理财经理工作计划范文5篇.docx

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1、理财经理工作计划范文 5 篇工作计划是一个好的工作的开始，做好了工作 计划，就能在工作上减 轻了不少，合理了安排 时间和工作内容，不 仅事倍功半 还能省出不少的 时间。下面就是小 编给大家带来的理财经理工作 计划范文 5 篇，希望大家喜 欢!刚进公司，我会 让自己尽快适 应这个角色的 转换，端正心 态，全心全意投入到工作中去，争取在 这一年结束时完成业绩指标。在上半年，我要尽快熟悉 银行驻点，每个月按要求完成指定的 业绩指标。在下半年，在完成基本的 业绩指标的基础上，有意 识地开 发维护好重要客 户，更加注重 资产指标。另外，在工作 过程中，通 过与同事 们的相处，找到适合自己的搭档，以便更好

2、地合作，更高效地工作。为了能够更有成效地开展工作，取得更好的成 绩，我对自身以及工作安排有以下工作计划：一、加强自身素质及能力的提高尤其是 对于专业不对口的我来 说。主要包括 证券专业知识及营销知识，阅读相关书籍，包括证券方面、心理学方面、 营销等，如要做股市 赢家炒股票的智慧 销售就是要搞定人人脉影响他人的心理学 积极心态的力量等等， 让自己时刻保持不断学习、积极向上的心 态。平 时所见所闻多琢磨，多主 动问，多反思，多 总结，多向他人请教学习。具体而言，要熟悉相关 软件的使用，能 应对客户提出的 问题 ;要懂得 简单的股票分析，向同事 们学习编写短信 发给客户 ;每天至少打 3 个电话给

3、潜在客户等。学 习电话营销 、微博营销相关知 识。每天 总结自己所学到的，解决困惑 问题，尤其是在每天的 总结会议上，认真听取同事 们的经验，扬长避短，少走弯路。二、充分利用关系网络让身边的亲戚朋友都知道我的工作并能在有相关需要 时联系我，尽量将在炒股的 亲戚朋友争取 过来。通 过亲戚朋友介 绍亲戚朋友， 让想炒股的客 户选择 我们来开户。另外， 对于已在其它券商的客 户，向客 户介绍我公司的服 务理念及 竞争优势，努力将客 户争取过来。三、做好 银行驻点尽快熟悉 银行业务并与相关人 员打好关系，争取更多更 优质的客户。 对于刚拿到从 业资格证的我来 说，第一 阶段，先向前 辈们学习，跟他 们

4、到银行网点熟悉一下，看看他 们是怎么做的。然后遇到 问题，及时提出来，向大家 请教，做到更好。路漫漫，其修 远兮，吾将上下而求索。在今后的日子里，我将不断学 习，积极进取，争取更大的 进步。既然 选择了远方，就 风雨兼程 !一路上，有你 们，前行的脚步更 坚定 !2019 年新一年新气象，是充满激情的一年，努力总结去年工作中的不足，巩固好团队今年的管理工作，强有力的提高 团队的凝聚力、向心力及执行力，促 进团队成员之间的感情，用 饱满的青春士气，把今年的业绩做的提升，通 过进一步优化管理 计划、精神文化建设和营销方案，深入推 进 x 团队 建设，坚定信心、众志一心、扎实完善今年的各 项工作。做

5、好今年的工作意义重大。一、充分 认识完成今年 资产量的目 标艰巨性。去年，我 们团队业绩 量做的离目 标太远，营销计 划的实施中遇到不少的 问题。 团队在营销宣传当中，无法拿到相 应的礼品 实物及模 拟品，不能更好的做好宣 传计划 ;银行网点 维护方面，因 银行业的竞争，对证券公司的客 户经理，要求 过高， 对于信用及、基金及存款方面月度任 务较重。导致我们的客户经理都在 为维护 好网点宣 传方面进度迟缓，虽然是团队配合个人完善 银行网点 维护，可是 对于存款 难度还是较大 ;对于银行网点开 发我们处于劣势，不能 够在为银行提供存款和更好双 赢 “营销 方案 ”达成双方的合作目的。没有一个很好

