《续期业务督导管理办法课件.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《续期业务督导管理办法课件.ppt（24页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、,分公司保费部,续期业务督导管理办法,目 录,2,业务督导工作的内容,业务督导工作的意义,业务督导工具的使用,业务督导操作的流程,业务督导岗位的设置,3,业务督导是促使业务管理工作进一步提升的重要保证，是逐渐统一、规范考核标准的必要过程，同时也是对各项制度、培训等工作的落实实施检查和监督的途径。,业务督导的核心是“指导、落实、检查、反馈”，工作内容是在督导双方共同合作的基础上，通过现场、视频、电话等多种形式共同分析问题，制定问题解决办法，提升业务管理和业绩达成。,业务督导工作的意义,目 录,4,业务督导工作的内容,业务督导工作的意义,业务督导工具的使用,业务督导操作的流程,业务督导岗位的设置,
2、5,督导工作要从简单的数字督导转化为过程督导、工作督导、服务督导，用可以量化的指标来反映问题，从数字中分析问题，关注异常指标，帮助机构解决问题和困难，宣导公司政策、推动项目以及荣誉体系建设等，使公司政策得到最大程度的贯彻，同时将各分支机构的信息及时准确反馈至总、分公司，建立有效的信息沟通平台和问题解决渠道。,业务督导岗位的设置,6,为了更好的发挥督导的作用，对于年预算任务1亿元以上的中心支公司需要设立1名专职督导人员或者2名兼职督导人员。其督导人员选择的要求是：专职督导人员需是内勤人员担任，兼职督导人员可由服务室主任兼任。,业务督导岗位的设置,7,从事续期业务管理工作不能低于两年，熟练掌握总公
3、司、分公司推行的政策、推动项目以及荣誉体系建设内容等，熟悉续期业务管理流程和操作管理系统，掌握客户服务专员队伍发展情况，立足服务的心态，善于沟通，能够配合和衔接好管理工作的开展。,业务督导岗位的设置,目 录,8,业务督导工作的内容,业务督导工作的意义,业务督导工具的使用,业务督导操作的流程,业务督导岗位的设置,9,1,2,3,分公司最近下发的文件、政策及相关要求等是否按照要求执行，执行中效果和问题分析。,分公司在用三大系统（专员系统、绩效系统、业务操作系统）是否完全应用，未应用和执行的原因分析，应用效果和问题分析。,业务操作流程、风险管控流程是否符合公司业务操作规范和风险控制的要求，执行经验和
4、问题分析。,业务督导工作的内容分公司,10,（1）业务达成督导,分析各项续期业务考核指标的达成与考核要求以及同比、环比情况，与中心支公司一起分析指标达成、未达成和指标异动的原因，落实到具体原因，如管理方式方法的变动、考核和激励方面的推动、相关活动开展等，总结相关管理经验和分析相关问题，形成督导报告。,（2）队伍建设督导,对中心支公司专员队伍人力分配、主管队伍建设、持证率等方面督导，分析专员收入、人均任务量、新保完成量、晋升维持考核等，分析队伍变动对业务完成形成的影响，指导队伍建设的方向，与中心支公司共同建立队伍建设的计划。,业务督导工作的内容分公司,11,（3）日常管理督导,根据中心支公司专员
5、早会、差勤管理执行情况，例会内容以及晨夕会流程、专员日志填写情况等，分析日常管理的成效和遇到的问题，与中心支公司共同确定需要提高和改善的内容。,（4）培训管理督导,结合队伍建设，分析培训需求和中心支公司培训计划以及已经执行过的培训，与中心支公司一起落实和完善培训计划，完善培训工作，提高队伍技能。,（5）预算执行督导,分析中心支公司年度预算对业务管理的支持，追踪预算计划的执行情况，分析未执行的原因，分析预算缺口，指导中心支公司完善预算，完善业务管理项目，支持业务发展。,业务督导工作的内容分公司,12,专项督导,专项督导以业务管理中需要专项分析、重点关注的业务或者项目执行等为督导内容，如特殊险种进
6、度分析、渠道新保、续期业务问题分析，达到提升重点业务或项目的关注，促进总体进度的提升和操作流程的改善。,业务督导工作的内容分公司,13,业务督导工作的内容中支公司,目 录,14,业务督导工作的内容,业务督导工作的意义,业务督导工具的使用,业务督导操作的流程,业务督导岗位的设置,15,业务督导工具的使用,目 录,16,业务督导工作的内容,业务督导工作的意义,业务督导工具的使用,业务督导操作的流程,业务督导岗位的设置,17,业务督导操作的流程,18,执行督导计划或进行专项督导事先通过督导预案表发送到相关被督导单位，确定本次督导的重点，被督导单位进行相应准备。同时通过日报、月报、历史数据分析表等确定
7、指标达成异动的重点，分析问题存在基础。,督导前准备,督导中事项,业务督导操作的流程,19,撰写督导报告发送被督导单位，被督导单位根据督导报告中要求完善管理流程，执行管理制度等，并就执行情况进行反馈，完全解决可以在解决时立即上报，或者在督导报告下发15天后上报相关整改进度，分公司根据反馈进度进行后续追踪处理。,分公司、中心支公司督导报告按照时间先后进行存档，中心支公司每月10日前上报上月督导报告到分公司保费部，分公司将以中心支公司为单位进行存档。,督导后事项,建立督导报告存档制度,业务督导操作的流程,督导的7大目的：,20,业务督导的几个要素,检查,辅导,激励,教育,沟通,发现,汇报,督导前的准
8、备：（充分的准备事半功倍！）（1）长期准备：理论深度、政策高度、知识广度、专业精度、情感厚度（2）督前准备：督导对象分析：工作现状、历史成因、个性特点、优缺点督导对象的工作任务：时间结构、期次结构、有佣单结构、险种结构、客户结构督导方法的选择：因人而异、因任务特点而异、因进度 而异,21,业务督导的几个要素,督导常见的工作方法：赞扬鼓励法PK激将法教育批评法情感交流法压力考核法督导常用的方式：报表、电话、短信、会议、面谈、视频督导效果的评估与修正：效果不好或者是方法不对，或者是时机不对，或者是频次不够等。,22,业务督导的几个要素,23,预祝大家通过细致并有针对性的业务督导，使自身的续期指标得到良好改善与提升！,谢谢！,