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1、泓域咨询 /石家庄钛白粉项目可行性研究报告石家庄钛白粉项目可行性研究报告泓域咨询机构报告说明中国钛白粉工业的研究和建厂起始于1955年，但钛白粉工业实质性的发展起始于1998年。根据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心的统计数据显示，20年来，钛白粉行业总产能由1998年的19.8万吨增加到2019年的380万吨，年均增长率高达15%以上；全行业的总产量由1998年的14万吨，增加到2019年的318.15万吨，年均增长率也高达16%以上。产能利用率方面，近年来，行业的总体产能利用率连续多年超过80%，保持在较高水平。本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投
2、资16839.63万元，其中：建设投资14397.21万元，占项目总投资的85.50%；建设期利息166.60万元，占项目总投资的0.99%；流动资金2275.82万元，占项目总投资的13.51%。根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入43400.00万元，综合总成本费用34991.59万元，净利润5091.19万元，财务内部收益率18.16%，财务净现值1458.69万元，全部投资回收期4.36年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益
3、等方面都是积极可行的。“十三五”期间，石家庄市将积极建设京津冀城市群第三极，围绕提高城市综合竞争力，主动对接京津地区产业结构调整和区域功能重构，着力提升省会功能，发展壮大服务经济，增强辐射带动能力，加快构建布局合理、梯次鲜明、功能互补、规模适度的现代城市经济发展格局，努力建成功能齐备的省会城市和京津冀城市群第三极；协同创新示范区，围绕构建京津冀协同创新共同体，以建设石保廊全面创新改革试验区为抓手，发挥国家创新型试点城市和省会科教资源优势，加强与京津的科技资源、人才资源、金融资本协作，探索建立健全有利于创新要素转移的体制机制，着力提高自主创新能力，积极打造京津冀科技创新成果的重要产业化基地；绿色
4、发展先行区，紧紧围绕建设美丽石家庄的目标，按照控制总量、调整存量、绿色发展、循环低碳的要求，加快建立生态文明制度，更好地保护和改善生态环境，建设坚实的生态安全屏障，努力实现城市可持续发展，建设绿色低碳发展示范区。报告的主要任务是对预先设计的方案进行论证，是投资决策前的活动，它是在事件没有发生之前的研究，是对事物未来发展的情况、可能遇到的问题和结果的估计，具有预测性。因此，必须进行深入地调查研究，充分地占有资料，运用切合实际的预测方法，科学地预测未来前景；做到运用系统的分析方法，围绕影响项目的各种因素进行全面、系统的分析，既要作宏观的分析，又要作微观的分析。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究
5、模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 项目概况第二章 项目建设背景及必要性分析第三章 市场需求分析第四章 产品规划与建设内容第五章 选址可行性分析第六章 建筑工程方案第七章 原材料及成品管理第八章 工艺技术方案第九章 环境保护方案第十章 安全生产第十一章 节能可行性分析第十二章 组织架构分析第十三章 进度规划方案第十四章 投资方案分析第十五章 经济效益及财务分析第十六章 项目招标及投标分析第十七章 风险防范第十八章 总结第十九章 附表第一章 项目概况一、项目名称及项目单位项目名称：石家庄钛白粉项目项目单位：xxx有限公司二、项目建设地点
6、本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约42.83亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、可行性研究范围及分工1、项目提出的背景及建设必要性；2、市场需求预测；3、建设规模及产品方案；4、建设地点与建设条性；5、工程技术方案；6、公用工程及辅助设施方案；7、环境保护、安全防护及节能；8、企业组织机构及劳动定员；9、建设实施与工程进度安排；10、投资估算及资金筹措；11、经济评价。四、编制依据和技术原则1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策
