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1、1,中国广告网络行业发展报告简版 2010-2011 年,iResearch Chi n Ad Netw ork M arketi ng Research Report,中国广告网络行业发展报告简版,iResearch China Ad Network Marketing Research Report,2010-2011 年,Copyright iResearch Inc. 2010,2,中国广告网络行业发展报告简版 2010-2011 年 iResearch Chi n Ad Netw ork M arketi ng Research Report,目,录,I研究背景 . 5 II报告相关
2、定义 . 6 III研究方法 . 8 IV. 报告摘要 . 9 V. 报告正文 . 10 1广告网络概况. 10 1.1 广告网络定义 . 10 1.3 海外广告网络市场 . 12 1.3.1 海外广告网络发展史 . 12 1.3.2 全球广告网络市场规模 . 13 2广告网络产业链 . 14 2.1 网络广告产业链 . 14 2.2 广告网络产业链 . 15 3广告网络市场规模 . 16 3.1 中国广告网络行业总体市场规模 . 16 3.4 品牌广告网络市场规模 . 17 4. 广告网络细分市场格局 . 18 5. 中国广告网络行业发展趋势 . 19 附录一：完整版报告目录 . 20 附录
3、二：完整版图表目录 . 22 法律声明 . 24 Copyright iResearch Inc. 2010,3,中国广告网络行业发展报告简版 2010-2011 年,iResearch Chi n Ad Netw ork M arketi ng Research Report,图 目 录,图 1- 1 广告网络行业结构 . 10 图 1- 5 海外广告网络发展时间表 . 12 图 1- 6 全球广告网络市场规模 . 13 图 2- 1 网络广告产业链投放流程 . 14 图 2- 2 广告网络产业链 . 15 图 3- 1 2009-2013 年中国广告网络市场总体规模 . 16 图 3- 6
4、 2009-2013 年中国广告网络行业-品牌广告网络市场规模 . 17 图 4- 1 广告网络企业市场定位 . 18,Copyright iResearch Inc. 2010,4,中国广告网络行业发展报告简版 2010-2011 年,iResearch Chi n Ad Netw ork M arketi ng Research Report,表目录,表 1- 1 广告网络类型对比 . 11,Copyright iResearch Inc. 2010,5,中国广告网络行业发展报告简版 2010-2011 年,iResearch Chi n Ad Netw ork M arketi ng R
5、esearch Report,I研究背景,中国网络广告市场正在快速发展，根据2009-2010 年中国网络广告行业报告研究显 示，2009 年中国网络广告市场规模达到 207.4 亿元，预计 2010 年将超过 300 亿元。在未 来 3-5 年内，还将保持平均 50%的增速。,广告网络作为网络广告市场重要的一种模式，基于以下三个方面的原因，越来越受到市,场的重视。,第一，根据 CNNIC 研究显示，中国互联网网站数量 2010 年超过 300 万，大量的中小 型网站具备潜在的营销价值，广告网络具备对大量网站的整合能力；第二，随着网民的成熟， 网民的注意力从少量的网站向长尾的网站转移，呈现出碎
6、片化的趋势；第三，广告主认识到 单个网站的覆盖能力有限，需要通过广告网络平台更便捷更大范围的投放广告。,在中国市场，不同类型广告网络呈现出不同特征，效果广告网络(广告联盟)发展较早， 但却正在经历着竞争激烈，业界声誉度下降的困境，而品牌广告网络刚刚兴起，正在经历快 速成长。,为促进广告网络市场的发展，艾瑞咨询对广告网络行业产业链进行了深入研究，同各方 运营商及广告主进行访谈。发布2010-2011 年中国广告网络行业发展报告，旨在了解中 国广告网络市场现状、问题及未来发展趋势。,Copyright iResearch Inc. 2010,6,中国广告网络行业发展报告简版 2010-2011 年
7、,iResearch Chi n Ad Netw ork M arketi ng Research Report,II报告相关定义,广告网络（Ad Network）,指通过聚合网络媒体广告资源（门户网站，垂直网站、其他中小网站等），形成投放平 台，帮助广告主实现多个媒体资源组合投放的投放形式。从投放目的来看，目前中国的广告 网络包括两类，分别为效果广告网络（广告联盟）和品牌广告网络。,品牌广告网络,以实现品牌推广为目的广告网络。主要整合门户网站、垂直网站广告资源，帮助广告主 实现多个媒体资源组合投放，大多数用 CPM 来计费，广告形式以富媒体居多。广告网络分 别向广告主和网络媒体协商广告价格。
