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1、阳光城集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 阳光城集团工作汇报1、2015年公司经营环境2、2015年销售部营销举措3、2015年公司销售情况4、公司营业收入构成和大客户情况5、公司销售增长能力与同行业对比情况6、公司销售增长能力分析及建议7、公司未来发展前景1、2015年公司经营环境内部经营环境：（1） 营运能力：阳光城集团营运能力指标相关数据（数据截至2015年12月31日）单位：万元财务指标2015年末2014年末2013年末应收账款57215.4043,737.7051,330.70存货4,238,270.003,505,200.002,189,970.00流动资产6,797,5
2、90.004,555,150.003,259,720.00固定资产21,113.602,257.772,875.89资产总额7,017,330.004,622,940.003,271,060.00营业收入2,238,000.001,389,410.00744,419.00营业成本1,665,960.00984,527.00522,712.00（说明文字可删除）应收账款周转次数2015比2014年提高了15.11次，提高了51.69%，应收账款周转天数相应减少了23.83天。存货周转次数2015比2014年增加了0.09次，存货周转天数相应减少了221.61天。2015年流动资产周转次数比201
3、4年流动资产周转次数增加了0.04次，流动资产周转天数减少了105.49天。2015年阳光城集团2015年固定资产周转次数比2014年固定资产周转次数降低了349.78次，固定资产周转天数上升了1.21天。2015年阳光城集团2015年总资产周转次数比2014年总资产周转次数上升 了0.32次，总资产周转天数下降了86.45天。阳光城集团2015年总营运能力比2014年有了一定程度上升（2）盈利能力： 图7-1 2015年度阳光城集团盈利能力指标与行业对比图 （说明文字可删除）：营业毛利率为25.56%，比2014年下降3.58个百分点；营业利润率10.49%，比2014年下降3.02个百分点
4、；销售净利率为7%，比2014年下降2个百分点；2015年阳光城集团的净资产收益率为14.49%，比2014年下降16.31个百分点。可见，2015年阳光城集团的获利能力指标比2014年相比，都有不同程度的下降。 但是，我们将2015年阳光城集团的若干指标与家电行业32家企业相比，盈利能力指标均远低于行业平均值。其中：净资产收益率的行业平均值为2.26%，阳光城集团仅为14.49%，行业排名第 120 位；销售毛利率的行业平均值为 31.29%，阳光城集团仅为 25.56%，行业排名第85位；销售净利率的行业平均值为-8.04%，阳光城集团仅为7%，行业排名第79位。可见，2015 年阳光城集
5、团的获利能力处于行业中下游，须关注公司是否有新的利润增长点和管理科学化水平的提高。 图7-2 阳光城集团2006-2015年的获利能力数据及变动趋势图 阳光城集团的上述获利能力指标总体呈稳定下降趋势，企业未来利润增长不太乐观。 外部环境分析： 2、2015年销售部营销举措长期战略来看，公司始终坚持经营策略必须可供长期坚持，引领公司穿越周期，稳健前行。未来，面对“新常态”的地产行业，公司将“以终为始，精细营运”，继续实现“有质量的成长”。 （1） 打通逻辑，坚持深耕战略布局 大本营稳健增长：公司将继续深耕大本营福建区域，精准把握客户需求，专注产品打造，进一步提升市场份额，充分发挥区域龙头优势实现
6、稳健增长。 三大增长极保驾突围：公司以上海、北京、深圳为核心，坚持布局长三角、京津冀和珠三角的热点城市，并充分复制上海公司3年突破50亿的营运经验，力保三大增长极助力公司进一步实现跨越增长。 战略机会城市互为补充：以西咸新区的土地布局为代表，在政策红利续存及土地成本较低的前提下，公司将充分发挥资源，培养该等城市作为利润补充的战略机遇点。 （2） 加码并购与合作，获取优质土地资源 在坚定不移地实施“3+1+X”战略布局的前提下，面对当前及未来“面粉比面包贵的形势”，公司将打通资源平台，严控风险成本，开放合作，加码并购，切入有市场容量且有潜力的城市，并延续2015年并购即销售的高效运营态势，积极获
7、取优质土地。 （3） 区域发力，进一步提升输出效能 公司经过3年“强总部、培育地区”的锤炼，各大区域已具备强自营能力和管理输出能力。未来公司将以“大公司、小组织、微团队”为导向，老区域齐发力，新区域快复制，全面实现地产板块运营升级，管理模块上，将进一步精细化管理，强化商业体系、物业体系、产业地产体系和酒店体系，与区域管理形成交叉联动。 （4） 微创新，提升地产营运精细化 2016年，公司将进一步提升地产营运精细化，着力推行强化客户体验为导向的产品创新（如“神户型”），加大推行精装修力度，提升产品力，提高溢价能力和和销售额；同时公司将打破传统营销模式，采取主动自营自销的办法，结合自媒体，跨界营销
