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1、理财金融学（注册理财规划师方向）专业本科教学计划（四年制）一、培养目标：本专业主要培养面向现代化、面向世界、面向未来，适应 21 世纪科学技术、经济与社 会发展需要 , 德、智、体、美全面发展 , 具有良好的职业道德和创新意识 , 系统掌握经济学、 管理学、金融学、保险学、法学基础理论和基本知识 , 能在银行、保险、基金、证券等金融机 构从事理财工作的应用型、外向型、复合型专业人才。二、培养要求（一）知识要求 1掌握马克思主义哲学、政治经济学、外贸应用文写作、财经应用数学、计算机应用、 英语等基础知识。2掌握财务与会计、宏观经济分析、金融基础、税收基础、金融英语等专业基础知识。3掌握现金规划、
2、教育规划、保险规划、投资规划、养老规划等理财规划专业知识。（二）能力要求 1较强的语言表达能力、文字表达能力和英语听说读写能力，通过大学英语四级考试。 2较强的社交公关能力，协调处理各种关系能力。3较强的计算机应用能力，通过国家计算机二级考试。4灵活运用所学知识处理理财规划相关业务。5通过考核获得相应的岗位证书，包括计算机证、外语等级证、驾照等。（三）素质要求 1热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导，坚持党的基本路线，具有牢固的法制观 念和意识。2具有科学的世界观、人生观；具有良好的思想品德、社会公德和职业道德。 3、懂得马克思列宁主义、 毛泽东思想的基本原理以及邓小平理论和社会主义市场经济
3、理 论，积极参加社会实践。4具有敬业爱岗、艰苦奋斗、遵纪守法的品质。5具有良好的人际关系和协作精神。6具有独立思考、理论联系实际、实事求是的科学态度和优良作风。7具备健康的体魄，良好的心理素质，较强的抗挫折能力。三、招生对象、学制、授予学位本专业招收普通高中毕业生，基本学制 4 年。修业期限满，经考试合格者准予毕业。同 时实行弹性学制 3-6 年。凡按教学计划和有关规定，提前学完全部课程并取得相应学分，符 合毕业条件的，允许提前毕业。本专业在符合有关规定的条件下，可延长在校学习期限，但 延长期不得超过两年。对在规定的学制内，修满学分并达到学士学位授予条件规定条件的毕业生，授予经济 学学士学位。
4、四、学时、学分分配本专业学制内共设 74 门课程，至少应修总学时为 2389学时，至少应修总学分为 182学 分。其中：1公共基础课 22 门， 1077学时， 62 学分；2专业基础课 10门，564学时， 36 学分；3专业核心课 8门， 236学时， 22 学分；4公共选修课共设 9门，至少应选修 192学时， 12 学分；5专业选修课共设 16门，至少应选修 320学时， 20 学分； 6集中实践课程 6 门， 30 学分。五、教学进程表金融学（注册理财规划师方向）指导性教学计划课程名称课堂学时学期、周数、周课时考核 方 式开课 模 式课程性质课程代码学分12345678理论实践151
5、6161616161616公共基础课思想道德修养与法律基础2302NB马克思主义基本原理3483YB中国近现代史纲要1202NB毛泽东思想、邓小平理论与“三个代表”重要思想概论4644YB形势与政策2全程教学NB大学生就业指导1202NB大学英语（一）430304YB大学英语（二）432324YB大学英语（三）432324YB大学英语（四）432324YB大学英语听说（一）1302NB大学英语听说（二）1322NB大学英语听说（三）1322NB大学英语听说（四）1322NB大学语文2302NB高等数学812444YB线性代数3483YB概率论与数理统计3483YB计算机与现代信息技术31530
6、3YB数据库技术与应用432324YB军事理论2322NB体育1242YB体育项目自选课31022-4 学期，学生每学期根据爱好自选体育项目公共基础课合计621077货币银行学4644YB国际金融4644YB西方经济学4644YB财政学3483NB专业会计学3483YB基础理财规划原理3423NB课保险原理3483YB金融英语6484833YB统计学3483YB金融法规3423YB专业基础课合计36564证券投资学332163YB专业金融衍生交易328143YB核心税收基础3484YB课人身保险3484YB保险精算3423YB税收筹划3483YB商业银行经营管理2322NR基金管理2282NB
7、专业核心课合计22236健康教育2202NX文献信息资源检索1162NR当代世界经济与政治2322NR社会心理学2322NR公共影视鉴赏220122NX选修沟通与展示1162NR课文学欣赏2322NR演讲与口才2322NR应用文写作2322NR至少应修公共选修课合计12192艺术赏析2322NR广告学2322NR国际贸易2322NR电子商务概论2322NR商务礼仪2322NR国际贸易实务2322NR财务管理2322NR专业中央银行概论2322NR选修金融市场营销2322NR课房地产投资2322NR国际投资2322NR财产保险2322NR金融监管2322NR投资银行2322NR经济法2282NR