7、以及国家和地方法规等；2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等；3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料；4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等；5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定；6、相关市场调研报告等。五、建设背景、规模（一）项目背景我国钛白粉生产企业仍以中小企业数量居多，据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心的统计数据，截至2019年末，在全国共计41家能维持正常生产的全流程型规模化钛白粉企业中，其中17家钛白粉生产企业的产量低于3万吨。从国际比较来看，作为钛白粉的第一大生产国及消费国，我国仅有一家钛白粉生
8、产企业的产能跻身世界前5，不利于我国钛白粉生产企业与世界主要生产厂家的竞争。钛白粉主要应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、橡胶、化纤、陶瓷、化妆品、食品、医药、电子工业、微机电和环保工业等下游应用领域，因此钛白粉的行业周期性与下游应用行业的周期性密切相关。总体上来看，作为精细化工的钛白粉行业发展与国家宏观经济的景气程度呈现出较强的正相关性，钛白粉行业的周期性主要受宏观经济周期、下游行业经济周期的影响。“十三五”期间，石家庄市将积极建设京津冀城市群第三极，围绕提高城市综合竞争力，主动对接京津地区产业结构调整和区域功能重构，着力提升省会功能，发展壮大服务经济，增强辐射带动能力，加快构建布局合理、梯次
9、鲜明、功能互补、规模适度的现代城市经济发展格局，努力建成功能齐备的省会城市和京津冀城市群第三极；协同创新示范区，围绕构建京津冀协同创新共同体，以建设石保廊全面创新改革试验区为抓手，发挥国家创新型试点城市和省会科教资源优势，加强与京津的科技资源、人才资源、金融资本协作，探索建立健全有利于创新要素转移的体制机制，着力提高自主创新能力，积极打造京津冀科技创新成果的重要产业化基地；绿色发展先行区，紧紧围绕建设美丽石家庄的目标，按照控制总量、调整存量、绿色发展、循环低碳的要求，加快建立生态文明制度，更好地保护和改善生态环境，建设坚实的生态安全屏障，努力实现城市可持续发展，建设绿色低碳发展示范区。（二）建
10、设规模及产品方案该项目总占地面积28553.30（折合约42.83亩），预计场区规划总建筑面积29409.90。其中：生产工程15116.69，仓储工程3235.09，行政办公及生活服务设施1999.87，公共工程9058.25。根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：钛白粉00000吨/年。六、项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项
11、目总投资16839.63万元，其中：建设投资14397.21万元，占项目总投资的85.50%；建设期利息166.60万元，占项目总投资的0.99%；流动资金2275.82万元，占项目总投资的13.51%。（二）建设投资构成本期项目建设投资14397.21万元，包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程建设费用12504.55万元，工程建设其他费用1519.34万元，预备费373.32万元。八、项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入43400.00万元，综合总成本费用34991.59万元，税金及附加1620.16万元，净利润5091.19万元，
