运输公司可行性报告.doc

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1、成立运输公司可行性报告第一部分 项目总论一、项目背景 在市委市政府、省厅的大力支持下，我公司拟与龙运集团、厅服务中心共同出资设立一家以出租车运营为主业的合资公司，定名为黑龙江省龙运现代交通运输有限公司，注册资本拟定为人民币 8000 万元，我公司拟投入现金 6900 万元，持有该公司 86.25股权。 黑龙江龙运现代交通运输有限公司将参与本次哈市新增加的 1000 台出租运力中第一标段 500 台的招标。二、报告撰写单位 黑龙江交通发展股份有限公司企业策划部三、分析方法及研究依据 一分析方法 本报告采用的分析方法包括：SWOT 分析法、行业比较、地域比较、方案筛选法、经验借鉴法等。 市场调研手

2、段：问卷调查、资料收集、走访座谈、实地观察等。 二研究依据及参考文献 本报告产生的分析结果均依据：同行业历史数据、实地走访获得的一手信息、调查问卷等。 参考文献： 城市道路交通规划设计范 、围 哈尔滨市城市出租汽车客运管理条 、例 哈尔滨市城市出租汽车客运管理办 、 、国家统计法中国城市统计年鉴 2009局发布的权威统计数据等。 第二部分 项目投资环境和市场研究一、哈尔滨市出租车行业市场宏观背景 一哈尔滨市出租车产业发展的大环境 哈尔滨市全市行政区划面积 5.31 万平方公里，辖 8 区 10 县（市），市区面积 7086平方公里，是我国地理位置最北部的大型省会城市，北接俄罗斯、东临韩、日等国

3、，港口众多，地理位置优越。 哈尔滨地处东北亚中心位置，被誉为欧亚大陆桥的明珠，是第一条欧亚大陆桥和空中走廊的重要枢纽。哈大、滨绥、滨州、滨北、拉滨五条铁路连通国内外，松花江黄金水道可直达俄罗斯，哈尔滨太平国际机场有航线 60 余条，年旅客吞吐量近 600 万人次。哈尔滨市铁路和高速公路四通八达，拥有近70 条铁路线，是中国铁路密度较高的地区之一。哈尔滨市是我国北部最重要的旅游城市，2009 年共接待国内外旅游人数 3485.6万人次。 近十年来，全市主城区面积扩张迅速，道路建设突飞猛进。特别是进入 2010 年全市道路疏通改阔工程全面提速，市内主城区地铁工程、文昌高架桥新建、中山路拓宽改造和香

4、滨路、征仪路的打通等工程已相继开工，虽然短期内造成市民出行一定程度上的不便，但从长远的角度看，哈尔滨市的路面行车状况将会取得飞速的进步。 截止 2009 年国家统计局公布的调查数据显示，哈尔滨市人口总量达到 998.34 万，其中城市人口达到 495.2 万。 人均 GDP 已达 到 4244.9 美元，城市居民家庭恩格尔系数已下降到 34.5，消费能力逐步增强。 综上所述，从宏观环境上来看，哈尔滨市土地面积广阔、地理位置优越、城市人口不断增加、市民消费能力逐年提高、旅游经济发展势头良好，交通状况不断得到改善，这些都为出租车行业发展创造了良好的条 家庭恩格尔系数是食品支出总额占个人消费支出总额

5、的比重。19 世纪德国统计学家恩格尔根据统计资料，对消费结构的变化得出一个规律：一个家庭收入越少，家庭收入中（或总支出中）用来购买食物的支出所占的比例就越大，随着家庭收入的增加，家庭收入中（或总支出中）用来购买食物的支出比例则会下降。推而广之，一个国家越穷，每个国民的平均收入中（或平均支出中）用于购买食物的支出所占比例就越大，随着国家的富裕，这个比例呈下降趋势。件。 二哈市出租车企业经营现状 如果说出租车是“城市的名片” ，出租汽车行业的发展则是城市形象最直观的展现。从最初只有有钱人才坐得起，到后来成为“时髦”的出行方式，再到如今成为普通市民出行的代步工具，哈尔滨出租汽车市场随着乘客的不断增加

