《CRM系统模块功能介绍.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《CRM系统模块功能介绍.doc（5页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、CRM系统模块功能介绍CRM 系统以“客户”为中心，将销售、市场和服务等有机的结合 起来，形成一个跨部门的统一业务管理平台。 CRMS过对客户生命周 期的有效管理，帮助企业有效管理客户资源、控制销售过程、缩短销 售周期、提高销售成功率； 通过对客户相关信息的分析与挖掘，识别 客户消费规律和客户价值， 指导企业的部门运作和市场规划， 从而提 供更加快捷和周到的优质服务， 帮助企业提升客户满意和忠诚度， 最 终提高企业市场竞争力。行健动力CRM包括客户管理、进销存、营销中心、我的办公室、通迅中心、系统设置六大模块：模块一 客户管理客户管理： 包括客户管理、渠道管理、供应商管理、检索中心、 机会管理
2、、项目管理、后期维护、服务管理、来电处理九个小 模块。客户管理： 将客户细分为所属部门、客户等级、客户类型、客户来 源、行业类型、区域、信用等级等。通过具体分析客户的各方面料 筛选出有价值的客户， 规划出每天、 每周、每月需要联系的客户以 及已经联系过的客户。 并且将与这相关的联系人、 活动信息、 活动 历史、机会报价、销售记录、相关合同、机会、项目、后期维护、 产品/ 服务、相关费用、相关文档、相关发货、共享列表、变更记 录等分别记录在下面。 由此可以使企业多角度的把握客户需求， 全 面透视客户情况，更好的为客户提供服务与帮助。渠道管理：基本上与客户管理相同， 首先将渠道详细记录， 进行分组
3、、 筛选出有价值的渠道。并且记录与这相关的联系人、活动记录、客 户信息等， 通过渠道管理， 企业可以很容易的实现对渠道商业机会 的收集、 分析和合理分配功能； 渠道成员也可通过该功能对机会的 背景信息进行分析和衡量， 从而实现双方及时的信息交互； 实现对 渠道内的市场活动信息、 竞争信息、 产品信息等市场信息的合理分 配，实现对跨地区、跨行业的市场营销等任务的组织、调配，实现 良好的渠道协作功能；供应商管理：在管理模式上客户管理与渠道管理基本上相同。 管理供 应商信息，主要针对采购工作进行管理。包括日程沟通内容，采购 记录，相关的合同，相关费用与文档等信息进行全面的记录；检索中心：主要用于检索
4、客户、活动、渠道、供应商的信息，可以更 方便快捷的找到需要查询的信息。机会-项目-后期维护管理-服务管理： 是一套完整的销售流程，主 要包括影响者、团队、活动、任务、竞争对手、服务、费用等进行 管理、分析，是对客户管理的重要一个环节；来电处理：主要用于记录和检索客户的来电信息，包括来电客户、来电日期时间、与来相关的活动等；模块二 进销存进销存：包括商品管理、调拨管理、资金往来管理、采购管理、采购 退货、销售管理、发货管理七个小模块。商品管理：主要从商品管理、库存调整记录、仓库管理、仓库查询四 个方面管理。商品管理主要记录商品最基本的信息，如商品编号、 商品名称、商品类别、规格型号、成本单价、销
5、售价格等。库存调 整记录主要是调整商品的日期。仓库管理主查管理仓库里的商品信 息。仓库查询可以清晰了解实时库存数量， 随时查询产品的销售情 况。调拨管理：主要记录商品进出仓库的实时情况， 以及调拨的业务员和 审核者。资金往来管理：主要管理单据资金往来和客户资金往来， 真实记录其 资金往来数据。采购管理：针对供应商建立采购单，具有新建-审核-确认-采购整 个管理流程，详细记录采购客户的名称和联系人，产品，价格等资 料。采购退货：也要经过新建-审核-确认-退货这个管理流程， 并且记 录采购退货客户的名称和联系人等资料。销售管理：进行销售单据的审核，有效管理销售的情况。针对客户建 立销售单，具有新建