12、财务内部收益率18.16%，财务净现值1458.69万元，全部投资回收期4.36年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积28553.30约42.83亩1.1总建筑面积29409.90容积率1.031.2基底面积17417.51建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩321.541.4基底面积17417.512总投资万元16839.632.1建设投资万元14397.212.1.1工程费用万元12504.552.1.2工程建设其他费用万元1519.342.1.3预备费万元373.322.2建设期利息万元166.602.3流动资金2275.823资金筹措万元1
13、6839.633.1自筹资金万元10039.633.2银行贷款万元6800.004营业收入万元43400.00正常运营年份5总成本费用万元34991.596利润总额万元6788.257净利润万元5091.198所得税万元1697.069增值税万元1524.1210税金及附加万元1620.1611纳税总额万元4841.3412工业增加值万元12037.3013盈亏平衡点万元6773.19产值14回收期年4.36含建设期12个月15财务内部收益率18.16%所得税后16财务净现值万元1458.69所得税后九、主要结论及建议综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产
14、将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。第二章 项目建设背景及必要性分析一、产业发展情况（一）我国钛白粉产品结构情况在产品结构方面，1998年以前，我国钛白粉产品结构性矛盾较为突出，钛白粉产品以非颜料级的搪瓷和焊条用为主，高端专用锐钛型和高端金红石型钛白粉需要大量进口。随着国内钛白粉消费市场的扩大，国际先进装备、工艺和自动控制技术在国内的广泛应用，以及国内钛白粉生产工艺的不断改进，代表生产企业综合能力的金红石型钛白粉产品比例逐年提高，品种也由数个通用型品种发展到近百个功能性的专用品种，部分大型企业的产品质量接近国际同类产品一流水平，可以部分替代进口产品用于中、高端应用领域。根据国家化工行
15、业生产力促进中心钛白分中心统计数据，2019年全国能维持正常生产的41家全流程型规模化钛白粉企业的318.15万吨总产量中，金红石型钛白粉产量254.53万吨，占比为80.00%；锐钛型钛白粉产量51.83万吨，占比为16.29%；非颜料级等其它钛白粉产品产量11.79万吨，占比为3.70%。经过多年的发展，我国钛白粉产品结构不断优化，金红石型钛白粉产品产量已在行业中占据主导地位。（二）我国钛白粉生产工艺技术情况在生产工艺方面，目前我国硫酸法钛白粉工艺技术已接近国际水平，流程自动化水平、产品的系列化和专业化程度大幅提高，资源综合利用能力达到国际水平，产品质量与国外产品的差距进一步缩小。同时，曾
16、经困扰我国钛白粉工业发展的三废治理和资源综合利用问题已得到有效解决，废酸回收工艺及装置的开发，使得废酸能够循环使用；利用水洗低浓度废酸生产石膏代替天然石膏用于建材生产的工艺开发，开辟了低浓度废酸利用的新途径，副产品硫酸亚铁也已被广泛用作铁系颜料、水处理产品、磁性材料和饲料的原料。目前国内少数钛白粉生产企业资源综合利用水平已达到国际先进水平。另一方面，氯化法工艺技术较为复杂，国内仅少数钛白粉企业具备少量氯化法生产工艺产能，因此，硫酸法在相当长一段时期内仍将是我国钛白粉生产的主流工艺。氯化法工艺生产钛白粉所用原料一般为高钛渣或人造金红石，由于我国高钛渣及金红石原料相对短缺，一定程度上限制了我国氯化
17、法工艺生产钛白粉的发展，根据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心统计数据，2017年，我国能维持正常生产的、规模化全流程型钛白粉企业中，有5家企业合计生产氯化法钛白粉16.8万吨，占当年全国钛白粉总产量的5.83%。而到2018年，我国能维持正常生产的、规模化全流程型钛白粉企业中，有3家企业合计生产氯化法钛白粉13.4万吨，占当年全国钛白粉总产量的4.54%。2019年，我国能维持正常生产的、规模化全流程型钛白粉企业中，有4家企业合计生产氯化法钛白粉20.86万吨，占当年全国钛白粉总产量的6.56%。（三）钛白粉行业具有明显的周期性特征钛白粉行业与国民经济的发展高度相关，具有较为明显的周期性。
