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1、.用友ERP-U872项目管理V1.0发版说明一、产品概述项目管理插件提供完整的项目报价，项目进度，范围，物料信息等管理内容。系统提供以WBS为基础的完整项目管理方案，结合现有产品基础（包括项目档案和订单跟踪处理方案），新增该项目管理插件，通过该产品将相关业务模块按照项目进行关联，并提供项目WBS，项目计划等基础管理内容，通过以WBS为基础的整体解决方案，满足U8项目制造的客户需求，并为后续版本的产品扩展打下基础。二、总体说明1、产品流程图2、主要功能介绍 本次开发新增“项目管理”插件，满足项目型制造企业的项目报价、项目立项、项目计划、项目资源、任务产出、任务子件等一系列管理。其主要功能如下：
2、系统选项：设置基础档案编码规则，预警设置，数据权限参数；标准节点档案：用于维护具有阶段标志性的子任务，并且能够建立标准节点和合同管理中合同阶段的对照关系；状态档案：维护项目和任务的状态档案，利用状态控制项目工作台操作；资源类别：定义资源类别档案，指定所属的资源类型，便于统计查询；任务类别：主要是维护任务类别档案；提供按任务类别进行统计任务相关信息；任务类型：维护任务类型档案，任务类型是任务的重要属性，涉及任务关联业务和执行反馈业务单据；任务等级：维护项目任务的等级档案；文档类别：维护项目和任务的档案类别，便于对文档进行归类； 项目报价单：该功能主要用于对项目预计报价的录入，并支持生成销售报价单
3、；项目-项目立项：该功能主要用于增加、修改、删除已经正式确认的项目，对项目信息进行录入维护，并且支持对项目审批的流程；项目-项目立项批准：启用审批流，对项目进行工作流的审批；项目资源：维护与项目有关的所有资源库；项目文档：对项目立项、计划、执行、验收等整个项目管理过程中所发生的文档进行管理，按文档类别进行管理，支持按文档类别进行数据权限控制。项目列表查询：提供项目列表，能够联查项目基本信息和项目工作台信息；项目工作台-任务分解：以WBS模式对项目进行工作任务分解，将项目分为多个任务；项目工作台-项目计划：该功能主要是建立项目任务分解结构并编制项目任务计划；项目工作台-任务资源计划：为项目分解的
4、每个任务分配资源，包括为任务分配人员和设备，为任务分配工时和物料等；项目工作台-任务关联：维护每个任务的产出情况，并且根据任务产出驱动业务活动，将业务纳入正常管理体系；项目工作台-任务子件：维护每个任务的子件发运清单，并且跟踪发运单，反馈实际发运数量等信息；任务执行单：对项目中需要手工进行实际执行情况反馈的工作内容进行记录，能够根据项目实际的完工进度情况，记录实际完成比例；项目工作台-项目变更：提供项目变更功能，能够记录每次变更的所有信息，查询变更历史记录；任务文档： 对任务分解、计划、执行、完成等整个任务管理过程中所发生的文档进行管理，按文档类别进行管理，支持按文档类别进行数据权限控制。合同
5、执行单：该功能解决项目按照阶段进行收款的要求，根据项目标准节点和合同管理阶段的关联关系，可以将项目的执行反馈结果和合同执行单，关联利用现有合同管理的分阶段收款，解决项目管理的分期收款需求；综合查询：项目任务的综合查询平台，能够多角度查询项目的任务情况，并通过任务，可以查询到其对应订单执行情况，从项目整体的角度，全面跟踪项目的执行情况;报表与分析：包括项目变更历史记录查询、项目明细表、项目任务明细表、项目执行情况分析表、资源负荷统计表、项目成果清单、项目资源统计表；跨年度查询：该功能主要是解决项目制造企业年结后项目的管理，跟踪问题，能够按照项目实际范围实现跨帐套查询;年度结转：系统管理中增加“项
