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1、金融与投资理财基础,http:/www.docin.com/sundae_meng,参考书:,1、金融市场与金融机构 曹凤岐 贾春新 著 北京大学出版社 2002年版 2、个人投资理财林功实 主编 清华大学出版社 2004年版 3、 金融市场与金融机构 （美） Maureen Burton Reynold Nesiba Ray Lombra 著 惠超 刘丹 李晓蕾译 清华大学出版社 2004年版,http:/www.docin.com/sundae_meng,绪论,一、学习这门课的意义 二、金融体系简介 三、关于个人理财 四、学习这门课的方法,http:/www.docin.com/sundae_meng,一、学习这门课的意义,中国融资体系正在发生根本性变化，中国的金融制。

2、1,投资项目评估与评价,http:/www.docin.com/sundae_meng,2,主要内容,投资项目经济评价基本方法 投资项目后评价中的经济评价,http:/www.docin.com/sundae_meng,3,投资项目分类,按项目财务目标：分为营利项目、非营利项目（公益项目） 圆明园防渗工作 从利用资源角度：新建与合资、改扩建 从经营角度：经营性、非经营性（公益） 从投资管理角度：政府审批、政府核准、政府备案 从产品性质：竞争性项目、公共项目、准公共项目 从资金性质：私人（民间）投资、政府投资、混合投资 从融资主体：新设法人与既有法人 从投资地域：国内投资与对外。

3、第五章 资本项目投资管理,http:/www.docin.com/sundae_meng,资本项目投资管理,投资管理的概述 项目投资管理 项目投资决策,http:/www.docin.com/sundae_meng,第一节 投资管理概述,投资概念 投资是企业将资金或财物投放于一定的对象，希望在未来获得收益的行为 投资的意义 1.企业生存和发展的直接动力 2.企业获取利润的前提条件 3.企业提高竞争力的重要手段 4.企业控制 风险的重要方法,http:/www.docin.com/sundae_meng,第一节,投资的特点 1.投资目的的多样性 2.投资过程具有长期性 3.投资收益具有不确定性,http:/www.docin.com/sundae_meng。

4、1,2019年6月27日,第3号 投资性房地产,第一节 投资性房地产的特征与范围 一、投资性房地产定义 是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。投资性房地产应当能够单独计量和出售。,http:/www.docin.com/sundae_meng,2,2019年6月27日,二、投资性房地产的范围 1、已出租的土地使用权 2、持有并准备增值后转让的土地使用权 是指企业取得的、准备增值后转让的土地使用权。 3、已出租的建筑物,http:/www.docin.com/sundae_meng,3,2019年6月27日,【例题】下列项目中，属于投资性房地产的有（ ）。 A.已出租的建筑物 B.已出租的土地使用。

5、第三节 基础性项目投资,一、基础性项目投资 （一）基础性项目投资的含义 、概念：具有一定的自然垄断性、建设周期长、投资额大且收益率偏低的自然垄断行业、高新技术产业、基础产业和支柱产业项目的投资。,http:/www.docin.com/sundae_meng,、基础性投资项目的范围： 基础产业：农业（林、牧、副、渔）、能源（电力、煤炭、石油、天然气）和原材料等基础工业、为社会提供基础设施和服务的交通运输（陆、海、内河、航空）、邮电通讯等产业，高新技术产业和支柱产业。,http:/www.docin.com/sundae_meng,（二）基础性项目投资的特点（与公益。

6、第三章 投资理财产品,http:/www.docin.com/sundae_meng,第一节 保险理财产品,一、保险概述 1、保险的定义 保险是一种经济补偿制度，即集合社会上面临同种风险的大多数，通过订立保险合同，收集保险费建立保险基金，用于赔偿发生灾害事故当事人的损失。,http:/www.docin.com/sundae_meng,2、保险的作用,保险的意义 只是今日作明日的准备 生时作死时的准备 父母作儿女的准备 儿女小时作儿女长大的准备 如此而已 今天预备明天，这是真稳健 生时预备死时，这是真旷达 父母预备儿女，这是真慈爱 能做到这三步的人 才能算做是现代人 胡适,http:/。

7、第三章 国际投资的企业形式,http:/www.docin.com/sundae_meng,本章基本内容,国际直接投资企业法律形式 国际直接投资企业形成方式,http:/www.docin.com/sundae_meng,第一节 国际直接投资企业法律形式,一、企业法律形式的概念 企业的形式，即企业资产的所有权形式都是由国家的专门法律予以确定的，因此，企业形式通常被称为企业的法律形式。,http:/www.docin.com/sundae_meng,二、国际直接投资企业的法律形式,（一）合资经营企业 （二）合作经营企业 （三）外资企业(独资企业）,http:/www.docin.com/sundae_meng,（一） 合资经营,任何相关各。

8、http:/www.docin.com/sundae_meng,投资组合理论,第十二章,http:/www.docin.com/sundae_meng,学完本章后，你应该能够：,了解投资收益和风险的度量 了解分散投资如何降低投资组合的风险 了解投资者的风险偏好 了解投资组合有效集和最优投资组合的构建 了解无风险借贷对投资组合有效集的影响,http:/www.docin.com/sundae_meng,本章框架,金融风险的定义和类型 投资收益和风险的衡量 证券组合与分散风险 风险偏好和无差异曲线 有效集和最优投资组合 无风险借贷对有效集的影响,http:/www.docin.com/sundae_meng,第一节 金融风险的定义和类型,金。