8、，圈层营销，营销自队伍等，进一步激活营销潜力；另外，在发展传统地产的基础上，公司将积极搭建合作平台，做好产业园、城市更新布局，培养轻资产高利润的新盈利模式。 （5） 促销售回款+创新融资，降成本优结构 公司将进一步升级金融合作伙伴，提升销售回款能力，为公司发展提供充足现金保障；同时公司将充分利用资本市场的融资功能，通过非公开增发、公司债、中期票据、资产证券化等创新金融工具，进一步优化公司资产负债结构，降低融资成本，以期为公司实现快速发展提供强有力的后盾。 （6） 跨界互动，实现协同增长 未来公司将教育行业作为第二增长极，利用资源及平台优势，继续加大对幼教行业的整合和收购，提升品牌溢价能力，形成
9、“幼儿园孵化基地”，占据更大的市场份额，提升公司盈利能力，同时为公司已有地产项目和社区增加附加值，实现协同发展。 2016年，项目储备方面，除深耕已有区域外，公司将实现切入珠三角，同时加大并购力度；开工和销售结构方面，公司计划以已布局一、二线城市的刚需、改善类项目为主力，积极展开营运、销售工作；同时继续通过公司债、资产证券化等新型融资方式进一步降低融资成本，带动公司债务结构的进一步优化。 3、2015年公司销售情况1、 概述 （1）土地储备情况 1.1、 新增土地 2015 年，合并报表范围内，公司通过多种方式共计获得 17 个项目（计容建面 315.33 万平方米），其中收购类项目大部分现已
10、开展销售，助力公司进一步提升高速运营的核心竞争力。 1.1.1、公开招拍挂：2015 年，合并报表范围内，公司通过公开招拍挂获取 11 个项目，成交价格 92.76 亿元，计容建面202.95 万平方米； 区域 项目公司 项目名称 宗地编号 成交价格（万元） 土地面积 (万) 计容建面 (万) 用途 大福建 福州利腾晖房地产 福州阳光愉景花园 2015-17 114,700.00 3.37 11.46 商住 漳州阳光城房地产 漳州角美凡尔赛宫 2015P01、2015P02 130,900.00 9.69 27.25 商住 晋江房地产 晋江阳光城翡丽湾 晋江P2015-3、P2015-4号 4
11、0,700.00 13.57 23.19 商住 长三角 上海隽隆房地产 上海杨浦大桥 101 地块 杨浦区平凉社区 02C1-12 （大桥街道 101 街坊）地块 173,000.00 1.53 3.51 住宅 杭州富泽隆房地产 杭州上塘地块 杭政储出（2015）30号（上塘单元FG05-R21-01地块） 123,000.00 3.26 8.14 住宅 苏州汇德融房地产 苏州赏湖路项目 苏地2015-WG26号 100,400.00 7.12 10.68 住宅 京津冀 北京鑫博泰来 北京市通州区台湖镇项目 京 土 整 储 挂 （ 通 ） 2015051号（北京市通州区台湖镇 B-07 地块
12、R2 二类居住用地） 187,300.00 4.21 11.78 商住 西部 陕西盛得辉 西安沣太花园 F2-1南地块 6,500.00 3.60 15.13 住宅 陕西富安泰 西安沣太花园 F2-2东地块、西地块 22,710.00 10.45 41.80 住宅 陕西欣阳房地产 西安沣太花园 F2-1北地块 10,700.00 5.93 24.88 住宅 陕西上林苑 西安欣阳花园 欣阳花园F1南地块、欣阳花园F1北地块 17,650.00 8.11 25.13 商住 合计 927,560.00 70.86 202.95 1.1.2、2015 年，合并报表范围内，公司通过收购在建工程或并购共计
13、获得 6 个项目，股权收购价格 41.82 亿元，计容建面 112.38 万平方米，除了苏州甪直项目，其余项目均已开展销售。 区域 项目公司 项目名称 宗地编号 股权收购价 （万元） 土地面积 (万) 计容建面 (万) 用途 大福建 福建华鑫通 厦门翡丽海岸厦门万丽酒店 2012TP05 2011TP01 89,000.00 18.31 31.53 商住 长三角 上海豪建泽房地产 上海丽景湾PLUS 浦东新区康桥镇 3 街坊13/46丘地块 125,000.00 4.62 6.37 住宅 杭州铭昇达房地产 杭州萧山上府 杭萧国用（2015）第0100001 号 165,000.00 6.48