6、目管理产品”年度结转节点,按规则进行结转。3、总体模块介绍本次发版产品用友ERP-U8V872项目管理V1.0（下文简称本版）是基于U872金盘和U872SP1应用环境下的项目管理插件，支持语言为简体中文，本版详细的模块清单见下表：项目管理：产品模块子功能末级菜单项目管理基础设置系统选项基础设置标准节点档案基础设置状态档案基础设置合同参数设置基础设置任务类别基础设置任务类型基础设置任务等级基础设置文档类别基础设置资源类别项目项目报价单项目项目立项项目项目资源项目项目文档项目项目列表查询项目工作台任务分解项目工作台任务计划项目工作台任务资源项目工作台任务文档项目工作台任务关联项目工作台执行单项目
7、工作台综合查询单据列表项目文档列表单据列表任务文档列表单据列表项目报价单列表单据列表项目任务分解列表单据列表任务关联列表单据列表执行单列表单据列表项目资源列表单据列表任务资源列表报表与分析项目变更历史记录查询报表与分析项目明细表报表与分析项目任务明细表报表与分析项目执行情况分析表报表与分析跨年度查询报表与分析资源负荷统计表报表与分析项目成果清单报表与分析项目资源统计表三、注意事项1、系统启用要使用项目管理，首先在系统管理中以账套主管的身份进入，通过插件管理的插件注册功能进行插件注册并进行插件启用，然后进行插件数据升级。n 以账套主管身份进行注册登陆，选择相应的账套，如图：n 进入系统管理-系统
8、-插件管理-插件注册进行插件启用如果不在此处启用插件，请到企业应用平台的基础设置-基本信息-插件启用,进行插件的启用工作，如下图回到系统管理-系统-插件管理，进行数据升级单击插件数据升级，如下提示：升级成功后，有如下提示：如果插件未在企业应用平台的基础设置-基本信息-系统启用中启用，请启用，启用后，产品即可使用进入企业应用平台的系统启用，将项目管理进行启用n 升级注意事项有些用户升级可能会出现问题，主要原因是升级程序中使用了xp_cmdshell，默认情况下,sql server2005安装完后,xp_cmdshell是禁用的(可能是安全考虑),可按以下步骤启用首先运行SQL Server外围
9、应用配置器：进入如下界面进入如下界面2、特别说明特别说明：如果用友ERP-U8V872项目管理插件V1.0需要重复升级时，需要手工修改U8SOFTEF相应的配置文件，1D_ZZ_Config.Xml中的数据版本号ccurdbversion的值，位置如下： 用友ERP-U8V872项目管理插件V1.0的步骤。l 首先在系统管理中以账套主管的身份注册l 通过插件管理的插件注册功能进行插件注册并进行插件启用l 单击插件管理下的插件数据升级。3、分类级次n 设置路径：分类的级次可到路径为【基础设置】-【基本信息】-【编码方案】下设置。n 光标指定分类行，可对每一级的编码长度进行设置。 选中需要修改的级
10、次长度，输入数字，每一级编码长度不超过9位.un 修改后，再打开对应分类，会发现界面上的编码规则有所变动。四、产品主要功能4.1 项目管理：4.1.1 基础设置4.1.1.1系统选项功能说明：本模块用来设置在业务处理过程中的控制参数，系统参数的设置能够决定用户使用系统业务模式、其它设置等。系统选项具体内容包含：常规设置、其它设置。常规设置：其他设置：4.1.1.2：标准节点档案功能说明：该档案用于维护具有阶段标志性的任务，标准节点可以定义需要关注的重要事件和时间点，也可以定义不同项目的公共阶段，作为不同项目公共的监控点，项目监控点是多个项目共有的，建立统一的档案提供在不同的项目计划任务分解中使
