保险公司7月KPI经营分析报告.docx

《保险公司7月KPI经营分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《保险公司7月KPI经营分析报告.docx（55页珍藏版）》请在三一文库上搜索。

1、保险公司 7 月 KPI 经营分析报告7 月经营情况分析*相关说明关于报告中数据时点、来源与口径：报告中所用保费数据均为旧准则下数据， 包括市场及同业数据， 以利于分析和比较。公司内部保费数据均来自各渠道月报和 BI 商务智能系统， 数据截至 7 月 31日。寿险市场数据以保监会网站公开数据和全国同业交流数据信息为基础， 进行了适当预测和估算。 由于信息获取的局限性， 可能存在不准确的情况， 仅供参考。财务数据由财务部提供，价值数据由精算部提供，运营数据由客服权益部、客服部、核保部、核赔部提供，风控数据由内控合规部和审计部提供，投资数据由资金运用管理部提供。万一网 中国最大的保险资料下载网 .

2、wanyiwang4#ff66ff*报告综述内部经营外部竞争截至 7 月底，旧准则下，公司共实现总保费 590.83 亿，同比负增长 3.24%，降幅逐月减小，市场份额为8.26%，排名第四，新准则下排名第四。从月度计划达成情况来看，银代规模、个续、银续、服务经营均达成月度计划。公司业务结构仍保持市场领先优势。公司全口径收益率环比 6 月有所下降， 总体费控水平保持稳定， 新业务价值降幅较上半年提高 2 个百分点。截至 7 月底，中国寿险市场总规模达到 7150 亿元，同比增长8% ，其中新契约保费增速为-5%。市场个险新单连续5 个月实现同比正增长；银代新单则呈现持续负增长态势。从上半年价值

3、成长来看，各主体个险渠道新单价值增长均在20%以上。从竞争来看， 7 月前七家市场排名基本保持稳定，中小主体增速仍然迅猛。万一网 中国最大的保险资料下载网 .wanyiwang#ff66ff*目录一、计划达成情况二、总体经营情况三、机构经营情况四、同业市场情况五、下一步关注点*计划达成（ 1/2 ）从月度计划达成情况来看，银代规模、个续、银续、服务经营均达成月度计划，财富标保计划达成率不足50%。从年度计划达成情况来看， 整体时间进度与去年同期相仿；服务经营渠道已实现全年计划的75%。月度计划达成情况年度计划达成情况58%100%万一网 中国最大的保险资料下载网 .wanyiwang#ff66

4、ff计划达成（ 2/2 ）计划类别计划项目计划目标2011 年 7月2010年 7月同比情况总体经营现有业务价值增速30%28.2%40.3%稳定新业务价值增速17%-5.4%16.9%持续关注投资收益率50.14%1.6%持续关注结构核心业务占比69%71.7%57%稳定整体期缴占比67%69.9%55%品质个险 13 个月继续率84%89. 7%86.8%稳定银代 13 个月继续率93%92.6%95.2%综合退保率低于 5%2.04%1.76%关键 KPI个险有效人力86,600 （月均）82,56689,429稳定个险活动率40% （月均）39%36%规模有效网点17,444 （月均）

5、15,36022,052持续关注期缴有效网点15,732 （月均）11,74116,365运营管理客户投诉 10 日内结案率80%96.13%稳定新契约问题件占比4%2.69%2.69%风险控制机构合规率80%92.12%良好 *目录 一、计划达成情况 二、总体经营情况三、机构经营情况四、同业市场情况五、下一步关注点万一网 中国最大的保险资料下载网 .wanyiwang#ff66ff *业务增长情况（ 1/2 ）截止 7 月，公司实现规模保费 590.83 亿，同比负增长3.24%；其中，新契约保费收入 273.92 亿，同比负增长30.34%，市场前7 家新契约保费同比负增长8.9%。从渠道