8、,效果广告网络/广告联盟,指以促进产品销售和业务推广为核心目的的广告网络，在中国发展比较早也比较成熟， 主要包括以下特征：以整合中小网站为主，使中小网站成为联盟的会员，主要服务于效果营 销广告主，多用 CPA,CPC 等方式来计费，并以协商约定的佣金分成比例来共享广告收益。 按照建立者的不同，广告联盟分为三类：自建联盟、搜索联盟，第三方联盟。,广告网络平台，广告联盟平台，品牌广告网络平台：广告网络市场中常被用来指代具体,的广告网络运营商。,广告网络广告主，指通过广告网络平台进行广告投放的广告主。,品牌广告主，以进行品牌宣传和推广为目的广告主。,效果营销广告主，以推动实际业务和销售为目的的广告主
9、。,广告网络合作媒体,指参与广告网络体系的网络媒体，在广告联盟中，网络媒体被称为联盟会员；在品牌广,告网络中，网络媒体被称为媒体合作成员。,网络广告市场规模,中国网络广告市场规模包括品牌图形、付费搜索、固定文字链、分类广告、富媒体广告 和电子邮件等网络广告运营商收入，不包括渠道代理商收入。移动互联网广告市场规模另外 单独统计。,广告网络市场规模：指广告主通过广告网络投放广告的费用总额；即广告网络平台的收,Copyright iResearch Inc. 2010,7,中国广告网络行业发展报告简版 2010-2011 年,iResearch Chi n Ad Netw ork M arketi
10、ng Research Report,入总额。,广告网络市场份额：以各家广告网络平台从广告主收入的总额来统计各自的市场份额。,网络广告付费方式：在网络广告市场，主要有 4 类主要的付费方式，分别为 CPC、CPM、,CPT 和 CPA，其中 CPA 又衍生出 CPS、CPR 和 CPL 等多种付费方式。,CPC (Cost per click)：按照广告有效点击数计费，一般限定一个 IP 在 24 小时内只能,点击一次。,CPM（cost-per-thousand impressions）：按照广告展示次数计费，是指每 1000 次,展示而支出的费用。,CPT(Cost per Time)：按
11、照时间（小时、分钟、秒等）收费的计费模式，目前品牌图,形广告主要以 CPT 的方式计费。,CPA (Cost per action)：按照引导用户到达指定页面后的有效下载、留言、注册或者,互动行为数量进行计费。,CPA 衍生的主要三类广告付费方式有：,CPS (Cost per sale)：按照用户最终购买或者消费服务商联盟活动产品的数量或者金,额的一定比例进行分成。,CPR(Cost Per Response)：按照用户的有效回应数量计费，用户在正确回答广告主设,定的问题或者拨打了网上提供的直播电话之后才被算作一次有效回应。,CPL (Cost per lead)：按照广告点击引导用户到达服
12、务商指定网页的有效客户数量计,费。,Copyright iResearch Inc. 2010,8,中国广告网络行业发展报告简版 2010-2011 年,iResearch Chi n Ad Netw ork M arketi ng Research Report,III研究方法,行业研究部分艾瑞主要采用行业深度访谈和桌面研究的方法：,通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解， 并获得相应销售和市场等方面数据。,桌面研究，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模 的数据。,结合艾瑞咨询网络广告监测系统iAdTracker和网民网络行为连续性研究系统
13、iUserTracker分析,艾瑞获得一些公开信息的渠道：, 政府数据与信息 相关的经济数据 行业公开信息, 企业年报、季报, 行业资深专家公开发表的观点,Copyright iResearch Inc. 2010,9,中国广告网络行业发展报告简版 2010-2011 年,iResearch Chi n Ad Netw ork M arketi ng Research Report,IV. 报告摘要,品牌广告网络崛起，广告网络市场两分,中国广告网络市场正在经历快速变化，广告网络市场不再是单纯的广告联盟，品牌广告 网络的新近崛起为市场注入新鲜力量，广告网络市场开始两分，品牌广告网络和广告联盟一
