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1、理财顾问工作总结（四）信息收集工作我的本职工作是负责市场信息收集，这同时也是我的优势所在。工作过程中，我通过各种渠道，其中包括实地走访、网络渠道等，以及个人的人际关系，收集各种业内相关信息，以此来完成上级和部门交代的任务。（五）市场部内务工作1完成了平时的会议相关信息记录，项目相关数据统计，项目相关图表的修改与制作，并及时制作成Excel、Word、PPT形式以便存档及供日后查看与参考；2.完成了平时相关项目的资料的分类与整理，以及一些资料的打印、复印等。（六）项目的跟踪工作我们市场部各负其责，做到“宏观不漏项，微观要精准”。1.配合部门完成了对xx项目周边的楼房等售价的信息收集；2.协助部长
2、完成了对xx项目的整个经济指标分析的修改与调整；3.与部员一起研究xx项目的风险控制，并罗列出相关的存在风险及相对应的规避方法供部长审定；4.在部长的带领下，经过反复的论证，一起完成了xx项目的初步合作意向方案，并由部长提交给公司审核。（二）、工作中存在的问题（一）个人专业技能还很肤浅，综合素养还需不断学习进步，自我工作时间安排有待完善，工作效率有待提高。（二）业务的拓展和渠道的拓展能力还有待提升。（三）个人信息收集的渠道有限，人际关系网有待扩宽，信息收集较为单一。（三）、如何改进存在问题（一）加强专业技能的培训。平时多查看、收集相关专业知识的内容，多阅读有关投资、开发等相关文件和书籍，并且积
3、极投入工作，在工作中不断的充实专业技能。（二）提高综合素养。平时多阅读商务礼仪方面资料，在日常的工作中强化自身修养，做到技能与素养并举。（三）完善工作安排。在日后的工作中，整理出自己的职业计划，做到工作有条有理，从而提高工作的效率。（四）扩宽业务渠道。积极与行业内的相关人员培养关系，建立联系，从而搭建我们投资公司的业务网。（五）扩宽信息收集的渠道。多向行业内人员学习，了解更多收集信息的渠道，从而建立起完善的信息收集网，使每次收集到的信息更加快速、精准、有效。理财顾问工作总结结（一）、工作进度（1）、海报：4517份，计划量为6000份，完成比例为75%（2）、门贴：23470份，计划量为150
4、00份，完成比例为156%（3）、彩页：3315份，计划量为3750份，完成比例为88%（4）、数据：约520个，计划量为1000个，完成比例为52%（5）、合计：完成计划工作量的92%（6）、分析：计划量与实际管理下的执行结果比较吻合，计划与管理控制水平较好。（二）、客户开发（1）、咨询：52名（2）、意向：总计38名，其中10万元以上贷款32名5万元以上理财6名（3）、总额：总计2400万元，其中贷款2xx万元，理财400万元（4）、潜在：8名，其中贷款客户4个，合计660万元，理财客户4名，合计85万元（5）、分析：贷款成交额比例为0.15%，成交数比例为3%即每1000元的贷款申请只有
5、1.5元可通过审核，每33笔贷款申请只有1笔可获得通过从这两个比例分析可以得出结论：（1）、商务展业方式需要进一步改进，人员作业素质需要进一步提升，以便挖掘优质客户资源（2）、市场需求量较少（即符合公司贷款条件的客户极少）（3）、公司对贷款客户的风险控制处于较高级别。如公司不降低风控级别，就需调整公司的业务战略。（三）、业务成交（1）、产值：1单，30万元，计划量为150万元，完成比例为20%（2）、分析：业务完成比例较低，已成交客户的情况较为特殊，客户用款属于批零行业节假日因福利市场需求激增所需进货款，具有较大的偶然性单纯的粗放式市场宣传不能适应市场需求与其他同行业企业相比，我们的放贷条件不