9、第一章 证券与证券投资,第一节 证券与有价证券 第二节 证券市场 第三节 证券投资与投机 第四节 研究对象和研究内容,http:/www.docin.com/sundae_meng,第一节 证券与有价证券,一、证券的概念 证券（Security）是对各类经济权益凭证的统称，是用来证明证券持有人有权取得相应权益的凭证。凡是根据一国政府有关法律发行的证券都具有法律效力。,http:/www.docin.com/sundae_meng,证券概念的理解：,（一）广义的证券包括无价证券和有价证券 无价证券包括证据证券和凭证证券两种。其中证据证券是指能够证明某项事实的文件。凭证证券指的是能够认。

10、项目五 投资业务岗位核算 本项目要点 金融资产的分类 金融资产的初始计量和后续计量 金融资产的减值 长期股权投资的成本法和权益法 本项目难点 金融资产的后续计量 长期股权投资的权益法 ng 禄 联 扳 壮 穗 袁 宦 祥 秦 乎 摸 报 佛 咽 亡 驭 傣 叮 僵 产 光 铁 胚 蔼 鹤 卫 荤 锻 孤 员 矣 秒 【 大 学 课 件 】 投 资 业 务 岗 位 核 算 【 大 学 课 件 。

11、1,证券投资学, 是经济管理各专业学习的一门重要的必修课程。 本门课程教学的目标是要求教学对象正确地掌握各类有价证券的本质属性，全面掌握各章的基本概念和定义，准确地把握各种形式与范畴的区别联系, 确切了解证券投资学的各种理论和方法，从而全面掌握本课程的基本内容。在教学过程中，要求学生注重理论的内在逻辑关系，注重理论性和实务性兼顾，注重对经济规律和经济机理理解, 把握理论体系的完整性和具体内容。,。

12、证券投资分析方法,http:/www.docin.com/sundae_meng,三种分析方法,基本分析：国家政策、财务报表、前景 技术分析：图表 组合管理：风险收益的均衡 比较接近当前理财的思路,http:/www.docin.com/sundae_meng,本讲座主要内容,简要介绍基本分析 简要介绍组合管理 重点介绍技术分析 对技术分析的认识 使用技术分析方法的心理因素 技术分析的具体方法和实际使用,http:/www.docin.com/sundae_meng,传统的方法 技术分析、基本分析,基本分析： 潜在价值，内在价值和未来成长性 注重时间长期投资（Long-term） 技术分析 注重证券“现场表演” 具有。

13、第一章 投資基本概念,第一節 投資的定義及標的物 1. 實體資產之投資 2. 金融商品之投資,第二節 投資決策之因素及過程,第三節 投資、投機、賭博 1. 投資決策之因素 2. 投資之涵義 3. 投資趨勢,http:/www.docin.com/sundae_meng,第一節 投資的定義及標的物,投資 (Investment)是投資人 (政府、企業、非營利機構或個人) 承諾支付目前所擁有的金錢或資源，以換取未來利益。 廣義：所有具有報酬性質的投資活動。 狹義：有價證券的投資。,實體資產之投資,珠寶(Jewelry) 藝術品 (Fine Arts) 郵票 (Stamps) 黃金 (Gold),http:/www.docin.com/sundae。

14、第一章 证券投资要素,第一节 证券投资主体 第二节 证券投资客体 第三节 证券中介机构,http:/www.docin.com/sundae_meng,第一节 证券投资主体,证券投资主体，是指进入证券市场进行证券买卖的各类投资者。包括：个人、政府部门、企事业部门、金融机构。其中政府部门、企事业部门、金融机构合并称为机构投资者。,http:/www.docin.com/sundae_meng,个人投资者,、资金来源 个人投资者是以个人的名义，将自己的合法财产投资于证券市场的投资者，是从事证券投资活动的自然人。个人投资者的投资资金主要来源于储蓄。 、投资目的 证券投资的目的是。

15、第八章 投 资,学习要点： 1了解投资，特别是会计上讲的投资概念、目的和分类 2掌握短期投资的分类、取得、持有和转让的会 3掌握短期投资的期末计价：成本与市价孰低法 4熟练掌握长期投资的分类、长期股权投资、长期债权投资的会计处理 5掌握长期投资转让、收回的会计处理 6掌握长期投资减值准备的条件和会计处理。, 投资的性质与分类,投资是指企业为通过分配来增加财富，或为谋求其他利益，而将资产让渡给其他单。

16、第八章 投 资,学习要点： 1了解投资，特别是会计上讲的投资概念、目的和分类 2掌握短期投资的分类、取得、持有和转让的会 3掌握短期投资的期末计价：成本与市价孰低法 4熟练掌握长期投资的分类、长期股权投资、长期债权投资的会计处理 5掌握长期投资转让、收回的会计处理 6掌握长期投资减值准备的条件和会计处理。,第一节 投资的性质与分类,投资是指企业为通过分配来增加财富，或为谋求其他利益，而将资产让渡。