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1、UFIDA用反族件ERP项目调研问卷销售管理建立日期:2010-3-15修改日期:2010-3-15文控编号：UF_XX(NC/U8)_XX( 项目名称)-PMS2.1.02_V1.0实施顾问：日期：用友项目经理：日期：文档控制修改记录：日期作者版本修改参考号备注2010-3-15NC实施总部V1.0此文档为初始版本文档。调研记录:时间部门被访者调研人备注6、13资材部采购科陈晓梅、王勇甘书锌、钟旭兴、第8页共8页目录1 前言42 调研范围43 填写问卷要求44 企业基本情况4组织机构45 企业整体情况4企业目标45.1 其他内容56 销售业务56.1 售前分析56.2 销售商务处理56.3
2、销售计划66.4 销售价格66.5 客户管理66.6 销售产品配置76.7 销售订单变更76.8 销售合同76.9 销售业务单据和管理报表 86.10 其他内容81 前言本文档中将采用如下简称方式：xxx有限公司简称AAA用友软件股份有限公司简称用友公司2 调研范围此文档提供了 2010年3月就AAA的现行组织机构和销售相关业务进行调研的具体内容范围。该文档反馈结果将作为制作AAA勺ERPK统需求 分析的基础。3 填写问卷要求请AAA相关部门业务负责人根据以下所列示的各个标题填写各业务的流程、信息传递的方法、所涉及单据和报 表、相应业务处理以及未来业务需求，并请补充填列以下未列及的业务和流程。
3、4 企业基本情况组织机构1、请书面提供公司具体现行组织机构情况以及各组织机构职权范围。2、请书面提供公司关键岗位的设置以及各岗位人员的职责范围。5 企业整体情况1、主要经营范围及主要产品系列是哪些2、人员规模?3、年度销售收入？企业目标1、企业的发展目标（近期，长期）是什么?2、对此次ERP项目的期望，包括：项目的总体目标主要业务领域的目标，如针对采购管理、销售管理、生产管理等方面的具体目标对项目进度的期望5.1 其他内容6 销售业务6.1 售前分析1、销售人员在接受订单时如何考虑可交付量？考虑的因素有哪些？2、对于客户的报价在售前阶段如何确定的？生产成本与利润因素在其中起什么样的作用?2、产
4、品模拟报价流程和内容?6.2 销售商务处理1、行使“销售商务”职能的人员有哪些（销售商务指与客户打交道的人员）？1、请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）3、销售订单的处理流程?4、销售商务和销售执行（销售执行指根据商务合同和订单，与内部沟通保证货物交付的人员），主要通过哪些途径和方式来传递信息 ？沟通信息有哪些？是定期的沟通还是不定期的？（如果有单据来往，请提供单据样张。）5、描述产品提货规则与流程？如何安排货物的运输?6、如何实现销售订单状态的跟踪和结案?7、销售退货处理流程?6.3 销售计划1、如何制订销售计划？销售计划的审批和确定过程?2、销售计划调整的依据、
5、频度和过程?3、销售计划确定或调整后对公司其他业务的影响?6.4 销售价格1、公司销售时产品报价如何管理?2、销售报价确认的依据和过程?6.5 客户管理1、管理客户哪些信息？（请提供相关报表样张）2、客户的数量、如何分类、各类客户的数量、如何进行编码管理?3、客户信用额度的管理方式？结算方式?6.6 销售产品配置1、公司接收的定货方式有哪些？（如：PTO（按订单选配）ATO（按订单装配）MTO校订单生产）2、产品的配置有几层？可配置的属性有哪些？配置的约束条件有哪些?3、模型BOMfe何建立，最完整的选择结构如何生成?6.7 销售订单变更1、对于客户中途变更订单，如何处理?2、如果产品已经投入生产，如何处理?6.8 销售合同1、销售合同需要管理哪些信息?2、销售合同的签订流程？执行过程?3、销售合同的数量、如何分类、如何编码?4、合同成本如何计算?5、对于合同执行的履行跟踪包括有哪些信息?6、合同对实际收款是否有控制？如何控制?6.9 销售业务单据和管理报表1、销售要使用什么样的单据（请提供销售业务涉及单据的样例）？2、业务产生什么样的报表？报表周期是多长？哪些是要在新系统中实现的？（请提供报表样例）3、贵公司经常从哪些管理角度查询、关注销售信息?6.10 其他内容7 7.1