11、用，可以统计不同项目在同一节点的完成情况。同时，标准节点可以和合同阶段进行对照，能够建立标准节点和合同管理中合同阶段的对照关系。4.1.1.3：状态档案功能说明：该功能主要是维护项目和任务的所有状态档案，包括准备、立项、开工，冻结、结算、完工、归档等，便于对项目以及任务进行查询和分析。同时，根据项目和任务的不同所属状态控制项目工作台不同操作。4.1.1.4：合同参数设置功能说明：此功能是标识项目分类是否启用合同，如果启用合同，那么在该分类下面添加项目时，必须关联合同。不启用时，就不用关联合同。4.1.1.5：任务类别功能说明：该功能主要是维护项目任务的类别档案，例如装配或者生产等，提供按任务类
12、别进行多个项目的查询和执行分析，及时跟踪重点任务的执行情况。针对任务类别设置报警参数，提供按任务类别进行查询预警相关报表。4.1.1.6：任务类型功能说明：该功能主要是维护项目分解成任务的所属类型，项目任务类型是任务的分类属性，提供按项目任务类型进行多个项目的查询和执行分析。项目任务类型能够支持多级次，并且可选择的定义末级任务类型的关联属性，表示该任务类型的关联业务。针对有关联业务的任务类型，定义其执行反馈的数据来源；例如技术开发任务（设计，工艺），制造任务（生产，装配），发运任务等。4.1.1.7：任务等级功能说明：该功能主要是维护项目任务的等级档案，例如ABC,或者123等，提供按任务等级
13、进行多个项目的查询和执行分析，及时跟踪重点任务的执行情况。4.1.1.8：文档类别功能说明：该功能主要是维护文档类别，便于对文档进行归类并控制数据权限。系统数据权限控制设置需要增加“文档类别”业务对象，提供针对文档类别档案进行授权。4.1.1.9：资源类别功能说明：该功能主要是维护资源类别档案；提供按资源类型进行统计不同项目的资源配备情况。同时根据资源类型不同，维护资源的相关属性不同。4.1.2项目4.1.2.1项目报价单功能说明：项目报价单是企业内部在项目立项之后，或者在项目还没有立项客户询价阶段进行的预计报价，作为正式接单后销售报价的依据。企业可以针对一个项目做多次报价，比较在使用不同的材
14、料、人工、设备等基础上报价的差异。4.1.2.2：项目立项功能说明：项目立项可以参照引用公用基础档案和合同管理以及销售管理中信息，可以查看项目报价信息，同时录入项目其他相关信息包括项目进度、项目成员，生成项目目录档案，要求与项目目录保持一致的项目编码（需要校验并保持一致），本系统中提到的项目管理新增功能均以项目目录为基础，可以关联查询项目其他信息。4.1.2.3：项目资源功能说明：项目立项批准后，可以为项目指定人员和设备，指定项目所需资源的类型，并且指定资源的预订类型，根据资源类型的不同，定义资源的不同属性。能够实现项目物料的资源调配，提供项目人员和设备的资源调配，达到资源协同的目标。4.1.
15、2.4：项目文档功能说明：对项目立项、计划、执行、验收等整个项目管理过程中所发生的文档进行管理，按文档类别进行管理，支持按文档类别进行数据权限控制。4.1.2.5：项目列表查询功能说明：提供项目查询列表，能够联查项目基本信息，以及联查项目立项其他相关信息；过滤界面：查询结果：4.1.3项目工作台4.1.3.1任务分解功能说明：允许多部门分解任务，分层控制任务，分阶段下达任务；按任务类型、任务等级、以及任务所属的标准节点属性定义任务，每个任务会自动 生成WBS码；WBS码分级生成。4.1.3.2任务计划功能说明：该功能主要是对项目任务的分解结构编制项目任务计划，能够进行调整和维护；根据进程的跟踪
16、和维护能够进行任务工期跟踪，并且跟踪任务的执行进度；可以提供项目计划的多视图展现，包括甘特图、进度跟踪图等。项目状态的变更：通过操作工具栏上固定按钮修改项目状态，通过项目状态的修改表示项目的不同阶段处理。同时，可以走项目的审批流程。4.1.3.3任务资源功能说明：在项目立项批准后，已经为项目建立了资源库，并且指定完资源的预订类型，根据资源类型的不同，定义资源的不同属性。已经实现项目物料的资源调配，提供项目人员和设备的资源调配，达到资源协同的目标。对项目进行任务分解后，针对每个任务分配资源，可以为任务分配该项目定义的资源库中的资源，也可以专为任务建立新的资源。4.1.3.4任务文档功能说明：对任