6、具备优势客户开拓的方式需要快速调整，逐步提高拜访客户的比例开户开发过程中存在重量不重质的倾向，得势不得分的结果，需要在签单环节下功夫商机稍纵即逝，业务即商机，出现商机后在决策效率上我们应在探讨如何提高（四）、业务分析（1）、贷款客户（10万元以上）无法成交的原因主要集中在两方面：一是符合条件的客户贷款承受的利息大都在3分以下，我们的要求集中在5分以上二是不符合条件的客户大多为抵押物不合格、变现能力差、不充足等（2）、理财客户无法成交的原因：一是客户对理财投资的项目不明确二是客户对公司的环境不满意，缺乏安全感三是公司管理层对理财项目的重视程度不够，没有早作准备四是员工对公司的实体企业不了解，对公
7、司实力把握不够，缺乏理财信心（五）、团队建设截止9月30日在岗人数12人，入职3名，离职3名。员工稳定性较强离职员工2人属个人家庭原因离职，1人属于公司管理不善导致人均引进客户3名，上月开发客户数量人均为1人。较之上月客户开发数量提升200%，说明员工的个人客户开发能力提升较快。（六）、人员素质（1）、通过对货币纪录片的学习，对金融行业逐步产生兴趣。（2）、通过对影片杜拉拉升职记的学习，培养了基本的职业化意识。（3）、通过培训销售拜访技能的培训，具备了初步与户接洽的能力。理财顾问工作总结为切实加强应收账款的催收工作，加大应收账款的催收力度，本月集团公司对理财公司的内部机构进行了重新设置，将理财
8、公司划分为四个科，即综合科和三个清欠业务科，同时充实了理财公司的领导力量。为进一步加强内部管理，保障各科工作的顺利、协调开展，理财公司着手制定了各科科长及工作人员岗位责任制，将责任层层落实，做到各尽其能，各负其责。同时，建立完善了档案资料借阅登记制度、会议记录纪要制度、发送文件签收制度、月度联席会议制度等各项管理措施，用制度进行管理，使各项工作的开展有条不紊、井然有序。现将一个月来理财公司工作情况汇报如下：（一）、资产管理（1）、废旧物资处理：本月理财公司对烧成车间废耐火砖，机修废铁屑，物资公司废油桶组织了集中招标处理。共收回资金19573.40元。（2）、闲置资产：配合有关部门办理xx闲置房
9、拍卖事宜：因集团公司决定对公司在xx的闲置房屋进行处置，为此，理财公司先期与xx市的一些房屋中介公司、拍卖公司进行了接触、咨询，将了解的情况上报公司后，公司领导决定先拿两套闲置房进行拍卖，即xx花园一套，xx苑一套。随即，理财公司着手进行实质性操作。经总工程师室、评标办和理财公司共同了解、对比，选定xx拍卖公司作为拍卖方。该公司实力较为雄厚，费用收取合理（成交额的1%，且流标免费。其它拍卖公司则收取成交额的3%5%）。随后，又协同拍卖公司人员到房屋进行实地勘测、拍照，并对房屋进行了评估。办理xx闲置房出租事宜：与xx科技公司签订了房屋（xx大厦）续租合同。对闲置房进行管理：对xx的5套公司没有
10、钥匙的闲置房安排进行了门锁的更换。（二）、应收账款的催收5月，理财公司向集团公司报送了50万元的催款计划，通过全体人员的共同努力，到月底已基本完成。分别是：xx建材公司：账龄2年，欠款金额12275.67元，已全部催回。xx招待所：账龄3年，欠款金额2182132.93元，本月催回欠款5万元。xx公司xx：账龄3年，欠款金额4xx690元，本月已签订以房抵款协议。据统计，截止五月底，理财公司已为集团公司催回欠款2425965.77元（详见附表二）。（三）、内部管理工作（1）、根据各业务科片区划分的需要，调整、打印并分发各科应收账款统计资料。（2）、拷贝xx年4月底财务数据，并据此整理、编制完成了“营销公司xx年4月应收账款余额表”，以了解最新的应收账款余额变化情况，并核对查找出余额有变化的单位，提交各业务科作为催款依据。（3）、清欠人员外出归来后，及时进行回款登记及欠款单位调查情况的电脑登记，为统计工作打好基础。（4）、根据各业务科的需要，协助清欠人员提取、整理欠款客户资料。（5）、完成“xx年4月工作汇报”及“xx年4月催款情况统计”工作。