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1、教师姓名曾奕课程个人理财授课专业财政金融所属大类财经大类适用对象高职投资理财专业大三学生项目名称分析客户的家庭资产负债表教学目标正确编制客户家庭资产负债表在编制客户家庭资产负债表的基础上进行相关财务比率的计算教学重点重点：掌握资产负债表的编制和相关财务比率的计算教学难点难点：能正确诊断客户家庭的财务状况教学方式、 教学手段、 使用教具采用多媒体演绎、以案例为驱动、以图片、数据为载体、将知识点按逻辑规律穿针引线。 通过图片、视频等多媒体手段进行互动式教学。通过与客户进行多种方式交流，在搜集了客户足够多的财务信息和非财务信息后,编制家庭资工作任务产负债表利用家庭资产表中的相天数据,计算相天财务分析
2、比率指标数值,并对指标的数值结果进行分析,为客户解读指标结果的内涵改变原有呆板的讲解概念的方式，以人为本,上课引入了工作情境，将枯燥的知识点通过工作情境引出来，做到了深入浅出。教学特色以通俗生动的flash案例教学来吸引学生用丰富的图片来刺激学生。在短时间类，图片、数据、视频三观齐下刺激学生感官，达到快速理解的目的。最后采用生活中都有可能遇到的经济决策来使学生主动思考问题、主动解决难题。项目说明2家庭资产负债表分析是指针对客户家庭的财务经营状况进行全面的调查分析， 通过一系列的方法，找出客户家庭在财务管理方面的问题，并提出相应的改进措施，指导改善客户家庭财务状况的过程 .家庭资产负债分析是诊断
3、客户家庭财务状况的重要环节 ，为下一步提出有针对性的改进措施打下基础 项目的关键是,搜集客户的家庭财务数据，根据财务数据编制家庭资产负债表，再根据编制好的财务报表计算解读相关家庭财务比率 .教师姓名曾奕课程个人理财授课专业财政金融所属大类财经大类适用对象高职投资理财专业大三学生项目名称看期货行情学习期货交易教学目标学会解读期货行情掌握期货交易的基本特征，能利用期货交易模拟软件进行期货模拟交易教学重点教学难点重点：掌握期货交易的基本特征和交易流程 难点：能根据期货行情进行期货交易教学方式、 教学手段、 使用教具采用多媒体演绎、以任务为驱动、以期货行情软件为载体、将知识点按逻辑规律穿针引线。 通过
4、软件等多媒体手段进行互动式教学。工作任务实地了解期货公司有关期货交易的业务流程，通过与客户进行多种方式交流，帮助来期货公司开户做期货的客户了解如何看期货行情，以及了解期货交易的基本特征和流程教学特色改变原有呆板的讲解概念的方式，以人为本，上课引入了工作情境，将枯燥的知识点通过 工作情境引出来，做到了深入浅出。通过软件操作来吸引学生，体现了课堂教学的实用价值。项目说明3期货交易(Futures Transaction )是一种投资行为过程，其投资的对象主要是商品期货交易的基本流程为： 先下载期货行情软件，通过期货行情软件解读期货行情；然后打开期货交易软件，在期货交易软件上输入某期货 品种的合约代
5、码，进行期货该品种的开仓交易，即表示投资了该期货品种，如要了结之前已经投资的期货品种，可 以进行平仓交易与股票交易相比，期货交易具有杠杆性，做空机制，每日结算等特有的特征.教师姓名曾奕课程个人理财授课专业财政金融所属大类财经大类适用对象高职投资理财专业大三学生项目名称向客户介绍基金的类型教学目标了解基金的特点，学会解读基金行情，通过基金行情软件归纳基金的几大类型和各自特点教学重点教学难点重点：掌握基金的类型和特点难点：能根据客户的实际情况推荐适合他的基金类型教学方式、 教学手段、 使用教具采用多媒体演绎、以任务为驱动、以基金行情软件为载体、将知识点按逻辑规律穿针引线。 通过图片、软件等多媒体手