17、务分解、计划、执行、完成等整个任务管理过程中所发生的文档进行管理，按文档类别进行管理，支持按文档类别进行数据权限控制。4.1.3.5任务关联功能说明：项目任务分解后，为每个任务定义其产出，并且为每个产出指定执行反馈的业务单据号和明细行号，使产出情况更加明细，根据不同的任务类型明确其产出，为准确的任务执行反馈提供数据依据。根据产出类型不同，实际产出执行情况反馈形式也不同，例如文档类型产出，通过手工录入文档已产出数量，自动计算进度。例如材料类型产出，通过关联业务反馈已产出数量。如果为成品类型产出，通过关联业务反馈已产出金额。非末级任务也可以定义产出，如果产出已经执行，则不允许在当前任务增加下一级的
18、任务。4.1.3.6执行单功能说明：项目分解的任务需要手工对实际执行情况反馈的工作内容进行记录，能够根据任务实际的完工进度情况，计算实际完成比例，跟踪任务完成进度。录入任务的实际开工日期和实际完成日期；根据任务类型和执行反馈属性，自动根据执行反馈单据的数据计算出任务产出的执行情况，生成任务执行单；任务执行单记录执行反馈业务单据的明细信息，包括单据来源、业务单据号、业务单据行号、物料信息、数量、金额；任务执行单推式生成合同执行单。4.1.3.7综合查询功能说明：项目任务的综合查询平台，能够多角度查询项目的任务情况，并通过任务，可以查询到任务关联业务的执行情况，从项目整体的角度，全面跟踪项目所有信
19、息。过滤条件:查询结果:4.1.4单据列表4.1.4.1项目文档列表功能说明：项目文档的综合查询平台，能够多角度查询项目的文档情况，从项目整体的角度，全面跟踪项目文档的所有信息。过滤条件：查询结果：4.1.4.2任务文档列表功能说明：任务文档的综合查询平台，能够多角度查询项目的文档情况，从任务整体的角度，全面跟踪任务文档的所有信息。过滤条件：查询结果：4.1.4.3项目报价单列表功能说明：项目报价单的综合查询平台，能够多角度查询报价情况，从项目整体的角度，全面跟踪项目报价的所有信息。过滤条件：查询结果：4.1.3.4项目任务分解列表功能说明：项目任务的综合查询平台，能够多角度查询项目的任务情况
20、，并通过任务，可以查询到任务关联业务的执行情况，从项目任务整体的角度，全面跟踪任务分解所有信息。过滤条件：查询结果：4.1.3.5任务关联列表功能说明：任务关联的综合查询平台，能够多角度查询任务关联情况，从任务整体的角度，全面跟踪任务关联的所有信息。过滤界面：查询结果：4.1.3.6执行单列表功能说明：执行单的综合查询平台，能够多角度查询执行单情况，从整体的角度，全面跟踪执行单的所有信息。过滤界面：查询结果：4.1.3.7项目资源列表功能说明：项目资源的综合查询平台，能够多角度查询项目资源情况，从项目整体的角度，全面跟踪项目资源的所有信息。过滤条件：查询结果:4.1.3.8任务资源列表功能说明
21、：任务资源的综合查询平台，能够多角度查询任务资源情况，从任务整体的角度，全面跟踪任务资源的所有信息。过滤界面： 查询结果：4.1.5 报表与分析4.1.5.1项目变更历史记录查询功能说明：查询项目的所有变更历史记录，体现项目的变更总次数和周期，数据来源为项目变更历史记录表；过滤条件：查询结果：4.1.5.2项目明细表功能说明：该功能是项目档案的明细表，便于项目信息的查询和统计。过滤条件：查询结果：4.1.5.3项目任务明细表功能说明：该功能是项目任务的明细表，便于项目任务信息的查询和统计。过滤条件界面：查询结果：4.1.5.4项目执行情况分析表功能说明：根据项目任务的关联业务执行单据的情况，生
