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1、 业务管理 业务管理系统 使用说明书帝隆担保管理软件用户手册目录1 系统登录 31.1 登录前设置 31.1.1 登录 52 功能介绍 62.1 消息中心 62.1.1 系统短消息 62.1.2 站内公告 92.1.3 短消息管理 102.2 客户管理 112.2.1 个人客户 112.2.2 企业客户 152.3 项目办理 182.4 风险管理 242.4.1 保后管理 242.4.2 违约管理 282.5 财务管理 322.5.1 待办财务单据 322.5.2 收款管理 342.6 报表管理 372.6.1 财务报表 382.7 系统设置 402.7.1 权限管理 402.7.2 系统管理
2、 491 系统登录1.1 登录前设置在登录系统前，先要把系统网址加入到信任网站。操作步骤如下：打开 IE ，选择“工具” ，选择“ Internet 选项”，在打开的窗口中选择“安全” ，然后选择“受信任的站点” ，点击“站点”按钮。 在打开的窗中，在“将该网站添加到区域中” ，把本系统的网址输入到输入框中， 例如：“ ”，然后点击“添加”按钮，最好点击“确定”按钮。并设置窗口阻止程序：1.1.1 登录进入系统网址，在帐号处（如下图）输入登录人帐号，在密码处输入帐号相应密码，回车或 者点击“登录”按钮，如何帐号和密码正确，将登录到系统操作界面。2 功能介绍2.1 消息中心 消息中心是系统信息交
3、流的工具。该模块主要有“系统短消息” 、“邮件短消息” 、“手机 短消息”、“站内公告”和“短消息管理” 。2.1.1 系统短消息本功能记录了登录人员进行的发送短信息 、收件箱和发件箱的操作，一般为 后台人员使用。本功能提供了查询和删除功能。2.1.1.1 发送短信息操作页面：点击“行政管理” “系统短消息” “发送短信息” ，显示主操作页面，如 下所示：1. 填写标题：在标题栏填入短信息的标题 （此处必需填写 ）2. 填写短信息内容：在 内容 栏填入短信息的标题。 可以选择字体、颜色、对齐方式等样式。3. 选择收件人：点击 请选择 。进入收件人选择页面，如下： 可以在按部门分类选择部门，然后
4、在用户列表中，选择发送人，按，可使选择人进入已选用户中，选择用户，如下：点击选中了收件人2.1.1.2 收件箱1.操作页面：点击菜单”系统管理 -系统短信息 - 收件箱” 可以选中记录双击或者点击按钮，进行查看记录信息。2.1.1.3 发件箱1.操作页面：点击菜单”系统管理 -系统短信息 - 发件箱” 可以选中记录双击或者点击按钮，进行查看记录信息。2.1.2 站内公告本功能记录了站内的公告内容和添加公告功能，一般为后台人员使用。本功能提供了查询和 添加功能。2.1.2.1 公告管理点击“行政管理” “站内公告” “公告管理” ，进入查询界面，如下图： 可以选中记录双击或者点击“修改数据”按钮
5、，进行查看或修改公告信息。 也可以点击“添加公告”按钮，进行添加 填写相应的公告内容，最后点击保存完成公告添加。2.1.2.2 公告查看点击“行政管理” “站内公告” “公告管理” ，进入查询界面。可以选中记录双击或者点击“查看公告”按钮，进行查看公告信息。2.1.3 短消息管理查询功能。2.1.3.1 消息管理2.2 客户管理包括“机构” 、“银行”、“个人客户” 、“企业客户” 、“中介”和“其他往来单位” 等。2.2.1 个人客户记录个人客户的基本信息。操作页面：点击“客户管理” “个人客户” ，显示主操作页面，如下所示： 然后点击打印或者导出页面的数据 1.双击记录或选择记录后点击，可
