中国汽车金融服务业市调项目建议书（new4） .ppt

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1、中国汽车金融服务业市场研究针对高档车领域项目建议书,上海尚道企业管理有限公司 2003年11月20日 上海,第1页,项目背景 项目目标 项目范围 项目阶段、内容与方法 工作计划 项目组织与实施,目 录,第2页,行业背景国内汽车金融服务业群雄逐鹿,态势 2003年，我国个人汽车信贷总量有望达到2000亿元，据国家权威部门预测，2004年到2005年间中国轿车需求将保持2025的年增长速度，到2010年，中国汽车市场贷款买车的比例将占到总销量的50%左右 当前国内汽车金融服务业基本上围绕汽车消费信贷展开，从业者包括国内商业银行、汽车生产商的财务公司和汽车经销商；而跨国公司，如福特、通用、大众和PS

2、A集团的金融服务公司近几年陆续在华设立代表处，介入国内汽车服务金融业势在必行 近两年汽车信贷增长幅度均超过住房信贷，成为银行发展最快的业务。中国农业银行汽车贷款总量位居全国商业银行首位，占所有金融机构汽车贷款的30.84%，不良贷款率仅为 0.46%,第3页,行业背景国内汽车金融服务业群雄逐鹿（续一）,机会 汽车金融公司管理办法及其实施细则出台，国内商业银行垄断车贷市场的局面将被打破 目前全球汽车销量中的70%是通过车贷实现的，而2003年国内贷款购车量尚不及购车总量的15%，即便是国内经济发达的中心城市最多也不足25%，中国的汽车消费信贷市场大有可为 挑战 国内缺乏健全配套的信用体系，同时经

3、营主体风险管理意识比较淡薄 管理办法对经营者限制较多，主要体现在市场准入成本高，如资本金最低要达到5亿元，而所允许的融资渠道又比较狭窄单一，此外在利率市场化方面弹性也较小，并且还规定汽车金融服务公司不能设立分支机构，这些都一定程度上制约着汽车金融公司业务的开展,第4页,行业背景国内汽车金融服务业群雄逐鹿（续二）,客户消费倾向细分 中低价位车买主：贷款消费倾向最强，这一消费群体希望购买的轿车价位在525万元之间。他们当中52%的人表示在购买轿车时有意申请贷款 中高价位车买主：贷款意向不明确。这一消费群体希望购买的车主要是2540万元之间的中高价位车，对于贷款买车持观望态度的较多，主要是因为贷款手

4、续繁杂，他们中59%的人暂不选择贷款 低价车和高价车的买主：贷款消费倾向较弱。他们买车的目标是5万元以下的低价车和40万元以上的高价车 注：调查数据引自“2002年国内贷款购车消费倾向市场调查” 国内高档车市场竞争格局 国内高档车市场中，奥迪以其40%以上的市场占有率独占鳌头，但随着宝马和奔驰开始在中国境内生产高档汽车，奥迪的领先地位已经受到明显冲击,第5页,项目背景 项目目标 项目范围 项目阶段、内容与方法 工作计划 项目组织与实施,目 录,第6页,项目需要实现的目标,掌握国内，尤其是沿海发达地区汽车金融服务总体市场概况，包括市场规模、细分客户状况、消费关键驱动因素、市场成长趋势 掌握这一市

5、场的服务方式、服务收费、合作方式、成本结构及经营策略 为宝马汽车金融服务公司提供市场总体评价和综合结论 国内汽车金融服务市场竞争格局和前景分析 业务拓展策略（在进入该市场可行的情况下，双方再行商定）,第7页,项目背景 项目目标 项目范围 项目阶段、内容与方法 工作计划 项目组织与实施,目 录,第8页,项目研究对象,汽车金融服务业务,提供购车贷款业务,为贷款购车提供担保,办理汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款,经中国银行业监督管理委员会批准的其他信贷业务,转让和出售汽车贷款应收款业务,与购车融资活动相关的代理业务,接受境内股东单位3个月以上期限的存款,向金融机构借款,核心业务,第9页,国际成熟

6、汽车金融服务产业的三类服务对象及其业务组合,面向用户,面向经销商,面向汽车厂商,提供个人信贷 大客户的批售融资 租赁融资 维修融资 保险,提供存货融资 营运资金融资 设备融资 财务咨询 保险,帮助厂商维护销售体系 整合销售策略 提供市场信息,本项目的市场调查工作将通过对汽车经销商的深访展开，重点是获取用户市场的市场信息,第10页,本项目的市场调查工作将通过对汽车经销商的深访展开，重点是获取用户市场的市场信息,汽车厂商,经销商,用户,经销商主要是奥迪，兼顾别克、帕萨特高档车 进口车的按揭服务进行时间较短，并且是部分金融机构自行试点，调查时适当考虑,汽车财务公司,银行为主的 社会化金融机构,第11