6、来看，截止7 月，个险实现标保收入43.01 亿，同比增长3.76%；银代实现期缴保费收入 52.52 亿， 同比负增长29.45%； 服务经营实现标保收入5.97亿，同比增长127.86%。注： 个险标保不含服务经营， 前 7 家个险规模与个险期缴增速含个人营销和收展（或区拓） 。2011 年 7月月度年累计保费（亿）同比增速前 7 家增速保费（亿）同比增速前 7 家增速总规模74.7316.14%-1.1%590.83-3.24%5.3%新契约业务32.67-4.08%-21.9%273.92-30.34%-8.9%新契约核心业务11.6-28.53%-20.9%121.5-14.83%9

7、.6%核心业务（含续期）53.6616.27%14.1%423.3222.37%21.4%个险规模4.59-3.37%-10.7%51.49-10.58%13.1%个险标保3.9910.83%43.013.76%个险期缴4.28-6.55%-12.8%48.92-10.29%6.3%银代规模25.68-7.58%-28.3%202.37-37.60%-20.3%其中：银代期缴5.13-48.31%-43.4%52.52-29.45%银代趸缴-16.3%15.13%-25.1%149.85-40.02%-20.8%法人规保1.3-17.20%6.9%13.340.68%-1.3%其中：法人短险1

8、.185.84%70.3%10.1224.18%19.3%服务经营（标保）0.58101.94%5.97127.82%财富业务1.36个险续期23.2133.16%16.6%154.3845.74%22.3%银代续期18.8551.16%98.1%147.4451.59%98.5%万一网 中国最大的保险资料下载网 .wanyiwang#ff66ff*7 月当月， 公司实现新契约业务保费收入32.7 亿元， 环比负增长13.7%， 高于市场 16 个百分点。7 月当月， 公司实现银代规模保费收入25.7 亿元， 环比增长 33.2%， 超过市场近 50 个百分点。新契约保费收入环比增长（单位：亿

9、元）24.72947.93 月 4 月 5 月 6 月 7 月-39.5%-14.8%37.932.753.4%-13.7%银代规模保费环比增长（单位：亿元）18.321.1333 月 4 月 5 月 6 月 7 月-36.1%-13.3%19.325.75.5%33.2%市场环比 -44.9% -0.9% 12.8% -29.5%市场环比 -40.0% -11.2%8.0% -16.7%业务增长情况（ 2/2 ）万一网 中国最大的保险资料下载网 .wanyiwang#ff66ff*58.6%13.1%40.8%11.0%26.9%11.6%56.7%13.2%业务结构2011 年公司业务结构

10、变化与比较截止 7 月， 公司核心业务占比、 整体期缴占比、 续期业务占比均高出去年全年。截止 7 月，公司续期业务占比达51.8%，占比逐月提升，高于2010年全年近 13 个百分点。2011 年累计2010年全年市场累计核心业务占比整体期缴占比新契约期缴占比续期业务占比63.8%71.7%7.9%62.5%69.9%7.4%38.6%38.5%38.9%51.8%12.9%万一网 中国最大的保险资料下载网 .wanyiwang#ff66ff*个险渠道发展情况截止 7 月，个险累计实现标保43.01 亿，同比增长3.76%，达成全年计划的55.9%。 7月当月实现标保3.99 亿，同比增长1

11、0.83%，月度计划达成90.6%，共有 12 家机构达成当月计划。7 月末公司规模人力为 202,369 人，较上月下降3,013 人。 7 月当月全系统新增实动（合格） 4818 人， “健康动起来” 组织发展方案达成率为16.3%，建议重点关注队伍新增情况。个险标保增长趋势（单位：亿元）万一网 中国最大的保险资料下载网 .wanyiwang#ff66ff*个险产品结构7 月当月，吉祥如意A 款、好利年年两款主打产品占比分别达到34.7%和29.3%。尊享人生占比环比提升明显，当月占比为5%。7 月当月，健康险产品保费占比为13.5%，其中健康福享占比为2.2%，环比提升明显。尊享人生吉祥

12、如意 A 款好利年年其他2011 年各月主打险种规模保费占比至爱无双9.43%12.46%健康险产品10.80%万一网 中国最大的保险资料下载网 .wanyiwang#ff66ff7 月当月，个险20 年期以上产品较6 月和去年同期均有所提升，其中，同比提升近12个百分点，主要是吉A20年期保费占比的提升，公司继续保持产品 年期的市场领先优势。个险年期结构个险（ 规保占比 ）2011 年累计2011 年7月2010年7月2010年全年3-5 年缴30.26%23.56%41.04%38.41%10-19 年缴19.33%16.34%10.28%9.95%20 年以上缴45.40%52.85%4