6、以修改或查看客户信息。点击按钮可使其他信息展开或收缩 :点击按钮保存个人客户信息。 上标题栏的银行帐号和联系人信息可参考机构 。 “个人信用记录”可以点击“新增”按钮，上传记录。2.2.2 企业客户记录个人客户的基本信息。操作页面：点击“客户管理” “企业客户” ，显示主操作页面，如下所示： 然后点击打印或者导出页面的数据 2.双击记录或选择记录后点击，可以修改或查看客户信息。点击按钮可使其他信息展开或收缩 : 对于股本结构的客户（股东个人和股东企业） 点击按钮保存企业客户信息。上标题栏的银行帐号和联系人信息可参考机构个人信用记录”可以点击“新增”按钮，上传记录。2.3 项目办理2.3.1.1
7、 新建项目操作页面：点击“担保业务管理” “项目办理” “新建项目” ，显示主操作页面，如 下所示：点击按钮，会弹出选择产品窗口，（如未见到任何产品，可能是没有产品的权限，可叫管理员配置权限） 选择产品后进入信息页面：可点击展开功能模块，如、 、等。填写信息后可点击，提交数据。是跨级审批可以授权给另外用户受理需输入用户名和密码。点击标题栏的进入：功能相似。另外标题栏的、 、也有相应的页面。2.3.1.2 待办项目操作页面：点击“担保业务” “项目办理” “待办项目” ，显示主操作页面，如下所 示：双击记录或点击操作列的可进入信息页面： 功能类似“担保业务管理” “项目办理” “新建项目” ，可
8、参考。 点击记录条操作列的可进入流程图页面：查看流程信息。 该功能也在首页显示2.3.1.3 已办项目功能类似“担保业务管理” “项目办理” “待办项目” ，可参考 。2.3.1.4 将来待办项目功能类似“担保业务管理” “项目办理” “待办项目，可参考 。、“定性评价设置” 、“模版设2.4 风险管理该系统功能主要是风险业务的管理，包括“企业财务分析” 置”、“保后管理” 、“违约管理” 、“资信评级”、“五级分类”等。2.4.1 保后管理2.4.1.1 贷后首次跟踪调查操作页面：点击“风险管理” “保后管理” “保后首次跟踪调查” ，显示主操作页面，如下所示：点击按钮，出现新增页面： 首先
9、点击，选择项目： 选中记录点击按钮或选择记录后面操作列的，来选择项目。（注：选择的项目要求有客户，否则出现以下提示）选择完项目后，填写相关数据保存后，上标题栏的的贷款使用明细可选。 点击上标题栏的的贷款使用明细出现：点击出现：进行数据填写。2.4.1.2 企业信息变动情况，显示主操作操作页面：点击“风险管理” “保后管理” “企业信息变动情况” 页面，如下所示：功能类似“风险管理” “保后管理” “保后首次跟踪调查” ，请参考。2.4.1.3 保后监管点击节点名称，可以查看当前节点位置。点击数据查看：2.4.2 违约管理2.4.2.1 逾期未还款查询该功能用来查询所有逾期未还款的项目，可以在首
10、页提醒中显示。2.4.2.2 将到期还款查询该功能是查询将到期还款的项目，可以在首页提醒中显示。操作页面：点击“风险管理” “违约管理” “小额贷款违约” “到期未还款查询”，显示主操作页面，如下所示： 可点击按钮，弹出页面： 点击按钮，打印到期未还款单 ，也可点击查看到期未还款单的打印预览。2.4.2.3 担保违约本功能记录了一级违约、二级违约和三级违约的信息。2.4.2.3.1 一级违约操作页面：点击“风险管理” “违约管理” “担保违约” “一级违约” ，显 示主操作页面，如下所示： 一级违约不仅可查看一级违约还可查看二级和三级违约，但不可修改二 级和三级违约。2.4.2.3.2 二级违
11、约操作页面：点击“风险管理” “违约管理” “担保违约” “二级违约” ，显示主 操作页面，如下所示： （二级违约可查看二、三级违约，但不可修改三级违约且不可添加数据）二级违约功能类似“风险管理” “违约管理” “担保违约” “一级违约”2.4.2.3.3 三级违约操作页面：点击“风险管理” “违约管理” “担保违约” “三级违约” ，显示主 操作页面，如下所示：功能类似“风险管理” “违约管理” “担保违约” “一级违约”，请参考。2.4.2.4 小额贷款违约2.4.2.4.1 一级违约本功能是小额贷款的一级违约。操作页面：点击“风险管理” “违约管理” “小额贷款违约” “一级违约” ，显
