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1、摘 要一、行业发展地位随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，越来越多的人们把乳制品特别是牛奶作为日常生活中的一种营养品食用，因此，乳制品行业的工业总产值也不断增加，在国民经济中的比重也不断得到提高。工业总产值由2005年862.57亿元提高到2009年的1456.76亿元。尽管在2008年由于三聚氰胺事件的影响，乳制品行业出现了一定的波动。但是在经历了一段时间的调整之后，全行业还是在2009年企稳回升，保持了继续增长的态势。数据来源：国家统计局2005-2009年乳制品行业发展情况乳制品行业在国民经济第二产业中的比重由2005年的0.99%提高到2009年的1.01%，其中2007年达到了1
2、.04%的峰值，其后有所回落。这一方面是由于我国已经经历了乳制品行业井喷发展的时期，开始步入稳定发展的时期，另一方面因为2008年爆发的三聚氰胺事件，也对整个行业的发展造成了负面的影响。数据来源：国家统计局乳制品行业总产值在GDP中的比重情况二、行业供需分析及预测近年来我国乳制品行业产量保持了稳定的增长，其中2007年全行业产量增速达到22.46%的高点，其后在2008年、2009年经历了显著的回落。截止2009年乳制品产量达到1935.12万吨，增速恢复到6.88%，迅速走出了2008年的行业低点。数据来源：国家统计局2005-2009年乳制品行业总产量分析乳制品行业利润增长和销售增长基本上
3、是同步的。从下图我们可以看出，除了在2008年利润增速有了很大的回落之外，在收入保持稳定增长的同时，利润增速也保持了快速的增长。尤其是在2009年，虽然受到了国际和国内农产品价格上涨等因素的影响，乳制品企业原料成本增加，但仍能保持较好的利润增长和销售收入，显示出乳制品行业内部在抵抗市场风险和价格波动上的能力。数据来源：国家统计局2005-2009年乳制品行业收入与利润变化2009年，我国乳制品进出口总量继续保持增长，并且创历史最高水平，但是进出口表现不一。其中我国乳制品出口为4.18万吨，比去年同期减少65.34%，出现了大幅的下滑，主要是因为受三聚氰胺事件的影响，很多国家暂停了从我国进口相关
4、乳制品。而同时我国乳制品进口达到59.21万吨，创历史新高，较2008年同期大幅增长69.17%。数据来源：国家统计局2002-2009年我国乳制品进出口情况三、行业产业链发展情况分析及预测乳制品行业的上游产业主要包括畜牧业、饲料业、交通运输业、机械制造业、医药业等。下游产业主要是食品加工业，主要面向最终消费者。如下图所示。数据来源：中国奶业协会乳制品行业产业链作为饲料的主要原料，国内大豆和谷物的价格，直接影响乳制品行业的上游投入成本。从下图我们可以看出，国内大豆和谷物的价格在2008年达到本轮经济的峰值之后，在2009年经历了直线下跌，一直到2009年下半年才开始企稳回升，并在2010年初重
5、新回到上升轨道，且呈现加速增长的趋势。数据来源：国家统计局2005-2010年我国豆类和谷物价格走势改革开放以来，随着一些实用技术的加快推广应用，我国奶业科技水平明显提高，如奶牛品种的培育、胚胎移植技术、全混合日粮饲喂技术，机械化挤奶技术、UHT加工技术、计算机技术和网络技术等，为提高奶业的科技含量发挥了重要作用。数据来源：中国奶业协会1990-2009年我国奶牛存栏数情况饲料行业近几年发展速度非常快，全国饲料行业总产值从2005年的1523.92亿元迅速增长至2009年的3861.11亿元，四年时间总产值翻了一倍有余。但是我们也应该看到由于饲料价格受到上游行业价格不断攀升的影响，2009年行