6、的渠道开 发，营销计划的开展 难度就增加了。二、充分 认识推进优化管理工作的重要性。团队管理进入了成 长阶段，一些深 层次的问题可能还会凸显出来，构建完善的 团队管理计划尤为重要， 综合计划改革今年 进入实质性实施阶段，通 过对于团队成员间的凝聚力，向心力， 执行力及 对工作的 热情等现状存在的一些 问题，作出新的 优化计划，及时解决其问题，完善团队管理。三、充分 认识招聘成 员的重要性。新的成员是团队的新鲜血液，是 补充团队发 展的重要部分，没有新成 员的增加，大家庭的组成也是不可能的，公司 对于招聘方面做出好的 优化方案，以 团队招聘细化。一并 实施，善 营销目标。充分的认识形势问题 和任

7、务的目标，完善 2019 年，团队新景象，新 变化完善完成各项任务，好以下 6 个方面的工作。(一 ) 营销管理制度：1、日常管理： 分组管理制度：工作中，将 团队分成 3 个小组，通过把人数落 实到分组，由小组长进行管理，提高其 团队发 展。并通 过与小组长沟通，更深入的了解到 团队每个成 员工作上、生活上的情况，工作上 进行良性 竞争。 日常一 对一管理：工作中，多与 团队成员沟通，了解 趋于成员的展业情况及宣 传中遇到的 问题，及时指导，给予他们鼓励和支持。 工作效率制度：工作中，要销售人员，熟悉自己的 岗位职责：1、千方百 计完成区域 销售任务;2、努力完成 销售中的各 项要求 ;3、

8、负责严 格执行客户开户手续流程 ;4、积极广泛收集市 场信息并及 时整理上 报 ;5、严格遵守公司各 项规章制度 ;6、对工作具有 较高的敬 业精神和高度的主人翁责任感 ;7、完成 领导交办的其它工作。建立团队高效率的工作精神，团队以每个月16 日之前完成当月工作情况，通过高效率模式 对新员工进行影响，便于后期团队管理。2、会议管理团队会议是团队发 展的重要 环节，会议是现代管理的一种重要手段， 销售人员对公司的指示精神理解不 够，销售心态就不稳定，就不会 严格按照 终端思路开拓客 户，工作效率就大大折扣。 工作内容：通 过会议中回顾和总结昨天的工作， 进行业绩分析， 认识到其不足， 对其批评

9、，共同交流，找到好的方法和途径，解决市 场遗留问题，恢复市 场肌体，提高工作效率。 ( 内容：新增 资产，开户数，客 户疑问 ) 会议精神：一天之 际在于晨，周一是当周的关 键日子，通 过周一开会 对上周工作不足进行批评指正，指正的方式决定了其主要意 义，营销主要的成功方法，无异于精神支持和鼓励，使人有更高的上 进心。周一 对大家工作 进行鼓励， 调动起积极性，致使工作 顺利完成。 会议文化：会 议中增加才 艺展示，把个人 优秀的一面展 现出来，彰 显其自信和人格魅力，鼓舞其 团队士气，增 强其团队向心力和凝聚力。(二 ) 人员招聘销售团队组 建，人 员招聘是重要的部分，不断地补充新力量， 团

10、队才能更好的 发展。招聘分一下三个方面： 网站招聘：通 过助理在智 联网招聘，招募 优秀成员 。 人才市 场招聘： 结合人才大市 场，进行招聘。 校企合作： 这个是创新招聘的一中新方式，目前 还没有成功，通 过与学校 领导进 行沟通，开 办期毕业生校企合作，在 毕业生毕业前进行培训，了解其 优秀成员，招募到公司 ( 在与深圳 职业技术学院进行中 )(三 ) 区域培训在公司的 组织的培训下，团队内部进行新员工开户培训强化方案。 新员工开户流程及企 业文化代 训 (A 股， B 股开，基金， 创业板，机构开 户户 ) 销售技巧及 话术培训 (SWOT 分析教材，客 户面谈沟通的技巧， 银行网点开