7、页,十个目标城市,基于本次项目定位以及我们对国内高档车金融服务市场的理解，我们建议以国内十大沿海城市作为调查样本，它们基本上代表了国内主体市场,北京,上海,广州,苏州,深圳,杭州,义乌,青岛,温州,大连,十大目标城市,辅助城市,南京,宁波,厦门,东莞,另选四个沿海城市作为辅助城市,第12页,调研目标城市解读,本次市场调研所定的14个城市，都分布在中国经济最为活跃、高档商品消费需求最为旺盛的三大经济板块中，且这些城市本身又是所在经济圈的经济、商业、物流中心 在消费导向方面具有明显的代表性和辐射效应，尤其体现在十大目标城市上，覆盖东部沿海典型的一、二、三线城市,环渤海经济圈,长三角经济圈,珠三角经

8、济圈,第13页,项目背景 项目目标 项目范围 项目阶段、内容与方法 工作计划 项目组织与实施,目 录,第14页,项目分三个阶段推进,阶段一：初步研究,阶段二：详细研究,阶段三：结果评价,模块1 中国及沿海地区汽车金融服务市场总体概况和当前政策导向 模块2 宝马汽车金融服务公司相关业务基本面分析,模块3 中国及沿海地区高档车金融服务市场客户研究 模块4 中国及沿海地区高档车金融服务提供商研究,模块5 综合评价和研究结论,第15页,模块1：深入挖掘国内高档车金融消费市场总体特征,市场总体概况 宝马汽车金融服务公司业务基本面扫描 目标客户研究 汽车金融服务提供商研究 市场研判和策略,工作模块,目标分

9、解,当前国内汽车金融服务市场总体市场容量 国内高档车金融消费市场结构（地域分布和细分市场分布） 高档车金融消费市场成长趋势 高档车金融服务运营商构成和类型（银行、经销商和保险公司） 近年运营关键指标变动 经营资质及管理政策导向,第16页,模块2：提炼宝马汽车金融服务公司的资源和能力，明确市场研究要点,市场总体概况 宝马汽车金融服务公司业务基本面扫描 目标客户研究 汽车金融服务提供商研究 市场研判和策略,工作模块,目标分解,主营业务和金融产品 目前主要客户 运营模式 盈利能力 成功经验 优势和劣势,第17页,模块3：分析当地高档车金融服务主要消费者，推导消费要素和驱动因素,市场总体概况 宝马汽车

10、金融服务公司业务基本面扫描 目标客户研究 汽车金融服务提供商研究 市场研判和策略,工作模块,目标分解,金融服务业务高档车细分客户 金融服务业务高档车总量和价值 金融服务业务高档车收费状况 金融服务业务高档车消费需求构成 金融服务业务高档车消费决定因素 消费反馈,第18页,模块4：分析当地高档车金融服务运营商，总结其优劣、客户结构和市场覆盖,市场总体概况 宝马汽车金融服务公司业务基本面扫描 目标客户研究 汽车金融服务提供商研究 市场研判和策略,工作模块,目标分解,金融服务业务高档车的市场占有率 金融服务高档车业务类型 金融服务业务高档车中银行（工行、建行、农行）、经销商、保险公司三方的合作方式

11、高档车车贷利率 高档车车贷期限 高档车车贷首付比例 高档车车贷担保条件 有意进入者（国内和国际）的意图和倾向：大众、通用和福特,第19页,模块5：基于前两个阶段所掌握的市场信息，以专业方法进行提炼、分析和论证，在此基础上提交国内高档车金融服务市场研究结论,市场总体概况 宝马汽车金融服务公司业务基本面扫描 目标客户研究 汽车金融服务提供商研究 市场研判和策略,工作模块,目标分解,高档车金融服务市场容量的发展趋势 高档车金融服务市场切入点 高档车金融服务业务金融产品的发展趋势 高档车金融服务市场进入的政策壁垒 高档车金融服务市场主要成功因素分析 业务拓展策略性建议,第20页,项目方法（1）运用专业