18、在国际和国内需求增长拉动下，中国钛白粉行业自1999年起进入高速增长阶段并持续至2007年；此后，受人民币升值、取消出口退税，特别是2008年下半年全面爆发的国际金融危机影响，钛白粉行业进入调整、稳固阶段，钛白粉价格也出现了一定幅度的下跌；自2009年二季度开始，受益于下游涂料、塑料、造纸等行业的回暖，国内钛白粉需求旺盛，价格也随之上涨，这一势头持续到2012年，价格涨幅几近翻倍；2013年开始，受前期产能扩张较快，且下游需求疲软等因素影响，钛白粉市场价格进入单边下行行情，直至2016年，价格累计下跌幅度超过50%；2016年至今，受国家环保及产业政策要求趋严、行业集中度进一步提升、行业定价信
19、息及传导更加透明、下游需求增加等因素综合影响，我国钛白粉市场价格出现企稳回升，并逐渐形成了良性发展趋势。二、区域产业环境分析展望“十三五”，国际环境复杂多变，全球经济深度调整，竞争与合作相互交织，我国经济发展进入新常态，深化改革和扩大开放步入新阶段，我市发展既面临重大机遇，也面临前所未有的挑战。从外部环境看，和平与发展仍是当今时代主题，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展；国际金融危机的深层次影响在相当长时期依然存在，世界经济在深度调整中曲折复苏；国际贸易投资规则加速调整重构，区域化、多极化特征趋势进一步明显；新科技革命和新产业革命加速孕育兴起，互联网与产业深度融合，创新经济
20、成为经济增长核心引擎；全球城市之间围绕资源要素配置的竞争更加激烈，城市群成为经济活动在空间集聚的新形态；可持续发展成为各国共同追求的目标，主要经济体加速向绿色生产、绿色生活转型。我国发展的环境、条件、任务和要求都发生了新的变化，供给侧结构性改革引领新常态，经济发展方式加快转变，新的增长动力正在孕育形成，经济稳定发展的基本面没有改变，“四个全面”战略布局协调推进，创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念深入人心，新型工业化、城镇化、信息化和农业现代化协同推进，经济转型升级和提质增效具有广阔的空间和前景，蕴含巨大的发展潜力。但同时发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出，面临诸多矛盾叠加、风险隐患
21、增多的严峻挑战，必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，更加有效地应对各种风险和挑战。从自身发展看，在国际国内发展新形势、新变革下，我市经济社会发展在诸多方面均处于重要的历史性关口，主要呈现以下阶段性特征。一是京津冀协同发展进入加快推进期，协同发展内生动力不断增强，未来发展空间非常巨大，有利于我市进一步发挥区位优势，加强与周边地区联动发展，在新起点上实现城市功能新提升和产业结构升级新跨越。二是经济转型升级进入攻坚期，国家“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”的系列政策措施，为我市加快供给侧结构性调整提供了有利条件。三是生态环境治理进入关键期，我市治理大气污染、改善生态环境的任务仍然很重，需要
22、正确处理经济社会发展和生态环境保护的关系，牢固树立绿色发展的理念。四是全面建成小康社会进入冲刺期，需要紧紧围绕全面建成小康社会目标，在公共服务、生态环境等领域加快补齐短板，切实增加人民群众的获得感，在全省率先实现全面小康目标。五是全面深化改革进入突破期，进一步向深化改革要活力、向扩大开放要空间、向全面创新要动力，切实把改革创新红利转化为经济转型发展动力，通过全面改革破解发展瓶颈，通过加快创新点燃经济发展的新引擎。六是新型城镇化建设迎来提速期，国务院批复我市行政区划调整，拉开了城市发展框架，正定新区具备快速发展条件，可以在更大空间统筹安排生产力布局和基础设施建设，加快提升省会功能和辐射带动能力。
23、同时，我市发展还面临不少困难和挑战，主要表现为：经济发展的质量和效益还不高，战略性新兴产业尚未形成有效支撑，经济增长动力仍处在转换之中；生态环境压力依然较大，资源环境约束加剧；省会辐射带动作用不强，在京津冀协同发展中的地位有待提升；县域经济整体实力不强，新型城镇化进程不快；民生改善任务依然繁重，基本公共服务保障能力和社会管理水平还需提高；行政管理体制改革的任务仍然艰巨，发展环境仍需进一步优化。面对新形势、新机遇、新挑战，“十三五”时期我市必须抢抓机遇，积极作为，迎难而上，实现经济社会新一轮跨越式发展。三、项目承办单位发展概况公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并