13、1.13%49.82%其他缴费0.34%0.35%2.90%0.88%小计95.33%93.09%95.34%99.06%主打产品（规保占比）年期累计保费（万元）新单中占比吉祥如意 A15194293.77%2012477524.23%3037890.74%好利年年5253144.92%10410487.97%20322016.25%尊享人生57760915.07%10242704.71%20323456.28%万一网 中国最大的保险资料下载网 .wanyiwang#ff66ff*关键 KPI- 个险KPI 指标2011 年累计2011 年7月2010年7月同比变化2010年活动率39%32%

14、31%+1%38%13个月留存率21%27%18%+9%3 个月新人转正率33%44%31%+13%规模人力207,039202,369237185-14.7%233,197 新增人力12,12615,739 -58.0%有效人力82,56665,606 75354-12.9%90,663 绩优人力37,67120,90430751-32.0%41,925 人均产能7,1776,089523816.2%6,784 主险件均标保3,7553,525320210.1%3,616 人均主险件数1.941.821.697.7%1.92营业组数量23,36722,83225,483-10.4%25,21

15、7公司 7 月新增人力 6,606 人， 新增实动 （合格） 4818人， “健康动起来” 组织发展方案达成率为16.3%。受新增情况影响，规模人力有所下滑，本月规模人力为 202,369 人，较上月下降3,013 人，建议持续关注新增、留存和现有队伍整体绩效提升。从 7 月当月队伍KPI 来看， 3 个月新人转正率较去年大幅提升，但产能和件均较上半年均有下降，同时有效人力和绩效人力较去年同期下降约 1 万人。万一网 中国最大的保险资料下载网 .wanyiwang#ff66ff*银代渠道发展情况银代期缴增长趋势（单位：亿元）银代规模增长趋势（单位：亿元）7 月当月，公司实现银代新单规保25.7

16、 亿，同比负增长7.6%，月度计划达成率 136.7% 。其中， 期缴保费 5.1 亿， 同比负增长48.3%， 月度计划达成率86.8%；趸缴保费 20.5 亿， 同比增长15.1%， 今年首次实现正增长。 盈保利销售15.7 亿，其中，建行销售5.3 亿。7 月，公司期缴网点与人力绩效指标较2 季度出现不同程度下降，应继续围绕网点经营与队伍经营，深化渠道合作平台，努力实现银代期缴业务转型。万一网 中国最大的保险资料下载网 .wanyiwang#ff66ff网点 2010年 月均2011 年 1 季度月均2011 年2 季度月均2011 年 7月 签约网点数（个）39,24526,10824

17、,93424,666 规模出单网点（个）19,94717,17513,85814,423 期缴出单网点（个）15,260 13,62310,4899,850 期缴网点活动率77%79%75%68%期缴网均产能（万元）6.677.445.395.21人力：7 月，银代队伍各项绩效指标较2 季度月均略有下降，其中，期缴出单人力与活动率等指标仍有较大提升空间，建议持续关注银代专管员的活动情况。人力2010年月均2011 年1 季度月均2011 年2 季度月均2011 年7月在册人力（专管员）16,82416,06015,21714,994期缴出单人力11,57510,4398,5167,911期缴出

18、单人力活动率69%65%56%53%期缴合格人力占比27.0%30.1%20.0%20.4%期缴绩优人力占比12.4%13.2%7.8%7.4%期缴人均产能（万元）8.719.716.646.49期缴人均件数8.857.785.025.03关键KPI-银代网点：7 月，公司规模出单网点数较2 季度略有提升，其中，河南、山东、四川分公司的邮储网点较6 月末增加 120 个以上。7 月，期缴网点指标与2 季度相比有所下降，其中，期缴有效网点不足 1 万个，应持续关注期缴网点绩效改善情况。银代渠道产品、年期结构7 月， 盈保利在专项费用政策支持下实现了快速增长， 当月占比达到 61.2%其中，上海、