6、业增速较前几年有了明显的回落。随着我国人民的生活水平不断提高，人民群众对于鸡肉、猪肉等的需求稳步增长，因此的饲料行业的需求总量还会处于在稳定的增长中，对于行业未来的发展我们保持乐观。数据来源：国家统计局2005-2009年饲料行业工业总产值2009年我国城镇居民人均可支配收入17175元，同比增长9.8%；农村人均纯收入5153元，同比增长8.5%。同时2009年我国城乡居民储蓄存款总额达到26.48万亿元，创历史新高，同比增幅达到19.5%。数据来源：国家统计局2005-2009年城镇和农村居民人均收入情况2009年城镇居民人均消费支出12264.55元，其中食品支出4478.54元，衣着支
7、出1284.2元，医疗保健支出856.41元，交通与通信支出1682.57元，教育文化支出1472.76元，居住支出1228.91元，整体消费支出较2008年增长9.09%。2009年农村居民人均消费支出5694.82元，其中食品支出1180.69元，衣着支出231.9元，医疗保健支出287.54元，交通与通信支出402.91元，教育文化支出340.56元，居住支出772.64元，整体消费支出较2008年增长8.31%。数据来源：国家统计局2005-2009年城镇和农村居民人均支出情况四、行业财务状况分析及预测从2005年到2009年，我国乳制品行业保持了基本稳定的财务状况，具体来看，从盈利能
8、力来看，全行业保持了20%左右的毛利率和5%左右的净利率以及10%左右的资产报酬率。除了在2008年因为受到三聚氰胺事件的影响，有比较大幅度的下降之外，均保持比较良好。从偿债能力来看，负债率几乎保持在50%左右，财务杠杠普遍控制得比较好。从发展能力来看，也几乎保持了每年稳定的增速，但是有逐步下降的趋势，显示我国乳制品行业正在逐步走向成熟。最后从营运能力来看，全行业一直保持比较快的周转率，这也比较符合乳制品行业的自身特点。2005-2009年全国乳制品行业盈利能力分析指标（全国）20092008200720062005盈利能力销售毛利率（）25.1220.5822.3122.9723.84销售利
9、润率（）5.653.185.425.285.70资产报酬率（）9.825.579.178.418.43偿债能力负债率（）52.6957.7853.5052.7554.05亏损面（）22.0428.3123.9024.5527.10利息保障倍数（倍）13.718.2312.4310.9510.09发展能力应收账款增长率（）21.9527.1320.417.8319.38利润总额增长率（）22.80-28.1224.3714.5432.88资产增长率（）16.4419.0013.5913.1215.42销售收入增长率（）13.5717.9424.5522.5028.29营运能力应收账款周转率（次）
10、16.2713.8215.0716.2514.47产成品周转率（次）22.1818.0422.8321.0419.01流动资产周转率（次）3.973.313.513.413.01数据来源：国家统计局五、区域及子行业发展情况分析及预测（一）区域发展分析乳制品行业是食品工业中发展最快的行业，它的分布不仅体现了行业特点，也体现了区域特征，是行业和区域特征二者结合的充分体现。总体上看，行业主要分布在华北、华东、东北地区，这样分布的原因大致有：一是区域经济发展的影响。一般，这些地区经济发展较快，经济比较发达，交通设施便利；二是由于乳制品存储的特殊性，在温度较高地区不易保存；三是由于奶源地区主要集中在牧草
11、丰富的北方地区，如内蒙古、黑龙江、河北、山东等。数据来源：国家统计局2009年国内乳制品前十大生产省份从行业的规模指标看，乳制品行业的销售收入前十大区域中，内蒙古占比最高，达到了19.15%，其次为黑龙江省，占比为15.72%，其余省市占比都在10%以下。2009年乳制品行业销售收入前十大地区地区销售收入（亿元）同比增长（）比重（）内蒙古278.988.6419.15黑龙江229.0725.6315.72山东143.9821.429.88上海101.732.396.98广东94.4112.066.48河北78.5827.065.39北京77.726.185.33辽宁53.8810.673.70