24、通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化
25、，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。四、行业背景分析（一）行业特有的经营模式钛白粉行业作为化学原料和化学制品制造业，其经营模式的特殊性主要体现在环保、质监和安监等部门对于行业内企业规定的生产准入条件。根据国家有关规定，从事化工产品生产与经营需取得环保部门颁发的排放污染物许可证；生产硫酸需取得质量监督检验检疫部门颁发的全国工业产品生产许可证
26、和安全生产监督管理部门颁发的安全生产许可证。此外，在销售模式方面，钛白粉行业下游应用领域广泛、各行业专业化分工较强，且我国幅员辽阔，仅凭钛白粉生产企业较难完全覆盖下游各应用行业的主要直接用户，因此，钛白粉行业存在大量专业性较强的经销商，利用其贴近用户、了解客户需求并能给予使用指导的优势，协助钛白粉生产厂商销售产品。（二）行业的周期性、区域性或季节性特征1、行业的周期性特征钛白粉主要应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、橡胶、化纤、陶瓷、化妆品、食品、医药、电子工业、微机电和环保工业等下游应用领域，因此钛白粉的行业周期性与下游应用行业的周期性密切相关。总体上来看，作为精细化工的钛白粉行业发展与国家宏
27、观经济的景气程度呈现出较强的正相关性，钛白粉行业的周期性主要受宏观经济周期、下游行业经济周期的影响。2、行业的区域性特征由于钛白粉的下游应用领域广阔，下游行业遍布各地，产品销售半径较大，市场遍布全国甚至全世界，无明显的区域特征，但不排除个别企业在某些区域市场具备比较竞争优势。3、行业的季节性特征钛白粉行业的销售无明显季节性，但受下游行业特点影响，每年各季度间的销售并不完全均衡，总体上看，每年第一季度的销售情况受国内春节停工因素的影响，销售情况弱于其他季度。钛白粉行业在生产方面亦无明显季节性，但近年由于受环保政策的影响，冬季一些企业会限产或关停部分产能，因此整个行业在冬季的开工率降低，产量亦有所
28、下降。（三）影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）我国国民经济保持较高速度增长钛白粉广泛应用于国民经济的众多行业，其市场景气度和发展态势与经济发展大环境息息相关。自改革开放以来，我国国民经济保持了快速发展的势头，进入到“十三五”，我国GDP增长率仍然保持着每年6%以上的较高增长速度，且经济发展质量亦稳步提升。我国国民经济的持续较高速度增长为涂料、塑料、造纸、油墨等钛白粉消费行业提供了充足的发展空间；同时，钛白粉行业在下游应用行业的不断发展带动下，未来发展前景较好。（2）我国城镇化建设的进一步推进改革开放以来，尽管我国城镇化率逐年提升，截至2019年末已达到60.60%的超半数水平，但与
29、发达国家以及我国近100万亿的GDP总体规模相比，我国城镇化水平仍相对较低。国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出，推进新型城镇化建设是“十三五”期间的重要工作之一。城镇化建设的不断推进，为基础设施建设、房产建设等建筑行业及汽车行业等的发展奠定基础。前述行业都是涂料、塑料的主要下游应用领域，其对涂料及塑料的需求将为钛白粉行业的发展提供良好的市场环境。（3）钛白粉本身的产品特性及应用领域不断开拓钛白粉具有稳定的物理、化学性质和优良的光学、电学性质，以及优异的颜料性能，广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、橡胶、化纤、陶瓷、化妆品、食品、医药、电子工业、微机电和环保工业等国民经济的众多领域。随
30、着经济的发展、科技进步及应用研究的深入，钛白粉的应用领域将更加宽广，这将为钛白粉的发展带来增量的市场需求。（4）行业进入门槛提高、产业集中度提高我国钛白粉行业的相关产业政策对“新建硫酸法”生产工艺的产能扩张进行了限制，并严格限定生产过程中的“三废”排放总量和能耗，行业进入门槛大幅提高，从而有利于加快优胜劣汰。随着小企业关闭产能，大企业的兼并重组等，未来我国钛白粉行业的产业集中度将不断提高，有利于改善行业的竞争环境，促进行业的良性可持续发展。（5）行业技术水平不断提高越来越趋严的产业和环保政策以及不断增加的市场竞争压力，促使我国钛白粉企业不断提升研发和技术水平。在硫酸法生产工艺方面，生产企业通过
