“草桥居住区西（ B）区”项目—市场篇.docx

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1、“草桥居住区西（ B ）区”项目市场篇前言“草桥居住区西（B）区”项目，计划将于2003年9月份启动，现本案正处于上市前制订整体营销策划方案的关键阶段。汇盈世纪公司本着与开发商“真诚合作、联手双赢”的精神，一直高度关注着项目的进展情况， 通过与开发商的几度接触， 逐步了解了开发商的雄厚实力和项目的基本情况。对于本案， 我司完全有信心也有实力为开发商提供具备专业水准的销售代理服务， 并已将本案列为我司 2003 年度的重点项目， 集中市场、策划、销售、客服等各部门资深专家组成项目专案组，已开始进行本案的前期策划工作， 希望能以我们专业的素质和丰富的操盘经验， 为本案的顺利启动做出应有的贡献。从我

2、司接触本案以来， 已针对本案所在区域的房地产市场特点及实际情况， 有针对性地进行了市场调查， 并结合北京房地产市场的整体发展趋势， 针对本案的产品设计向开发商提交了初步的建议及营销推广思路。近期本案的最新规划设计方案已全面完成， 通过认真分析研究这份设计方案，并根据目前区域市场的实态，结合当前本案的自身情况，我司专案组在原有基础上， 再一次对本案区域进行了一次更具针对性的市场调查。 目的是更加充分认识北京市及本区域房地产市场， 为本案顺利上市销售做好前期的市场定位， 为成功销售制订出合理可行的策划方案与销售策略， 争取使本案成为南城众多项目中最亮的一颗耀眼明星，和发展商一起缔造北京房地产发展史

3、中又一个辉煌的奇迹。在这份报告里， 我们主要按照市场营销学最经典的 4P 4C 原则来确定营销组合，即：产品(product )公司( company )价格(price )消费者( consumers )地点( place )渠道( channels )促销( promotion )竞争者( competitors )我们自信我们的营销策划方案是最优秀的， 我们可以通过我们的专业素养、 丰富经验以及智慧的灵感， 为一个产品设计出最合适的包装和销售方案，最终使它成为一个最成功的商品。目录市场调研及分析一、北京整体市场状况1 、北京经济现状从北京市统计局获悉， 1 至 7 月，全市实现国内生产总

4、值1870.3 亿元，同比增长9.3%,已连续3个月稳定在9%以上。其中，第三产业增幅最大，实现增加值1142.2 亿元，增长11.3 。第一产业和第二产业同比增长分别为 5.5 、 6.6 。2 、市场供给：新盘数量减少，供应量不降反升。据统计， 2002 年 6-12 月份，全市共推出新盘126 个，较去年同期143 个减少了 17 个。 但从供应总量看， 6-12 月份全市商品房开复工面积高达 5536.6 万平方米， 其中商品房住宅面积4077.7 万平方米，较去年同期分别上涨28.6% 、 29.7% 。这种新盘数量减少， 供应量不降反升的原因有四： 一是市场变化的结果并不意味着整个

5、市场呈现疲态， 相反却说明一些有益的结构性变化正在悄悄发生，在经历了 2001 年楼市的冷冬后，开发商对市场表现的更加谨慎。 二是今年的展会要求参展项目必须手续齐备， 这使部分开发商被迫延迟项目入市时间。 三是今年大盘较多， 虽然项目数量减少，但总供应量并没有下降，反而有一定上升。四是城市危改力度与经济适用房的建设力度加大，间接压制了部分项目的上市。2001-2002 市场供应量结构对比2001-2002 新盘上市价格结构对比3 、市场销售：产品需求对路，销售稳步上升6-12 月份， 全市商品房累计竣工面积497.4 万平方米， 增幅 30.9% 。累计完成各类商品房销售428 万平方米， 其

6、中住宅 411.2 万平方米，分别较去年同期增长12.8% 和 14.8% 。持续保持了 7 个月的销售面积大于竣工面积的情况今年首次被改变。分析原因，主要得益于四点：一是2001 年上市的部分项目转入2002 年后，成为现房或准现房，加快了销售节奏。二是在遭遇2001 年市场打击后， 开发商加大了产品与客群的对位研究， 一大批适销对路，深受人们喜欢的小户型项目担当了今年销售的主要份额。 三是在媒体的炒作帮助下， 投资市场出现近年来难得的好局面， 极大的促进了市场的消费。 四是随着城市交通环境的大力改善特别是轻轨的建设， 以及南城大都市商贸城、传媒大道等新概念的出现和亦庄 10 年系列活动的开