14、起将为广告主提供更加多元的广告服务。,海外广告网络市场快速增长，互联网巨头开始进入,受金融危机影响，全球网络广告市场受到不同程度影响，但广告网络却在这一时期实现 了快速发展，全球市场规模突破 100 亿美元，增长速度超过整个网络广告市场的增速。 美国在线、雅虎、谷歌、微软过去几年分别完成了至少两笔关于广告网络的收购，互联,网巨头的进入加剧市场的竞争。,2010 年中国广告网络市场规模达到 63.7 亿,2010 年中国广告网络市场规模达 63.7 亿元，整体市场正在进入一轮高速发展的时期，,其中品牌广告网络达到 11.5 亿，同比增长速度达到 87.0%。,中国市场竞争凸显共同特征，进入者增多
15、，竞争加剧,自建联盟：淘宝联盟强势崛起，大型电商企业自建联盟开展同大媒体合作，扩大营 销路径。,搜索联盟：百度联盟调整战略，同谷歌展开正面交锋，搜狗、搜搜、有道各有创新 发力追赶。,第三方联盟：电商企业成为重要广告主来源，整体市场玩家众多，同质性强，竞争 激烈。,品牌广告网络：市场参与者快速进入，整体市场蓄力发展。,Copyright iResearch Inc. 2010,10,中国广告网络行业发展报告简版 2010-2011 年,iResearch Chi n Ad Netw ork M arketi ng Research Report,V. 报告正文,1广告网络概况,1.1 广告网络定
16、义,广告网络（Ad Network），指通过聚合网络媒体广告资源（门户网站，垂直网站、其 他中小网站等），形成投放平台，帮助广告主实现多个媒体资源组合投放的投放形式。从投 放目的来看，目前中国的广告网络包括两类，分别为效果广告网络（广告联盟）和品牌广告 网络。,广告网络行业结构,图 1- 1 广告网络行业结构,效果广告网络，一般被称为广告联盟。指以促进产品销售和业务推广为核心目的的广告 网络，在中国发展比较早也比较成熟，主要包括以下特征：以整合中小网站为主，使中小网 站成为联盟的会员，主要服务于效果营销广告主，多用 CPA,CPC 等方式来计费，并以协 商约定的佣金分成比例来共享广告收益。按照
17、建立者的不同，广告联盟分为三类：自建联盟、 搜索联盟、第三方联盟。,自建联盟，企业主自己建立的联盟。整合的网络媒体为中小网站以及个人站点博客等， 用 CPS 或者 CPL 计费，其特征为企业主既是广告主也是平台运营者。典型企业如当当联盟， 金山联盟。,搜索联盟，搜索引擎运营商建立的广告联盟。整合的网络媒体为大量的中小网站和门户,Copyright iResearch Inc. 2010,11,中国广告网络行业发展报告简版 2010-2011 年 iResearch Chi n Ad Netw ork M arketi ng Research Report 网站的部分剩余广告资源，用 CPC 计
18、费，其特征是广告根据页面匹配度和竞价指数的运算 结果自动显示。典型企业为百度联盟，谷歌 AdSense，搜狗联盟等。 第三方联盟，企业主和搜索引擎之外其他第三方公司建立的广告联盟。整合网络媒体为 中小网站，主要对象包括电子商务企业和网络游戏企业。用 CPS，CPA 计费。典型企业如 亿起发，软告，奕天等。 品牌广告网络，以实现品牌推广为目的广告网络。主要整合门户网站、垂直网站广告资 源，帮助广告主实现多个媒体资源组合投放，大多数用 CPM 来计费，广告形式富媒体居多。 广告网络分别向广告主和网络媒体协商广告价格。 广告网络类型对比 广告网络 Ad Network 广告联盟（效果广告网络）,类别
19、,品牌广告网络,自建联盟,搜索联盟,第三方联盟,平台建立者 广告主 广告资源 目的 计费方式 广告价格,第三方公司 品牌广告主 垂直媒体，部分门户优 质流量 品牌传播 CPM 高,企业主 建立平台的企 业 中小长尾媒体 少量门户媒体 CPS,搜索引擎 效果营销广告 主、部分品牌广 告主 中小长尾媒体 门户剩余流量 更加注重效果 CPC 低,第三方公司 效果营销广告 主 中小长尾媒体 CPA、CPS,广告形式,富媒体广告居多,图片、文字链,图片、弹窗、文 字链,2010.10 iResearch Inc.,表 1- 1 广告网络类型对比 Copyright iResearch Inc. 2010
20、,12,中国广告网络行业发展报告简版 2010-2011 年,iResearch Chi n Ad Netw ork M arketi ng Research Report,1.3 海外广告网络市场,1.3.1 海外广告网络发展史,海外广告网络发展时间表,图 1- 2 海外广告网络发展时间表,海外广告网络市场的发展大约经历 5 个标志性时间点。,萌芽，1995 年DoubleClick 成立，这是全球最早也是当时最大的广告网络;,成长，1998-2000 年这一时期内，大量早期的广告网络公司涌现，如,A， SpecificMedia， ValueClick， TACODA，24/7RealMe
