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1、0,從全球資訊服務市場發展現況看 CMMI 的影響, 凌羣電腦總經理 劉瑞隆,AGENDA,全球資訊服務市場發展現況 中國資訊服務暨軟件市場發展現況 台灣資訊服務市場發展現況 CMMI 對國內資訊服務市場的影響 未來展望與願景 PPCT,全球資訊服務市場產業結構,57%,43%,61%,39%,63%,37%,65%,35%,全球軟硬體產值比較 資料來源: INPUT,資策會MIC整理,單位：十億美元,CAGR=57%,CAGR=40%,台灣資訊服務業營收結構吃硬不吃軟,BSA委託IDC，在2003年四月所公布的調查結果顯示，從2002年到2006年，軟體盜版率若能降低10的情況下，台灣的軟體
2、+專業IT服務產值將首度超越硬體產值，達整體IT產業的52,我國軟硬體營收產值比較 資料來源: 資策會MIC，2003年6月,單位：新台幣億元,18項“World No 1”刷新台灣奇蹟,台灣硬體產業成就舉世聞名 中華經濟研究院董事長 蕭萬長於日前指出，台灣在世界貿易舞台幾乎已居製造業龍頭，迄今已有 18 項硬體產品產值排名全球第一，名列全球第 14 大出口國 不過前述統計數字僅包括“Made In Taiwan”之產值，未包含“Made By Taiwan”的部分，如果再加上後者，台灣硬體製造成就更為驚人！,外銷，才能通往“World No 1”,20年前，因為外銷成果豐碩，從紡織、製鞋、到
3、如今的IT產業，以龐大外匯存底為台灣奠定“台灣經濟奇蹟” 外銷，才是產業通往“World No 1”的不二途徑。如，20年前，台灣的PC價格： IBM 20萬NTD /台 Compaq 18萬NTD /台 Acer 5萬NTD /台 Clone PC 34萬NTD /台 外銷，產業打開了，規模經濟就出得來 資訊服務業和軟體產業更是一樣,軟體產業行情大好，但台灣卻不然,以凌群員工真實經驗為例， 200支COBOL維護程式的專案， 在美國，專案金額高達 100萬USD 在台灣，專案金額不到 100萬NTD 所以美國人有本事慢慢開發“藝術品AP”，台灣軟體產業卻必須強化軟體製程，以專業品質和優質服務
4、迎頭趕上，以補專案利潤的差異懸殊,相差超過一個匯率,國際軟體產業新F4BRIC,近年，國際軟體產業有四個新起之秀，稱做 “新F4” Brazil Russia Idia China 我與“新F4”相較，優劣勢互見，故必須儘速借鏡國際，強化我國軟體產業競爭力,印度軟體產業的成功經驗,印度軟體產業成功躍上國際舞台，WHY？ 重視軟體製程 目前全印度至少有17家軟體廠商通過 CMMI Level 5評鑑（佔全球所有通過CMMI Level 5廠商家數的 17/23 18 個軟體園區 軟體代工與外銷 因為走軟體代工與外銷，目前印度已有 3 家軟體公司年營業額超過 10億，利潤率高達 20以上,台灣資訊
5、服務業的全球市場定位？,曾於今年（2004）3月間來台訪問的諾貝爾經濟學獎得主克萊恩（Lawrence R. Klein）明確指出： 台灣在發展硬體之後，現在應該往軟體方面發展。 因為發展軟體科技可以提升產業生產力，台灣不需要放棄硬體的努力，只需要發展更高層次、更複雜、高附加價值的軟體，而不應走硬度軟體代工的路 Klein 點出，台灣經濟發展必須“軟硬通吃”，繼硬體產業舉世成就後，軟體產業是下一波台灣經濟起飛的重要火車頭,台灣資訊服務業的全球市場定位？,發展高階、高附加價值的軟體，這與凌群近年來的發展方向不謀而合，但必須CMMI的配合，才能穩固發展 台灣軟體產業絕不能停留在還要做單純的軟體代工
6、，相較於印度，為時已晚，一定要再加上 domain know-how，才有機會站上國際舞台，和全球傑出的軟體大廠相互抗衡或合作,AGENDA,全球資訊服務市場發展現況 中國資訊服務暨軟件市場發展現況 台灣資訊服務市場發展現況 CMMI 對國內資訊服務市場的影響 未來展望與願景 PPCT,中國資訊服務暨軟體產業扶植政策,2000年，提出18號文關於鼓勵軟體和積體電路產業發展的若干政策，從融資、出口、產業技術引入.等各方面優惠措施齊頭並進 18號文施行成效： 2002年1月到6月， 中國軟體與系統集成收入520億元，成長32 軟體出口額 6 億美元，增長41，創歷史紀錄 全國共有各類軟體從業人員近