7、展，有力的推动了各区域地产市场的发展。4、政府政策对房地产市场的影响（）二、区域综合状况1 、市政规划的影响首先，从 80 年代末 90 年代初，南城大力开发洋桥、方庄地区，并由方庄向东向南，由洋桥向西向南逐步扩张。到现在为止，北京南城已发展出方庄、洋桥两大生活社区，其周边道路交通发达，生活配套齐全， 已经从根本上改变了老北京人对南城的认识。 而本案区域所处地理位置正值洋桥大型生活圈的西扩部分。其次， 从本案周边现有项目分析， 各案无论从规划设计还是户型设计都基本围绕着“居住”做文章。所以该地区未来发展方向应该是以生活住宅为主导。但是随着贯穿南二环、南四环全长4600 米的马家堡西路的修通，以

8、及地铁四号路线的开通，相信也会推动本地区的二手房市场的发展，从而带动投资客户对本区域的关注。 届时， 投资性客户的比例将会由现在的 12% 左右大幅上升。所以本项目在前期产品定位中也应适当考虑此因素，从而为后期销售寻找到更多的潜在意向客户。前些年南城的发展相对滞后，房地产整体水平不高，项目规模小，品 质低。 但随着近两年北京的规划发展， 在经济迅速发展的强力推动下，南城故事已被改写，其发展可谓日新月异。四、五环路，环线交通网的建设，地铁四、五号线的规划动工，两广路的修建等，使南城逐渐显示出京城最便捷、 最高效的交通优势和城市发展优势。 而前门步行街的方案确定， 天坛古城文化公园规划的实施， 菜

9、市口商业街的动工，玉泉营大型家居建材城的深入人心， 无不将南城的商业、 人文环境带上一个新的起点。2 、草桥地区管理的规范草桥地区正借助这一大环境的优势，开发出自身小环境的特色。三、域市场状况分析a）价格状况分析（单位：元/平米）恋日嘉园星河城未来明珠家园美丽愿景南珠苑花香丽舍城南嘉园明日嘉园西红门社区玺萌丽苑4300起价 45003800398043003680410039004300均价 5180430047004600420043384150折扣 98 折一次 97 一次 9995 折无一次 97按揭 98 按揭 99物业管理费热水费 / /采暖费 40301930 元 16.5 分户车

10、位费 150150150 租： 280 元/月 1506.8 万380 450 售： 8 万元 300管理费 2.3 1.972 元/平米1.5 不详 1.92 元/平米 1.6 元/平米高价项目：恋日嘉园，唯一突破5000 元/平米的价格，带动了此地区物业的价格走向。中价项目： 未来明珠家园、 美丽愿景等组成这个区域的中档项目阵容，均价在 4500-4700 元/平方米之间。 这类项目主要集中在西南三环沿线。低价项目包括：明日嘉园、南珠苑花香丽舍、城南嘉园、玺萌丽苑、西红门社区等， 其售价在 4000-4500 元/ 平方米之间，西红门社区经济适用房价格更低至2700 元/ 平米，基本上分食

11、此区域中档低客户。b) 户型状况及分析 项目户型种类层高楼层差朝阳差使用率恋日嘉园一、二、三、四 2.88%-10%20%85%星河城一、二、三 60 多种 2.7、 2.810%15%82%未来明珠家园一、二、三、 410%20%80%美丽愿景2.810%15%78%南珠苑花香丽舍一、二2.88%20%81%城南嘉园80 种 2.810%10%90%明日嘉园30 种 2.815%25%75%西红门社区 10%25%玺萌丽苑10%15%周边项目户型配比总体特点:三居为主,二居为辅，一居、四居为数不多。此次调查本项目周边竞争个案8 个， 在售总户数为 6257 户。 其中三居最多， 2737 户

12、，占 42% ；两居次之，占 35% ；而一居和四居数量不多，分别为 11% 和 10% ；复式更少，只占 2% 。正确的户型配比应是来自于对客群成分和需求的正确判断， 而且带有一定的前瞻性。与其他区域相比，本区域二居的比例略高。以户型来看，本案跟从市场主流，也必将抓住主流客群。c）面积配比状况及分项目一居Itf两居Itf三居Itf四居Itf跃层/复式rn2恋日嘉园 5889141195320星河城 5692124-142210未来明珠家园 76110180 以上 180-190110美丽愿景/110120180180南珠苑花香丽舍43-5669、89、98/城南嘉园 /110-120130-

