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1、新能源汽车充电站政府号召：发展战略性新兴产业，推动产业结构调整，加快经济发展方式转变，提升国际竞争力，推动经济社会又好又快发展“电动汽车”是首选新兴产业之一，是历史性趋势，世界性潮流。充电站是新能源汽车时代的先声。在新能源政策支持下，预计20102015年我国年均新能源汽车需求量将达到 35.2万辆，2015年需求量将达 97.7万辆，年均增长率 216%。作为新能源汽车的基础设施，电动汽车充电站有望先于新能源汽车市场爆发。图表 1 世界各电动汽车强国对充电站建设的规划一览国家充电站建设规划日本 3年内建设 1000个充电站法国巴黎已有数十个充电站德国 09年在柏林建设 500个充电站2009
2、 年初，国家电网曾经做了充电站的十年长期发展规划。根据规划，到2015 年我国充电站数量将达到 1700 座。我们认为，这一规划在电动公交车和 PHEV、EV 乘用车的共同拉动下，有望成为现实。电动公交车是短期内拉动充电站发展的重要因素，09 年以来，我国各省纷纷引入电动公交车，对部分线路的公交车进行了升级换代。根据公开资料，到今年底，全国将有 17 个省、市 1300 辆电动公交车运行。图表 2 我国新能源公交车每年需求预计单位：辆类型2010E2011E2012E2013E2014E2015E2020E混合动力50008000900010000120001400030000纯电动30004
3、000500060007000800020000小计8000120001400016000190002200050000图表 3 不同情况下新建公交充电站及投资预计（不包括征地成本）情形项目2011E2012E2013E2014E2015E悲观情况新建充电站（座）100150200250300建设总投资（亿元）4681012中性情况新建充电站（座）200300400500600建设总投资（亿元）812162024乐观情况新建充电站（座）200400600800800建设总投资（亿元）816243232新能源乘用车的快速发展将拉动充电站长足发展。新能源乘用车对充电站（充电桩）的需求将大大高于公交
4、车，因为乘用车不像公交车线路较为固定，其充电站建设必须遵循“遍地开花”的原则。在政策支持下，预计2011 年以后混合动力及纯电动乘用车将呈现爆发性的增长，从而拉动充电站需求。由于乘用车一般在民用车库使用充电桩的进行充电，充电站往往只是应急所需，因此每个充电站能支持较多的乘用车，且随着大城市充电站建设的逐步推进，充电站网络的逐步建成，充电站的规模效应也将逐步体现，单个充电站支持的乘用车将迅速增加。图表 4 我国新能源乘用车未来每年需求预计单位：辆类型2010E2011E2012E2013E2014E2015E2020E混合动力80003000080000150000250000350000120
5、0000纯电动400020000700001500003000006000004000000小计12000500001500003000005500009500005200000图表 5新能源乘用车充电站的规模效应预计 2011E2012E2013E2014E2015E新能源乘用车保有量6200021200051200010620002012000充电站保有量4001000180028004000乘用车数 /充电站数155212284379503由于乘用车充电站主要为应急之用，因此其建设投资一般低于公交车充电站。综合考虑国网公司对充电站建设的规划及价格因素，我们预计在中性条件下，2015 年充