31、努力提高产品质量、加强资源综合利用和“三废”治理，做好节能减排工作，已经在生产工艺技术、装备技术、环保技术和废副综合利用方面均处于较高技术水平，清洁联产硫酸法钛白粉生产工艺取得了突出的成果。在氯化法生产工艺方面，虽然发展速度较慢，但在国外生产技术被垄断的情况下，实现了“从无到有”的发展，为下一步的发展探索和积累了技术及经验。2、不利因素（1）企业规模相对较小我国钛白粉生产企业仍以中小企业数量居多，据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心的统计数据，截至2019年末，在全国共计41家能维持正常生产的全流程型规模化钛白粉企业中，其中17家钛白粉生产企业的产量低于3万吨。从国际比较来看，作为钛白粉的第
32、一大生产国及消费国，我国仅有一家钛白粉生产企业的产能跻身世界前5，不利于我国钛白粉生产企业与世界主要生产厂家的竞争。（2）高钛渣及人造金红石资源短缺，少数企业垄断氯化法技术，部分高端钛白粉仍需进口氯化法生产钛白粉工艺虽然从国家层面自2005年起已开始鼓励、推广，但受我国高钛渣及人造金红石等主要原材料短缺及先进技术被少数企业垄断等因素影响，十几年来的实际发展速度较为缓慢，至2019年，我国能维持正常生产的、规模化全流程型钛白粉企业中，仅剩4家企业合计生产氯化法钛白粉20.86万吨，占当年全国钛白粉总产量的6.56%。我国氯化法钛白粉生产原料短缺、生产技术相对薄弱，部分高端钛白粉仍需进口，因此，亟
33、需我国钛白粉生产企业加强对高端钛白粉产品的研发，以摆脱高端钛白粉产品消费的进口依赖。第三章 市场需求分析一、行业基本情况（一）进入行业的主要障碍1、政策壁垒国家发改委于2011年3月颁布并自2011年6月1日起施行的产业结构调整指导目录（2011年本）中制定了“限制新建硫酸法钛白粉”的产业政策；中国钛白粉行业“十三五”规划鼓励优先发展氯化法、先进清洁生产的硫酸法工艺并举的路线，其中硫酸法钛白粉优化存量、控制增量，创新硫酸法工艺，实现清洁生产，限制新建硫酸法生产装置。因此，除现有产品质量达到国际标准，废酸、亚铁能够综合利用，并实现达标排放的硫酸法工艺生产钛白粉企业能够保证存量运营、技改增效外，新
34、进入者不能采用硫酸法工艺生产钛白粉，在一定程度上形成了政策的壁垒。2、技术壁垒钛白粉是无机化工产品中生产工艺最为复杂的产品之一，存在较高的技术壁垒。硫酸法工艺虽然相对成熟，但其工艺流程复杂，每一步均需严格的质量控制，且过程控制检测手段要求标准较高；此外，随着整个社会环保意识的增强，国家对钛白粉行业环保问题提出了更为严格的要求，传统硫酸法生产工艺需要向联产法清洁型生产工艺进行转变，新进入企业短时间内很难掌握全部工艺技术。氯化法工艺技术难度较大，新进企业无行业技术积累，更难以掌握。因此，钛白粉生产的技术特点对准备进入本行业的企业在技术积累和技术创新等方面提出了很高的要求，形成了一定的技术、工艺壁垒
35、。3、资金壁垒钛白粉行业是资金密集型产业，不论是硫酸法生产工艺还是氯化法生产工艺，新建一条钛白粉生产线，所需要投入的建设资金均较大。此外，在钛白粉行业中技术积累和操作经验对正常生产有着至关重要的影响，因此新生产线建成投产后仍有一段比较长的达产达标过程，对运营资金要求较高。此外，政府部门可能会颁布新的法律法规、进一步提高环保标准，并导致从事钛白粉生产的环保治理投入增加、生产经营成本提高、管理难度上升。生产线及环保设施、设备的投入，对准备进入本行业的投资者来说，需拥有较大的资金规模和较强的资金筹措能力。4、品牌及营销渠道壁垒我国现有钛白粉生产企业不论是通过经销商销售，还是直销终端用户，均建立了较为
36、稳定的销售渠道，在发展过程中逐渐创立了自身的品牌，产生了较强的品牌效应，尤其在我国钛白粉行业逐步扩大产品的进口替代、出口规模亦稳步增长的发展背景下，稳定的营销渠道及品牌效应对钛白粉的外销显得更加重要。新建的钛白粉企业要想从现有企业手中争夺客户，就必须在营销渠道建设、品牌建设等方面进行大规模的投资，此类投资可能面临较大的不确定性。（二）行业的特点和发展趋势1、两种生产工艺的技术特点硫酸法是传统工艺，起始于1916年。硫酸法是以钛精矿或酸溶性钛渣为原料，通过硫酸使钛精矿或钛渣分解，经过滤、水解、煅烧、粉碎等工序得到钛白粉。经过100多年的发展，硫酸法技术已经相对成熟，能够生产锐钛型和金红石型钛白粉