13、150/具体分析： 一居：面积较为集中，多数在 5075 nf之间。由于一居室整体数量并不多， 大多数开发商也许只想着安全脱手， 而并不寄太多心思于一居室身上，而 50-75 itf面积适中，是最稳妥的 策略，因此大部分项目的一居都是市场主流面积。两居：有两个集中点，90和110 itf左右。两居的面积大小与区域没有直接关联， 而且同一区域面积相差也比较大，这就体现了区域环境共享下的各项目个性，如不同的客群，不同的价格策略等。三居：面积跨度比较大，但多数集中于130-160 itf之间。三居室面积从120180 itf,面积跨度达60 itf,相当于普通一居室的面积。 由于它是市场主力户型，

14、基本上每个项目都以三居来体现自身的特点和优势， 而不同的地域自然会产生不同的需求， 因此可以说三居室是最能体现地区差异的一个标准。四居：多为180-190 ttf之间数量比较少，由于面积大，总价高，成为身份的象征。因为基本诉求一致，因此面积差异并不大。而对于不具备此条件的本地区，四居室较少。复式：由于本身数量不多，面积也比较分散。最小 110 m最大达320 nf。复式和跃层及错层是市场稀缺产品，由于区域局限性，不建议本案做此户型。d） 产品规模及容积率状况与分析案名总建筑面积（万itf）恋日嘉园 12星河城（一期） 15未来明珠家园 7美丽愿景2南珠苑花香丽舍3城南嘉园2020西红门社区 4

15、8经统计，此次调查项目的总供给量为112 nf。项目规模多以中小型为主，多数为20万itf以下，其中10万以下的小型项目占1/3。而40万以上的项目只有1 个。造成这种局面的主要原因是西南三环一带可供开发的土地稀缺， 项目都是见缝插针。案名容积率恋日嘉园 2.4星河城 2.7未来明珠家园 4美丽愿景 /南珠苑花香丽舍3城南嘉园 2平均容积率2.5容积率总平均值为 2.5,其中最高的是未来明珠家园 4,最低的是城南嘉园 2。四、区域内消费者状况及分析a）置业客户年龄分析以上数据我们可以看出，客户年龄25-40 岁的比例占到了 62% ，首次置业的占 55% ，北京市居民占 80% 。这几点都可以

16、说明，本地区购房客户基本属于社会的中坚阶层。在任何国家，都有一个社会中坚阶层的概念。而目前此阶层客户，他们需要的不是别墅或者是豪宅，而是需要价格适中、品质优良、交通方便的“适宜居住的住宅”。而本项目附近的丰台、宣武、崇文几大老城区的人群大多属此阶层。南城近几年发展迅速， 大面积改造旧城区， 给北京各地中档或中低档项目提供了大量的购买市场。但本区域品质较高的项目目前并不多，而百姓多有恋土、恋乡情节，住惯了南城多不愿意“背井离乡”，因此首次置业中中坚层比例所占 较高，而此数据会长时间延续。b） 置业客户对面积的意向要求通过调查，此区域客户购买面积在70-150 itf之间不等，中坚部分需要120

17、itf以上的户型。销售意向价格在4500元左右，并有一定上升 空间。此反馈结果基本对应吻合了上面前几项数据的支持。 由于客户层面基本锁定为中坚阶层，所以对房价款及面积的需求，属于中档偏上。c）置业客户对价格的意向要求（）d） 置业客户对装修标准的意向要求对于需要发展商提供精装修或局部装修的客户比例占到了 62% ， 而 61% 的客户对装修的档次并不是追求很高。这说明在现代社会中，随着工作、生活节奏的加快，更多的人已不愿在装修上费神费力，而是将装修的工作更多的交给发展商去考虑。客户更多看中的也是发展商从材料的集团采购到整体工程施工而带来的成本下降， 以及入住后服务维修方面的保障条件， 从而降低

18、购房者整个房屋购置成本。 所以精装项目将越来越多的取代毛坯房项目在市场上的份额。e）置业客户认知项目的渠道分析由于周边项目目前销售推广渠道比较传统，基本以报纸、路牌、网站广告为主。这说明本区域客户对宣传认知的途径比较传统， 基本适合北京房地产大部分住宅项目所面向的客户层面。值得一提的是南城项目推广中，网络媒体的使用比例有一定提高。而路牌广告所占比例 10% ，相对较低，但是此种方式对局部区域覆盖还是非常行之有效的， 并且可以达到对周边项目意向客户产生分流的目的， 及自身项目道路引导作用。 这有也是本案推广的一个突破口。五、区域竞争项目个体分析a） 恋日嘉园二期（ 1 ）发展商：北京华野投资管理