11、发维护 ) 从业资格考试培训( 证券基础知识，证券交易知 识 )(四 ) 网点开发及维护目前有岗厦交通银行和网点，建 业小区网点，通 过网点巡 查和银行行长了解其客 户经理工作情况，加 强其维护和业绩促成。通过完成上述工作，使我 认识到一个 优秀团队应 当具有 优秀的管理能力，不断 强化的团队服务意识，遇事养成个人 经常换位思考的能力，良好的 协调、沟通能力，及 时发现 、解决问题的能力，准确分析、判断、 预测市场的能力， 对于管理者保持管理信息及 时、对称的能力，良好的 语言表达能力， 较强的创新能力。以提高 团队工作效率和工作 质量为标准，这样才能不断增 强团队 工作的号召力、凝聚力和 战

12、斗力。刚进公司，我会 让自己尽快适 应这个角色的 转换，端正心 态，全心全意投入到工作中去，争取在 这一年结束时完成业绩指标。在上半年，我要尽快熟悉 银行驻点，每个月按要求完成指定的 业绩指标。在下半年，在完成基本的 业绩指标的基础上，有意 识地开 发维护好重要客 户，更加注重 资产指标。另外，在工作 过程中，通 过与同事 们的相处，找到适合自己的搭档，以便更好地合作，更高效地工作。为了能够更有成效地开展工作，取得更好的成 绩，我对自身以及工作安排有以下工作计划：1、加强自身素 质及能力的提高，尤其是 对于专业不对口的我来 说 。主要包括 证券专业知识及营销知识，阅读相关书籍，包括 证券方面、

13、心理学方面、 营销等，如要做股市赢家炒股票的智慧 销售就是要搞定人人脉影响他人的心理学 积极心态的力量等等， 让自己时刻保持不断学 习、积极向上的心 态。平时所见所闻多琢磨，多主动问，多反思，多 总结，多向他人 请教学习。具体而言，要熟悉相关 软件的使用，能 应对客户提出的 问题 ;要懂得 简单的股票分析，向同事 们学习编写短信 发给客户;每天至少打3 个电话给 潜在客 户等。学 习电话营销 、微博营销相关知 识。每天 总结自己所学到的，解决困惑 问题，尤其是在每天的 总结会议上，认真听取同事 们的经验，扬长避短，少走弯路。2、充分利用关系网 络，让身边的亲戚朋友都知道我的工作并能在有相关需要

14、 时联系我，尽量将在炒股的 亲戚朋友争取 过来。通过亲戚朋友介 绍亲戚朋友， 让想炒股的客 户选择我们来开户。另外， 对于已在其它券商的客 户，向客 户介绍我公司的服 务理念及 竞争优势，努力将客 户争取过来。3、做好 银行驻点，尽快熟悉 银行业务并与相关人 员打好关系，争取更多更 优质的客户。对于刚拿到从 业资格证的我来说，第一阶段，先向前 辈们学习，跟他 们到银行网点熟悉一下，看看他 们是怎么做的。然后遇到 问题，及时提出来，向大家 请教，做到更好。路漫漫，其修 远兮，吾将上下而求索。在今后的日子里，我将不断学 习，积极进取，争取更大的 进步。既然 选择了远方，就 风雨兼程 !一路上，有你