19、广东、河南分公司盈保利销售过2 亿，主要集中在建行与邮储 渠道。7 月当月，产品年期结构整体呈短期化趋势。受盈保利和盈保通销量提升影响，建缴和三年期产品占比有所上升。产品（万元）2011 年1 季度2011 年 2季度2011 年 7 月当月保费占比保费占比趸缴25.5%11126219.0%239759.3%10.6%6860211.7%39541.5%14.3%6191410.6%70362.7%9.0%495198.5%42261.6%0.0%537099.2%15716061.2%期缴18.8%10237017.5%2697210.5%5.7%313325.4%72962.8%0.0%

20、281444.8%148835.8%年期2010年全年2011 年1 季度2011 年上半年2011 年7 月当月三年期2.5%3.7%5.6%8.7%五年期24.8%22.0%21.8%11.7%十年期及以上0.3%0.2%0.1%0.1%趸缴72.4%74.2%72.5%79.5%合计100%100%100%100%*银代业务渠道经营情况7 月当月，受趸缴产品上量影响，各渠道规模业务降幅大幅收窄，其中，邮储渠道的规模业务当月实现53%的正增长。7 月，除建行期缴外，各渠道的期缴、规模网均产能均有提高。但同时，在各渠道签约网点企稳回升阶段，应重点关注网点的有效活动情况。银行当月期缴当月规模签

21、约网点保费（ 万元 ）同比有效网点同比网均产能（ 万元 ）同比保费（ 万元 ）同比有效网点同比网均产能（ 万元 ） 同比7 月底数量较 6 月底变化（个） 建14588-56% 1823-48%8.0-16%74580-1%2520-34%29.658%4094147农 10069-49% 1773-51%5.73% 45966-28%2857 -35%16.119%6092394 工行 9687-41% 1421-53%6.824% 43441 -26% 2188-40%19.930% 4444 227 中行4005-54% 703-55%5.72%16307-11% 1049-40%15.

22、565% 247473邮储 4377-46%934-58%4.727%54475 53%2737-23%19.9122%5605301交行1371-65% 171-65%1%4402-47%237-56%18.629%68649*法人业务发展情况截止 7 月，公司共实现法人短险保费收入 10.12 亿元，年度计划达成率64.55%，同比增长24.18%； 7 月当月实现法人短险保费收入 1.18 亿元，当月计划达成率95.35%，同比增长5.84%，其中，中介、交叉渠道同比增长较快。从法人渠道业务结构看， 7 月当月， 短期非健康险占比为59.68%， 较二季度相比有所下降。2011 年 4

23、月份与大地保险公司正式签订代理销售保险产品合作协议之后，河南（平顶山中支）开始测试出单，截止7 月底，代理车险业务出单保费 30 万，其他 11 家试点机构仍在筹备当中。渠道当月保费同比增长月度达成率年度达成率直销渠道0.59-13.24%92.07%68.08%中介渠道 0.18 38.46% 85.15% 56.23% 交叉渠道 0.41 36.67% 89.78% 63.21% 法人短险渠道保费比较（单位：亿元） 法人渠道业务结构变化1 季度占比2 季度占比7 月占比 短期非健康险 58.5% 64.13% 59.68% 法人短险增长趋势*财富管理业务发展情况截止 7 月， 公司财富管理

24、业务实现标保1.36 亿元， 年度计划达成率42.37%。7 月当月实现标保1207.8 万元， 计划达成率49.0%， 仅有厦门分公司达成当月计划。7 月当月，财富渠道人均标保2.31 万，较上半年有所下滑。从产品结构来看，荣享和尊享高价值产品占比47%，件均标保1.86 万元，红双喜新C款占比39%件均标保7400元。财富业务三季度各月保费及计划达成财富业务险种占比及关键 KPI 指标险种占比23.63%23.00%38.64%1.64%1.53%指标一季度二季度7月人均标保4.112.692.31*服务经营（续收新单）业务发展情况服务经营三季度业绩比较（单位：万元）74.6%。内截止 7