12、陕西53.389.323.66江苏38.8322.062.67数据来源：国家统计局乳制品行业的资产总额收入前十大区域中，内蒙古占比最高，达到了23.58%，高于其销售收入占比的19.15%。其次为黑龙江省，占比为12.09%，低于销售收入占比的15.72%。其余省市占比都在10%以下。2009年乳制品行业资产分布前十大地区地区资产总计（亿元）同比增长（）比重（）内蒙古255.7922.5923.58黑龙江131.1720.9512.09山东70.4416.716.49上海69.6111.056.42广东63.1911.505.82河北59.1718.785.45北京58.2024.385.36
13、辽宁50.4722.834.65陕西34.3918.173.17江苏25.3212.592.33数据来源：国家统计局从利润总额看，黑龙江省的乳制品行业利润为17.11亿元，占比为20.78%，排名第一位。广东省的利润总额排名第二，达到9.94亿元，占比为12.07%。山东省的利润总额排名第三，达到9.67亿元，占比为11.74%。其余省市占比都在10%以下。从销售利润率来看，前十大区域中，天津的销售利润率最高，达到12.73%。其次是北京和广东，分别为10.58%和10.53%。其他省市销售利润率都在10%以下。从利润总额增长看，前十大区域中，上海同比增速最快，达到1055.08%。同时辽宁、
14、天津和黑龙江的增速也较快。只有内蒙古同比增速出现了下降到现象。详细情况见下表。2009年全国乳制品行业利润总额排名地区利润总额（亿元）同比增长（）比重（）销售利润率（%）黑龙江17.11116.4620.787.47广东9.949.4212.0710.53山东9.6749.4911.746.71北京8.220.699.9810.58内蒙古8.11-272.029.852.91上海6.531055.087.936.42江苏3.5520.724.329.16新疆3.1092.073.769.54辽宁2.11587.002.563.92天津1.95198.332.3612.73数据来源：国家统计局从
15、亏损状况看，前十大区域中，上海企业亏损面最高，为41.67%；内蒙古亏损企业的数量最多，达到20家；广东的企业亏损金额最多，达到2.14亿元。可以看出，总体情况较2008年有了明显的好转。2009年全国分省市乳制品行业亏损企业状况类型企业个数亏损企业亏损面亏损总额（亿元）同比增长（）内蒙古742027.031.30-82.88黑龙江821619.510.47-36.32山东9566.320.14126.29上海12541.670.20235.73广东24416.672.14921.42河北641726.560.81-48.77北京15640.001.05-14.13辽宁29620.690.55
16、52.50陕西49918.370.13-66.36江苏35617.140.1929.45数据来源：国家统计局（二）子产品发展分析从子产品的进出口数量看，鲜奶品同比增幅最高，达到了83.37%，其次为乳清粉，同比增长21.35%。从进口金额看，增幅最高也是鲜奶品，增幅为94.30%，其次为炼乳62.26%，增幅最低的是乳清粉，金额同比下降了2.02%，表明乳清粉的价格下降较大。2007-2008年各类乳制品进口量及金额对比情况产品进口数量(万吨)进口金额(万美元)20072008同比增长20072008同比增长乳清粉16.7621.3527.40%3194731304-2.02%奶粉9.8210
