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1、市 调,大纲：,市调的目的 市调的种类 各类市调的操作流程及注意事项 总结,市调的目的：,透过市调作业，了解竞争对手，并据此调整商品品项、价格与陈列，以维护分店竞争力,市调的种类：,全品项市调 可比较品项市调 生鲜市调 DM市调 不可比较品项市调（新增） 手机市调（新增）,一、全品项市调,全品项市调时间：,全品项市调的时间：每年2次（5月、11月） 1、4月6月初为春夏季全品项市调 2、10月12月为秋冬季全品项市调 3、季节性品项季节来临时单独再次市调 PS：原按课别集中在1个月左右完成 现按大分类轮流，3个月完成市调,全品项市调流程, 竞争店货架草图的绘制 市调前品项数的清点,保证市调品项
2、数的齐全， 防止市调遗漏，品项不全,目的：,步骤（1）：至竞争店画LAYOUT图并统计总品项数与大分类品项数, 人力安排（人员编组与排班计划） 培训,保证市调有序进行 预防市调资料抄录错误,目的：,步骤（2）：安排人员进行市调,如何使全品项市调有序进行： 人力安排：责任到人，课长绘制完成货架草图后， 按区域分配给市调人员。 排班计划：提前规划，按部就班，控管进度 * 为了使全品项市调尽量不引起竞争对手的过多 注意和反感，应该注意避免市调人数过多。,培训（让市调员明白需要做什么？）： 市调的区域： 市调的内容： 市调的方式：,依据货架草图,国际条码后6位、品名、规格、 品牌/厂商/产地、正常价
3、厂商名称、地址、电话/传真,从上到下，从左到右,必须,选择,至总务领取“全品项市调明细表” 记录商品条码后6位、商品品名、规格、品牌/厂商/产地、正常价，不可比较品项必须要填写厂商名称、地址、电话 无国际码（生鲜大部分、杂货散装、百货家电、电动车），如该品项我方有销售，则需注明我店货号 如对方为专柜，我店为自营的品项需要市调我方为专柜，对方为自营的不需市调,步骤（3）：至竞争店市调,全品项市调明细 部 门: 课 别: . 货架编号: 第 页 / 共 页 市调日期: 竞争者: 填表前品项数: 填表后品项数: 差异: .,步骤（4）： “全品项市调明细表”的检查：, 市调品项数是否完整 明细表中各
4、项内容是否填写完整、正确 字迹是否清除明白,全品项市调品项数分析表(S852-1),全品项数 可比较品项数 大/中/小 RT品项数 本期 去年同期 差异数 差异 本期 去年同期 差异数 差异,课长需审核：,品项数是否被遗漏,不可比较品项明细表（S-853）,确认 小分类 删除 条码 品名 型号 品牌 售价 号码 货号输入 （） 厂商名称 地址 电话/传真 * * * * * * * *,课长： ALC市调主管： 输入员： 复核员：,课别： 竞争者： .,课长需审核：,* 填写大、中、小分类号码,* 找出可比品项，并填写对应货号,* 删除重复录入的品项（条码前带）,二、可比较市调,可比较品项市调
5、时间：,门店依据竞争者的重要性，将其分为1级、2级或3级，所有家电城统一为8级 现龙华店1级竞争者有HR华润万家、JH佳华 8级竞争者有GM国美、SN苏宁 （无2级竞争者） PS： 分级的目的关系着日后价格市调的频率，竞争店之级别与市调频率关系如下：,可比较品项市调流程：,1、行程的设定： 可比较品项的市调行程由营运专员按竞争店级别设定，由ALC专员按季度输入总公司系统中 门店系统依市调行程，自动在每周五、周六、周日随机列印出“S861可比较品项市调明细表”,缺失率异常的分析：, 缺失率偏高时，代表着我们的可比较品项价格市调或者 全品项市调可能有问题，需要反省。 缺失率偏高时，代表着我们的可比
6、较品项库可能已经过时， 有很多新增的可比较品项尚未纳入每周价格市调。 过多的缺失品项，会浪费市调员很多的查找时间。 因此，当缺失率偏高时，我们必须分析造成缺失率偏高的原因， 并提出改进措施，在短时间内降低缺失率。,造成缺失率偏高的原因及改进措施：,报表中的品项皆为正常价价差超过20， 促销价价差超过30，或者为负毛利品项， 故必须针对每一笔品项逐一确认。,S864 可比较品项建议售价确认表,课长: 经副理: 店总: ALC主管: 输入员: 复核员:,小分类 促销 分店实际 竞争者正常价 电脑建议 价差 负毛 更改电脑 店总确认 号码 货号 级别 条码 品名 售价 竞1 竞2 竞3 售价 10
