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1、预算治理质量考核方法一、考核对象：二级机构委派财务负责人二、考核内容及权重：预算治理质量考核包括对个险、团险 和银保等三个系列的预算工作的考核,三个系列的占比权重分别 为 40% 30% 30%三、具体考核内容和评分标准：一个险局部.本考核包括季度预算考核与年度预算考核.1 .季度预算考核1季度预算考核内容季度预算考核包括费用进度与业务进度配比系数考核效益指标考核、费用预测分析考核和预算作业考核三局部,具体考核 得分如下：季度预算考核得分=费用进度与业务进度配比系数得分 +费用预测分析考核得分+预算 作业考核得分费用进度与业务进度配比系数考核季度考核得分采用季度调整,全年统算方式,即最后以 2
2、005年终决算实际指标作为最后得 分,前三个季度多少计算的得分在第四季度扣加回.2季度预算考核评分方法I .费用进度与业务进度配比系数考核方法费用进度与业务进度配比系数计算公式为：费用进度与业务进度配比系数=费用预算进度 /业务方案进度其中：费用预算进度=累计实际营业费用支出总额-累计实际人力资源费用支出总额/年度营业费用预算总额-年度人力资源费用预算总额X 100%业务方案进度=累计实际首年标准保费+累计实际续年保费/ 年度方案首年标准保费+年度方案续年保费X 100%说明：业务进度以企划部数据为准.配比系数评分方法如下：配比系数区间值考核评分方法140分小于1每低于 1个百分点,力口 0.
3、5分,取局加至50分廿1每超过1个百分点,扣1分,扣至0分止II .费用预测分析考核方法：费用预测分析包括费用预测和费用分析两局部内容.一费用预测费用预测要求进行季度预测.季度费用预测是指在前期 费用分析的根底上,综合考虑：1年初工作方案及预算数； 2上年同期数；3前期预测执行情况；4工作方案的 调整等因素,测算即将执行季度和后续季度的费用数据,对 即将执行季度的预测数据要相对准确.二费用分析费用分析包括季度费用分析报告和月度费用跟踪分析报季度分析报告要求全面、深入、及时,同时重点突生,能 充分反映机构存在的问题,要求每个季度报总公司和机构相关 负责人,为各级领导决策、改善机构治理提供依据,总
4、公司将 根据分析的质量情况进行评分.月度跟踪分析报表主要是对费用的预算执行、同期比照、 前期月均和上年月均比照数据反映,并对重点异常费用进行分 析；具体说明造成差异和变动异常的原因和影响幅度.具体考核评分详见下表：中国平安人寿保险公司费用预测分析季度考核标准考核项 目标准分评分标准及 时 性6分1季度预测相关附表于每季度初 10日前上报；季度费用预 算分析报告于每季度初15前上报团险和银保于每季度初 10 日前上报；月度跟踪分析数据表及差异原因分析表于每月10日前上报.2个险局部上报各区域预算室,并抄送总公司财 务部邹满兰、秦国兵、刘云；团险和银保局部分别上报总公司 财务部上海分部陈立洁、张亦静.3季度预测附表、季度分 析报告、月度分析附表每局部每迟SbT各扣 2分.准 确 性12分1费用预测误差率要求：季度治理性费用限制在5犯内,业 务性费用限制在10犯内,年度限制在5%Z内团险业务性费 用限制在15%Z内,年度限制在10%Z内；误:差单每超过规定 范围1%口 2分,扣至该项0分为止.2季度分析报告、月度 分析附表的各项数据要求准确,每41处扣 2分.