25、 月，公司实现服务经营标保收入5.97 亿元，年度计划达成率从机构情况来看，四川分公司已达成年度计划任务，湖南、重庆、河南、内蒙古、海南5 家分公司年度计划达成率超过85%。*业务品质品质指标11年计划11年累计同比数值比差个险 13 个月继续率84%90.4%85.4%5.0%个险 25 个月继续率78%81.5%79.0%2.5%个险二次达成率91.7%87.4%4.3%个险三次达成率95.5%94.5%1.0%银代 13 个月继续率93%93.6%95.1%-1.5%银代 25 个月继续率88%92.5%92.6%-0.1% 银代二次达成率94.4%95.7%-1.3% 银代三次达成率9

26、7.2%98.0%-0.8%品质指标 11年计划 11年累计同比数值比差综合退保率5%2.04%1.52%0.52% 个人退保率0.53%0.63%-0.10% 银保退保率 2.70%1.85%0.85%团体退保率0.23%3.56%-3.33%短期健康险赔付率80%63.86%59.83%4.03%短期意外险赔付率40%28.33%24.99%3.34%个险业务品质持续保持良好， 13 个月、 25 个月继续率同比明显提升，并高于计划目标。银代业务 13 个月继续率、达成率指标较去年同期出现回落，综合退保率和银代退保率同比提高，从机构来看，重庆、吉林和安徽的综合退保率较高，吉林的银保退保率达

27、到 4.95%。短期健康险、短期意外险赔付率较去年同期有所提升。运营效率与质量指标类别指标名称计划目标2011 年7月2010年7月同比情况环比情况数量变动比率变动管理指标新契约问题件占比4%2.69%2.69%1.70%）；38.78% ；0.21% T客户投诉 10 日内结案率80%96.13%0.67% T理赔查勘阳性率31%38.22%28.86%9.36%32.43%理赔客户满意度88%89.80%87.58%2.22%2.53%作业指标新契约承保件数-50.31 万件48.77 万件1.54万件T3.16% T17.45%，保全作业件数-48.35 万件41.18 万件7.17万件

28、J17.14% T9.35% T各类业务投诉总量4365件1774件2591 件 T146.05% T13.49% J客户投诉 10 日内结案率80%96.13%0.67%T新契约回访总量-26.53 万件27.71 万件1.1万件J4.24% ；14.38%）；新契约回访成功率92%97.82%93.66%4.16% T4.44% T0.32% T各项运营管理指标保持平稳， 新契约问题件占比等指标均优于经营计划目标的要求。作业指标中，新契约回访成功率同比和环比均有所上升，客户投诉10 日内结案率环比6 月有所上升。注：由于客户投诉10 日内结案率是2011 新设考核指标，故无法提供2010年

29、客户投诉10 日内结案率情况及相关的同比变化情况。新契约问题件占比数据均为累计值。风控合规情况2011 年 7月涉及机构处罚文号违法违规行为监管处罚为未经工商部门注册的 3 家虚假机构办理团体意外伤害保险银保渠道虚列业务及管理费；虚列银保渠道和团险渠道业务及管理费虚列营业费用用于银保渠道维护支出银邮业务中代抄录风险提示语句。擅自印制含有误导性内容的宣传材料银邮渠道培训内容不符合监管规定宣传礼品及员工福利发放管理不规范7 月当月，全系统亿元保费违规指数为 0.25 ，合规率指标为92.12%，较上月有所回升。其中，山东、安徽、湖南、海南共计4 家分公司受到监管处罚。*费用情况7 月当月，公司主力

30、渠道和后援的效益类指标略高于计划值，续收、财富渠道指标优于计划目标值，其中续收新单标保费用率环比 6 月下降 0.5 个百分点。建议总分公司持续关注各渠道费用使用情况，持续优化各项效益指标。渠道效益指标2011 年计划值2011 年 7月2011 年 6月个险渠道标保费用率26.0%27.0%27.0%银代渠道投产比1.121.061.06续收渠道续期新单标保费用率10.5%5.1%5.6%财富管理投产比0.850.890.92后援二、三线标保费用率6.2%6.4%6.0%*业务价值截至 7 月底，现有业务价值实现稳步增长，同比上升28.2%，其中个险业务30.7%，银代业务同比增速为22.5