12、 示主操作页面，如下所示：功能类似“风险管理” “违约管理” “担保违约” “一级违约”，请参考。2.4.2.4.2 二级违约本功能是小额贷款的二级违约。操作页面：点击“风险管理” “违约管理” “小额贷款违约” “二级违约” ，显 示主操作页面，如下所示：功能类似“风险管理” “违约管理” “担保违约” “二级违约”，请参考。2.4.2.4.3 三级违约本功能是小额贷款的三级违约。操作页面：点击“风险管理” “违约管理” “小额贷款违约” “二级违约” ，显 示主操作页面，如下所示：功能类似“风险管理” “违约管理” “担保违约” “三级违约”，请参考。2.5 财务管理待办财务单据该功能主要
13、是待办财务单据的打印和导出。操作页面：点击“财务管理” “待办财务单据” ，显示主操作页面，如下所示：1. 点击按钮，就会弹出打印页面： 点击按钮，打印待办财务单据 ，也可点击查看待办财务单据的打印预览。2. 选择一条记录点击按钮，就会弹出打印页面： 点击按钮，就可下载数据表单。3. 点击记录的单据编号，显示单据编号的具体信息页面，如下图所示： 功能类似“财务管理” “收款管理” “项目费用收款” ，请参考。2.5.2 收款管理该功能主要包含项目费用信息 、项目费用收款 .、小额贷款本息回收模块。2.5.2.1 项目费用信息操作页面：点击“财务管理” “收款管理” “项目费用信息” ，显示主操
14、作页面，如 下所示：输入 :填写需要搜索的条件点击搜索按钮进行查找.点击记录操作列的，可查看相关明细：2.5.2.2 项目费用收款操作页面：点击“财务管理” “收款管理” “项目费用收款” ，显示主操作页面，如 下所示：可按单号 、客户、收款日期查询数据。1. 点击按钮，显示操作页面： 首先选择案件点击案件栏的按钮选择案件，填完相应数据后点击，保存数据。 保存后，审核、作废按钮可选，且收款单明细栏出现相应的收款单明显。 操作人可点击修改、删除和保存。点击按钮后， 收款单明细栏会屏蔽，按钮变可操作。 点击按钮后，按钮屏蔽，数据不可编辑。数据可以作废 ，点击按钮。2. 选择记录后点击按钮或双击某条
15、记录，可修改记录。操作同上。3. 选择记录后点击可删除记录。2.5.2.3 小额贷款本息回收操作页面：点击“财务管理” “收款管理” “小额贷款本息回收” ，显示主操作页面， 如下所示：功能类似“财务管理” “收款管理” “项目费用收款” ，请参考。2.6 报表管理该功能主要分为：“金融办人行报表” 、“小额贷款报表”和“财务报表” ，“反担保统计” ，“担保报表”，“银行合作统计” ，“台账”，“银行授信统计” ，“自定义报表”2.6.1 财务报表2.6.1.1 未收回银行保证金统计2.6.1.2 未归还客户保证金统计2.6.1.3 收支汇总统计2.6.1.4 收支明细统计2.6.1.5 台
16、账2.6.1.6 总台账2.7 系统设置主要分为 、 、 和四大部 分2.7.1 权限管理分为“部门管理” 、“角色管理” 、“岗位管理” 、“用户管理” 、“修改密码” 。2.7.1.1 部门管理操作页面：点击“系统设置” “权限管理” “部门管理” ，显示主操作页面，如 下所示：1. 左边是部门信息显示 ，按按钮展开所有，收起所有的子节点，刷新部门；2. 选中部门信息显示中的记录右击可弹出：3. 右击某个节点，如下：功能类似双击，可以弹出窗口，修改保存该节点的信息；可以弹出窗口，添加跟该节点同级的地区信息； 可以弹出窗口，添加该节点下级的地区信息； 删除该节点的信息；3.点击部门后，右边相
17、应出现该部门的员工信息,选择某员工选择 弹出详细信息窗口：4. 点击部门后，右边相应出现该部门的员工信息,选择某员工选择 2.7.1.2 角色管理操作页面：点击“系统管理” “权限管理” “角色管理” ，显示主操作页面，如 下所示：1. 点击按钮，弹出窗口，添加角色：2. 双击记录，或者选中记录，点击，也可以在相应记录的操作列点击进入修改页面：3. 选中若干条记录点击按钮，也可以在相应的记录后面点击，来删除记录。4. 点击记录的操作列中的，进入授权页面，对该用户进行权限分配： 点击可展开所有，点击则收起，是刷新。 勾选相应的系统功能表示分配了此权限，反之没有；勾选根节点则其相对应的子节点也会勾