6、段进行互动式教学。工作任务实地了解银行大堂经理向客户介绍基金的业务流程，通过与客户进行多种方式交流，帮助来银行买基金的客户了解基金的几种基本类型和特征，能根据客户的实际情况推荐适合他的基金类型教学特色改变原有呆板的讲解概念的方式，以人为本，上课引入了工作情境，将枯燥的知识点通过工作情境引出来，做到了深入浅出。通过软件操作来吸引学生，体现了课堂教学的实用价值。项目说明1作为一位银行大堂经理，面对前来购买基金的客户，向其介绍基金的基本流程为：下载基金行情软件，通过基 金行情软件向客户介绍基金的几大基本类型（比如股票型，债券型等等）,以及每一种类型的基金的投资对象和风险特征，究竟选择哪一种类型的基金
7、取决于每一个人不同的风险承受能力然后，在分析客户的风险承受能力后，推荐适合他的基金类型.教师姓名曾奕课程个人理财授课专业财政金融所属大类财经大类适用对象高职投资理财专业大三学生项目名称如何看懂证券行情中的 K线教学目标掌握K线所标注的四种价格以及K线的分类教学重点教学难点重点：掌握K线所标注的四种价格以及 K线的分类 难点：能看懂特殊形态的K线教学方式、 教学手段、 使用教具采用多媒体演绎、以任务为驱动、以证券行情软件为载体、将知识点按逻辑规律穿针引线。 通过软件等多媒体手段进行互动式教学。工作任务如果是一位证券公司的客户经理，遇到一位刚接触证券交易的客户向他请教K线的基本常识，该如何把K线的
8、知识在短时间内教给客户呢？打开证券行情软件，结合具体的证券行情走势， 首先帮助他搞清楚 K线表示的是四种价格， 这四种价格是在 K线的哪个位置表示出来的，同时K线分为阳线和阴线，它们的区别和联系是什么，最后让他了解一些特殊形态的K线。教学特色改变原有呆板的讲解概念的方式，以人为本，上课引入了工作情境，将枯燥的知识点通过 工作情境引出来，做到了深入浅出。通过软件操作来吸引学生，体现了课堂教学的实用价值。项目说明4K 线图(Candiestick Charts )又称蜡烛图、日本线、阴阳线、棒线、红黑线等，常用说法是“K线”。它是以每个分析周期的开盘价、最高价、最低价和收盘价绘制而成。K线图是技术
9、分析的一种，客户在证券交易之前首先要让他正确解读K线。作为证券公司的客户经理，该如何帮助之前并不熟悉K线的客户对K线入门呢？得结合证券行情软件中具体的行情走势，向客 户介绍K线的种类，形态等基本常识。教师姓名曾奕课程个人理财授课专业财政金融所属大类财经大类适用对象高职投资理财专业大三学生项目名称外汇行情的解读和影响汇率的因素分析教学目标掌握汇率的标价方式，能通过外汇行情软件熟练解读外汇行情教学重点教学难点重点：掌握汇率的标价方式，能通过外汇行情软件熟练解读外汇行情 难点：理解影响汇率的基本因素教学方式、 教学手段、 使用教具采用多媒体演绎、以任务为驱动、以外汇行情软件为载体、将知识点按逻辑规律
10、穿针引线。 通过软件等多媒体手段进行互动式教学。工作任务如果是一位投资公司的客户经理，遇到一位刚接触外汇交易的客户向他请教外汇汇率的基本常 识，该如何把汇率的知识在短时间内教给客户呢？打开外汇行情软件，结合具体的外汇行情走势，首先帮助他掌握汇率的两种基本标价方式，之后让他清楚如何看懂外汇汇率行情，最后让他了解影响汇率咼低的基本因素。教学特色改变原有呆板的讲解概念的方式，以人为本，上课引入了工作情境，将枯燥的知识点通过 工作情境引出来，做到了深入浅出。通过软件操作来吸引学生，体现了课堂教学的实用价值。项目说明5汇率”亦称外汇行市”或汇价”是一种货币兑换另一种货币的比率，是以一种货币表示另 一种货币的价格。外汇投资的关键是对货币之间的汇率进行预测，客户在外汇交易之前首先要 让他正确解读外汇汇率行情。作为投资公司的客户经理，该如何帮助之前并没有接触过外汇投 资的客户对汇率的知识入门呢？得结合外汇行情软件中具体的行情走势，向客户介绍外汇汇率 的标价方式、影响因素等基本常识。