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1、麦肯锡全球调查：重塑全球经济的五大力量推动全球化的核心力量正在蓬勃涌动，但面对一个相互依存的世界经济，高管们仍然在努力探求如何把握其中的机遇。2010 年6月全球经济活动正逐渐由发达经济体向发展中经济体转移，伴随而来的是新兴市场中消费者数量的持续增长。全世界的高管们一致认为，在未来五年内，这两个全球发展趋势不但是影响全球商业发展的最重要因素，而且是对企业盈利能力最为有利的因素。此外，高管们还指出，全球化另外两个积极的方面也有着至关重要的意义：首先是使信息得以在全球范围内自由流动的技术；其次是日益全球化的劳动力市场。此次全球调查中，我们共提出了十个趋势询问受访者，而受访者对上述四个趋势的支持率最
2、高，其中近半数受访者认为，自己的企业已经采取了积极的措施来应对这四大趋势。本次调查旨在向企业高管征询塑造世界经济的各种力量，这已是第六次年度调查1。与前几年相比，无论从整个商业形势还是从他们自身企业盈利能力的角度来看，受访者对于全球趋势重要性的认识并没有多少变化（图表1 ）。很明显，金融危机和经济衰退都没有撼动这些主要趋势。高管们仍然坚定地认为全球化将会产生积极的影响，而且已经不再拘泥于短期规划，这很可能反映了人们对全球经济前景的乐观态度正在回升，同时也印证了麦肯锡其他经济调查所得出的结果。除了我们每年针对具体的全球趋势提出的问题之外，今年的调查还首次探讨了五个相互关联的主题，它们集中体现了全
3、球经济一体化以及希望从中获利的企业所面临的机遇和挑战。这五个主题分别是：新兴市场的增长；劳动生产率和人才管理；商品、信息和资本的全球流动；自然资源管理；以及政府角色的日益强化。调查结果显示，全球经济在持续的一体化过程中面临着巨大的挑战。例如，大多数受访者（ 63% ）预计，总体波动性增大将成为全球经济的长期特点，另有23% 的受访者认为，大幅增加的波动性将对经济的稳健运行构成隐患。此外，在欧洲和北美地区，高居不下的公共债务水平也是一个令人头疼的问题，这两个地区的大多数高管都担心债务会对GDP增长造成不利影响。企业也同样面临着一些具体的难题。半数受访者仅仅只是比较乐观，相信自己能够找到合适的人才
4、以实现企业的战略目标。无独有偶，仅有半数高管表示，他们的企业已经采取措施来应对全球经济活动由发达经济体向发展中经济体转移的趋势，而这种趋势压倒所有其他因素成为重塑全球经济最重要的力量。注释：1 此次在线调查于2010 年 3 月展开，共收到涵盖全球各个行业、地区、职能领域和资历水平的1,416 位高管的答复。新兴市场的增长与风险管理新兴市场拥有不断增长的年轻人口，正日益成为全球关注的焦点，不仅因为它们的消费量和生产量不断上升，而且还由于它们将逐渐成为资本、人才和创新的主要来源。因此，对于大多数企业而言，在新兴市场取得成功已经变得势在必行。但是，在总部位于发达经济体的企业中，只有不到 40% 的
5、高管预测 ,未来五来内将有 25% 或更多的收入来自新兴市场，甚至还有 10% 的高管预测的数字是零。为了把握新兴市场的增长机会，最常采取的措施是在当地建立分支机构、与当地企业发展合作或合资关系、从新兴市场聘用人才，以及构建新的业务模式（图表2 ）。此次调查中，近半数受访者都提到了这些举措。代表中国和印度企业的高管表示，他们开发新业务模式的速度远远超过任何其他地区的企业。更另人吃惊的或许是，在总部设在北美的企业中，受访者表示，在把握新兴市场的增长机会方面，他们所在的企业采取相应措施的速度远远落后于任何其他地区的企业，甚至有整整20% 的受访者表示，面对新兴市场中的增长机会，他们所在的企业根本没