19、有限公司，在北京房地产市场中已有一定知名度，企业形象好，已成功开发“恋日嘉园一期”、“恋日国际”、“恋日绿岛”等知名楼盘， “恋日”已经成为该发展商的自有品牌，市场认可度高。（ 2 ）建筑设计：设计理念强调“现代感”和“艺术感”风格，外立面凹凸错落有序，折线与直线和谐组合，色彩丰富亮丽，简洁而富有旋律。建筑格局时尚， 3.9 米以上的大开间， 12 米 13 米超短进深，开阔舒展，采光、通风俱佳，观景通畅。（ 4 ）户型设计：户型品种丰富多样，从58 平方米的小户型到 370 平米平层大户型，以及超大跃层，共100 多种户型，可选择性强。（ 5 ）环境设计：将“自然” 理念融入整体设计中， 环

20、境规划布局合理， 多个主题园林，人车分流，立体化园林。口对本案的影响:该项目开发规模大、品质高，并已经成为成熟大社区，市场知名度很 高。同时该项目紧邻本案，而且本案的规划设计有大部分与其雷同，必然是本案的直接竞争对手。b） 星河城（ 1 ）项目规模：全案分为三期开发，总开发周期预计4 年。总建筑面积达112 万平方米，规模非常庞大。（ 2 ）建筑设计：设计格局新颖， 5.5 层的花园洋房， 13 层的板式小高层，分布错落。其中高品质的低层板楼相当多，约占总体量的一半，板楼总量约占 2/3 。 外观设计在南城来讲比较现代， 以简洁的色块和立体构造表现现代气息。（ 3 ）户型设计：该项目的户型，无

21、论从设计到面积配比都要比周边现有项目丰富得多，目前仅一期就60 多种户型，平层和复式、跃层都有，面积从40 平方米到 286 平方米， 可选余地非常大， 且目前各类户型的供量都很充足。（ 4 ）环境设计：绿化组团设计丰富，多个主题组团广场别具匠新。（ 5 ）竞争劣势：。期房，尚未开工，且销售证件不齐。社区开发时间较长，短期对环境有一定影响。社社区较大，未来物业管理困难加大。价格上调过快，在短短一个月内，均价已由开盘时的3900元/nf上涨到现在的4800元/ m2。对本案的影响：该项目在各个方面都具有一定的新颖独到之处， 具有很强的市场竞争力。所以，在未来几年中都将会对本区域内各项目产生巨大影

22、响，而且势必会对本案产生巨大的竞争压力，也是本案强有力的竞争对手。c） 明日嘉园1 ）项目优势： 。准现房，年内入住。交通便捷，地处地铁四号线和十号线交汇点。紧邻8万平方米地区花园，小区绿化率较高，1万平方米集中绿地。价格较低，均价4300元/nf。经济适用房一一政府最高限价 3720 元/m目前已排号认购，且以小户型居多，会吸引一部分当地客户 资源。（ 2 ）项目劣势：。户型设计老套，没有创新点。人文环境不一，商品房与适用房规划在同一地块。社区容积率高。对本案的影响：商品房部分，已进入尾盘销售期，对本案不构成直接威胁；经济适用房部分，有5 幢塔楼的市场供量， 4 月份开盘排号，并按照政府限价

23、销售。 这部分供量将对本案产生一定的影响。 由于本区域的购房目的 多以 “自住” 为主， 其低质低价势的产品势必将分流一部分客户资源。d） 花乡丽舍（ 1 ）项目优势：。现房入住，准现房发售。户型面积适中，56平方米到132平方米。其中100平米以下的户 型所占比例较大。交通便捷。价格较低，做为准现房均价仅为4300元/nf,加之户型适中，其区 域竞争力将不同一般。（ 2 ）项目劣势：。社区规模较小。项目整体品质不高。绿化、道路系统、车流系统单一。对本案的影响：由于该项目销售接近尾盘期，且市场供量较少，对于本案构成的竞争 压力较小。六、市调结论综述从本区域市场情况分析可以发现， 高品质的住宅项目比例较少，低质 低价的老项目较多。新项目规划目前屈指可数，给本案的市场定位带 来众多的机会和广阔的空间。但未来一年内有可能爆发，众多项目面 市。本地区的市场价值已经明显升高， 而且升值空间还有很大余量，加之 本地区的成熟性和发展方向的明确， 市场需求还会进一步增长，远未 达到市场饱和状态，从恋日二期和星河城两个项目的价格走势不难看 出，后期楼案的销售价格提高已是必然。但周边项目的竞争也是十分激烈，项目品质的优势将必然成为竞争的 有力武器。购房者在同一地段的各个项目选择中， 对项目自身品质的 要求会越来越高，优质优价将是这一市场的普遍认同。