17、.092.81%323943978822.82%奶酪1.321.395.42%5380738337.24%奶油1.41.36-3.20%3684590460.28%鲜奶品0.410.7583.37%662128694.30%炼乳0.090.09-7.78%19331362.26%酸奶0.070.088.94%20428740.95%合计29.8736.1117.54%744638626415.85%数据来源：国家统计局六、行业风险分析及预测2009年我国经济经历了“V”型反转，1-4季度单季分别同比增长6.1%、7.9%、9.1%和10.7%，全年同比增长8.7%。得益于宽松的货币政策和积极的
18、财政政策，进入2010年，经济形势进一步向好，刚刚过去的第一季度，GDP同比增速达到11.9%，已恢复到金融危机之前的水平。2010年4月份欧洲债务危机爆发，从而为全球经济的二次探底蒙上了灰色的阴影。继希腊主权债务危机之后，西班牙、葡萄牙、意大利和爱尔兰先后面临财政赤字高企、国家主权信用评级下降的风险。未来一段时间我国对欧盟的出口必然受到此次危机的影响，从而进一步影响我国经济的持续复苏。三聚氰氨事件对我国乳制品行业的发展影响深远，在经历了2008年和2009年初的市场低谷之后，该事件的影响在不断被消化。国内外消费者对我国乳制品的信息也在不断恢复。但是全行业要达到2007年的景气高点还需要不断努
19、力。2010年我国乳制品行业从大消费概念的角度考虑，处于平稳的发展阶段。同时借助上海世博的宣传，有利于进一步提升我国乳制品企业的品牌价值。受三聚氰胺事件的影响，国家对食品安全的防范，特别是对相关乳制品行业的规范在2010年将得到进一步的加强。2009年，国家的政策导向将对于乳制品工业发展起着关键性的作用，特别是税收政策、价格政策以及行业扶持以及规范政策等，这些政策变化直接影响到乳制品生产企业的成本效益、市场环境及竞争环境的变化。从总的趋势上分析，我国政府仍将对乳制品生产企业采取积极的扶持政策，特别是在面临乳制品行业的恢复销售上，从保护民族工业、保障和扶持农业发展和奶农的利益的角度出发，政府对乳
20、制品供求市场的调控会采取积极的态度。产品质量安全上，针对三聚氰胺事件暴露出的问题，对乳制品食品安全技术提出更高的要求。乳品质量安全监督管理条例（草案）提出要全面整顿，恢复奶制品市场的正常秩序。对产品质量不合格、生产销售秩序混乱、质量保证体系不健全的企业明令停产整顿，对违法违规设立的企业坚决依法取缔。整顿和规范奶站，提高准入门槛，实施标准化管理。整个食品行业都要建立健全质量标准，完善检验检测手段，落实产品标识制度，确保食品质量安全。外汇风险。由于乳制品企业相当数量出口，外汇市场的汇率波动将影响乳制品生产加工企业收益水平。人民币汇率中间价受到市场预期和技术因素所致，海内外机构对人民币汇率升值的预期
21、强烈，2010年受国内经济增势强劲，而欧洲债务危机阴云笼罩、美国经济复苏乏力，人民币远期NDF市场汇率不断攀升，表明国际市场一致看好人民币将重启升值通道。目前中国部分乳制品子产品进口比重较大，汇率政策变动对于子产品的冲击非常之大。无论是短期还是从长远来看，中国乳制品出口将持续增加，因此汇率对于饲料行业的影响将逐渐增大。七、行业信贷建议对于乳制品行业，信贷部门需要控制授信的额度。对于信贷方向应该主要投向技术改造、技术引进和乳制品产业结构调整方面的项目，减少规模扩张方面的授信额度，特别是对于产能过剩的乳制品产品。银行应根据国家出台的相关政策和法规，结合国家的政策进行信贷。产品结构上，关注逐步改善以
22、液体乳为主的产品单一局面的企业，国家鼓励发展适合不同消费者需要的功能性产品、干酪等，鼓励开发特色含乳食品，鼓励积极发展高品质、市场需求量大的乳制品，以满足高端市场的需求。如脱脂乳粉、乳清粉的生产。延长乳品加工产业链，根据市场需求开发乳蛋白、乳糖等精深加工产品。这类企业银行可以重点关注。质量安全上，国家鼓励企业采用GMP、HACCP、GAP等国际先进的管理体系，建立产品质量追溯和责任追究体系，保证产品质量安全。对于具有严格的管理体系的企业，银行可以重点关注。大城市郊区乳制品工业区，主要包括北京、上海、天津和重庆等，奶牛养殖现代化水平高、是引领我国乳制品消费潮流的主要区域，但这些地区原则上不再布局