6、有采取任何措施。此外，在积极采取行动把握新兴市场的增长机会方面，大企业和上市企业远远胜过小企业和私营企业。谈到企业在新兴市场面临的风险时，高管们认为其中最大的四个风险分别是：知识产权遭到侵犯（ 40%) 、货币 /汇率波动（ 38%) 、地缘政治的不稳定性（ 26% ）以及安全和质量标准较低（ 26%) 。在北美地区，高科技企业和电信公司的高管最关心知识产权问题，金融行业的企业高管最担心货币波动，而能源企业的高管最关注地缘政治的不稳定性。劳动生产率与人才管理大多数发达经济体都存在低生育率和劳动力老龄化等问题，因此，除非持续大幅提升劳动生产率，否则，它们将很难实现稳定的增长。同样，大多数受访者（
7、 62% ）认为，未来五到十年，在发达经济体取得的收益将维持在中等水平，而另有 13% 的受访者则认为收益将会颇为丰厚。但无论如何，发达经济体和发展中经济体都必须在吸纳人才方面多做创新。为此，它们可以利用全球人力市场，或者更好地利用年龄较大的员工。在谈到自己的企业是否能招到合适的人才来实现未来五年的战略目标时，只有不到 40% 的高管 “很有信心 ”或 “极有信心 ” ，大约一半的高管 “有一定的信心 ”。值得注意的是，对于这个问题，总部设在发展中市场的企业高管与发达市场企业高管的观点基本一致。据预测，最大的人才缺口出现在管理、研发和战略这三个职能领域，而且不同地区的高管对这个问题的看法差距很
8、大（图表 3）。有趣的是，相比对研发专才短缺的担忧，中国的高管更加关注管理人才的短缺。而印度的高管则恰恰相反。企业正在调整各自的战略规划，由注重解决危机，过渡到更加平衡地考虑短期盈利能力与长期战略问题：现在有1/3 的企业同等重视短期和长期战略规划，而2009 年时，这一比例还只有1/5。在谈到自己的企业从哪里找到所需的人才时，高管们最常见的回答有：取之于新兴市场，并用之于新兴市场（44%) ；招募新近流入发达经济体劳动力市场的人才（41%) ；以及将发达市场的人才派遣到新兴市场（35%) 。北美企业的高管表示，他们比任何其他地区的企业都更依赖于从发达经济体吸纳人才，包括招募重新接受培训的人才
9、（ 30% ）以及从数量日增的延迟退休的人群中（ 25% ）获取人才。这与北美企业较少采取行动去把握新兴市场的增长机会的情况一致。商品、信息和资本的全球流动高管们普遍乐观地认为，作为全球化的两大核心推动力量，商品和资本的相对自由流动，不会在金融危机和经济衰退中遭遇灭顶之灾。但是，大多数高管都认为，未来五年可能也不会实现进一步的大幅发展，这个结果恰好与本次调查的另一个发现相吻合：高管们对多边合作并不抱太大希望。62% 的受访者认为，全球贸易流动量将会有适度增加，仅有20% 的受访者认为会出现大幅上升。至于资本市场一体化的问题，大多数受访者（59% ）预测，主要发达经济体的资本流动将实现一体化，但
10、许多其他国家仍将继续限制资本流动。另有18% 的受访者预测，大部分资本市场将归于一体化，只有少数国家会限制资本流动。对于能否实现完全一体化的无缝资本市场，北美和欧洲的受访者最不乐观，分别仅有1% 和 2% 的受访者认为会有实现的可能；而与此形成对照的是，中国和拉丁美洲有5% 的高管认为这一设想将成为现实。信息在全球范围内的自由流动已经使价格变得极度透明，并已形成积极参与的消费者新型网络，而这一切或许只是刚刚开始。未来五年，消费者行为的种种突变很可能会对整个商业界产生巨大的影响。高管们预测，对企业最有影响力的因素是：与日俱增的创新、更深刻而广泛的消费者意识和知识、产品和服务的日益个性化定制趋势（