31、%。从新业务价值来看，个险渠道新业务价值同比增长24%，在总体新业务价值中占比上升到67.4%。银代渠道在趸缴和三年期期缴占比提升的情况下，尽管保费规模负增长有所收窄，但新单价值降幅较上半年上升2 个百分点。渠道新单保费同比增速（截至 7 月）新单价值同比增速（截至 7 月）新单价值同比增速（截至 6 月）新单价值占比（截至 7 月）现有业务价值同比增速（截至7 月）现有业务价值占比（截至7 月）个人-10.58%24.0%26.1%67.4%30.7%73.7%银代-37.6%-36.7%-34.9%32.3%22.5%25.9%法人0.68%- 10.1%- 26.5%0.3%- 11.2

32、%0.4%合计- 30.34%- 5.4%- 3.4%100.0%28.2%100%注：个人业务新单增速为标保增速。投资收益情况截止 7 月底，公司全口径收益率为0.14%，环比6 月有所下降。实际到账投资收益率、损益项下投资收益率同比略有增长。项目（单位：亿元）2011 年 7月2011 年 6月2010年 7月同比变化可用资金规模27002679202433.40%净投资收益78.5765.6656.2139.78%实际到账投资收益率2.91%2.45%2.78%4.78%投资收益（含浮盈）71.8661.4951.5739.34%损益下投资收益率（含浮盈）2.66%2.30%2.55%4

33、.46%计入所有者权益的公允价值变动-67.96-55.56-19.23权益下投资收益率（含浮盈）0.14%0.22%1.60%-90.95%*目录一、计划达成情况二、总体经营情况三、机构经营情况四、同业市场情况五、下一步关注点*机构综述银代7 月， 全系统银代规模保费计划达成137%， 期缴计划达成87%， 25 家机构达成当月银代规模计划， 25 家机构实现银代规模环比正增长， 10 家机构达成当月银代期缴计划。个险7 月当月，全系统标保同比增长10.8%， 12 家机构完成月度标保计划， 23家机构实现同比正增长。从个险组织发展方案执行情况来看， 截至 7 月 31 日， 全系统达成率为

34、 16.3%，重庆等 8 家机构计划达成率超过30%。计划达成&业务发展从个险渠道来看， 11 家机构保费领先泰康和太保，比上月增加 1 家，同时有 8 家机构保费落后太保达到亿元以上。从银代渠道来看， 全系统 17 家机构规模排名下滑， 10 家机构期缴排名下滑；规模保费累计同比增幅落后市场21 个百分点，期缴增幅落后市场11 个百分点，均有所收窄。市场竞争三升二机构4 家三升二机构中，烟台个险、银代渠道的计划达成情况较好，东莞银代规模增长显著，当月同比增速达150%。*计划达成情况- 个险标保从计划达成来看， 7 月实现个险标保3.99 亿元， 达成月度计划91%； 全系统共有 12

35、 家机构达成当月计划，其中上海、云南、内蒙古3 家机构当月计划达成率超过120%，甘肃、吉林、辽宁3 家机构计划达成不足60%。从同比增幅来看，全系统当月标保同比增长10.8%；共有23 家机构当月实现正增长。机构当月保费同比当月计划达成率机构当月保费同比当月计划达成率1,26059%140%2,749-11%83%1,674123%129%93511%81%2,655 25%126% 361 -15% 80% 1,151 25%120% 798 -16% 76% 716 36%119% 1,230 -25% 76% 2,109 77%118% 1,289 1% 76%4,126 63%118

36、% 10325%74%514100%117%122-25%72%35357%114%50315%72%85383%107% 2,390 -1%70%14723%105%9743%70%60143%100%248 -19% 69%3,667 10%96% 338-24% 68% 1,542 9% 91%1,446 -14% 66%1,800 16% 88%132 6% 57% 3452% 86% 998-57% 57% 1,383 25%86%436-42%44%全系统39,94611%91%全系统39,94611%91%个险队伍情况-组织发展方案*组织发展达成情况机构新增实动累计认定指标7.1-7.31 新增实动合格达成率高于系统均值16.3%35230586.6%50027354.6%1658149.1%77035446.0%2008241.0%1325037.9%35212736.1%91330533.4%220055025.0%601423.3%