14、19.45 住宅 苏州鑫百祥房地产 苏州甪直项目 苏地2014-G-3 国用（2015）第0622590号 38,048.90 10.2 25.5 住宅 西部 陕西臻极置业 西安蔷薇溪谷C4 X17-（2）-35 X17-（2）-36 1,180.67 10.53 17.78 住宅 合计 418,230.00 52.75 112.38 注 1：本报告期，公司与融侨集团股份有限公司合作，通过招拍挂方式取得福州台屿地块项目（宗地编号：2015-35 号），土地价款515,000万元，占地面积21.38万平方米，容积率2.3，公司投资比例为50%，该项目未纳入公司合并报表范围内。 注 2：本报告期，
15、公司通过 5,300 万元收购天安中国房地产有限公司50%股权。该公司持有广东清远天安智谷项目50% 权益，项目占地面积44.12万平方米，容积率1.5，该项目未纳入公司合并报表范围内。 1.2、 累计土地储备 区域 计容建面(万) 土地款(亿元) 楼面价(元/) 大福建 577.14 213.02 3,694.80 长三角 176.73 184.85 10,459.46 京津冀 17.34 18.73 10,801.61 西部战略城市 536.19 38.47 717.47 合计 1,307.40 455.06 3,480.65 注1:该表包括公司合并报表范围内的的土地储备（未考虑权益因素）
16、。 注2:公司在西部战略城市的土地储备大多数位于第七个国家级新区西安西咸新区，公司为该区域储备项目最多的公司之一，项目位置均位于区位核心地段且楼面成本较低。未来，随着西咸新区的活力释放，公司将直接受益，进一步增厚公司利润水平。 注3:土地储备的开发情况详见本节二、1（2）房地产项目开发销售情况，本表中的计容建面与本节二、1（2）房地产项目开发销售情况表中的规划计容建面不一致的原因系后表考虑了实际规划调整的情况。 （2） 房地产项目开发销售情况 7 阳光城集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 区域 项目名称（财务） 项目业态 项目状态 权益比例（%） 计划投资额-扣税（万元） 本报告期实际
17、投资额-扣税（万元） 占地面积（万） 规划计容建筑面积（万） 可售面积（万） 累计竣工面积（万） 2015年度预售面积（万） 大福建 福州奥体阳光花园 综合 在建 100% 427,433.71 53,076.45 17.32 32.39 37.93 32.40 7.66 福州阳光凡尔赛宫A地块 住宅 竣工 100% 195,318.19 25,833.16 4.53 13.59 14.81 15.50 2.05 福州阳光凡尔赛宫B地块 住宅 在建 100% 587,933.46 67,191.64 14.26 35.65 44.28 23.73 12.98 福州阳光城大都会 综合 在建 10
18、0% 864,973.36 88,621.80 19.76 59.26 71.5 0 17.63 福州山与海 住宅 在建 55% 153,396.41 11,976.40 7.74 20.13 22.54 0 5.99 福州西海岸利博顺泰 住宅 在建 50% 207,665.40 36,850.86 12.48 33.79 40.72 18.36 12.61 福州阳光城西海岸 住宅 竣工 100% 137,404.98 16,272.18 7.34 22.02 24.96 24.96 0 福州阳光城领海 住宅 竣工 100% 131,013.42 11,195.58 6.58 18.43 19
19、.96 19.96 0 理想城（花语海、揽香D 区、丹顿A区） 住宅 竣工 100% 260,326.32 36,528.37 27.81 45.50 52.32 52.32 0 福州阳光城翡丽湾 住宅 在建 100% 440,238.60 51,232.29 30.94 49.50 57.04 31.98 7.28 福州阳光愉景花园 住宅 储备 100% 208,236.33 78,711.09 3.37 11.46 11.39 0 0 福州阳光城SOHO 住宅 竣工 100% 70,455.53 12,674.96 2.32 7.44 9.79 9.79 0.84 福州阳光城新界 住宅 竣
20、工 100% 138,266.74 5,014.67 7.53 18.21 18.97 18.97 0 福州阳光城时代广场 综合 竣工 100% 45,787.63 2,545.06 1.06 4.36 2.93 5.52 0 福州长乐翡丽湾 住宅 在建 100% 196,829.78 25,974.77 6.45 13.54 16.53 0 10.16 福州长乐花满墅 住宅 储备 100% 180,809.87 676.73 14.08 30.98 34.86 0 0 宁德丽兹公馆 住宅 在建 100% 60,672.30 13,096.97 2.67 8.53 9.67 0 6.12 福州