12、的市场研究方法，并通过国内高档车经销商深访的方式掌握一手市场信息,操作城市 以10个主要城市为中心，向4个辅助城市辐射 样本量及配额 经销商深访48个样本 在每个主要城市中各选取最有代表性的4个样本，在每个辅助城市中各选取最有代表性的2个样本 N=4 IN-DEPTH/主要城市*10个主要城市2IN-DEPTH/辅助城市*4个辅助城市,第21页,项目方法（2）运用专业的市场研究方法，并通过国内高档车经销商深访的方式掌握一手市场信息（续）,样本选取方式 分别选取当地排名靠前的高档车品牌，如奔驰、宝马、奥迪的经销商，以保证市场调查数据的代表性 调查数据综合 根据各个城市、不同品牌的高档车的市场占有

13、率，确定各自的权重，以此推导出最终市场信息，以保证最终数据和最终结论的可信度,第22页,项目方法（3）桌面研究,通过多种途径的收集资料 政府主管部门 金融机构 行业协会 公司自有资料积累,第23页,项目方法（4）重点访谈,对重要机构和重点专家进行访谈 相关品牌的经营者 金融机构业务经营者 行业协会专家,第24页,项目背景 项目目标 项目范围 项目阶段、内容与方法 工作计划 项目组织与实施,目 录,第25页,项目时间框架总体时间为八个星期，以开始时间起算,研讨会,最终报告,第26页,项目背景 项目目标 项目范围 项目阶段、内容与方法 工作计划 项目组织与实施,目 录,第27页,尚道建议以三级项目

14、组织方式执行此项目,项目总指导 任务是对项目进行总体的指导和做最终决策。尚道管理将由夏柳伟先生担任此项任务 项目经理 任务是对项目的日常工作进行管理，实现项目执委会的意图。尚道管理将由殷百鸣小姐担任项目经理 项目小组 任务是收集、调查、分析各类必要信息并提出初步建议。尚道管理将由张屹先生、董卉小姐出任项目小组成员 若有必要，我们还会随时抽调其他人员参与、指导此项目，人员的最终确定将以合同签订时为准 在项目开始时，需确定参加联合项目组的详细人员名单，因为双方在项目动作过程中的密切配合是项目成功的关键,第28页,项目组织框架图,项目总指导,宝马汽车金融服务公司： 尚道：夏柳伟,项目管理,宝马汽车金

15、融服务公司： 尚道：殷百鸣,项目工作小组,宝马汽车金融服务公司： 尚道：张屹、董卉,第29页,项目团队成员简介,夏柳伟 执行董事 工作经验概要 在金融，零售/贸易，消费品，电子商务等领域有超过10年的咨询与行业经验 主要专长：战略，组织，人事，管理流程，企业重组，并购 咨询项目摘选 一大型民营企业德隆集团建立控股组织和管理流程 为一家地方商业银行进行战略和管理改进 为工商银行上海分行、华安基金管理公司进行管理培训 为著名家电企业博世西门子建立中国的营销体系 协助一家农用机械上市公司华源凯马实施兼并后的整合 为一家全国性的进出口公司中土畜提供整体咨询，包括战略和组织，目标体系和激励机制 协助上海

16、一家大型商业集团友谊集团制订购物中心战略和布局设计 协助上海商业委员会制订零售商/维修站业发展规划和管理框架 以往工作经历 罗兰贝格管理咨询有限公司项目经理、总经理助理 正大国际财务有限公司 经理 交通银行上海分行信贷组长 教育背景 复旦大学管理学院经济管理系，经济学学士,第30页,项目团队成员简介,殷百鸣 研究经理 工作经验概要 全球500强企业个案，快速消费品、IT 、财务、汽车等行业 主要专长：市场研究各种定量/定性项目 定量项目：项目管理 定性项目：主持并撰写报告 咨询项目摘选 世界前三位的汽车租赁企业之一的市场开发战略 为全球最大汽车研究中心提供中国大陆市场的汽车信息研究 为全球多家

17、知名汽车整车厂提供相关新品上市、品牌价值研究、连锁广告等作相关市场分析 为联合利华、欧兰雅、达能等多家知名品牌公司进行快速消费品领域的研究 工作经历 AC Nielson 市场研究有限公司 督导 Taylor Nelson Sofres 市场研究公司 研究员 教育背景 上海大学 英文系 上海复旦大学 行政管理系,第31页,项目团队成员简介,张屹 高级咨询顾问 工作经验概要 在投资管理领域和管理咨询领域具有丰富的实战经验和深厚的专业功底 现为战略、组织、市场营销等咨询领域的资深咨询经理 主要专长：集团战略、业务战略、组织结构设计和市场调研分析 咨询项目摘选 某电力上市公司发展战略咨询项目 某电影