6、，见证了市民生活水平一步步提高的足迹。 据哈尔滨市出租汽车管理处提供的数据显示，哈尔滨市自从 2000 年至今一直没有增加过出租车的总量。目前全市主城区出租车总量约为 13000 台，分别由 100 多家公司掌控。其中，国企性质的出租车企业在行业内口碑较好，管理比较规范，例如天鹅、大众等，但是国企性质的企业在全行业内只占少数，绝大部分的出租车企业均属于民营性质，管理相对松散。 行业内现有的出租车运营企业，绝大部分均采用承包经营的管理模式，即所谓的“大买断制”和“小买断制” 。出租车公司将配备了全套手续的可营运出租车以一定的价格发包给承包者，营运期为 8 年，期间承包者按日向公司缴纳税费，接受公

7、司管理。承包期满后，公司将车辆及手续收回，更新车辆重新发包。此管理模式对于现有的出租车企业来说，即有利于快速收回部分投资成本，又能降低管理费用，所以被业内广泛采用，同时也衍生出若干种具体执行方案。但此经营模式也有其明显的弊端，即：公司对司机的管理体系松散、对司机的控制力度较低，无法进行车辆的集中调度，服务质量难以得到保证。 据实地走访了解，近年来出租车公司已经不再与承包者签订“大买断”协议，以往的“大买断”车辆在 8 年运营期满后将由公司陆续收回全部转为“小买断”形式或重新拍卖。 “小 以大众公司的一种承包方式为例，买断”协议的大致内容是：公司将具备全套手续的可运营车辆以 10.5 万元的价格

8、发包给承包者经营，运营期 8 年，期间向承包者按日收取税费（含保险五项）共计 146 元/日。承包者除了向公司缴纳税费（含保险五项）外，还需自行承担运营期间的燃油费、检车费、二环费以及车辆维修费等各项费用，直至 8 年运营期结束。 而在实际操作中，承包者为了增加自身收入、提高车辆利用率，往往自己干一班，再雇请一个司机干夜班并向其收取定额的租金，以增加自己的收入，即所谓的“二包”。所以说，一台出租车实际上需要 2 名司机，同时接受出租车公司的管理。 三出租车行业从业人员的劳动强度及收入水平 从市场调查的结果来看，目前市内一台出租车每天营运时间超过 18 个小时，有的超过 22 小时。出租车司机平

9、均一天工作 9小时，其中有 57的司机一天工作 9 小时以上，有 31的司机一天工作 810 小时，一天工作 68 小时的有 12，在调查的司机中没有一个是回答每天工作 6 小时以下的。可见出租车司机劳动强度很大。在经营活动中，其中一天行驶 200 公里以上的出租车占77，有 18的出租车一天行驶 150200公里，只有 5的出租车一天行驶 150 公里以下。 据调查数据显示，目前哈尔滨市主城区内，一台出租车平均每日（按营运 16 小时计算）能产生总营业额 700-800 元，除去必须上缴公司的税费，以及保险、燃油费、车辆维护等成本，平均每日能给承包者带来净利润 250-350 元，一年的税后

10、净收入约为9-12 万元。为哈尔滨市在岗职工平均年收入的 3.4 倍，属于高收入群体。而一名夜班司机平均月收入约为 3500 元，也高于全市人均收入水平。 由此可见，全市出租车行业经营状况良好。出租车企业主营业务收入稳定，盈利情况良好。 四消费者对出租车行业服务质量的感 受 日前，国家统计局哈尔滨调查队针对哈尔滨市出租车行业展开调查，对经常乘坐出租车的 200 名乘客和在公交站点、交通要道及商业中心被随机抽取的 261 名市民接受了面访。调查发现市民对哈尔滨市出租车司机的服务满意度不足六成。对于哈尔滨市出租车司机的服务，仅有 57.0的受访者认为好和比较好，其余受访者表示不满意。在乘客遇到的不

11、文明现象中，出租车司机用对讲机闲聊、拒载和随意拼车分列前三位，提及率分别为.0、87.5和 85.0。不使用文明用语、吃东西、无服务卡和无出租车标志分列第四位到第七位，提及率依次为 71.5、43.0、35.0和 26.0。市民对哈尔滨市出租车司机的安全驾驶满意度较低，仅有53.5的受访者认为好和比较好，其余受访者表示不满意。安全驾驶方面的问题主要是出租车司机在行驶中不系安全带和打手机，提及率分别为88.5和 85.5。调查中，市民普遍反映应加强对出租车司机的素质教育，建立奖优罚劣的激励机制，加强监督机制，对出租车企业在安全管理方面的工作进行不定期抽查。 此调查结果说明，全市出租车从业司机的服