21、dia;,爆发，2005 年-2007 年互联网巨头开始涌入广告网络领域，2005 年美国在线收购 A，2007 年，雅虎收购 RightMedia 和 BlueLithium 谷歌收购 DoubleClick， 微软收购 aQuantive，WPP 收购了 24/7 Real media,AOL 收购了 Tacoda;,扩展，2010 年广告网络开始向移动互联网扩展，谷歌收购 AdMob，苹果建立 iAd,广告平台。,Copyright iResearch Inc. 2010,13,中国广告网络行业发展报告简版 2010-2011 年,iResearch Chi n Ad Netw ork
22、M arketi ng Research Report,1.3.2 全球广告网络市场规模,艾瑞分析认为，全球广告网络正在经历快速发展，根据摩根大通的预测，2008 年全球 广告网络市场规模为 70.0 亿美元，2009 年为 86.5 亿美元，艾瑞分析认为 2008 和 2009 年 整体市场增速较快，这主要得益于经济危机下广告主广告预算方向的调整。2010 年广告网 络市场将逐步进入稳定时期，预计将突破一百亿，达到 103.8 亿，同比 2009 年增长 20.0%。 2012 年市场规模将达到 124.7 亿美元。,图 1- 3 全球广告网络市场规模,Copyright iResearch
23、 Inc. 2010,14,中国广告网络行业发展报告简版 2010-2011 年,iResearch Chi n Ad Netw ork M arketi ng Research Report,2广告网络产业链,2.1 网络广告产业链,网络广告产业链投放流程,图 2- 1 网络广告产业链投放流程,从广告主的角度出发，网络广告的投放流程基本有三种：一种是直接投放，指广告主直 接把广告投向网络媒体，大多数中小的广告主会选择此类方式，投放的对象是搜索引擎和少 部分门户、垂直媒体资源。第二种是通过代理商投放，一些大型广告主会通过代理来运作广 告业务，投放对象是搜索引擎、门户以部分大型的垂直网站。第三种
24、即是通过广告网络平台 进行投放，中小广告主和部分大型广告主会直接选择广告网络平台进行投放，一部分代理也 会通过广告联盟网络平台帮助广告主完成投放。,Copyright iResearch Inc. 2010,15,中国广告网络行业发展报告简版 2010-2011 年 iResearch Chi n Ad Netw ork M arketi ng Research Report 2.2 广告网络产业链 广告网络产业链,数据反馈,数据监测,浏览，点击广告,广告主,提出广告需求,广告网络,广告发布,网络媒体,广告展示,用户,支付广告费用,支付广告费用,图 2- 2 广告网络产业链 从整个广告网络市场
25、来看，参与者包括四个部分：广告主、广告网络平台、网络媒体、 用户。 广告网络产业不同于传统网络广告的地方在于广告主是通过一个平台完成投放，而这个 平台不同于传统媒介公司的地方在于其对网站媒体资源的整合能力。其整合能力是多方面的， 包括资源的采购，多媒体投放的管理，大量的数据监测，即时的优化以及多维的定向技术。 Copyright iResearch Inc. 2010,16,较,中国广告网络行业发展报告简版 2010-2011 年,iResearch Chi n Ad Netw ork M arketi ng Research Report,3广告网络市场规模,3.1 中国广告网络行业总体市场
26、规模,根据艾瑞咨询统计数据，2010 年中国广告网络行业市场总体规模为 63.7 亿元， 2009 年增长 70.9%，淘宝联盟在 2010 年的成立为市场带来很大活力。艾瑞咨询分析认为，随着 淘宝联盟市场营收的稳定，2011 年广告网络市场增长率将有所回落，但随着网络营销市场 的深入发展，广告技术的日益完善，广告网络市场仍会持续保持一个平稳快速的增度，2011 年将增长 63.2%，达到 104.0 亿元。2013 年预计市场规模将达到 275.7 亿元。同时，广告 主将会更加注视在广告网络领域的投入，其未来几年增长速度预计将会快于整体网络广告市 场。,图 3- 1 2009-2013 年中
27、国广告网络市场总体规模,Copyright iResearch Inc. 2010,17,中国广告网络行业发展报告简版 2010-2011 年,iResearch Chi n Ad Netw ork M arketi ng Research Report,3.4 品牌广告网络市场规模,品牌广告网络市场规模 2010 年将达到 11.5 亿元，同比增长 87.0%。 2011 年将达到 21.1 亿元。而 2012 年到 2013 年将会是品牌广告网络的一个爆发点，同比增速预计将会超 接近一百个百分点，2013 年市场规模达到 83.2 亿元。,图 3- 2 2009-2013 年中国广告网络行