6、-审核-送货整个管理流程， 详细记录客户的名称和联系人，地址，产品，价格等资料。发货管理： 记录每笔单据的快递公司名称、联系人、收件方、发货日 期、费用等情况。模块三 营销中心营销中心： 包括报价管理、合同管理、费用管理、绩效考核、市场活 动、市场分析、统计分析七个小模块。报价管理： 主要将报价分为客户报价、供应商报价、渠道报价三个类 型。并且详细记录其客户名称、商品名称、报价金额、商品类别、 折扣等信息进存档，方便查询。合同管理： 直接在客户管理窗口下，新增合同资料，快捷方便，并能 及时汇总，进行合同审核，有效管理销售的情况。除此之外，还有 相应的会签信息、活动信息、活动历史、相关销售、相关
7、文档等功 能完善合同资料，并与日程安排相结合，具有提醒功能费用管理： 包含申请审核等流程。既可使客户与流程管理相结合， 详细记录的费用支出， 有效控制费用； 又可作为公司内部费用管理 功能，为节流打下基础。绩效考核：通过表格的形式记录各部门各业务员某个时间段的工作情 况。包括客户联系数、新客户开发数、日程安排数、销售订单数、 应收金额、实收金额、合同数、合同金额各方面工作情况，便于进 一步挖掘员工潜在价值。市场活动： 可按活动进行分类，对某一活动进程进行跟踪，并详细记 录相关客户的活动情况。成本分析： 详细记录每个商品的采购，采购退货，销售，销售退货等 数据变化， 可根据某个时间段进行成本数据
8、查询， 并可以得到实时 毛利，总金额等数据。统计分析 ：对客户资料，跟进客户的过程，销售预测，销售情况等方 方面面进行详细，周全的分析 ,使企业人员能全面掌握客户的信息； 对销售预测及销售情况的汇总分析， 使企业员工能全面了解产品的 销量，有针对性的选择营销策略。模块四 我的办公室我的办公室： 包括工作安排、日和安排、文件中心、通讯录、知识库 五个模块。工作安排： 主要从主题、撰写日期、内容、撰写人、等方面记录某一 段时间各工作人员需要工作的内容。日程安排： 具有单次，周期性及每日的提醒，并可与活动信息功能相 结合，灵活帮助员工安排好时间；并可自由选择日程安排的格式； 可以与短信管理关联使用，
9、 在到达提醒时间时， 自动发送短信进行 提醒。快捷有效的对客户进行短信方面联系； 亦可实现上级对下级 的日程安排进行查询，监控。文件中心： 对客户资源进行优化，使客户资源得到最大化的利用。A. 我的文档可根据实际情况对文件夹设在共享属性及权限；B. 公共文档功能可将日常常用资料进行及时共享；C. 共享文件夹功能能使员工与合作伙伴分享及时资讯，达到共享， 安全目的。通讯录：针对用户私人资料，进行条理化，规范化，并可采用打印功 能将资料进行另一种方式的建档，配合不同需要的使用。知识库 ：将好的经验与心得，或好的文章同大家一起学习，分享，交 流，也可在工作中运用；并可将成功的案例和心得与同事分享，使 大家得到学习的机会。模块五 通讯中心通讯中心： 包括公告栏、短信管理、电子邮件、接收邮件、发送邮 件五个小模块。 这一模块主要是通过各种渠道、 方式与客户取得联 系，进行沟通，了解客户的需要也许客户知道我们各方面信息。 提 高客户对我们的忠诚度。模块六 系统设置系统设置 ： 是企业管理系统管理控制核心，它控制和管理整个企业 系统的平稳进行，其安全性最为重要，使用权限应十分严格地控制。 系统设置主要包括：包括报表管理、系统选项、个性化设置、自定 义设置、用户管理、权限设置、数据导入、界面设置、本单位信息 九个模块的具体设置。