23、新的加工项目。国家鼓励国内企业兼并、收购和重组国内乳制品企业和装备制造企业。银行对于具备兼并重组扩大市场占有率的企业应积极信贷。技术上，国家支持乳制品质量安全控制关键技术和乳制品中非乳成分检测技术的研究与开发。国家将加快现有加工能力结构调整步伐，淘汰乳粉生产中单效浓缩设备，蒸发量小于250千克小时的喷雾干燥塔，淘汰生产能力在200千克小时以下的手动及半自动液体乳灌装设备，3年淘汰加工规模为日处理原料乳能力（两班）20吨以下的浓缩、喷雾干燥等设施，因此对于落后产能的淘汰企业，银行应坚决规避，对于具备技术优势的企业要应积极关注。目 录第一章 乳制品行业基本情况1第一节 乳制品行业的定义及分类1一、
24、乳制品及乳制品行业的定义1二、乳制品的分类1第二节 2009年乳制品行业在国民经济中的地位2第二章 2009年乳制品行业发展环境分析3第一节 2009年宏观经济环境分析3一、宏观经济运行3二、货币及信贷政策7三、宏观经济环境对乳制品行业的影响8第二节 2009年乳制品行业政策环境分析10一、重点政策汇总10二、重点政策及重大事件分析10三、政策未来发展趋势11第三节 2009年乳制品行业技术环境分析12一、2009年行业劳动生产率12二、行业技术未来发展趋势预测12第三章 2009年乳制品行业发展情况分析15第一节 乳制品行业总体发展情况分析15一、企业数量变化分析15二、从业人员数量变化分析
25、15三、资产规模变化分析16四、收入利润变化分析16第二节 2009年乳制品行业供给分析及预测17一、供给总量及速率分析17二、供给结构变化分析17三、20092011年供给预测18第三节 2009年乳制品行业需求分析及预测21一、需求总量及速率分析21二、需求结构变化分析22三、20102012年需求预测23第四节 2009年乳制品行业供需平衡及价格分析25一、供需平衡分析及预测25二、价格变化分析及预测27三、2010年乳制品行业发展预期及建议27第五节 2009年乳制品行业投融资情况分析29一、固定资产投资29二、行业投资额度占全国投资总额比重变化分析29第四章 行业竞争状况分析30第一
26、节 2009年乳制品行业SCP分析30一、我国乳业现状的SCP分析30二、行业当前竞争特点总结35第二节 我国乳制品行业发展周期分析36第五章 2009年乳制品行业全球市场及我国进出口情况分析38第一节 2009年乳制品行业全球市场情况分析38一、2009年乳制品行业全球动态38二、2009年乳制品行业全球贸易政策分析38第二节 2009年乳制品行业进出口情况分析41第三节 2009年中国乳制品进口分析43一、2009年我国乳制品进口再创历史新高43二、乳制品细分行业进口量变化情况43三、2009年中国乳制品进口来源分析44四、2009年中国乳制品进口价格分析44五、2010年进口预测44第四
27、节 2009年乳制品行业出口情况分析46一、2009年乳制品出口继续萎缩46二、乳制品细分行业出口量变化情况46三、2009年中国乳制品出口目的地分析47四、2009年中国乳制品出口价格分析47五、2010年出口预测47第六章 2009年乳制品行业产业链分析48第一节 乳制品行业产业链介绍48第二节 2008年乳制品行业上游产业分析49一、农产品价格情况分析49二、奶牛饲养情况分析50三、饲料行业情况分析50四、上游行业对乳制品行业的影响分析51第三节 2009年乳制品行业下游产业分析52一、居民收入情况52二、居民消费支出情况52三、下游行业对乳制品行业的影响分析53第七章 2009年乳制品