7、50萬,中國資訊服務暨軟體產業扶植政策,有鑑於18號文的施行結果甚佳，官方在2002年更進一步針對軟體產業現狀，提出47號文 47號文的總體目標乃希望在 2005 年，達成以下目標： 軟體市場銷售額達到 2,500 億元 國產軟體和服務的國內市場佔有率達到60 軟體出口額達到 50億美元 形成若干銷售規模過 50 億元的骨幹企業 軟體人才達到 80 萬人,中國資訊服務暨軟體產業扶植政策,47號文從六大方向著手，全力扶植中國軟體產業，包括： 培育國內軟體市場 擴大出口 扶植軟體企業 核心技術開發 軟體人才培養 優化產業環境等,“47號文”成效卓著,47號文施行措施主要包括： “十五”期間，中央財
8、政預算資金向軟體產業的投入不少於40億元 規定政府 IT 專案中，用於購買軟體產品和服務的資金原則上不得低於總投資的30 鼓勵優先採購使用國產軟體和服務 目前，全中國共計成立 29 個軟件園區/軟件基地,2004年中國軟件企業前十強,資料來源： eNet 矽谷動力，2004.6.3,資料來源：CSIA，2002年4月,中國現有軟體園區（舉例）,北京軟體產業基地發展現況,鼓勵技術創新，逐步扶持中小軟體企業成長，達到扶植功能 目前，基地骨幹企業共有16家，包括：聯想集團、北京北大方正集團、清華同方、北京用友軟體（集團）、清華紫光（集團）總公司、北京北大青鳥有限責任公司等,西安軟體園區發展現況,全國
9、最大軟體園區（以投資金額而言） 分為軟體產業研發孵化區軟體產業規模發展區 政府撥出 200 畝土地用於建設軟體產業規模發展區，藉由土地徵用費優惠，吸引國內外大型軟體企業入區開發，形成規模群聚效應 市政府專為軟體園區內企業設立融資服務 西安軟體園區已進駐凌安電腦、西安協同軟體股份有限公司等30多家軟體企業,中國軟體產業發展六大特色,全國軟體產業規模迅速壯大 各種經濟類型的軟體企業並存，但主要以內資企業爲主（占全國的82.3%） 東西部地區軟體產業發展差異顯著 軟體產業產品結構不斷變化，工具（平台）軟體和中介軟體此消彼長 國產軟體市佔率擴大 軟體人才規模急遽增加 （資料來源：中國信息產業部， 20
10、02年我國軟件產業發展公報 ）,中國軟體產業發展三大瓶頸,軟體產業成長快，但整體規模不大 中國軟體產業急速成長，連續8年成長率維持25%以上，且近兩年增長速度更快 企業規模偏小、軟件人才短缺和缺乏核心技術仍是中國軟體產業的發展瓶頸 50人以下的軟體公司占67%，50200人的占26%左右，1000人以上的軟件企業很少 軟體企業外銷能力很弱，因多缺乏完善QA制度，無法接軌國際 以上因素致使中國軟體業外銷能力低落,AGENDA,全球資訊服務市場發展現況 中國資訊服務暨軟件市場發展現況 台灣資訊服務市場發展現況 CMMI 對國內資訊服務市場的影響 未來展望與願景 PPCT,全球激增的上網人口與逐漸成
11、熟的電子商務基礎環境，為我國資訊軟體產業邁向大型化與國際化目標的發展關鍵,台灣資訊軟體產業型態的轉變,國內資訊服務產業面臨嚴重瓶頸,軟體人力的質與量明顯不足 其他明星產業的黑洞效應 缺乏創意及跨領域管理人才 技術能力普遍低落 市場惡性競爭 缺乏提升軟體製程和品質的市場誘因 國內市場規模有限,CMMI 是台灣資訊服務業發展唯一解,台灣電子工業當年如何胼手胝足，在國際上掙得今日世界牛耳地位？成就便是製程創新、製程研發 台灣軟體產業如欲勝出美國、印度、甚至中國大陸，在國際上走出自己的路，軟體製程是關鍵 軟體代工的全球化需求加深軟體製程的急迫性與重要性 CMMI，正是軟體製程的實際體現,軟體製程,Fo