22、成综合性报表，可以从项目的角度查询其各个任务的执行情况，包括计划信息、完成比例、进度、执行明细等信息，该功能可以充分利用现有查询表信息，以项目角度进行联查。过滤条件：查询结果：4.1.5.5跨年度查询功能说明：该功能主要是解决项目制造企业年结后项目的管理，跟踪问题，能够按照项目实际发生范围实现跨帐套查询，因为对项目制造客户来说，在实际业务中产品的生产周期较多的会出现一年以上的情况。过滤条件：查询结果：4.1.5.6资源负荷统计表功能说明：查询资源在多个项目或一个项目多个任务中的综合使用状况，从资源的角度进行统计资源的负荷情况；过滤条件：查询结果：4.1.5.7项目成果清单功能说明：根据项目任务
23、的产出情况，生成综合性报表，可以从项目的角度查询其各个任务的产出情况，从而统计项目的成果。过滤条件：查询结果：4.1.5.8项目资源统计表功能说明：根据项目任务的产出情况，生成综合性报表，可以从项目的角度查询其各个任务的产出情况，从而统计项目的成果。过滤条件：查询结果：4.1.6 年度结转功能说明：将本年度基础档案数据结转到下一年度。操作路径：【系统管理】【年度帐】【结转上年数据】业务处理描述：将以下业务数据结转到下一年：l 标准节点档案l 状态档案l 合同参数设置l 任务类别l 任务类型l 任务等级l 文档类别l 资源类别l 项目立项l 项目资源l 项目文档l 任务分解l 任务资源l 任务文
24、档l 任务关联l 执行单注意事项：· 在进行项目管理年度结转前，系统首先判断是否已创建下年度帐套。如尚未创建，则系统提示不能进行年度结转操作。· 如已存在下年度帐套，在进行年度结转前，系统提示“是否确定进行年结操作?注意：该操作会清空下年度项目管理所有数据！”。如果用户确认年结，系统则清空下年度的数据。· 在进行项目管理结转前，还需要具备以下条件：在新的年度账中安装项目管理插件服务器端软件；五、系统环境软件环境：U872及U872SP1硬件环境插件最低配置插件推荐配置客户端内存1G以上、CPU 2GHz以上、磁盘空间40GB以上内存2G以上、CPU 2GHz以上、
25、磁盘空间80GB以上数据服务器内存4GB以上、CPU频率 4GHz以上、磁盘空间240GB以上内存8GB以上、CPU 8GHz以上多CPU、磁盘空间400GB以上应用服务器内存4GB以上、CPU 4GHz以上、磁盘空间120GB以上内存8GB以上、CPU 8GHz以上多CPU、磁盘空间240GB以上网络带宽广域网局域网2MBPS以上100MBPS以上软件环境操作系统服务器端：Win 2000S(SP4)、Win2003S(SP2)、Win XP(SP2)客户端： Win 2000(SP4)、Win XP(SP2)、Win 2003（SP2）、Windows VISTA、Windows 2008
26、，建议使用Win 2000、Win XP(SP2)。(仅支持包括64位在内的简体中文操作系统)数据库MS SQL 2000(SP4)、MS SQL 2005(SP2),不支持任何版本的MSDE。网络协议TCP/IP、Named PipeIEIE6.0(SP1)以上六、插件安装说明6.1安装光盘目录结构和文件说明通过向用友公司购买获取安装盘安装盘内容用友ERP U8V872项目管理插件V1.0安装光盘一共有1张，包含的内容如下：安装盘安装内容详细内容备注用友ERP-U8V872项目管理V1.0插件主要程序用友ERP-U8V8.72项目管理插件V1.0安装盘用友ERP_U872项目管理V1.0.msi用友项目管理插件V1.0安装说明.doc安装说明文件用友ERP-U8V872项目管理插件V1.0操作手册.PDF6.2加密方式说明1. 项目管理V1.0插件为加密产品，需要购买使用许可。2. 因部分机器更换新加密狗时出现无法识别但重启后正常的现象，建议一旦更换加密狗后，重启机器。*;