28、行业财务状况分析54第一节 2009年乳制品行业三费变化情况54第二节 2009年乳制品行业经营效益分析56一、行业盈利能力分析56二、行业营运能力分析56三、行业偿债能力分析56四、行业发展能力分析57五、行业效益预测57第八章 2009年乳制品行业区域发展情况分析58第一节 行业区域分布总体分析及预测58一、行业区域分布特点分析及预测58二、行业规模指标区域分布分析及预测58三、行业效益指标区域分布分析及预测59四、全国不同性质企业分析60第二节 内蒙古乳制品行业发展分析及预测62一、区域在行业中的规模及地位变化62二、区域行业经济运行状况分析64三、区域行业不同所有制企业分析65四、区域
29、行业发展趋势预测65第三节 黑龙江省乳制品行业发展分析及预测66一、区域在行业中的规模及地位变化66二、区域行业经济运行状况分析68三、区域行业不同所有制企业分析69四、区域行业发展趋势预测69第四节 山东省乳制品行业发展分析及预测70一、区域在行业中的规模及地位变化70二、区域行业经济运行状况分析72三、区域行业不同所有制企业分析72四、区域行业发展趋势预测73第五节 上海市乳制品行业发展分析及预测74一、区域在行业中的规模及地位变化74二、区域行业经济运行状况分析76三、区域行业不同所有制企业分析77四、区域行业发展趋势预测77第九章 行业子产品发展情况分析78第一节 奶粉发展情况分析78
30、一、奶粉供给状况分析78二、奶粉需求状况分析78三、未来国内奶粉市场格局分析79四、奶粉2010年价格走势81第二节 乳清粉发展情况分析83一、乳清粉进口数量分析83二、乳清粉进口来源分析83三、乳清粉进口流向分析84第三节 鲜乳品发展情况分析85一、鲜乳品出口数量分析85二、鲜乳品出口来源分析85三、鲜乳品出口流向分析86第十章 重点企业发展情况分析87第一节 行业内上市公司综合排名及各项指标排名87第二节 伊利股份发展情况分析88一、企业简介88二、经营状况分析88三、主导产品分析89四、SWOT分析902010年发展趋势90第三节 光明乳业发展情况分析91一、企业简介91二、经营状况分析
31、91三、主导产品分析91四、SWOT分析93五、2010年发展趋势93第四节 三元股份发展情况分析94一、企业简介94二、经营状况分析94三、主导产品分析94四、SWOT分析96五、2010年发展趋势96第十一章 2009年乳制品行业风险分析98第一节 宏观经济波动风险98第二节 政策风险99第三节 技术风险100第四节 供求风险101第五节 相关行业风险102第六节 区域风险103第七节 产品结构风险104第十二章 信贷建议105第一节 行业总体授信原则105第二节 鼓励类信贷政策建议106第三节 允许类信贷政策建议108一、企业设立及布局108二、工艺与装备109三、产品质量109第四节
32、限制类信贷政策建议111第五节 退出类信贷政策建议112附 表表1近年来我国乳制品行业政策10表22005-2009年乳制品企业总体情况15表32005-2009年乳制品行业从业人员变化情况15表4近年来乳制品行业新开工项目概况18表5国内乳制品行业供给预测19表6世界主要国家奶制品消费情况22表72010-2012年乳制品行业销售收入预测24表82009年液体乳制品分省区生产情况31表92006-2009年中国乳制品进出口总体情况42表102001-2009年中国乳制品进出口数量情况42表112007-2008年各类乳制品进口量及金额对比情况43表122008年中国从各地进口乳制品情况44表
33、132010年乳制品行业进口预测45表142007-2008年各类乳制品出口量及金额对比情况46表152010年乳制品行业出口预测47表162005-2009年乳制品行业三费增速及比重54表172005-2009年全国乳制品行业盈利能力分析56表182009年乳制品行业销售收入前十大地区59表192009年乳制品行业资产分布前十大地区59表202009年全国乳制品行业利润总额排名60表212009年全国分省市乳制品行业亏损企业状况60表222009年全国不同所有制乳制品企业销售利润情况61表232009年内蒙古乳制品行业企业性质64表242005-2009年内蒙古乳制品行业财务分析64表252