11、图表4）。自然资源管理日益增加的种种制约对自然资源的供给或使用会产生什么影响，这种影响会如何左右企业的盈利，企业高管们在这方面的担心似乎正在渐渐淡去，尽管这些问题在公众辩论中仍十分抢眼。目前约有25% 的受访者预计这种趋势会对自己企业的盈利产生不利影响，这与去年和前年调查中的28% 和 33% 的水平相比，有所下降。能源业和制造业对这个问题的反应明显异于其他行业。在制造业中，有45% 的高管预计企业利润会受到不利影响。而在能源企业的高管中，很少有人对此无动于衷：34% 的高管认为企业利润会受到不利影响，但认为会受到积极影响的高管所占的比例更高，达到了59% 。在所有受访者中，有的受访者承认，他
12、们不会在战略规划中将自然资源的限制作为一个重要的考虑因素，而在北美受访者中，这一比例是 40% 。如果让高管们为他们的企业选择要采取的举措，以确保获得所需的资源，他们最普遍的选择是通过节能来减少对自然资源的需求（图表5）。日益强化的政府角色欧洲和北美的的高管对不断攀升的公共债务水平感到非常忧虑，分别有54% 和 61%的高管认为，如此高的公共债务会对本国市场的GDP增长产生 “重大 ”或 “严重不利 ”的影响。与此形成鲜明对比的是，中国和印度各有 45% 和 24% 的受访者认为，本国的公共债务水平将对本国市场产生 “积极 ”的影响或者 “没有影响 ”。然而，几乎所有地区都存在这样一个现象：高
13、管们在谈到企业所在国的政府在未来五年的作用时，所持的观点多少会与来自其他地区的高管有所不同。例如，在所有受访者中，有 64% 的人认为中国政府是该国经济的主要参与者（图表 6 ），但在来自中国的受访者中，持此观点的比例只有 49% 。本次调查还向受访者提出了另一个问题：在过去12 18 个月内，政府所采取的举措是否提高了企业在该国投资的可能性。中国名列榜首，有27% 的受访者表示，他们的企业在中国投资的可能性“提高 ”或“大大提高 ”了。还有数量相对较少的受访者针对印度（25%) 、巴西（ 24% ）和美国（ 21% ）也做出了相同的回答。俄罗斯获得的支持最少，仅有9% 的受访者表示，他们的企
14、业在该国投资的可能性“提高 ”了；而 25% 的受访者则表示投资的可能性 “降低 ”了。最后，只有20% 到 30% 的高管认为，在解决气候变化、金融危机、自由贸易、核扩散和恐怖主义等重大的全球问题方面，政府与非政府的多边合作会“非常有效 ”或“极为有效 ”。北美的受访者对这种合作成功的可能性最不看好。对于多边机构能否在这些问题上取得进展，新兴市场的高管们要乐观得多。展望未来?高管们认为新兴市场的增长是未来最重要的趋势。要想把握这一趋势所带来的机遇，企业必须改革现有的业务模式，重新调整企业对于价格/ 价值的固有观念。?如何管理这一趋势所蕴含的风险也将成为一个关键的问题：受访者对于新兴市场的地缘政治不稳定性和市场波动深表忧虑，因此，制定合理的策略来评估此类问题的可能性并管理这些风险，将具有至关重要的意义。?技术将继续从根本上重塑消费者的意识、选择和互动模式，而企业也应利用发挥技术的强大能力，增强自己的竞争优势。作者简介：对本次调查的开展和分析做出贡献的同事包括：麦肯锡亚特兰大分公司咨询顾问锡芝加哥分公司董事 Elizabeth Stephenson 。RenéeDye ；麦肯作者谨向为本次分析做出诸多贡献的Eurasia集团总裁Ian Bremmer致谢。