18、科技股份公司战略咨询项目 某市开发区开发经营模式设计 某著名制鞋企业市场营销项目 四川某商业银行管理提升项目 工作经历 北京南洋林德企业顾问有限公司 高级管理咨询顾问 中韩又利滋投资管理有限公司 项目经理 教育背景 兰州大学经济系 国际贸易专业学士,第32页,项目团队成员简介,董卉 咨询顾问 工作经验概要 在知名市场研究公司有多年的工作经验，为企业提供市场定性和定量分析 主要专长：市场开发、市场分析、调查模型设计 咨询项目摘选 中国电信公司宽带业务市场前期预测 丰田汽车有限公司市场预测调查 大众汽车有限公司产品知名度和广告效果调查 美的电器客户满意度调查 工作经历 AC尼尔森市场研究有限公司高

19、级督导 瑞典标准无线电电信有限公司行政人事专员 教育背景 上海师范大学 数学系计算机专业 上海电视大学 财务会计专业,第33页,尚道管理介绍,第34页,“为您创造价值，与您共同成长”是尚道管理发展的出发点,尚道原则,经验、判断、质量 我们不追求理论上的完美，而追求实践上的成功,尚道素质,尚道标志,客户至上-为您创造价值，与您共同成长 我们不想得到每一个可以得到的客户，而仅选择我们能与之共同发展的客户,我们相信诚实、互利、信守诺言是一个企业长久成功的基础,第35页,复合型的高素质团队，既有扎实的财经背景，又有丰富的实践经验,夏柳伟,尚道公司总经理 曾在罗兰贝格、交通银行上海分行、正大财务就职 取

20、得数个有影响力的国内项目 树立了公司在市场上的领先形象 主要专长：战略、组织结构、金融市场营销、公共关系,王喜国,尚道公司副总经理 香港理工大学 MBA 曾在亚商企业咨询、华源集团、中智富投资担任骨干工作 为跨国公司和中国企业提供管理咨询服务，行业涉及家电、电信、消费品、等领域 主要专长：战略布局、市场分析、财务分析与预算管理,梁毅,尚道公司副总经理 复旦大学MBA 在国际知名消费品公司有多年的领导经验，曾在卡夫天美、统一集团、美国金宝汤公司工作 为多家国际公司进行中国市场的策略研究 主要专长：消费品营销，市场调查、品牌管理,殷百鸣,尚道公司研究经理 上海大学英文秘书系毕业 曾在AC Niel

21、son、模范环亚积累了丰富项目经验 涉及大量工业品、FMCG、IT、电讯和汽车租赁等领域的市场研究项目 主要专长：丰富的定量、定性分析经验，项目整体管理,第36页,尚道管理能够运用自身的积累，为企业提供以下领域的管理咨询解决方案：管理咨询服务,管理咨询,核心能力确定 公司业务组合的设计 集团战略/竞争策略制定 市场进入战略(市场国际化 、新行业进入等),营销推广 成本降低/财务预算控制 生产/研发管理,组织导向的确定 公司治理结构 (控股公司)组织机构设计和职能定义,职务/工资体系设计 目标管理/业绩考核评价 奖励方案/期权激励 人力资源管理,发展战略,营运管理,组织机构和流程设计,人力资源和

22、激励管理,流程优化 管理体系方案设计,第37页,尚道管理能够运用自身的积累，为企业提供以下领域的管理咨询解决方案：投资咨询服务,投资咨询,企业重组 业务组合重组 机构重组设计 重组方法评估 管理流程的重组设计 实施支持,收购兼并 购并可行性前期评估 购并策略制定 购并后整合潜力计算 购并后整合方案设计 实施支持,融资推介,公司产品/市场分析 业务计划书 公司价值评估,股权方案设计 目标投资者分析 实施支持,第38页,尚道管理能够运用自身的积累，为企业提供以下领域的管理咨询解决方案：财经公关服务,公司形象建立 公司理念阐述 公司公众形象的设计 媒体关系建立 公司传播计划,公司价值推介 公司价值分