21、海西金融大厦 综合 竣工 50% 158,081.95 24,349.65 1.56 12.50 11.58 15.25 0 厦门阳光城翡丽湾 住宅 竣工 100% 250,132.94 30,766.45 11.30 28.47 34.54 34.99 0 石狮阳光城丽兹公馆 住宅 在建 100% 81,846.44 12,784.59 3.76 9.81 11.29 10.84 0 晋江阳光城翡丽湾 住宅 在建 60% 206,324.12 54,917.21 14.98 15.66 27.27 5.48 14.99 角美凡尔赛宫 住宅 在建 100% 277,532.76 138,833
22、.26 9.69 27.13 34.13 0 3.16 龙岩林隐天下一期 住宅 在建 100% 150,501.05 37,454.21 26.26 27.25 25.69 17.24 1.12 厦门万丽酒店 综合 在建 50% 142,185.49 2,398.78 7.06 7.01 0 0 0 厦门翡丽海岸 综合 在建 50% 304,383.18 10,628.99 11.25 24.53 37.37 0 2.52 小计 5,877,749.96 849,606.12 272.11 577.14 672.07 337.30 105.10 长三角 上海阳光城花满墅 住宅 竣工 100%
23、68,411.80 5,470.44 3.46 3.36 3.13 3.19 0 上海阳光城新界 住宅 竣工 100% 69,902.34 2,766.91 2.28 4.57 5.24 6.11 0 上海阳光城阳光天地 商业 竣工 100% 36,742.49 4,188.23 1.53 1.53 1.78 1.81 0 上海阳光城MODO 综合 在建 100% 450,308.25 76,566.45 5.63 14.06 14.96 0 16.39 上海阳光城MODO自由区 住宅 竣工 100% 36,835.07 9,335.27 0.79 2.36 2.69 2.98 0 上海阳光城
24、愉景湾 住宅 竣工 100% 443,954.74 69,629.02 6.98 14.36 16.39 16.10 2.15 上海阳光城丽景湾 住宅 竣工 100% 99,276.23 16,971.29 3.05 3.66 4.72 4.73 0 上海丽景湾PLUS（原：上海周浦西地块） 住宅 在建 100% 187,425.07 136,487.79 4.62 6.39 7.83 0 6.47 上海杨浦大桥101地块 住宅 储备 100% 286,449.30 176,528.91 1.53 3.51 5.02 0 0 上海阳光城滨江悦（原：上海杨浦平凉地块） 住宅 在建 100% 36
25、1,478.75 123,507.48 2.05 5.13 7.22 0 0 苏州阳光天地 综合 在建 100% 403,251.00 47,703.00 10.44 28.50 26.98 0 16.30 苏州愉景湾 住宅 储备 100% 184,588.00 107,101.00 7.12 10.68 10.68 0 0 苏州丽景湾 住宅 储备 100% 283,608.00 33,860.00 10.20 37.23 36.46 0 0 苏州丽景湾PLUS 住宅 储备 100% 89,704.00 16,150.00 2.61 11.7 12.8 0 0 杭州阳光城翡丽湾 住宅 在建 1
26、00% 208,697.14 33,155.63 5.53 13.80 13.58 0 9.29 杭州萧山上府 住宅 在建 100% 409,299.76 9,329.42 6.48 19.45 19.18 0 5.67 杭州上塘项目 住宅 储备 100% 233,291.29 62,439.14 3.26 8.14 8.04 0 0 小计 3,853,223.23 931,189.98 77.56 188.43 196.70 34.92 56.27 京津冀 北京通州区台湖镇B-07 地块 住宅 储备 100% 303,486.87 140.20 4.21 11.78 11.69 0 0 小计
27、 303,486.87 140.2 4.21 11.78 11.69 0 0 西部战略城市 西安阳光城丽兹公馆 住宅 在建 100% 264,376.83 24,395.09 9.92 34.71 41.14 0 4.61 西安林隐天下 综合 在建 100% 299,749.75 60,832.41 19.04 38.80 40.79 45.06 0 蔷薇溪谷 住宅 在建 100% 198,968.18 7,743.20 21.42 30.57 36.12 14.44 0 西安蔷薇溪谷C4 住宅 在建 100% 108,530.98 15,130.81 10.53 20.41 24.14 8.