28、业-品牌广告网络市场规模,Copyright iResearch Inc. 2010,18,中国广告网络行业发展报告简版 2010-2011 年 iResearch Chi n Ad Netw ork M arketi ng Research Report 4. 广告网络细分市场格局 广告网络企业市场定位 媒体类型 大 型,效果,品牌,广告主 营销诉求,小 型 图 4- 1 广告网络企业市场定位 根据对广告网络市场不同参与者的分析，艾瑞认为，广告网络企业有不同的市场定位。 宽通、互动通、悠易互通、传漾、易传媒、随视传媒等具有的媒体资源主要是一些门户网站 和大量的中型垂直媒体，同时主要服务于品牌
29、推广的广告主。 百度联盟、谷歌 Adsense 的媒体资源比较丰富，主要是具有一定流量的中型偏小网站， 在品牌推广和效果营销两方面都具有一定作用。 亿起发、成果网等第三方联盟，淘宝联盟、当当联盟等自建联盟主要是通过大量的中小 网站来推动广告主的效果营销。同时，淘宝等平台化的电商企业也逐步开始同门户等大型媒 体合作。通过流量的导入实现内部的营销推广。 聚胜万合具有的网络媒体资源偏向门户等大型网站，但同时服务于效果营销尤其是电子 商务广告主，既实现了效果营销也同时通过大型门户进行了品牌推广。 Copyright iResearch Inc. 2010,19,中国广告网络行业发展报告简版 2010-
30、2011 年,iResearch Chi n Ad Netw ork M arketi ng Research Report,5. 中国广告网络行业发展趋势,艾瑞咨询从六个角度出发，总结了广告网络行业发展的趋势。,新方向：技术手段是广告网络未来竞争重点,第三方广告联盟企业将更重视并运用技术手段进行广告优化,广告联盟企业将运用技术手段提升服务效果和竞争能力，一些广告联盟已经开始向广告 主结算 CPS，向联盟会员结算 CPM，通过对投放受众的优化来提升实际转化率，这样的方 式是三方共赢的选择，无疑能够提高第三方联盟的市场竞争力。,品牌广告网络第一阶段竞争于广告资源，第二阶段竞争于定向技术,现阶段广
31、告主的投放诉求主要集中于覆盖和到达，对于品牌广告网络而言，掌握的广告 资源越优质，对于广告主的吸引越大，会获得更多的市场份额。长期来看，当市场趋于成熟， 广告主对于广告网络的认识足够清晰时，以及互联网技术不断发展，强调精准、个众的定向 技术将会成为品牌广告网络的核心竞争力。,Copyright iResearch Inc. 2010,20,中国广告网络行业发展报告简版 2010-2011 年 iResearch Chi n Ad Netw ork M arketi ng Research Report 附录一：正式版报告目录,目,录,I研究背景 II报告相关定义 III研究方法 IV. 报告摘
32、要 V. 报告正文 1广告网络概况 1.1 广告网络定义 1.2 广告网络的特点 1.2.1 广告联盟的特点 1.2.2 品牌广告网络的特点 1.3 海外广告网络市场 1.3.1 海外广告网络发展史 1.3.2 全球广告网络市场规模 1.3.3 海外市场竞争趋势 2广告网络产业链 2.1 网络广告产业链 2.2 广告网络产业链 2.2.1 广告联盟产业链 2.2.2 品牌广告网络产业链 3广告网络市场规模 3.1 中国广告网络行业总体市场规模 3.2 中国广告网络行业细分市场结构 3.3 广告联盟细分市场规模 3.3.1 自建联盟市场规模 3.3.2 搜索联盟市场规模 3.3.3 第三方联盟市
33、场规模 3.4 品牌广告网络市场规模 4. 广告网络细分市场格局 4.1 广告联盟市场格局 4.1.1 自建联盟市场份额 4.1.2 搜索联盟市场份额 4.1.3 第三方广告联盟份额 4.1.4 广告联盟特征比较 4.1.5 核心竞争力总结 4.2 品牌广告网络市场格局 4.2.1 市场竞争分析 4.2.2 融资情况分析 4.2.3 市场份额分析 Copyright iResearch Inc. 2010,21,中国广告网络行业发展报告简版 2010-2011 年,iResearch Chi n Ad Netw ork M arketi ng Research Report,4.2.4 核心企
34、业竞争力总结,5. 中国广告网络行业发展趋势 法律声明,Copyright iResearch Inc. 2010,22,中国广告网络行业发展报告简版 2010-2011 年,iResearch Chi n Ad Netw ork M arketi ng Research Report,附录二：正式版图表目录,图 目 录,图 1- 1 广告网络行业结构,图 1- 2 网络媒体广告销售方式 图 1- 3 广告联盟的特点,图 1- 4 2010 年 10 月垂直网络媒体-UV 覆盖人数 图 1- 5 海外广告网络发展时间表 图 1- 6 全球在线广告网络市场规模 图 2- 1 网络广告产业链投放流