23、析 市场偏好分析 投资者联系 市场定位 宣传/路演计划,危机公关 危机原因分析 内部采访制度建立 媒体沟通 政府公关 形象重塑,财经公关,第39页,请把您企业在不同阶段都要面对的“成长的烦恼”交给尚道管理,初创企业,一次融资,二次融资,企业上市,企业特征,管理瓶颈,营业额:0-500万 首要任务是将商业创意变成业务收入 企业组织简单松散,依靠个人行为,营业额:10000万以上 业务组合扩大 公司组织规模扩大,机构增加 企业的现金富裕,投资选择增多,营业额:2000-6000万 企业组织的复杂程度增加 行业当中开始产生影响 融资的目的是进一步发展,争取上市,营业额:200-3000万 商业创意初

24、步成功 企业人员增加,出现较为正规的组织 希望得到融资扩大业务,如何将创意变成详细的商业计划 如何确定公司的组织形式 如何建立管理团队 什么是公司运营的正确理念和方法,如何保持原来资产回报率 如何制定业务组合/竞争战略,确定投资策略并管理投资 如何进行所有权和经营权的适当分离,协调组织的控制和活力 如何进行购并,如何制定战略和业务组合 如何在较大的基数上,提高营业额 如何构建人才引进的环境 如何协调组织幅度和层次 如何进行考核和激励 如何引进信息化管理手段,如何选择业务重点 如何选择业务伙伴 如何规范公司的组织管理 如何评判公司价值 如何进行融资,不同阶段侧重的问题不同，但作为企业经营者迟早都

25、会碰到 尚道管理将为您提供针对性的解决方案,第40页,美国家禽蛋品协会上海办事处 AVIS/安吉汽车租赁公司 友谊集团南方商城 上海同仁药业有限公司 福建安丽儿化妆品有限公司 上海市有线网络有限公司 EDS PLM Solutions,与优秀的客户一起成长部分合作客户举例,德隆国际战略投资有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 中国工商银行上海分行 华安基金管理有限公司 新疆城市商业银行 宁波华翔电子股份有限公司AT Kearney科尔尼 (上海)有限公司,第41页,您如果希望和尚道管理讨论有关企业发展的问题，可以同我们联系,上海尚道管理管理有限公司,北京,上海,深圳,公司地址：上海铜仁路九安广场

26、银座11A 邮 编：200040 电 话：86-21- 62471630 ，62471631 传 真：86-21-62476022 email:,第42页,尚道管理核心能力,第43页,资源配置简介,管理咨询 企业和产品的深入理解 强大的人力资源 卓越的客户服务意识,市场调研 完善的培训体系 优良的质控管理 严格的抽样程序,第44页,对企业和产品的深入理解,站在企业战略的角度理解企业运作和产品推广 多年的企业实际工作和咨询研究的结合 多个类似案例的积累 深入细致的理解客户需求,第45页,强大的人力资源,国际咨询和市场研究公司的骨干人员团队 公司派遣经验丰富人员进行项目实地运做、项目经理负责统 筹

27、安排 客户部主任负责对外沟通联系事宜、QC督导负责质 管理与控制、DP人员进行数据录入和编码工作 高级客户经理进行报告的分析和撰写,第46页,卓越的客户服务意识,我们的目标： 我们的目标是在可靠、信赖和成功的基础上，与我们的客户发展 长期合做关系 我们始终如一的工作： 我们将与客户合作，直至他们能在我们的研究成果基础上实施 可行性方案,第47页,完善的培训体系,由公司专业人员负责提供的基础培训 执行过程中的每一次项目培训 公司定期从多方渠道招聘全职和兼职访问员，保证访问员队伍的稳定，并能不断补充新鲜血液 督导及有经验的访问员传授技巧培训 每年两次绩效评估后的专业再培训,第48页,严格的抽样程序

28、, 当做市场研究抽样的时候，我们应确保任何样本都有代表性： 定义同质总体 选择资料收集方法 选择抽样框 选择正确抽样方法 决定样本量 建立和详述选择样本的可操作性计划 执行可操作性的样本计划,第49页,优良的质控管理,项目过程中间与客户随时密切的沟通 严格遵守国际咨询行业、市场及社会研究行业的ICC/ESOMAR国际法则 在项目后期，撰写QC督导小结和ISO9002质量报告并做好归档工作 监督和控制访问质量 采用电话、现场多种复核方式相结合 与项目执行督导保持密切联系、项目质量及进度予以及时反馈 每个项目达到至少30%的访问员陪访；新访问员做到100%陪访；每个访问员至少六个月必须被观察一次、每一季度对访问员作评估报告,