18、 选上，点击按钮确认分配，该用户在登录时，未分配到的功能在系统菜单的系统功能 是见不到此功能模块的。2.7.1.3 岗位管理操作页面：点击“系统设置” “权限管理” “岗位管理” ，显示主操作页面，如 下所示：1. 点击按钮，显示添加岗位页面，如下所示： 输入岗位信息，点击保存信息。点击关闭添加岗位页面。2. 选中一条记录点击按钮，也可以在相应的记录后面点击，来修改记录。3. 选中若干条记录点击按钮，也可以在相应的记录后面点击，来删除记录。2.7.1.4 用户管理此功能主要是用于对系统用户相关的基本信息的管理 操作页面：点击“系统设置” “权限管理” “用户设置” ，显示主操作页 面，如下所示
19、：1. 输入通用用户名值。或者入职日期的起始，或者两者都不输，进行查询输入如下 ,显示如下 :2. 点击按钮，可弹出页面，如下：下栏用户角色可参考“系统管理” “基础数据” “案件基础资料” “产品 管理”的添加功能。如果当前用户具有管理员的权限，可显示按钮，对用户的密码管理； 还可以点击按钮保存所填信息。2.选中记录点击按钮，或双击记录，也可以点击记录后面的，进入该用户的修改页面，可对该用户进行修改。3. 选中若干条记录点击按钮，也可以在相应的记录后面点击，来删除记录。4. 点击记录后面管理模块中的，进入授权页面： 此页面显示所有的产品名称，用户可以对它进行相应的操作。2.7.1.5 修改密
20、码该功能是修改当前登录人的密码，需输入旧密码。操作页面：点击“系统设置” “系统设置” “修改密码” ，显示主操作页面，如下所 示： 输入后，可按按钮保存密码。2.7.2 系统管理分为“字典参数管理” 、“定时管理” 、“附件管理” 、“分类管理” 、“菜单管理” 、“日志管理”和“系统参数” 。2.7.2.1 字典参数管理该功能是对系统所有的字典定义和添加显示。操作页面：点击“系统设置” “系统管理” “字典参数管理” ，显示主操作页面，如下所示：1. 双击记录，或者选中记录，点击，也可以在相应记录的操作列点击弹出修改页面：输入后，可按按钮保存数据。2. 点击记录操作列的，弹出页面：点击可对
21、该字典进行数据添加 输入数据后，点击保存数据。3.其他操作功能类似“系统设置” “系统管理” “角色管理” ，可参考。2.7.2.2 定时管理该功能是对系统所有的时间周期性的定时任务设置。操作页面：点击“系统管理” “系统设置” “定时管理” ，显示主操作页面，如下所 示：注意：此功能为后台支撑人员分配，请谨慎使用。操作功能类似“系统设置” “权限管理” “角色管理” ，可参考。2.7.2.3 附件管理操作页面：点击“系统设置” “系统管理” “附近管理” ，显示主操作页面，如 下所示：1. 点击点击添加文件按钮：2. 选中若干条记录，点击按钮，删除选中的附件。3. 点击按钮下载选中的附件。2
22、.7.2.4 分类管理操作页面：点击“系统设置” “系统管理” “分类管理” ，显示主操作页面，如 下所示：1. 点击按钮，显示新增分类页面，如下所示： 输入分类信息后点击按钮保存数据。点击按钮关闭当前页面。2. 选择记录后点击按钮或双击记录，可修改记录信息。3. 选择记录后点击按钮可删除记录。4. 点击按钮，显示当前选中类别分类数据，如下图所示：可参考“基础数据” “基础资料” “地区”使用说明。2.7.2.5 菜单管理该功能是系统菜单的权限设置。操作页面：点击“系统设置” “系统管理” “菜单管理” ，显示主操作页面，如下所 示：操作功能类似“系统管理” “系统设置” “部门管理” ，可参考。感谢阅读多年企 业管理咨 询经验，专 注为企业 和个人提 供精品管理方案，企业诊断方案，制度参考模板等欢迎您下载，均可自由编辑