34、009年内蒙古乳制品行业不同所有制企业盈利情况65表262009年黑龙江省乳制品行业企业性质68表272005-2009年黑龙江省乳制品行业财务分析68表282009年黑龙江省乳制品行业不同所有制企业盈利情况69表292009年山东省乳制品行业企业性质71表302005-2009年山东省乳制品行业财务分析72表312009年山东省乳制品行业不同所有制企业盈利情况73表322009年上海市乳制品行业企业性质76表332005-2009年上海市乳制品行业财务分析76表342009年上海市乳制品行业不同所有制企业盈利情况77表352009年乳制品行业上市公司情况87表362009年乳制品行业上市公司
35、主观赋权综合排名87表372009年伊利股份收入分析90表38伊利股份SWOT分析表90表392009年光明乳业产品收入分析92表40光明乳业SWOT分析表93表412009年三元股份子产品收入情况95表42三元股份SWOT分析表96附 图图12005-2009年乳制品行业发展情况2图2乳制品行业总产值占比情况2图32006年以来我国GDP季度增长情况3图42005-2009年固定资产投资情况4图52005-2009年工业增加值情况5图62005-2009年国内消费增速情况6图72008年以来我国CPI和PPI走势情况7图82008年以来货币供应情况8图92005-2009年乳制品行业劳动生产
36、率12图102005-2009年乳制品行业资产规模变化16图112005-2009年乳制品行业收入与利润变化16图122005-2009年乳制品行业总产量分析17图13乳制品产业链简图18图142005-2009年乳制品行业销售收入21图152000-2008年城镇与农村居民奶制品消费量情况22图162004-2008年城镇居民平均每人全年购买的分类乳制品数量23图172005-2009年乳制品产成品和销售收入增长率26图182005-2009年乳制品行业产销率27图192005-2009年乳制品行业投资额变化29图202005-2009年我国乳制品行业销售利润率变化情况35图21我国乳制品行
37、业发展情况37图222002-2009年我国乳制品进出口情况41图232002-2009年乳制品进出口分解图41图242002-2009年乳制品进口量及增长率43图252002-2009年乳制品出口量及增长率46图26乳制品行业产业链48图272005-2010年我国豆类和谷物价格走势50图281990-2009年我国奶牛存栏数情况50图292005-2009年饲料行业工业总产值51图302005-2009年城镇和农村居民人均收入情况52图312005-2009年城镇和农村居民人均支出情况53图322005-2009年乳制品行业三费增速及变化54图332005-2009年乳制品行业三费占销售收
38、入比重变化55图342005-2009年乳制品行业收入产成品增速情况55图352009年国内乳制品前十大生产省份58图362005-2009年内蒙古乳制品销售收入变化62图372005-2009年内蒙古乳制品利润总额变化63图38内蒙古乳制品行业在全国地位变化63图392005-2009年黑龙江省乳制品销售收入变化66图402005-2009年黑龙江省乳制品利润变化67图41黑龙江省乳制品行业在全国地位变化67图422005-2009年山东省乳制品销售收入变化70图432005-2009年山东省乳制品利润变化71图44山东省乳制品行业在全国地位变化71图452005-2009年上海市乳制品销售