35、程 图 2- 2 广告网络产业链 图 2- 3 自建联盟产业链,图 2- 4 搜索流量合作产业链 图 2- 5 搜索推广合作产业链,图 2- 6 搜索引擎联盟广告合作产业链 图 2- 7 第三方联盟产业链 图 2- 8 品牌广告网络产业链,图 3- 1 2009-2013 年中国广告网络市场总体规模 图 3- 2 2009-2013 中国广告网络行业细分市场结构,图 3- 3 2009-2013 年中国广告网络行业-自建联盟市场规模 图 3- 4 2009-2013 年中国广告网络行业-搜索联盟市场规模 图 3- 5 2009-2013 年中国广告网络行业-第三方联盟市场规模 图 3- 6 2
36、009-2013 年中国广告网络行业-品牌广告网络市场规模 图 4- 1 广告网络企业市场定位,图 4- 2 中国广告网络市场核心运营商营收规模 图 4- 3 2010 年中国自建联盟市场份额 图 4- 4 中国搜索联盟市场份额,图 4- 5 2010 年中国第三方联盟市场份额 图 4- 6 三类广告联盟核心特征 图 4- 7 广告联盟媒体资源比较,图 4- 8 广告联盟广告主类别数量比较 图 4- 9 百度联盟模式 图 4- 10 淘宝联盟模式,图 4- 11 品牌广告网络行业波特五力分析 图 4- 12 2010 年中国品牌广告网络市场份额,Copyright iResearch Inc.
37、 2010,23,中国广告网络行业发展报告简版 2010-2011 年,iResearch Chi n Ad Netw ork M arketi ng Research Report,表目录,表 1- 1 广告网络类型对比,表 1- 2 广告联盟加盟网站数量,表 1- 3 品牌广告网络与通过网站单独投放比较 表 1- 4 广告网络行业收购案例,表 1- 5 美国四家互联网企业广告服务比较 表 4- 1 百度联盟与淘宝联盟比较 表 4- 2 品牌广告网络融资情况一览 表 4- 3 品牌广告网络市场 Swot 分析,Copyright iResearch Inc. 2010,24,中国广告网络行业
38、发展报告简版 2010-2011 年,iResearch Chi n Ad Netw ork M arketi ng Research Report,法律声明,本报告为艾瑞市场咨询有限公司制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律 知识产权相关条例的版权保护。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人，不得使用本报 告中的信息用于其它商业目的。本报告中部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者 所有。没有经过原著者和本公司许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商 业目的。,本报告中运营商收入及相关市场预测主要为公司研究员采用行业访谈、市场调查、二手 数据及其他研究方法分析获得，
39、部分数据未经运营商直接认可。本报告中发布的调研数据部 分采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料 收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户 作为市场参考资料，本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任。,公司服务介绍：,艾瑞咨询集团：,公司产品介绍：,艾瑞客户解决方案： 艾瑞连续数据研究产品： 艾瑞专项研究咨询服务： 艾瑞研究观点报告： 艾瑞学院培训业务： 艾瑞媒体会议服务：,公司资讯网站：,艾瑞网：,艾瑞广告先锋：,艾瑞网络媒体精品推荐：,报告购买/咨询：,艾瑞市场咨询有限公司 北京,地址：北京市朝阳区金桐西路 10 号远洋光华国际 AB 座 5 层，100022 电话：010-51283899-209,艾瑞市场咨询有限公司 上海,地址：上海市徐汇区漕溪北路 333 号中金国际广场 B 栋 701 室，200030 电话：021-51082699-业务部,艾瑞市场咨询有限公司 广州,地址：广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 栋 707 室，510620 电话：020 -38010229,报告总顾问：,杨伟庆 iResearch 总裁,Email: ,Copyright iResearch Inc. 2010,