15、 们，前行的脚步更 坚定 !迎来 x 喜悦之 时，回首 2020 年工总行制定的 “2020服务价值年”和 “创建客 户最满意银行 ”工作中，本着 紧紧围绕这 个主题思想去做好自己本分事情，工作重点目 标是本着网点中间业务收入和 经营目标为 2020 年工作 风向标，做好 银行与客 户之间桥梁作用。不断学习充实自己的工作能力，用 专业知识赢得客户遵从，用 细致周到服 务留住客户，为网点整体业绩提升多尽一份力量。2020 年学习业务 知识方面取得的成 绩 :在拥有保险、基金从 业资格证书、总行信贷 A类资格证书、总行个人客 户经理资格证书、以及 AFP 资格证书，目前 还执着与 CFP 理财师考

16、试中。本人 继续努力学 习不断丰富自己的 专业知识，锻炼写理财专业 文章。今年工行门户网站原创舞台有我关于理 财、保险、基金、案例等十多篇 专业文章，在九月 现代商业银行杂志中以工 总行理财支持团队身份发表保险专业 文章。在金融理 财师持证人期刊中也发表十余篇理 财文章。每周二或四晚上利用 QQ 群做好工 总行理财团队 基金宣传学习活动，通过与各家基金公司学 习机会，懂得了很多理 财知识，对做好基金 营销起到促进作用，有几只重点基金 营销在分行排名前三名，有的基金超 额完成 400% ，为本网点和支行做出理财师应 有的贡献。2020 年工作中 营销理念的改 变 :日常工作中不是坐等 领导下达命

17、令而是主 动积极配合网点领导做好各 项营销 工作，及 时把握好上 级领导 下达的工作 营销方向和任 务指标。利用下班晚上和公休 时间，勤于学 习与工作有关的 业务知识，运用到 实际工作中， 给网点领导提供好的参 谋建议，与网点 领导配合默契，按照上 级风向标做好本网点 营销理财工作。个人在营销中的理念 :我不是推 销卖给客户银行产品直销人员;而是我帮助客 户买好银行理财产品做好后 续跟踪服 务的银行理财师 。 简单说 :我不是 卖产品，而是帮助客户买产品。只是这一买一卖一字之差意思就截然不同，工作心态的不同 ;工作效果必然不同。由被动变为主动，主动寻找目标客户之后帮助客 户找到适合的理 财产品

18、，我的理 财工作即为桥梁，让银行与客户双方皆大 欢喜的工作。2020 年做好本网点 优质客户数量的提升 :在管理网点 300 名客户中有理 财金卡客 户数量并不多，就把 这项工作改 变，做为上任理财经理首要解决 问题。工作中通 过耐心解答宣传引导我行星 级客户标准，对开欲办理财金卡客 户，的确起到很好的吸引力作用。 经过辛勤努力 2020 年网点开立理 财金卡总数量 4x 张，自己营销的业绩占 70% 以上。个人 业绩从接手 时，全行网点排名由 194 名提升到 60 名以内。三季度 评为先进网点受到嘉 奖 。2020 年工作 业绩汇报 如下 :一年中常 规理财产品营销金额 1、 1 亿多元、

19、灵通快 线 8500 多万，工 银货币 基金 1600 多万元。今年分行指定重点 营销基金任 务指标全年完成股票型基金 700 多万元。 2020 年一月至十一月 为网点赢得重点 营销积分 4163 、 06 份取得分行排名 56 名支行排名第一。今年支行 组织阳光保 险公司营销训练营 活动中取得排名第一成 绩。通过一年努力 结果，由 拥有几十 户理财金客户，现在网点 拥有理财金客户数量达到 4x 多户，截止年底客 户星级达到七星 贡献有 7 户，六星 71 户，明年工作中争取 发展 100 到 150 位六星 级以上客 户群，为网点综合客户素质提高勤 奋工作。我于 2020 年 4 月接到省

20、分行的 调令，调任 x 支行经理。在 x 支行 8 个月的工作中，我勤奋努力，注重 创新，在自身 业务水平得到了不断提高的同 时，于思想意 识方面也取得了不小的 进步。现将我本人在 2020 年三个季度的工作情况 总结汇报 如下：2020 年二季度我在 x 支行行 长和各条 线同事的关心指 导下，用 较短的时间熟悉了新的工作 环境。在工作中，我能 够认真学习各项金融法律法 规，积极参加行里 组织的各种学习活动，不断提高自己的理 论素质和业务技能。 2020 年 3 月至 6 月，我参加了北京金融培训中心举办的 afp( 金融理 财师 ) 资格认证培训，取得参加 afp 认证考试资格，并于 20

