务处理。 帐套主管：帐务处理中权限最大的操作员，可以对帐套日常运行进行相应的设置和操作。,16,3.3U870安装设置流程设置基础档案,基本档案设置推荐流程图：,注意事项： 1.由于模块启用数量不同，有的基础档案无须设置。 2.基础档案一旦使用本年度将不能删除。 3.基础档案编码根据建立帐套时的编码规则设置。,17,3.3U870安装设置流程企业门户介绍,企业应用平台作用: 通过企业应用平台，企业员工可以通过单一的访问入口访问企业的各种信息，定义自己的业务工作，并设计自己的工作流程。信息的及时沟通，资源的有效利用，与合作伙伴
9、的在线和实时的链接，将提高企业员工的工作效率以及企业的总处理能力。 870的场景设置: 870版实现了以场景驱动业务工作，并在门户中体现，系统预置了三个常用工作场景：简易桌面、高级桌面、流程导航并可自由切换。 简易桌面：进入门户的默认显示工作场景，包括基础设置、系统服务、业务工作。 高级桌面：包括业务工作、基础设置、系统服务、我的报表、我的工作、消息任务中心。,18,一、用友软件产品概述 二、数据库安装注意事项 三、U870安装设置流程 四、重点专题介绍 五、常见问题及解决方法,培训大纲,19,四、重点专题介绍 1.帐套备份的输出和引入 2.操作员、角色及权限设置 3.总账工具使用,本章大纲,
10、20,4.1重点专题介绍帐套备份,账套备份的功能介绍： 指将所选的账套数据进行备份输出。对于企业系统管理员来讲，定时的将企业数据备份出来存储到不同的介质上(如软盘、光盘、网络磁盘等等)，对数据的安全性是非常重要的。如果企业由于不可预知的原因(如地震、火灾、计算机病毒、人为的误操作等等)，需要对数据进行恢复，此时备份数据就可以将企业的损失降到最小。当然，对于异地管理的公司，此种方法还可以解决审计和数据汇总的问题。用友软件中帐套备份主要有三种方法：手工账套输出、手工年度帐输出、设置备份计划（85以上版本）。 备份流程 无论使用哪种备份方式，系统进行账套备份流程都是先将账套的数据提取并压缩至账套的保
11、存路径下，再将此文件复制到windows系统的临时文件夹中，最后将备份文件转移到用户选择的备份路径下。因此进行账套备份时必须保证用友软件的安装盘和系统盘有足够的空间。,21,4.1重点专题介绍帐套备份,手工账套输出流程： a.新建账套备份保存文件夹 b.使用admin登陆系统管理 c.点击账套下输出按钮进行账套备份 d.选择之前新建的文件夹为备份保存路径 e.检查备份文件夹是否有备份文件(ufdata.bak、uferpact.lst、) 手工年度账输出流程： a.新建账套备份保存文件夹 b.使用账套主管登陆系统管理 c.点击年度账下输出按钮进行年度账备份 d.选择之前新建的文件夹为备份保存路
12、径 e.检查备份文件夹是否有备份文件(ufdata.bak、uferpyer.lst、） 注意：870备份时的同步输出文件服务器上相关文件选项,22,4.1重点专题介绍帐套备份,账套/年度帐备份计划设置流程： a.新建账套备份保存文件夹 b.使用admin/帐套主管登陆系统管理 c.点击系统下拉菜单的设置备份计划 d.录入备份计划名称、编号、备份频率及开始时间等信息 e.选择备份帐套/年度帐以及备份文件保存路径 账套备份计划设置注意事项： 1.Admin和帐套主管分别可以设置帐套备份和年度帐备份 2.注意设置备份的频率和保存天数 3.如果有多个帐套设置备份计划,最好将开始时间错开 4.自动备份
13、出的帐套文件夹名称是备份日期,23,4.1重点专题介绍帐套备份,帐套/年度帐备份引入操作流程: a.使用admin/帐套主管登陆系统管理 b.点击帐套/年度帐下拉菜单的引入 c.选择帐套备份的保存路径 d.选择保存路径引入 注意：系统服务菜单下的帐套解压工具是用于将以前版本引出时产生的压缩文件或自动备份产生的压缩文件（ufdata.ba_）解压生成ufdata.bak文件,以便于帐套引入。 帐套复制操作流程: a.备份源帐套文件 b.以记事本形式打开帐套备份日志文件uferpact.lst c.将日志文件中的源帐套号更改为新帐套号 d.重新引入帐套备份,24,4.2重点专题介绍操作员设置,设置