12、rd 在1914年發明輸送帶， 很多人看到的只是一條有動力的傳輸帶 關鍵在於製程研發與創新 輸送帶的發明正是一種製程創新，使得大量生產成為可能，真正造就今日便利生活 美國軟體產業因經費充裕（動輒與國內相差一個匯率），有本錢慢慢開發“藝術品AP”，但國內呢？ 軟體製程對於提振國內軟體產業的國際競爭力是必要的 軟體的生產從分析、設計、研發至測試，就是一連串輸送帶上的生產活動，同樣可以被拆解、被分析、被科學化計算，這在採取全球運籌的軟體企業更是重要。,AGENDA,全球資訊服務市場發展現況 中國資訊服務暨軟件市場發展現況 台灣資訊服務市場發展現況 CMMI 對國內資訊服務市場的影響 未來展望與願景
13、PPCT,Whats “CMMI”?,CMMI 由美國 SEI 制訂，由CMM發展、綜整而來，現成為國際軟體業普遍遵循的軟體開發流程規範 CMMI 從軟體工程出發，進一步延伸至與軟體相關的系統工程、系統整合、產品整合開發及外包專案管理等領域 細究內涵，CMMI強調的是對流程進行持續改善與優化的精神；以此為中心，發展出一套全面周詳的產品發展流程架構，用以評鑑一個組織的能力到達何種水準,全球市場無疆界，軟體產業競爭力也必須儘速自我強化,目前台灣在國際競爭上面臨極大的壓力，尤其是軟體發展與高科技產業 當印度有約70家軟體公司擁有CMMCMMI Level 5（the highest level) 資
14、格（台灣僅 2 家 CMMI Level 3）時，意味著國內軟體廠商躍上國際舞台的困難度非同小可 凌群電腦是國內第一家通過且直躍CMMI Level 3之民間廠商,CMMI 是講究軟體製程的體現,對於欲進入國際市場的台灣軟體企業而言 導入軟體製程 Win the world. 繼續生產原有的藝術品軟體 Die. 過去台灣電子工業的成功，製程研發是一重要因素，軟體產業如何延續電子工業的成就，為台灣創造出另一具世界性領導地位的領航產業？ 必須仰賴軟體製程,建構軟體製程，養成關鍵軟體發展能力 協助國內軟體廠商走出common sense approach 的軟體生產方式，複製電子工業的成功經驗，走向
15、重視知識、流程、製程創新、製程研發的高階軟體生產方式，必須仰賴軟體製程與CMMI 國內軟體產業邁向大型化、國際化之礎石和界接橋樑 國內資訊服務廠商可藉由 CMMI 之擴大推動，提高國內廠商軟體製程的能量，讓我國軟體廠商有能力在國際市場上與美國、印度與中國大陸的競爭者一較長短，並強化我國軟體產業之國際競爭力,CMMI 對國內資訊服務市場的影響,CMMI 對國內資訊服務市場的影響,建立策略外包與整合機制及完善之全球運籌虛擬作業平台 CMMI對於軟體產業的重要性，如同工業管理對於製造業的重要性一般；後者造就了當年的台灣經濟奇蹟，使台灣的代工生產能力揚威國際，在全球產業的重要性不容忽視 2008年，由
16、於工業局的積極推動CMMI，台灣資訊服務產業定當有機會和全球資訊服務產業匹敵抗衡,台灣軟體產業未來發展重點,台灣電子工業當年如何胼手胝足，在國際上掙得今日世界牛耳地位？成就便是製程創新、製程研發 台灣軟體產業如欲勝出美國、印度、甚至中國大陸，在國際上走出自己的路，軟體製程是關鍵 軟體代工的全球化需求加深軟體製程的急迫性與重要性,台灣經濟奇蹟的下一波接棒者？,台灣硬體製造實力堅強！ 惟，下一波台灣經濟奇蹟的接棒者是誰？ 從全球IT產業趨勢來看，軟體及專業資訊服務才是全球資訊市場重要驅動力,迷思：代工是否不需要研發？ 晶圓“代工產業就不需要研發嗎？” 台積電（TSMC）（晶圓代工）以製程創新證明晶
17、圓代工更必須做製程創新及研發 TSMC 行之有年的晶圓共乘制（Cyber Shuttle），大幅降低初創 IC 設計業者與中小型設計公司的研發資本支出，有效降低研發成本，並解決產能不足的問題,軟體製程 製程研發對於產出良率及成本控制的重要性,軟體製程 製程研發對於產出良率及成本控制的重要性,Moris Chang以 “Cyber Shuttle” 的製程創新，證明晶圓代工的專業性，專業代工與永續成長得以兼顧 製程創新 提升生產效率與企業競爭力 製程研發 90以上的良率，奠定台灣 IC 產業屹立不搖的根基 台灣軟體產業如果要走軟體代工，軟體製程是關鍵能力,軟體製程台灣軟體產業之競爭優勢,Inte