6、电站建设投资有望达到 48 亿元。图表 6 不同情况下新建充电站及总投资预计（不包括征地成本）情形项目2011E2012E2013E2014E2015E悲观情况建设总投资（亿元）48162024中性情况建设总投资（亿元）818324048乐观情况建设总投资（亿元）824486464计划落实情况良好，坚定充电站大发展预期。从半年的实际情况来看，国网公司基本完成了年初的目标。到目前为止，国网下属公司已试点建设充电站 57 座，共有 21 个省市开始建设或已经建成自己的大型充电站。图表 7 2010年各省充电站建设情况日期省市充电站规模进度2.25陕西曲江8个充电车位，一个放电车位开工建设2.26福
7、建福州1个纯电动汽车充电站、70个纯电动汽车充电桩开工建设3.26甘肃省中型充电机1台、小型充电机2台，交流充电桩3台开工建设3.31河北唐山2台大型直流充电机、8台中型直流充电机及10个交流充电桩竣工投运4.12河南郑州14台充电机，10台充电桩开工建设4.19江苏扬州7台直流充电机和10台交流充电桩竣工投运4.28天津2个大型车位、6个中型车位和3个小型车位开工建设5.6吉林长春开工建设5.10辽宁大连2个小型充电站竣工投运5.10江西宜春2台中型充电机、2台小型充电机开工建设5.24新疆哈密、博州开始建设5.25黑龙江哈尔滨1个电动汽车充电桩5.26安徽合肥10台大型充电机竣工投运5.2
8、8青海开始建设5.28四川成都设置有各型号直流充电机套和交流充电桩套带电调试成5.31江西南昌12台充电设施开始建设5.31安徽芜湖10个直流充电桩和 10个交流充电桩投运6.1宁夏银川10台充电机开工6.23山东临沂36套充电设备7.1河北石家庄2台大型直流充电机， 4台中型直流充电机， 4台小型充电机7.14重庆3台直流充电机和 2台交流充电桩开工南方电网（深圳市）的充电站建设情况稍慢于计划。深圳地区新充电站的主要承建商是该市主要的新能源车提供商五洲龙汽车公司。因此该公司新建充电站存在与当地电业局、规划部门进行深度协商的问题，充电站建设较为缓慢。截至目前，共有竹子林（福田交通枢纽）等 13
9、 个充电站在建。考虑到深圳市目前共有 870 辆待投运的新能源公交车，我们预计未来其充电站建设步伐将加快。充电站充电站建设的如期进行检验了电网公司此前计划的可行性，增强了我们看好充电站市场后期走势的信心。可以判断，引爆新能源车充电站市场的导火索已经点燃，充电站建设已经进入“快跑”阶段。直接充电设备充电站的核心一般说来，电动汽车充电间是由配电站、监控室、充电机、充电平台、电池更换库、维护车间、更换电池区等部分组成。标准汽车充电站的结构其中，和电气设备有关的是充电单元部分。一个完整的充电单元部分包括配电设备、直接充电设备以及管理辅助设备等。其中，充电机、电力电子设备、监控设备等直接充电设备是充电站
10、的核心。图表 8 充电设备的作用及组件构成 部件组件简述成本占比配电设备10/0.4kV变压器高低压保护设备低压开关电力电子设备任务是供电。属通用设备，竞争激烈。35%45%直接充电设备充电机充电监控设备电池及其管理系统烟雾传感器采用 UPS技术，保证电池不受损坏。是充电站的核心设备。45%55%管理辅助设备电池储存架组件属软件、控制等非电气设备范畴10%20%图表 9 充电站各部件潜在供应方10/0.4kV变压器东源电器、国电南自、三变科技、万家乐、鑫龙电器、许继电气、华仪电气高低压保护设备国电南自、万力达、许继电气低压开关东源电器、荣信股份、深圳惠程、万家乐、鑫龙电器、长征电气、华仪电气、
11、百利电气、宝光股份电力电子设备九州电气、科陆电子、奥特迅、比亚迪、科士达、许继电气、科华恒盛、珠海泰坦、烟台玉麟充电桩科陆电子、比亚迪、许继电气、奥特迅、珠海泰坦、烟台玉麟、科士达相关公司评述奥特迅：公司是国内电力电源龙头厂商。公司主营电力用交、直流电源系统及其一体化设备。2007 年，公司在大型电厂电力电源市场占有率达全国第一，近年来公司逐渐进入核电电力电源等新的领域。公司是最早进入充电站市场的企业之一。公司成功地实现了电源设备研发制造技术向充电设备的移植，并成为 09年深圳地区两个最早的充电站承建方之一。公司目前是少数几个掌握大电流快充技术的充电站制造商之一。订单确认加快提振两年内业绩。2