21、20年 7 月顺利通过了 afp 认证考试 。通 过这次全方位的培 训和学习，使我深刻意 识到自身 岗位的重要性和 业务发展的紧迫感。在工作中，我把所学到的理 论知识和客户所遇到的 实际问题 相结合，勇于探索新理 论、新问题，创造性的开展工作。 到了新的 岗位，自己的工作 经验、营销技能和其他的客 户经理相比有一定的差距。且到了新的工作 环境，对行内业务往来频繁的对私对公客户都比较陌生，加之支行的大部分存量客 户已划分到其他客 户经理名下。要开展工作，就必 须先增加客户群体。到任新 岗位后，我始 终做到 “勤 动口、勤动手、勤动脑 ”以 赢得客 户对我行 业务的支持，加大自身客 户群体。在 较

22、短的时间内，我通 过自身的 优质服务和理财知识的专业性，成功 营销了支行的 优质客户，提高了客 户对银 行的贡献度和忠 诚度。担任经理以来，我深刻体会和感触到了 该岗位的使命和 职责 。经 理是我 们 x 银行对公众服务的一张名片，是客 户和银行联系的枢纽，在与客 户交往中表 现出的交 际风度及言 谈举止，代表着我行的形象。我深知客 户经理的一言一行都会在第一 时间受到客户的关注，因此要求其 综合素质必须相当的高。从我第一天到任新 岗位，从开始 时的不适应到现在的能很好地融入到 这个工作中，心 态上也发生了很大的 转变。 刚开始时，我觉得客户经理工作很累、很 烦锁，责任相对比较重大。但是，慢慢

23、的，我 变得成熟起来，我开始明白 这就是工作。每天对不同的客 户进行日常 维护，热情、耐心地 为客户答疑解惑就是我的工作，为客户制订理财计划和让客户的资产得到增 值就是我的工作范 围，当我明确了目的，有了工作目标和重点以后，工作 对于我来 说，一切都 变得清晰、明朗了起来。当客 户坐在我的面前我不再心虚或 紧张，我已 经可以用非常 轻松的姿 态和亲切的微笑来从容面 对。如今客 户提出的问题和疑惑我都能 够快速、清晰的向客 户传达他们所想了解的信息，都能与大部分客户进行良好的沟通并取得很好的效果，从而 赢得了客 户对我工作的普遍 认同。同时，在和不同客 户的接触中，也使我自身的沟通能力和 营销技

24、巧得到了很大的提高。存在的主要 问题：一、金融 专业知识有待进一步加 强。面对如今市 场经济的多 样性，银行理财成为越来越多客 户的需求，如何能 给我行优质客户提供专业的金融信息和理 财产品，这就需要提高自身的学 习能力和学 习主动性，及时掌握最新的 财经信息和准确分析未来的 经济走势，以提高自身金融 专业知识水平 ;二、针对不同的客 户，还应朝细致精准化管理方面 进行加强。对现 有的客户资 源，深挖细刨，根据不同客 户的需求和 实际情况，做精准化 营销，提高支行中 间业务 收入 ;三、进一步克服年 轻气躁，做到脚踏 实地，提高工作主 动性，不怕多做事，不怕做小事，在点滴 实践中完善提高自己，决不能因 为取得一点小成 绩而沾沾自喜， 骄傲自大，而要保持清醒的 头脑，与时俱进，创造出更大的 辉煌; 总结过 去，是 为了吸取经验 、完善不足。展望来年，我将会更有信心、更加努力、 积极进取、精益求精地完成好今后的工作，以争为我行来年个金条 线的发展做出自己更大的 贡献。