8、社会保险2282NR至少应修专业选修课合计20320实践集中实践课程合计30课程安排详见实践课程安排一览表环节总计1822389注：考试： Y 考查： N 必修： B 限选： X 任选： R 附：实践课程安排一览表注：社会调查（思想政治理论课实践）是在思想政治理论课教师指导下开展农村调查、城市调查和专业调查六、主要课程简介课程编码： 课程名称：货币银行学 开课系部：财经系学分数：4 总学时： 64 本门课程研究货币、信用和银行方面的理论问题，对金融运行与经济发展的关系进行探 索。主要内容包括：货币与货币制度；信用及信用工具，利息及利息率，金融机构体系的构 成及其相互关系、商业银行的主要业务与经
9、营及其信用创造、中央银行及其货币政策与监管、 货币供应机制、货币需求理论及模型，金融市场，通货膨胀，对外金融关系。课程编码： 课程名称：国际金融 开课系部：财经系学分数：4 总学时： 64 本门课程介绍国际货币流通，包括外汇与汇率、汇率决定的理论、外汇市场于外汇交易、 汇率制度、外汇风险及其管理、外汇管制等；国际货币制度及其改革，包括布雷顿森林体系、 欧洲货币体系及欧洲统一货币欧元、国际货币制度的内容、演变、改革及发展趋势；国 际资金融通和国际资本流动，包括国际金融市场、国际商业银行信贷、对外贸易信贷、国际 租赁、国际金融机构（国际货币基金组织、世界银行等） ；国际收支理论与实务，包括国际收
10、支的统计与分析、变动与调节、西方经济学界有关国际收支调节的理论。课程编码： 课程名称：保险原理 开课系部：财经系学分数： 3总学时： 48本门课程主要介绍风险与保险，保险的产生与发展，保险市场，保险一般原则，保险合 同，保险经营的四个环节。通过本课程的学习，使学生对保险理论和实务有一个基本了解和 掌握，为保险方向的学生打下学习专业课的基础。课程编码：课程名称：金融英语开课系部：财经系学分数： 6 总学时： 96本门课程是从事金融实际业务所需运用的主要工具之一，是以英文讲授金融知识，包含 大量的金融方面的专业术语，是从事金融、投资、证券分析等行业必不可少的一门专业英语 课程。本课程不但是一种英语
11、形式，而是将国际金融业务与规范的英文表达方式完美的结合 在一起，熟练地掌握好英文的基本功是一位训练有素的金融工作者的必备条件。课程编码： 课程名称：人身保险 开课系部：财经系学分数： 3 学时数： 48 人身保险课程是研究人身保险理论与实务的专业课程。主要研究人身保险发展的规律、 人身保险产品的开发与管理，具有较强的实践性、应用性。人身保险研究的具体内容主要包 括：人身保险产生与发展，人身保险的原则、人身保险合同、人寿保险、人身意外伤害保险、 健康保险、年金保险、人寿保险的订费、人身保险的核保、人身保险的理赔、人身保险的销 售与服务、人身保险的管理。通过本课程的学习，使学生掌握人身保险原理和实
12、务，具备人 身保险经营管理的基础知识和基本技能，为从事人身保险业务经营管理的实际工作和研究工 作打下专业基础。课程编码： 课程名称：保险精算技术 开课系部：财经系学分数： 3 学时数： 48保险精算是以现代数学理论为基础，对保险中的风险、损失、保费、责任准备金等进行 数量分析的一门学科。同时也是为保险公司提高管理水平、制定策略、做出正确的经营决策 提供科学依据的一门学科。保险精算是一门综合性较强的学科，在学习这门课之前，应该掌 握一定的保险知识、微积分、概率论与数理统计知识。保险精算可分寿险精算和非寿险精算 两部分，寿险精算研究的主要内容有：利息理论、生命表、寿险保费、生存年金、均衡保费、 总
13、保费、责任准备金、现金价值、盈余、红利等；非寿险精算研究的主要内容有：风险理论、 损失分布。课程编码： 课程名称：证券投资学 开课系部：财经系学分数： 3总学时： 48本门课程主要介绍证券投资工具（股票、债券和投资基金）及证券市场（发行市场和交 易市场），证券投资程序及证券交易方式（现货交易、期货交易、期权交易、保证金交易和回 购交易），证券价格指数等证券投资基本知识；还介绍证券投资分析方法，包括基本分析和技术分析；证券投资组合管理课程编码：课程名称：金融衍生交易 开课系部：财经系学分数： 3总学时： 48本门课程研究市场经济条件下金融市场运行机制及各主体行为规律的科学。主要介绍有 关金融衍生市场的基础知识和基本理论，阐述金融市场的组织架构、交易工具、运作机制、 运行规律和发展趋势。课程的主要内容包括：金融市场概况、货币市场、债券市场、外汇市 场金融衍生工具市场和市场监管问题。课程编码：课程名称：基金管理 开课系部：财经系学分数： 2总学时： 32本课程系统讲授国内外基金管理的全面专业知识和实务技巧，提升学生基金管理的理论 水平和实务技能。本课程主要包括以下内容：开放式基金管理、封闭式基金管理、基金产品 设计、基金的营销与推广、基金的投资技巧、基金的大客户管理、基金投资相关法律、基金 投资风险管理。