12、009年上半年因经济危机爆发，订单确认受阻，业绩难以放量。截至 09年末，公司未确认订单总额至少在 2.2亿元以上，是当年公司收入的 1.5倍。但这一情况在 09年 4季度得到改善。20102011年订单确认加速的情况有望得以持续，从而大幅提升公司近两年的业绩。长期来看，目前公司收入基数较低，随充电站市场爆发的可能性较大。科陆电子：公司是地方性配电设备龙头企业。公司是一家涵盖了用电自动化、电子式电能表、标准仪器仪表、电力电源、无功补偿、高中低压变频器六大系列产品的地方性配电设备龙头企业。在今年国网公司的第一次智能电表招标中，公司市占率名列前茅。依托地域技术优势，强势开拓充电站市场。深圳是全国电
13、动公交车最密集的地区之一，2011 年大运会的召开更将给该地区的充电站市场注入活力。公司依托成熟的电力电源技术，加强对充电站系统的研发，其第一套充电站系统有望在深圳大运城得到应用。短期内，国网电表招标数量超预期，电表价格评标的变化将有利于公司电表业务盈利能力的回升；公司无功补偿、高压变频器业务的开展将为公司开拓新的利润增长点。长期来看，公司收入仅为 4.3 亿元，也有望在充电站发展的大潮中获得较快的发展。思源电气：公司是一家优秀的综合电力设备企业。公司的产品涵盖了高压开关、保护设备、互感器、电容器等领域，自 2001 年上市以来，公司维持了年均 40%的收入增长率和年均 52.7%的利润增长率
14、，名列两市前茅。公司充电站产品技术含量较高。其中思源电气提供了世博会展示项目“100kW 钠流电池储能装置”和“V2G 双向智能控制装置”展品的供应；公司产品代表了未来V2G 的发展方向，拥有较高的技术，对储能装置的研究则延伸了公司在充电站领域的产业链。新产品的开拓将引领公司继续高速发展。除了充电站业务外，公司的GIS业务和SVG业务业务也逐渐成熟，预计在近期将给公司带来较大收益。许继电气：公司是国内领先的二次设备生产商。公司是国内领先的二次设备制造商，生产包括电网调度自动化、配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、铁路供电自动化、电力电源等。依托许继电源，开拓充电站市场。公司下属子公司许继电
15、源是与奥特迅实力相当的电力电源提供商，由于电力电源与充电站存在技术上的相似性，公司有望依托许继电源的技术实力快速进入充电站市场。在本次世博会中，公司与思源电气共同承担了“V2G”充电设施的制造任务。充电站市场对公司的盈利影响短期内难以显现。公司 09年实现营收 30.4亿元，目前充电站市场较为分散，公司短期内难以通过该市场获得收入的明显增长。国电南瑞：公司是国内领先的电力自动化企业。公司是国内领先的电力自动化软硬件开发和系统集成服务提供商，主要从事电网调度自动化、变电站自动化、火电厂及工业控制自动化系统的软硬件开发和系统集成服务。智能电网、高铁建设成就公司价值。公司是电网调度自动化和轨道交通监
16、控系统的先驱型企业，在这两个市场的市场占有率达到 40%，预计这两块业务未来将随着智能电网和高铁建设的铺开而快速增长。公司已处于充电站建设领先地位。公司是第一座以国网典型充电站技术设计的充电站唐山南湖充电站的设计商；公司开发的 CEV1000充电站自动运营系统技术上已经成熟，并在合肥柳树塘等电动汽车充电站得到成功运用。预计公司将在未来充电站市场中获得较大的市场份额。动力源：公司是大型电力电子生产企业。公司以电力电子技术为基础，形成了涵盖交直流电源、高压变频器、监控系统的产品体系。目前覆盖了电力、通信、工业控制等领域。依托电力电子技术，试水充电站市场。与奥特迅类似，公司依托交、直流电源技术基础，试图进入充电站市场。