39、收入变化74图462005-2009年上海市乳制品利润变化75图47上海市乳制品行业在全国地位变化75图48中国生育高峰人口出生率比较79图49全国超市奶粉终端均价81图5019982009年我国乳清粉进口情况83图512009年乳清粉进口来源国分析84图522009年我国主要港口乳清粉进口情况84图531998-2009年我国鲜乳品出口情况85图542009年我国鲜乳品出口来源地情况86图552009年我国鲜乳品出口目的地情况86图562009年伊利股份收入组成分析89图572005-2009年伊利股份三费分析89图582005-2009年光明乳业销售情况92图592005-2009年光明乳
40、业毛利率与费用率分析93图602005-2009年三元股份销售收入情况95图612005-2009年三元股份毛利率与费用率情况96第一章 乳制品行业基本情况第一节 乳制品行业的定义及分类一、乳制品及乳制品行业的定义乳制品是以乳为主要原料，经加热干燥、冷冻或发酵等工艺，加工制成的固体或液态食品。乳及乳制品被誉为“最接近于完善的食品”，富含蛋白质、氨基酸、维生素和钙，具有极高的营养价值，是增强国民体质最直接的食品。乳制品，包括以生鲜牛（羊）乳及其制品为主要原料，经加工制成的产品。包括：液体乳类（杀菌乳、灭菌乳、酸牛乳、配方乳）；乳粉类（全脂乳粉、脱脂乳粉、全脂加糖乳粉和调味乳粉、婴幼儿配方乳粉、其
41、它配方乳粉）；炼乳类（全脂无糖炼乳、全脂加糖炼乳、调味调制炼乳、配方炼乳）；乳脂肪类（稀奶油、奶油、无水奶油）；干酪类（原干酪、再制干酪）；其它乳制品类（干酪素、乳糖、乳清粉等）。乳制品行业是由生产加工乳制品的企业所构成，该行业是饲料转化率高、资源利用节约的高效产业，也是极具发展潜力和广阔市场前景的朝阳产业。本报告所研究的乳制品行业是指国民经济行业分类中的液体乳及乳制品制造业。二、乳制品的分类本报告所分析的乳制品行业是指国民经济行业分类(GB/T4754-2002)中的食品制造业（行业代码为14）下的一个子行业，属于液体乳及乳制品制造这一小类，其行业代码为1440。乳制品的种类很多，主要分为七
42、大类：（一）液体乳类：主要包括：杀菌乳、灭菌乳、酸牛乳、配方乳等。（二）乳粉类：主要包括全脂乳粉、脱脂乳粉、全脂加糖乳粉和调味乳粉婴幼儿乳粉；其他配方乳粉。（三）炼乳类：主要包括全脂无糖炼乳（淡炼乳）。全脂加糖炼乳、调味炼乳、配方炼乳等。（四）乳脂肪类：主要包括稀奶油、奶油和无水奶油。（五）干酪类：主要包括原干酪、再制干酪等。（六）其他类：主要包括干酪素；乳糖；乳清粉；浓缩乳清蛋白等。第二节 2009年乳制品行业在国民经济中的地位随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，越来越多的人们把乳制品特别是牛奶作为日常生活中的一种营养品食用，因此，乳制品行业的工业总产值也不断增加，在国民经济中的比重也不
43、断得到提高。工业总产值由2005年862.57亿元提高到2009年的1456.76亿元。尽管在2008年由于三聚氰胺事件的影响，乳制品行业出现了一定的波动。但是在经历了一段时间的调整之后，全行业还是在2009年企稳回升，保持了继续增长的态势。数据来源：国家统计局图1 2005-2009年乳制品行业发展情况乳制品行业在国民经济第二产业中的比重由2005年的0.99%提高到2009年的1.01%，其中2007年达到了1.04%的峰值，其后有所回落。这一方面是由于我国已经经历了乳制品行业井喷发展的时期，开始步入稳定发展的时期，另一方面因为2008年爆发的三聚氰胺事件，也对整个行业的发展造成了负面的影响。数据来源：国家统计局图2 乳制品行业总产值占比情况第二章 2009年乳制品行业发展环境分析第一节 2009年宏观经济环境分析一、宏观经济运行2009年，金融危机的影响逐渐减小，全国经济形式转好，全年GDP增速保持在8.7%，2010年中国经济回升向好的趋势进一步确立。在经济指标改善和通