12、务素质还需要进一步提高。 二、哈尔滨市出租车行业供需情况分析 一供应情况 据哈尔滨市出租汽车管理处提供的数据显示，全市主城区范围内在各家出租车企业登记造册的营运车辆总数为 12125 台，另外还有 1000 台左右的出租车属于个体经营性质。所以全市目前拥有的出租车总量约为13000 台。 二需求分析 1.宏观分析 哈尔滨市从 2000 年至今十年未增加过出租车，而十年来哈尔滨市的城市面积扩大 了四倍、建成区 面积扩大了 127 平方公里，城市人口增长了 147.2 万、市民人均年收入增加了 12021.8 元，另外在城市道路修建面积、人均消费水平、年人均乘坐出租车次数等统计指标均有较大程度的增

13、长。 建成区： 指市区集中连片部分及分散在近郊与城市有密切联系、具有基本完善的市政公用设施的城市用地。 建成区指中国的市中的城市化区域。中国统计部门用建成区来反映一个市的城市化区域的大小。从广义上讲，建成区是指城市行政范围内，实际建成或正在建成的、相对集中分布的地区。是城市建设发展在地域分布上的客观反映。建成区标志着城市不同发展时期建设用地状况的规模和大小。中国的城市建成区一般不包括市区内面积较大的农田和不适宜建设的地段。 据省统计局哈尔滨调查大队今年上半年的调查显示，80以上的受访者认为哈尔滨市出租车行业存在“打车难”“等候时间过长”“服务质量差”等问题。出租车供需矛盾导致市民投诉激增、对市

14、民出行办事效率影响较大。 综上，从宏观上看，哈尔滨市出租车总量与实际需求量仍有一定差距。 2.指标分析 以下是根据大量市场调查得到的真实数据：一台出租车每日的营业额为 750 元，所消耗燃油费约为 220 元，捷达汽油型车每公里油耗大约 0.6 元，平均每次载客收费 15元，哈市出租车起步价 8 元、燃油附加费 1元，起步里程 3 公里，3 公里外每公里 1.90元。 根据以上数据，可以计算出哈尔滨市出租车有效里程利用率，计算方法如下（以捷达汽油车型为例） ： 每日行驶总里程数每日消耗燃油费/ 每公里油耗220/0.6366 公里。 每日平均运送乘客批次每日总营业额 /每次载客收费750/15

15、50 批次。 每日有效载客里程307.9 公里。 （计算 方法：950450 元，750-450300 元， 300/1.90157.9 公里，503150 公里， 157.9150307.9 公里） 综上得出： 有效里程利用率有效载客里程/日行驶总里程 307.9 / 366 84.1指标解释： 有效载客里程，是指出租车在正常运送乘客时所行驶的里程数，即能够给司机直接带来营业额的行驶里程数。 日行驶总里程，是指出租车一日内在路面上行驶的总里程，包括运营里程空驶里程。 哈尔滨市的出租车有效里程利用率已经处在高位。在特殊时段（如上下班高峰期、风、雨、雪等特殊天气时）及重要节假日，有效里程利用率甚

16、至超过 95，而 84.1只是一天内的平均数。 按照我国大部分主要城市使用的参照标准，正常来说，城市出租车利用率高峰期在85左右，白天为 6070，全天利用率是60是合理的。要满足老百姓的需求，乘车控制率要控制在 60。如利用率超过并长期保持在 70以上，就应当考虑采取增加车辆总数的措施，如长期低于 50则需要采取缩减车辆总数的措施。这是当前国际惯例的通用做法。 综上，从技术指标分析的结果来看，增加出租车数量是绝对可行的。 3.与沈阳、长春横向比较 根据国家统计局截止至 2009 年公布的数据，我们可以将东三省省会城市哈尔滨、沈阳、长春的出租车行业基本情况做一下横向的比较，如下表： 市 建 户