14、操作员流程: a.使用admin登陆系统管理 b.点击权限下拉菜单下的用户按钮 c.增加操作员并设置相关信息 设置操作员注意事项: 1.操作员增加后不能修改用户编码 2.填写邮箱、手机号等相关信息便于日后设置邮件、短信服务 3.操作员可以统一划分角色也可以设置权限 4.当操作员离职时可以将操作员注销,25,4.2重点专题介绍角色设置,角色概述: 角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。例如：实际工作中最常见的会计和出纳两个角色(他们可以是一个部门的人员，也可以不是一个部门但工作职能是一样的角色统称)。我们在设置角色后，可
15、以定义角色的权限，如果用户归属此角色其相应具有角色的权限。此功能的好处是方便控制操作员权限，可以依据职能统一进行权限的划分。 角色增加操作流程: a.使用admin登陆系统管理 b.点击权限下拉菜单下的角色按钮 c.增加角色并设置相关信息,26,4.2重点专题介绍权限设置,帐套权限设置流程: a.使用admin登陆系统管理 b.点击权限下拉菜单下的权限按钮 c.按顺序选择帐套-年度-操作员/角色 d.点击修改按钮设置权限或勾选帐套主管选项将操作员设置为帐套主管 帐套权限设置注意事项: 1.操作顺序帐套-年度-操作员/角色 2.如果某个操作员帐套主管选项为 ,则此操作员为帐套主管角色 3.可以分
16、年度给操作员设置不同权限,27,4.3重点专题介绍总帐工具使用,总帐工具功能: 总账工具可以对凭证、基础档案等数据等进行复制。如总部有若干个分支机构的账套，为保证基础数据的一致性，可进行基础数据的复制。 总帐工具操作流程: a.用目的帐套登陆总帐工具 b.设置数据源,一般为sql server数据源 c.双击需要复制的基础档案按钮,进行数据复制 总帐工具操作注意事项: 1.目的帐套要保证没有任何基础档案 2.如需复制会计科目,建立帐套时不要勾选按行业性质预制会计科目 3.按顺序复制各类基础档案,28,一、用友软件产品概述 二、SQL数据库安装流程 三、U870安装设置流程 四、重点专题介绍 五
17、、常见问题及解决方法,培训大纲,29,解决方案：安装模式选择应用客户端安装，安装完毕进行远程配置。,解决方案：admin密码在操作界面无法修改，需要更改数据库。,解决方案：重新配置数据源（85版本有时需要修改注册表）。,5常见问题及解决方法,1.问题现象：服务器修改计算机名称后软件无法登陆,2.问题现象：admin的密码忘了，现无法进入系统管理？,3.问题现象：如何安装客户端？,4.问题现象：为什么以admin登陆系统管理，修改操作员的密码，该操作员的总是灰色的不能修改。,解决方案：用户登陆系统管理的方法不正确。退出企业门户，从开始程序下登陆系统管理,5.问题现象：系统管理中建立年度账时年度账
18、的按钮是灰色的，不可点?,解决方案：登陆系统管理的操作员不正确，admin不能建立年度帐套，改用该账套的账套主管登陆系统管理建立年度账即可,30,解决方案：通过“系统管理/Admin登陆/视图/上机日志”进行删除。,解决方案：安装sql时没有选择“混合验证”。,解决方案：检查磁盘空间是否足够（安装盘和系统盘）。,5常见问题及解决方法,6.问题现象：进行帐套备份提示:写入时错误，状态码112.,7.问题现象：新安装的服务器端软件，配置数据源提示sa口令不正确？,8.问题现象：如何清除用友软件的系统日志？,9.问题现象：要修改操作员的权限，已经给操作员设置了角色，怎么修改？,解决方案：在权限下面的
19、角色里将这个人的角色先取消，然后选择权限下面的权限中给操作员授权即可。,10.问题现象：为操作员设置权限时,如何复制其它操作员的权限?,解决方案：系统管理-权限-权限中,选择帐套年度后,选择操作员,“修改”中,选择“复制”,选择已设置好权限的操作员,“载入”后,确定即可.（只有87版本才有此功能）,31,5常见问题及解决方法,11.问题现象：备份计划不能执行，都有哪些原因？,a.系统盘空间和备份盘空间是否足够大，要求至少数据库文件大小2倍以上。 b.是否选择备份到本地硬盘，备份到移动硬盘是不行的。 c.备份服务u8backupservice是否启动，如果未启动，请在服务中启动d.sql的代理服务（sql agent）是否启动？ e.日期格式是否时yyyy-mm-dd f.否修改过数据库sa密码，导致u8taskservice.ini配置文件没有对应修改。如果是，请备份后，删除admin目录下的u8taskservice.ini。 g.是否是多个帐套同时备份?如果是尝试单独备份一个帐套。,附加题：如何进行物理文件恢复？,32,