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1、第 1 页 20XX 银行理财经理年度工作总结范文 特征码 LGxgKOSVcSLPkKyLtWzi 我于 20XX 年 4 月接到省分行的调令，调任 xxx 支行经理。在 xxx 支行 8 个月的工作中，我勤奋努力，注重创新，在自身业 务水平得到了不断提高的同时，于思想意识方面也取得了不小 的进步。现将我本人在 20XX 年三个季度的工作情况总结汇报如 下： 20XX 年二季度我在 xxx 支行行长和各条线同事的关心指导下， 用较短的时间熟悉了新的工作环境。在工作中，我能够认真学 习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不 断提高自己的理论素质和业务技能。20XX 年 3 月至
2、6 月，我参 加了北京金融培训中心举办的 afp(金融理财师)资格认证培训， 取得参加 afp 认证考试资格，并于 20XX 年 7 月顺利通过了 afp 认证考试。通过这次全方位的培训和学习，使我深刻意识到自 身岗位的重要性和业务发展的紧迫感。在工作中，我把所学到 的理论知识和客户所遇到的实际问题相结合，勇于探索新理论、 新问题，创造性的开展工作。 到了新的岗位，自己的工作经验、营销技能和其他的客户经理 相比有一定的差距。且到了新的工作环境，对行内业务往来频 繁的对私对公客户都比较陌生，加之支行的大部分存量客户已 第 2 页 划分到其他客户经理名下。要开展工作，就必须先增加客户群 体。到任新
3、岗位后，我始终做到“勤动口、勤动手、勤动脑” 以赢得客户对我行业务的支持，加大自身客户群体。在较短的 时间内，我通过自身的优质服务和理财知识的专业性，成功营 销了支行的优质客户，提高了客户对银行的贡献度和忠诚度。 担任经理以来，我深刻体会和感触到了该岗位的使命和职责。 经理是我们 xx 银行对公众服务的一张名片，是客户和银行联系 的枢纽，在与客户交往中表现出的交际风度及言谈举止，代表 着我行的形象。我深知客户经理的一言一行都会在第一时间受 到客户的关注，因此要求其综合素质必须相当的高。从我第一 天到任新岗位，从开始时的不适应到现在的能很好地融入到这 个工作中，心态上也发生了很大的转变。刚开始时
4、，我觉得客 户经理工作很累、很烦锁，责任相对比较重大。但是，慢慢的， 我变得成熟起来，我开始明白这就是工作。每天对不同的客户 进行日常维护，热情、耐心地为客户答疑解惑就是我的工作， 为客户制订理财计划和让客户的资产得到增值就是我的工作范 围，当我明确了目的，有了工作目标和重点以后，工作对于我 来说，一切都变得清晰、明朗了起来。当客户坐在我的面前我 不再心虚或紧张，我已经可以用非常轻松的姿态和亲切的微笑 来从容面对。如今客户提出的问题和疑惑我都能够快速、清晰 的向客户传达他们所想了解的信息，都能与大部分客户进行良 好的沟通并取得很好的效果，从而赢得了客户对我工作的普遍 第 3 页 认同。同时，在
5、和不同客户的接触中，也使我自身的沟通能力 和营销技巧得到了很大的提高。 存在的主要问题： 一、金融专业知识有待进一步加强。面对如今市场经济的多样 性，银行理财成为越来越多客户的需求，如何能给我行优质客 户提供专业的金融信息和理财产品，这就需要提高自身的学习 能力和学习主动性，及时掌握最新的财经信息和准确分析未来 的经济走势，以提高自身金融专业知识水平; 二、针对不同的客户，还应朝细致精准化管理方面进行加强。 对现有的客户资源，深挖细刨，根据不同客户的需求和实际情 况，做精准化营销，提高支行中间业务收入; 三、进一步克服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性， 不怕多做事，不怕做小事，在点滴实践中完善提高自己，决不 能因为取得一点小成绩而沾沾自喜，骄傲自大，而要保持清醒 的头脑，与时俱进，创造出更大的辉煌; 总结过去，是为了吸取经验、完善不足。展望来年，我将会更 有信心、更加努力、积极进取、精益求精地完成好今后的工作， 以争为我行来年个金条线的发展做出自己更大的贡献。