18、rnet for Marketing, Promotion & Services 無庸置疑 Internet for Manufacturing Is it possible ? Internet Manufacturing and Delivery CAN exactly matching by S/W 在全球化趨勢下，企業莫不講求國際分工與全球運籌管理，更強調 Internet-based manufacturing and delivery的生產方式，軟體工業更是需要，務使研發、設計的軟體更符合使用者 / 客戶的需求,CMMI 是講究軟體製程的體現,透過CMMI的差異分析之結果，軟體產業
19、： 可了解現行制度與能力成熟度之差異，作為未來流程改善及強化之依據 透過專業之顧問諮詢服務，可強化其專業能力與品質制度 藉由流程改善計畫之實施及相關之訓練，了解軟體廠商之競爭力與方向，並專注於高附加價值且具核心競爭優勢的業務,CMMI 對國內資訊服務暨軟體市場之影響,藉由 CMMI 之國際評鑑與肯定， 進一步擴大多點跨國經營業務 透過此一良好之制度與持續之改善，從而持續建立策略外包與整合機制與完善之全球運籌虛擬作業平台，以達成資訊全面即時化及全球化資源分工與整合 促進我國軟體廠商向國際一流軟體大廠之目標邁進 提升我國軟體產業在國際間之地位 大型化、國際化、全球化的資訊服務廠商,企業導入 CMM
20、I 的考量因素,看不到明顯的市場拉力，廠商缺乏導入動機 導入費用過高，非一般軟體業者能力之所及 國內缺乏具備 CMMI 建置經驗的管理人才，援用國外專業輔導顧問易因文化背景的差異，產生實際效益與預期效益間之落差 國內軟體廠商在軟體生產過程中，監督方法與作為仍有改善空間,凌群導入CMMI 之效益- on the stage now,透過持續改善而制度化之軟體作業流程，將可大幅改善凌群電腦之產品品質及人員生產力 產品品質獲得改善 程式碼錯誤明顯減少，軟體設計成本降低 研發管理品質及成效獲得雙重提升 專案預算控制成效顯著 專案管理符合預期，且客戶滿意度明顯上升 有助於取得 CMMI 評鑑，提昇國際形
21、象與競爭力，建立進軍大陸及國際市場之基礎,AGENDA,全球資訊服務市場發展現況 中國資訊服務暨軟件市場發展現況 台灣資訊服務市場發展現況 CMMI 對國內資訊服務市場的影響 未來展望與願景 PPCT,未來展望與願景-台灣軟體產業,2008年起，政府將規範 CMMI Level 3以上的廠商方可參加政府大型委外專案和旗艦計畫的承包工作，此舉對於國家預算、對於政府預算執行單位、對於眾多發包系統的使用單位來說，都是好事。因為專案品質得以確保，軟體廠商的服務水準也有了適當的規範 未來，凌群將走向大型化、國際化之國際軟體發展趨勢，朝國際軟體垂直分工的發展模式，並透過CMMI Level 3評鑑資格，積
22、極爭取政府大型軟體委外服務專案,未來展望與願景-台灣軟體產業,軟體園區 （Software Park）,TEXT,產業群聚效應 Clustering,軟體外銷/國際軟體接單 （International Trade）,軟體製程 CMMI （Software Process）,台灣軟體產業形成良性迴圈四大關鍵： PPCT,未來展望與願景-台灣軟體產業,台灣軟體產業的過去、現在與未來？ 決戰五年，誰勝誰敗看現在 對台灣軟體業者來說，要走出亞洲市場，面向全球，才有生存機會 五年後，要成為昨是今非的菲律賓？還是成為今是昨非的韓國？勝負就從今天起！ 前有資本規模大舉領先的 歐美 廠商，後有企圖心旺盛、緊追不捨的 F4 追兵，台灣軟體產業必須亟思改進,未來展望與願景-凌群電腦,“1、3、5；2、4、6” 策略,凌群電腦 CMMI Level 5 導入策略,2003,2004,2005,2006,2002,CMMI Level 1（Default）,CMMI Level 3,CMMI Level 5（f）,未來展望與願景-凌群電腦,未來展望與願景-凌群電腦,持續的軟體流程改善與品質提升 平行擴散提升各合作夥伴的軟體開發能力,49,Q & A,