7、利 建议售价 更改理由 签字,市调日期：,部门： 课别：, 电脑建议售价为系统根据公司最新的改价政策自动计算出， 只要市调的结果正确，电脑建议售价应该是无须修改。 如为我方促销商品（即有显示级别），无须修改，电脑不会 覆盖建议售价 课长如欲修改电脑建议售价，必须注明更改原因。交予 经/副理与店总审核。,三、生鲜市调,生鲜市调流程：,时间：生鲜市调固定每周二次，一次至指定之竞争者处，一次至当地传统市场（必要时分店可自行增加市调次数） 1、生鲜市调需在同等品质、规格、等级、包装、产地等条件下作比较，市调品项必须相同，包装可换算，同品项但不同等级的市调需注明清楚 2、须调查竞争者的品项数及商品价格带
8、组合、分布、陈列方式、特殊活动（如快报期、主题促销），以作参考 3、市调对象（含传统市场）如有新产品，应及时将信息反馈至采购，紧跟市场走向，丰富品项，保持对顾客的吸引力 4、市调后及时填写市调表，市调表上须注明市调对象是正常售价或促销售价、等级及促销期间，交经副理、店总签字后方可交由ALC变价,四、DM市调,DM市调注意事项：,DM市调：邮报商品市调 市调流程： 1、至竞争者拿快报，如为可比较品项，须填写变价单，注明对方促销时间，交经副理、店总签名后方可交ALC变价 2、对方竞争者促销结束后须及时回价,五、不可比较品项市调,不可比较品项价格市调的目的 ：,针对不可比较品项，在同业寻找类似商品，
9、通过正常售价的比较，找出我们不可比较商品中售价较高的品项，提供采购参考，评估是否需要调整其商品主档售价及进价，维护大润发天天便宜的价格形象,是否具有可比较性前提 ：,功能、功率、用途、材质必须完全一致 规格、外形相同或相近 品牌可以不同，但应具有可比性 即一线品牌和一线品牌比较，二线品牌与二线品牌比较，三线品牌与三线品牌比较，无品牌商品与无品牌商品比较,不可比较品项市调流程 ：,1、由营运处市调组确认市调分类，Email通知各门店 2、门店课长至竞争店寻找虽然品牌、条码不相同，可是其功能、用途、材质、品质、规格相同，而且其正常售价要比我们相应的不可比较品项更为便宜的商品，并将提供的商品资料填写
10、在“竞争店类似商品价格比较明细表”上 3、将市调结果email至门店总公司市调组 4、市调组初审建议购买样品品项，再通知门店购买样品 5、门店购买样品后，需张贴标签：注明品名、规格、产地、售价；后由店总开MAILMEET时带回总公司稽核组,六、手机市调,手机市调目的与作用 ：,1、维护手机专柜价格，保证大润发商品天天低价的形象 2、由于建立“手机商品档”，还可以帮助分店更有效的对手机专柜商品进行管理.例如：列印货架卡、价格管理、品项管理等 市调频率：每周一次 手机市调竞争者：GM国美、SN苏宁,手机市调流程 ：,1、每周一ALC列印手机价格市调明细表（S861-1）交家电部3C课长或资深课员负
11、责市调手机市调 2、至竞争者卖场或手机城做市调： 市调人员根据品牌和型号，至竞争店抄录价格，若为促销品项，必需同时抄录正常价与促销价 3、ALC输入价格并复核后列印手机可比较品项建议售价确认表（S863-2） 交家电市调人员进行二次市调确认,手机市调流程 ：,4、若专柜对市调价格有异议，不愿接受电脑建议售价者，可将此品项记录下来，由课长和专柜人员共同再赴竞争店确认价格，并将市调结果记录在二次市调结果栏位。经经副理确认后，交ALC输入 5、每周五17：00前需进行手机市调覆盖，覆盖后会自动列印价格有异动的R/C，同时列印出“S864-2手机改价品项确认表” 6、完成覆盖后，即生成价格指数分析, 维护分店售价，保证大润发商品市场最低价的优势。 提供采购正确的市场价格资讯，支持采购争取到更多 的价格资源，并反馈给我们的顾客。 实现公司EDLP的价格政策 （以愈来愈低的价格，将愈来愈多的商品，卖给 愈来愈多的客人）,坚持市调品质的意义：,