28、52 13.15 西西安巴塞阳光 住宅 在建 100% 148,494.85 35,866.26 11.20 25.76 30.70 17.55 0 西安阳光城西西里（上林雅苑二期） 住宅 在建 100% 131,316.86 22,566.83 9.76 29.31 33.48 12.76 4.14 西西安小镇一期、二期 住宅 竣工 100% 156,086.51 7,729.38 23.84 25.51 25.13 26.05 0 西西安小镇三期 住宅 储备 100% 81,482.80 4,255.52 4.11 14.4 18.2 0 0 西安沣太花园F2-2东地块、西地块 住宅 储备
29、 100% 206,982.28 7,003.27 10.45 41.8 48.72 0 0 西安沣太花园F2-1南地住宅 储备 100% 63,361.26 2,169.74 3.60 15.13 16.42 0 0 块 西安沣太花园F2-1北地块 住宅 储备 100% 96,556.21 3,563.21 5.94 24.88 27.63 0 0 西安上林雅苑一期 住宅 在建 100% 319,947.76 2,020.37 19.1 46.45 59.18 0 0 西安耀泓家园二期 住宅 储备 100% 94,658.48 236.20 8.41 17.20 15.11 西安耀泓家园一期
30、 住宅 储备 100% 80,198.66 1,970.92 6.96 15.31 17.14 西安欣阳花园南地块、北地块 住宅 储备 100% 91,829.79 6,637.24 8.09 25.13 30.02 兰州林隐天下A1A2B1B2 酒店 住宅 在建 90% 192,235.04 17,371.14 32.7 29.56 24.17 16.22 0 兰州林隐天下剩余地块C1C2A3 住宅 储备 90% 91,421.35 2,401.31 19.75 24.72 24.64 0 0 太原翡丽湾一期4#地块 住宅 竣工 100% 65,143.72 7,334.97 9.05 7.
31、54 7.53 8.87 4.5 太原翡丽湾二期5#地块 住宅 在建 100% 60,564.01 18,801.56 6.71 5.82 5.79 0 0 太原翡丽湾剩余地块1-3# 住宅 储备 100% 220,472.42 9.26 46.78 39.73 0 0 太原环球金融中心 综合 在建 100% 168,873.38 38,003.05 2.93 16.40 12.62 12.62 0 小计 3,141,251.12 286,032.48 252.77 536.19 578.40 162.09 26.40 区域汇总 总计 13,175,711.18 2,066,968.78 60
32、6.64 1,313.54 1,458.86 534.30 187.78 注 1：2015 年预售面积指 2015 年度达到预售条件的面积；注 2：上述表格中涉及募集资金投资项目总投资额根据实际情况进行调整，承诺投资募集资金金额不变，其余部分由公司自有或自筹解决。 24 （3） 房地产项目结算情况 区域 项目名称 2015年结算面积（） 2015年结算金额（万元） 大福建 福州阳光凡尔赛宫B地块 97,000.11 153,971.61 福州阳光凡尔赛宫A地块 53,987.61 99,073.98 福州阳光城西海岸 9,190.40 8,775.18 福州海西金融大厦 58,051.45 1
33、59,815.88 福州西海岸利博顺泰 98,964.78 85,650.52 福州阳光城翡丽湾 86,519.86 98,039.13 福州奥体阳光花园 242,832.89 382,553.45 福州阳光城领海 8,580.97 7,963.54 福州阳光城理想城 16,534.64 13,414.02 厦门阳光城翡丽湾 137,511.70 167,080.17 石狮阳光城丽兹公馆 69,872.63 46,697.65 晋江阳光城翡丽湾 14,589.41 9,455.17 龙岩林隐天下一期 56,222.43 35,416.75 长三角 上海阳光城花满墅 19,715.93 47,0
