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1、xx企业集团ERP推广项目企业情况调查问卷抬头信息序号.条目内容1.单位2.模块名称3.被访/填表部门4.访冋/填表时间5.被访/填表人姓名、职位、联系方式6.访问者姓名、职位、联系方式问题结构一、业务基本情况综述2二、业务涉及的组织架构 2三、主数据3四、业务流程6五、硬件配置情况 12六、用户ID分配及权限13七、单据、报表、接口 14问题及答复一、业务基本情况综述序号问题答复备注1.贵公司的主要业务是什么？练化一体？炼油？化工？ 原油输转？ 成品油销售？2.贵公司的主要产品是什么？原油？ 化工产品？ 成品油？业务涉及的组织架构序号问题答复备注1.按照公司的主要业务，请描 述负责产品采购、
2、库存、销 售和财务结算的部门名称。 采购：库存： 销售：财务：2.请详细描述产品的物理库存 地点和库存产品种类。3.请详细扌田述负责产品采购的 部门及其主要业务。4.请详细描述产品库存核算以 及往来结算的部门名称及其 主要业务。5.产品的库存地点除了在自己 公司外，是否还存在公司外 的地点？6.公司的实物库存中，除了本 公司自有的库存外，是否还 有以下类型的库存：供应商库存； 客户代保管库存； 客户已售未提库存； 其他特殊库存等；7.公司的仓库中，是否有复杂 仓储结构的仓库？如有，是 那些仓库？8.9.10.三、主数据序号问题答复备注1.公司主要的产品是什么？原油； 化工制品； 成品油； 其他
3、；2.公司主要产品如何进行分 类？分别划分为那些类 别？按照中石化总部的统一分 类；按照企业自己的报表进行 分类；按照其他的管理需求等3.公司产品的品种数量是多 少？4.公司目前是否存在专门的 维护产品资料的部门？如 有，是那个部门？5.如果存在专门维护产品资 料的部门，请描述产品资 料维护的基本流程，包括 使用和传递的一些单据名 称。6.公司是否有专门针对产品 资料存取权限的规定或者 规早制度？如有，请进行 说明。7.本公司的库存中，是否存 在按照产品的批次进行管 理的需求？8.如果是，则在什么前提下 需要对产品进行批次管 理？请详细描述批次管理 的前提和批次号码的管理 方式。9.产品的库存
4、核算是否也存 在批次管理的需求？10.公司产品的获得方式主要 是什么？内部的生产还是 外部的采购？11.如果存在外部的米购业 务，则主要向那些供应商 进行米购？集团公司总部； 中石化内部单位； 外部供应商；进口等；12.如果存在外部的供应商， 则供应商的数量大致为多 少？13.如何对外部的供应商进行 分类？14.公司内部是是否存在专门 的部门对供应商的资料和 信息进行管理？如有，请 予说明。15.公司内部是否存在专门的 对供应商资料进行维护和 更新的规早制度和流程？ 如有，请予说明。16.公司内部对于那些业务部 门和业务人员可以存取供 应商资料信息是否有专门 的规早制度和规疋？如 有，请予说明
5、。17.除了具有完备资料信息的 供应商外，是否存在一次 性的供应商？18.公司的产品销售主要又那些部门负责进行？19.各个公司的产品销售方式 和渠道都是什么？20.产品销售的客户主要是那 些类型？21.客户如何进行分类？如 有，如何对客户进行分 类？22.公司内部是否存在专门负 责管理客户的资料信息的 部门？如有，请说明该部 门的名称。23.公司内部是否存在客户资 料信息管理的专门流程和 规早制度？如有，请给予 说明。24.公司内部是否存在关于客 户资料信息存取权限的规 早制度？如有，请给丁说 明。25.公司的客户数量大概是多 少？26.公司的客户中，除了具备 完整客户资料的长期客户 夕卜，是否还存在一次性的 客户？27.在产品销售过程中，是否 存在对客户的信用进行管 理的需要？28.如果存在客户的信用管 理，则具体又那个部门负 责管理（包括维护审核） 客户的信用级别和评估客 户的信用风险？29.产品销售中，如果因客户 的信用不足而导致销售订 单的冻结，则又那个部门 负责对销售订单进行审核 和放行？四、业务流程序号问题答复备注1.公司的各种产品，主要的获 得方式是什么？内部的生产 流程还是外部的采购流程？