37、产品，生产装置弹性大，利于开停车及负荷调整。该法对原料品位要求不高，且钛精矿资源相对丰富，但工艺流程长，“三废”排放较多，以含酸废水和硫酸亚铁为主，排放的废物较易处理。氯化法于1956年在美国开始实现工业化，氯化法是以人造金红石、高钛渣（氯化渣）或天然金红石为原料，经氯化生产四氯化钛，再经精馏提纯、气相氧化、速冷、气固分离得到钛白粉。该工艺流程短，生产连续化和自动化程度较高，产品质量易于控制，但需在1,000或更高温条件下进行氯化处理，生产过程中的氯、氯氧化物、四氯化钛的高腐蚀性等工程难题需要解决，较之硫酸法建造成本高。2、我国两种生产工艺的发展水平及发展趋势氯化法生产工艺虽然从国家层面自20
38、05年起已开始鼓励、推广，但受我国高钛渣及人造金红石等主要原材料短缺及先进技术被少数企业垄断等因素影响，十几年来的实际发展速度较为缓慢，至2019年，我国能维持正常生产的、规模化全流程型钛白粉企业中，仅剩4家企业合计生产氯化法钛白粉20.86万吨，占当年全国钛白粉总产量的6.56%。未来，我国的氯化法生产工艺仍需努力解决原材料短缺问题，同时不断提升核心技术能力，提高产品品质的先进性和稳定性，同时做好危废处理难度更高的相关环保工作。经过20余年的发展，硫酸法生产工艺在我国各项产业政策的指导和引领下，在生产规模、生产技术水平、装备技术水平、环保技术水平和废副综合利用水平以及产品的覆盖面和衍生领域都
39、达到了新的发展高度。在产品质量方面，行业中的大中型企业的产品已具有一定的市场知名度，部分品牌可应用于中高端领域。除此以外，硫酸法产品可以全覆盖下游所有应用领域，相较氯化法工艺仅可用于生产金红石型钛白粉产品，硫酸法生产的钛白粉产品有效填补了部分市场空缺。在环保和清洁生产方面，酸解尾气处理、酸解尾渣回用、钛液低温多效浓缩、煅烧转窑尾气余热回用、MVR（机械式蒸汽再压缩技术）低温蒸发技术在钛液浓缩中的应用、钛石膏压榨技术的突破及应用技术等均在行业中得到大面积推广普及，未来硫酸法生产工艺将进一步向废副资源化、低排放或零排放方向努力，走一条降能节耗和清洁生产之路。在产业链发展方面，各企业依据自身状况和周
40、边环境特色，推出硫钛、硫磷钛、硫铵钛、硫铁钛、硫钛铁钙等各具特色的产业链。综上，就我国目前钛白粉行业的实际情况而言，氯化法的发展并非替代硫酸法，在未来相当长的时间内，只要做好环保和废副综合利用，发挥自身长处，硫酸法完全可以和氯化法保持竞争态势，这是中国钛白粉工业的基本特色。二、市场分析（一）行业发展状况1、全球钛白粉行业发展概况从全球市场竞争格局上来看，钛白粉行业市场集中度较高，当前全球前5大厂商产能占全球总产能的比重超过60%。此外，全球主要钛白粉生产企业之间还在通过并购重组，进一步提升市场集中度。就我国而言，受益于产业政策的引导，尤其是在近年来供给侧结构性改革的指引下，钛白粉行业正在加速淘
41、汰落后企业产能，优化了行业内的竞争环境，使钛白粉价格回归合理区间，并有利于增强我国钛白粉行业的整体竞争力，也同时顺应了全球钛白粉行业的发展趋势。据市场调查与研究公司ReportsandData于2019年3月公布的全球钛白粉市场研究报告显示，2018年全球钛白粉市场价值达203.6亿美元，预计2026年有望达到283亿美元，年复合增长率为4.2%。钛白粉凭借良好的亮度和可吸收紫外线的特性，在化妆品行业具有旺盛的需求量，这成为钛白市场增长的主要推动力。另外，钛白粉在塑料行业的应用也占据越来越多的市场份额，其主要可应用于包装、建筑、建材等领域，起到增亮、增色和降低聚合物材料透明度的作用。报告预测，
42、未来几年里欧洲地区将成为钛白粉市场的消费主力，约占市场份额的1/4，其年复合增长率为3.8%。欧洲生产商可满足欧洲地区75%的钛白需求量，其余则从中国等国家进口。此外，亚太地区已长期处于全球最大的钛白粉消费市场，其消费量约占全球整体市场的45%。2、我国钛白粉行业发展概况（1）我国钛白粉市场供给情况中国钛白粉工业的研究和建厂起始于1955年，但钛白粉工业实质性的发展起始于1998年。根据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心的统计数据显示，20年来，钛白粉行业总产能由1998年的19.8万吨增加到2019年的380万吨，年均增长率高达15%以上；全行业的总产量由1998年的14万吨，增加到201