17、 主 人 现 主 区 成 籍 城 均 有 城 面 区 人 区 年 出 区 积 面 口 户 收 租 出 （ 积 （ 籍 入 租 车 平 （ 万 人 （ 车 数 方 平 人） 口 万 人 量 公 方 （ 元）均 （ 里） 公 万 拥 台） 里） 人） 有 量 （ 台 / 万 人）哈 尔 708 338 998 495 1.6 130 26.滨 6 00 3长 490 284 750 500 1.6 154 30.春 6 00 8沈 349 793 786 510 1.8 172 33.阳 5 00 7 通过比较可以看出，哈尔滨市主城区出租车万人拥有量低于长春、沈阳。于长春比较，哈尔滨市建成区面积大

18、于长春，主城区人口基本持平，人均收入持平，但出租车数量较长春少 2400 台。与沈阳相比，除人均拥有量外，其余指数比较意义不大。 综上，我们认为哈尔滨市内增加投放出租车 2000 台以内是可行的。三、行业门槛分析 2010 年最新发布的哈尔滨市城市出租汽车客运管理条例 ，对于进入哈尔滨市出租车经营行业的企业提出了具体要求： 第 十条 出租汽车经营权实行许可制度。 出租汽车经营权实行有偿出让，出让期限为 8 年。有偿出让的方式和程序应当按照国家有关规定执行。 企业和个人从事出租汽车经营活动，应当取得出租汽车经营权。 出租汽车经营权实行一车一权制度。 第十二条 企业申请出租汽车经营权应当具备下列条

19、件： （一）具有符合规定的固定办公和停车场所； （二）具有相应的经营管理制度； （三）具有良好的企业信誉； （四）具有相应购车资金或者符合营运要求的车辆； （五）具有与经营业务和规模相适应的技术、财务、安全和经营管理人员； （六）法律、法规规定的其他条件。 哈尔滨市出租车总投放量由政府掌握，经营权的审批及发放受到严格控制，且批量购置车辆及运营权的投入需求很大，所以该行业进入门槛比较高，一般不会出现新增竞争对手过多的情况。四、行业发展及投资前景预测 出租车服务行业在我国已有几十年的发展历程，已经算是个传统行业了。经过几十年的摸索与创新，在中央宏观政策的导向下，各省市出租车行业均已形成自己的经营管

20、理特色，同时在制度上仍在不断改革创新。 随着时代的进步，人民收入水平和消费能力的不断增长，国民出行可以选择的交通方式越来越多。由以前的自行车为主逐步过渡到以公共交通系统和私家车为主的时代。 拥有私家车自驾出行已开始流行起来，现在一个家庭买一台私家车已经不是难事，但居高不下的燃油费用、高昂的汽车养护成本、拥堵的交通环境以及停车不便却成为了私家车主的心头之痛，而出租车的存在为既想拥有私家车有顾虑以上问题的人群提供了另一种出行方式。 对于没有私家车代步的普通市民来说，公共交通工具是必须的选择。目前哈尔滨市的公共交通系统由公共客车和出租汽车两部分组成，地铁工程正在建设中。出租车作为公交车的有力补充，其

21、快捷、高效、舒适、费用适中的特点比较突出，主要消费群体划分也很明显，基本不存在互相争夺客源的现象。 地铁的建成贯通将会给现有的公共交通系统带来一定程度上的冲击。但根据我国地铁建设的经验来看，地铁的修建是一项耗时长且花费巨大的工程，尤其是要想形成覆盖整个主城区的地铁网络更需要相当长的过程。而且即使地铁通车，受影响最大的应该是公共客车，对出租车行业的冲击相对较小。 综上，哈尔滨市出租汽车行业发展总体形势看好。 根据我们的调查和测算，这个行业的成本回收周期大约为 4 年，净资产回报率约为10。 此次 1000 台新车投入市场，对市场必定会带来一定的影响，但总体格局不会有大的改变。我公司如果对出租车项

22、目进行投资，其投资收益是可以预期的且可控性也比较强。具体的投资回报方案详见第四章。五、SWOT 分析 以下是关于此次投资进入哈尔滨市出 租汽车行业的 SWOT 分析： SWOT 分析模型（SWOT Analysis）:也称 TOWS 分析法、道斯矩阵，即态势分析法，20 世纪80 年代初由美国旧金山大学的管理学教授韦里克提出，经常被用于企业战略制定、竞争对手分析等场合。用来确定企业本身的竞争优势（strength） ，竞争劣势（weakness），机会opportunity和威胁（threat），从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机结合。清楚的确定公司的资源优势和缺陷，了解公司所面临的机会和挑战。