34、57.30 上海阳光城新界 33,476.04 63,188.56 上海阳光城MODO自由区 23,357.37 57,639.47 上海阳光城愉景湾 110,379.02 355,495.04 上海阳光城丽景湾 32,592.35 95,083.36 西部战略城市 西安林隐天下 53,129.78 54,195.94 西西安巴塞阳光 14,895.38 10,275.22 西西安蔷薇溪谷 11,291.87 7,329.99 西安蔷薇溪谷C4 48,233.09 30,027.56 西安阳光城西西里 57,544.38 28,938.84 兰州林隐天下A1A2B1B2酒店 31,904.16
35、 23,777.08 太原环球金融中心 41,266.31 68,766.98 其他尾盘 4,245.91 1,469.94 合计 1,431,890.47 2,111,152.33 （4） 自持商办房地产出租情况 地区 项目 经营业态 所占权益(%) 建筑面积（平方米） 出租比率 长三角 上海阳光城阳光天地 商业 100% 3,325.25 100% 西部 西安阳光天地 商业 100% 48,370.14 100% 大福建 福州阳光城时代广场 办公 100% 13,084.17 64% 福州阳光假日公寓 办公 100% 10,217.82 100% 合计 74,997.38 （5） 融资情况
36、 期末融资余额（亿元） 整体平均融资成本 利息资本化金额（亿元） 372.43 9.41% 25.17 融资种类 2015年期末融资余额（亿元） 融资成本区间 融资期限结构 1年之内（包含1年内到期）注1、注2 12年 23年 3年以上 银行贷款（亿元） 79.45 5.09%-10% 36.45 29.05 13.95 债券（亿元） 66.8 5.18%-8% 39.38 27.42 信托融资（亿元） 132.71 6.6%-11.78% 81.71 47.5 3.5 基金融资（亿元） 93.47 8.77%-11.5% 93.47 合计 372.43 5.09%-11.78% 211.63
37、 76.55 56.83 27.42 注1：随着公司在金融机构的资信提升，本报告期公司纯信用保证类融资大幅增加。截至报告期末，公司信用保证融资余额67.45亿元，同比上升143.81%。另鉴于该类合作伊始，期限暂为1年，未来随着合作深入，融资期限将进一步延长，从而进一步优化融资结构； 注2：本报告期，公司新拓展资金池业务作为流动性支持，资金池授信无明确期限，在额度范围内循环使用，根据公司实际使用情况，暂归类为短期借款。截至报告期末，该业务余额35.24亿元。 2、 收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业
38、收入合计 22,379,969,159.30 100% 13,894,125,701.53 100% 61.08%分行业 房地产行业 21,111,523,309.80 94.33% 13,003,713,099.12 93.59% 62.35%贸易行业 1,240,835,374.60 5.54% 876,188,882.49 6.31% 41.62%商管收入 3,024,743.17 0.01% 酒店收入 4,323,951.66 0.02% 其他业务 20,261,780.07 0.09% 14,223,719.92 0.10% 42.45%分产品 房屋销售 21,111,523,309
39、.80 94.33% 13,003,713,099.12 93.59% 62.35%商品销售 1,240,835,374.60 5.54% 876,188,882.49 6.31% 41.62%商管收入 3,024,743.17 0.01% 酒店收入 4,323,951.66 0.02% 其他业务 20,261,780.07 0.09% 14,223,719.92 0.10% 42.45%分地区 华东地区 19,552,974,582.06 87.37% 10,151,477,848.32 73.06% 92.61%西北地区 2,042,019,273.97 9.12% 2,591,153,8
40、40.12 18.65% -21.19%华南地区 746,464,924.87 3.34% 900,403,711.12 6.48% -17.10%境外地区 38,510,378.40 0.17% 251,090,301.97 1.81% -84.66%（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 房地产行业 21,111,523,309.80 15,395,926,995.68 27.07% 62.35% 71.60% -14.65%分产品 房屋销售 21,111,523,309.80 15,395,926,995.68 27.07% 62