43、9年的318.15万吨，年均增长率也高达16%以上。产能利用率方面，近年来，行业的总体产能利用率连续多年超过80%，保持在较高水平。我国钛白粉行业随着产能的增加，在国际上的位置也不断提升。2002年，我国钛白粉行业总产能达到39万吨，超过当时位居第二的日本，成为全球第二大钛白粉生产国；到2009年，我国钛白粉行业总产能达到180万吨，超过当时位居第一的美国，成为全球钛白粉第一生产大国至今。根据预测，至2023年，我国钛白粉年产量将达到356.5万吨，占全球钛白粉总产量的比例将超过45%。钛白粉的产能主要由钛白粉生产线装置的产能决定，而新建一条新的钛白粉生产线装置所需时间较长，因此每年全球钛白粉
44、厂商的总产能是可预期的，影响钛白粉生产企业新建生产线的主要因素有：钛白粉生产企业本身的战略及产能扩张计划，近年来国外的主要钛白粉生产企业产能扩张较少，受2012年至2015年钛白粉价格持续下行影响，部分企业甚至关停了部分产能；国家产业政策、环保政策等要求不断提高，进一步提高了我国钛白粉行业的准入门槛。（2）我国钛白粉市场需求情况我国既是钛白粉生产的大国，也是钛白粉消费的大国，2019年，中国钛白粉的表观需求量约为234.57万吨，人均约为1.68kg，相当于全球人均0.8kg水平的二倍。钛白粉广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、橡胶、化纤、陶瓷、化妆品、食品、医药、电子工业、微机电和环保工业
45、等，可以说渗透至工业领域的方方面面，其市场景气度和发展态势与经济发展大环境息息相关。钛白粉的需求主要受下游行业对钛白粉的消费量的影响，其中，涂料行业是钛白粉的最大下游客户，而建筑业又是涂料行业的主要下游客户，因此，房地产行业的发展对钛白粉市场需求的影响较大。据江苏省企业技术改造协会统计研究，钛白粉作为建筑涂料和木器涂料的重要原料，2018年行业景气度提升，2019年后建筑重涂市场将长期支撑钛白粉景气度。从海外地产市场发展来看，存量房体量到一定程度则会出现二次装修的高峰，二次装修需要建筑重涂，从而引发钛白粉需求；重涂的需求在海外成熟地产市场占比高达70-75%，相比之下国内的建筑重涂市场尚处于初
46、步发展阶段。按照重涂市场规律，普通住房室内墙体装饰材料的重涂周期为8-10年，若以10年为一个重涂周期，2009年地产销售高峰后的第一个二次装修高峰则会出现在2019年。考虑到中国庞大的存量房和二次装修市场，重涂需求将有力支撑钛白粉行业景气度。对国内钛白粉生产企业来说，近年来钛白粉的市场需求除原有下游行业的需求外还存在以下增量的需求因素：出口规模的增大，这主要得益于国内钛白粉生产企业技术的提升，带来了产品质量的提高，可在国外中高端市场抢占部分市场，这成为近年来支撑国内钛白粉行业旺盛景气度的最重要因素之一；钛白粉应用领域的不断扩大，除了传统的涂料、油漆、塑料等下游行业对钛白粉的需求外，钛白粉的下
47、游行业逐渐扩大至化妆品、玩具、食品、医药等领域，随着经济的发展、科技进步及应用研究的深入，钛白粉的应用领域将更加宽广。总体而言，根据预测，至2023年，我国钛白粉年需求量将达到312.6万吨，据此测算，未来五年我国钛白粉需求量将累计增长超过30%。（二）我国钛白粉进出口情况根据我国海关统计数据显示，我国钛白粉行业的出口量近年来保持较快速度增长，自2011年以来，我国已从钛白粉的净进口国变为净出口国，至2019年我国钛白粉行业出口量超100万吨，进口量则已经低于20万吨，进出口贸易顺差进一步扩大。随着我国钛白粉出口量的不断增长，出口已经成为支持我国钛白粉行业发展的一个重要需求因素。根据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心和海关统计数据测算，2019年钛白粉的出口量占当年我国钛白粉总产量的比重超过30%，出口占比稳步提升；而与此同时，钛白粉的进口量占我国钛白粉表观需求量的比重呈逐年下降趋势，至2019年，占比已显著低于10%。第四章 产品规划与建设内容一、建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积285